证券代码：002364                证券简称：中恒电气                公告编号：2023-06

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司致力于成为专注零碳智能社会建设的数字能源公司。坚持把“掌握数字能源的前沿技术和研发具有国际竞争力的产品”作为发展的战略支撑，面向“电力电子技术”、“电力数字化技术”、“能源云平台技术”等关键技术饱和投入，聚焦绿色ICT基础设施、新型电力系统及综合能源服务等领域构筑数字与能源的孪生系统，倾力打造能源减碳的全链路产品和解决方案。

　　报告期内，公司实行产品直销模式，主要业务基本情况如下：

　　1、绿色ICT基础设施领域

　　公司引领ICT基础设施领域能源全直流化、电气设备预制化，全力打造国际领先的数据中心高压直流（HVDC）供配电系统、预制化Panama＆T-train电力模组（“10KV市电直供+高压直流”），5G全栈式站点高效能源等产品及解决方案。牵头制订《信息通信用240V/336V直流供电系统技术要求和试验方法》国家标准及ICT领域直流生态建设，推动ICT领域率先实现“直进交退”的新型绿色、低碳的供电架构。为数据中心提供机电工程产品化、低损耗、高可靠性、极简融合新能源和储能的一体化直流能源解决方案，连续多年保持销售额和市占率行业领先；为5G通信网络无线接入网、传输网、核心网及专网全栈式站点提供极简、多能源输入/多制式输出的高效能源产品与解决方案，在近年运营商集采招标中份额位居行业前列。

　　报告期内，公司凭借“信息通信用240V/336V直流供电系统”入选工信部制造业单项冠军示范企业；“10KV输入直流不间断电源技术”被列入《国家重点推广的低碳技术目录》，相比传统供电方式效率提高2%-4.6%，全工况综合效率提高4%以上；在巩固阿里巴巴、腾讯、百度等互联网数据中心用户和数据港、万国数据、世纪互联、普洛斯等第三方colo数据中心用户市场优势的基础上，继续拓展高压直流（HVDC）在金融、运营商数据中心市场应用，成功中标中国银行金融科技中心和林格尔新区项目240V直流电源及配套工程、中国电信240V直流电源（2022年）集中采购项目等标志性项目；站点能源产品分别以第二名、第三名中标中国铁塔模块化电源一期、二期集采，合计中标金额4亿元（含税）。

　　2、新型电力系统及综合能源服务领域

　　(1)数字电网

　　公司基于20余年电力数字化软件技术平台，深度参与电网数字化转型和新型电力系统建设，为国家电网、南方电网等客户提供运行安全、智能调度、数字化管理、能效治理专业软件解决方案和电力交易/仿真、新能源功率预测、需求侧负荷预测、虚拟电厂等新型业务。

　　报告期内，公司AI智能整定、云计算平台实现实用验证，其中“基于AI的继电保护定值智能整定项目”顺利通过国家电网华东分部验收，云计算平台完成浙江、河南项目交付及江西、陕西项目的实用化提升，并新增国家电网西南分部等区域市场客户云计算平台项目合作；深度参与国家电网网上电网、一体化线损平台建设，完成主网理论线损算法研究，提升主网理论线损计算实用化水平，实现线损理论计算过程可视化。线损领域技术研究与应用成果获得河南省科技进步奖二等奖、甘肃省科技进步奖三等奖；在新型业务方向，电力交易、新能源功率预测、需求侧负荷预测等相关产品应用落地，测算山西电力交易市场日前电价预测平均准确度达80%以上，承接三峡新能源电力市场交易仿真系统建设，承接多个光伏发电功率预测系统、需求侧可调节负荷预测、虚拟电厂动态评估系统建设项目；公司牵头承担浙江省“尖兵”“领雁”研发攻关计划项目《基于“双碳”目标的新型能源系统柔性控制技术及平台》，核心面向新型电力系统建设需求解决源荷随机性和无序性的电力系统电力电量时空动态平衡问题。

　　（2）综合能源服务

　　2015以来，公司面向能源结构转型和数字化发展趋势，向网外拓展布局用户侧能源互联网产业，基于能源互联网云平台推出能量管理、能效管控、运行维护等智慧能源PaaS/SaaS服务和智能微网、储能、“零碳”工厂/园区等综合能源服务解决方案。为能源需求侧用户在传统供能的基础上,整合数字能源管理、光伏、储能、充电桩等新能源设施和技术,实现多能协同供应和能源综合利用,形成一种新型综合能源服务模式。目前已与国家电网、政府单位、交投集团、大型园区、工业企业等客户在全国重点区域城市实现落地，为合作伙伴提供全方位的能源服务。

