第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-2,476,396,213.37元，加上2021年未分配利润-787,442,670.27元，本年可供投资者分配的利润为-3,263,838,883.64元。根据《公司章程》《公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》及相关规定，由于公司2022年末累计可供投资者分配的利润为负数，未达到分红条件，因此拟定的2022年度利润分配预案为：拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

　　该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司凭借自身发展积累和资本市场助力,形成了集采矿、选矿、烧结、焦化、炼铁、炼钢、热轧、冷轧及不锈钢生产为一体的，具备年产1,000万吨以上钢材生产能力的综合型钢铁联合企业。公司致力于打造西北地区优质建材和精品板材生产基地，拥有嘉峪关本部和兰州榆钢公司两大钢铁生产基地，成为西北地区实力强劲、装备优良、影响力深远的钢铁联合企业，同时借助不锈钢生产体系的完整性和装备先进性形成了国内一流的钛、锆、镍材加工能力。

　　公司产品结构丰富，品种齐全，主要产品涵盖线、棒、板、带四大系列，包括高速线材、棒材、中厚板材、热轧卷板、冷轧卷板、各类涂镀卷板（镀锌、镀铝锌、锌铝镁）及不锈钢板带材等，在西北地区乃至全国钢铁行业具备较强的综合竞争力。产品通过质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、能源管理体系认证、IATF16949质量管理体系认证，A、B、D 级船板钢通过中国、法国、挪威、英劳的船级社认证、产品广泛应用于装备制造、石油化工、核电、军工、电力、汽车、高铁、家电、建材以及餐厨食品、农林畜牧、地下管廊、光能光伏等行业，助力完成北京奥运工程、青藏铁路、川藏铁路、兰新高铁、西部风电、霞浦核电等多项国家重点建设工程。不锈钢系统主要设备由德国、奥地利、意大利和日本等国外知名公司设计并制造,是国内第三家拥有从炼钢、热轧到冷轧配套完整的全流程不锈钢生产企业。

　　近年来，面对复杂多变的市场经济环境和严峻挑战，公司坚持以人为本，安全为先，诚信守法，夯实基础，创新驱动，以质取胜的质量强企之路，进一步发挥品牌、资本、服务、管理、文化等优势，积极主动应对人才、技术、市场、资源等激烈竞争，大力实施品牌强企战略，持续推进质量提升工程，增强公司综合实力和竞争力。公司持续提升“酒钢”品牌无形资产价值，树立品牌意识，做好品牌定位和建设工作，着力提升高附加值、高科技含量、核心竞争力的卓越产品，经过几十年的培育和发展壮大，公司所注册、生产的“酒钢”品牌已获得多项荣誉，在国内乃至国外市场享有广泛的赞誉，不断提升了公司品牌的竞争力和影响力，为全面实现公司十四五发展战略创造了优先条件。公司曾先后获得“全国先进生产力发展典范企业、海关AA类管理企业资质、钢铁工业环境保护统计工作先进单位、全省节能降耗工作先进企业、甘肃质量信用等级AA级企业、甘肃省实施卓越绩效模式先进企业、甘肃省政府质量奖、2022中国卓越钢铁企业品牌”等多项荣誉。公司始终践行绿色发展理念，积极履行社会责任，以国家钢铁行业超低排放标准为目标，2017年被工业和信息化部确定为“绿色工厂”冶金企业、2022年被评为“钢铁绿色发展优秀企业”。

　　2022年公司主营业务未发生变化。公司