　　报告期内，中恒富阳零碳工厂示范项目正式建成；浙江华能能效管理平台正式上线；承接西南兵工重庆环境保护研究所大楼综合能源改造工程项目、中国电科院综合能源优化系统策略库校验测试服务项目、国网重庆长寿供电公司基于新型电力系统的园区智慧能源互联咨询服务项目、山东中康京源机械设备有限公司项目等综合能源服务项目以及溧阳公交场站储充系统、沙洲电厂储能项目、晟宁枝江集中式（共享）储能项目等工商业储能项目。

　　（3）电力电源

　　公司电力电源产品主要面向电力网络提供不间断电源保障、支撑电网节点安全稳定运行，主要应用于电网、发电厂、新能源发电、轨道交通等领域，根据产品的应用场景，电力电源大致可分为变电站电源、厂用电源、轨交用交直流电源等。在变电站领域，公司产品覆盖10kV中低压~1000kV特高压输变线，为约2000座变电站提供电源安全解决方案。电力电源行业作为充分竞争行业，报告期内公司一方面扩大南方电网为代表的存量市场份额，另一方面加速推进海外业务（总包出口为主）和新能源发电、轨道交通、特高压、特种电源、石油化工等领域增量市场机会，经营业绩保持平稳增长。

　　（4）新能源车充换电

　　电动汽车作为新型电力系统需求侧重要组成部分，其与电网互动主要通过充电以及V2G等形式。基于电源领域的技术平台优势，公司是国内最早从事新能源汽车充电桩研发、生产的企业之一，也是国内充电桩设备主流厂家。通过模块、监控、系统自研自产充分保障充电桩产品技术、质量优势，主要产品包含：直流快充/超充桩、光储充一体化解决方案、交流有序充电桩、电动自行车换电柜、充电运营/运维服务解决方案等。报告期内，公司面向车端高压平台发展趋势，重点发展360KW、480KW液冷超充产品、可实现充电电流达到600A，并为某新能源汽车主机厂提供的超充产品应用于其补能网络，真正实现充电五分钟，续航两百公里的快充补能体系。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无

　　杭州中恒电气股份有限公司

　　法定代表人：包晓茹

　　2023年4月29日

　　证券代码：002364              证券简称：中恒电气          公告编号：2023-07

　　杭州中恒电气股份有限公司

　　关于2022年度拟不进行利润分配的公告

　　■

　　杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下：

　　一、2022年度利润分配预案基本内容

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-55,821,952.46元，截至2022年12月31日公司合并报表可供分配的利润为627,724,434.51元。

　　根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会拟定的2022年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、公司近三年利润分配情况

　　■

　　公司最近三年以现金方式累计分配的利润未少于该三年实现的年均可分配利润的30%，利润分配情况符合《公司章程》的规定。

　　三、2022年度拟不进行利润分配的原因

　　《公司章程》中规定的现金分红条件为：“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。”

　　鉴于公司2022年度业绩出现亏损，不满足《公司章程》规定的现金分红条件。为保证公司的稳定及可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司实际经营情况和未来经营需求，董事会决定2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

　　公司留存未分配利润主要用于满足公司未来的日常经营、各项业务开展以及流动资金需求等，以保障公司中长期战略规划的顺利实施。公司始终重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关法律法规的规定进行现金分红，与投资者共享公司发展成果。

　　四、独立董事意见

　　公司2022年度利润分配预案考虑了公司未来日常生产经营的资金需求，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规关于利润分配的有关规定，有利于上市公司的长期发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　董事会制定的2022年度利润分配预案考虑了公司的可持续发展，符合有关法律法规和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第四次会议决议；

　　2、第八届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　杭州中恒电气股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002364              证券简称：中恒电气             公告编号：2023-08

　　杭州中恒电气股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易预计的公告

　　■

　　杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘洁回避表决。具体情况如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1.日常关联交易事项：向关联人销售产品、商品

　　关联人名称：福建宁德智享无限科技有限公司（以下简称“宁德智享”）及其子公司

　　关联交易预计总金额： 2500万元

　　去年同类交易实际发生总金额：500.89万元

　　2.日常关联交易事项：向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务

　　关联人名称：杭州煦达新能源科技有限公司（以下简称“杭州煦达”）及其子公司

　　关联交易预计总金额：200万元

　　去年同类交易实际发生总金额：11.68万元

　　3.日常关联交易事项：向关联人销售商品、设备租赁

　　关联人名称：杭州煦达新能源科技有限公司（以下简称“杭州煦达”）及其子公司

　　关联交易预计总金额： 4000万元

　　去年同类交易实际发生总金额：1475.83万元

　　公司于2023年4月27日召开第八届董事会第四次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘洁回避表决。本议案将提交公司2022年度股东大会审议，关联股东回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人：福建宁德智享无限科技有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：周树枫

　　注册资本：1924.7895万元

　　主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；通信设备制造；工业自动控制系统装置制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教学用模型及教具制造；专业设计服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；租赁服务（不含出版物出租）；创业空间服务；信息技术咨询服务；电机及其控制系统研发；人工智能基础软件开发；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；软件开发；网络与信息安全软件开发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；共享自行车服务；旧货销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；先进电力电子装置销售；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；机械电气设备制造；电气设备销售；集中式快速充电站；充电桩销售；物联网设备制造；电力设施器材制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　企业住所：福建省宁德市蕉城区城南镇古溪村西路北四弄1-1号403室

　　最新一期财务数据：截至2022年12月31日，宁德智享的总资产为1,868,953,398.92元，净资产为736,759,404.13元，主营业务收入为719,978,518.65元，净利润为-71,350,739.99元。

　　2.与本公司的关联关系

　　截至本公告披露日，公司持有宁德智享8.1496%股份，公司董事、副总经理刘洁女士为宁德智享的董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，宁德智享与公司构成关联关系。

　　3.履约能力分析

　　上述关联方依法存续且经营情况正常，拥有良好的支付能力，不属于失信被执行人，具备履约能力。

　　（二）关联人：杭州煦达新能源科技有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：赵大春

　　注册资本：5333.3333万元

　　主营业务：一般项目：电力行业高效节能技术研发；合同能源管理；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；新能源汽车换电设施销售；配电开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；蓄电池租赁；机械设备租赁；集装箱租赁服务；光伏发电设备租赁；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；智能控制系统集成；数据处理和存储支持服务；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　企业住所：浙江省杭州市滨江区高新之江科技工业园东信大道69号中恒大厦4幢20楼2001室

　　最新一期财务数据：截至2022年12月31日，杭州煦达的总资产为105,216,498.63元，净资产为42,501,592.58元，主营业务收入为98,349,873.84元，净利润为2,478,627.54元。

　　2.与本公司的关联关系

　　截至本公告披露日，公司全资子公司杭州中恒云能源互联网技术有限公司持有杭州煦达30%的股份，赵大春先生为杭州煦达的董事长兼总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，过去十二个月内赵大春先生曾担任公司第七届董事会副董事长、总经理，因此认定杭州煦达与公司构成关联关系。

　　3.履约能力分析

　　上述关联方依法存续且经营情况正常，拥有良好的支付能力，不属于失信被执行人，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　1.关联交易主要内容

　　公司与关联方之间发生的关联交易遵循了客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格基于公允定价原则，依据市场价格协商确定并签署具体协议，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时对关联交易价格做相应调整。

　　2.关联交易协议签署情况

　　具体关联交易协议在实际收到订单时签署。

　　四、关联交易目的和对本公司的影响

　　上述关联交易属于公司日常生产经营的正常业务范围，符合公司的发展需要。交易行为基于市场化原则、公平合理地进行，不存在损害公司和全体股东利益的行为。同时，公司与关联方的日常关联交易不会对公司的业务独立性、财务状况和经营成果产生影响，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。

　　五、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1.事前认可意见

　　我们对公司提交的2023年日常关联交易预计的相关资料进行了事前审查，认为公司拟发生的关联交易为日常生产经营所需，属于公司正常业务范围，交易遵循公平、公开、公允的原则，交易价格以市场公允价格为基础，因此，我们同意将上述事项提交公司第八届董事会第四次会议审议，关联董事需就此议案回避表决。

　　2.独立意见

　　我们认为公司预计的2023年度日常关联交易事项符合公司日常生产经营的需要，交易遵循“客观公正、平等自愿”的原则，交易价格依据市场价格协商确定，交易价格及收付款安排公平合理，该类关联交易事项不会影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及中小股东利益的情形，关联董事已对此议案回避表决，我们对上述事项发表了同意的独立意见。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第四次会议决议；

　　2、第八届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　杭州中恒电气股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002364              证券简称：中恒电气             公告编号：2023-09

　　杭州中恒电气股份有限公司关于2023年度董事、

　　监事、高级管理人员薪酬方案的公告

　　(下转B529版）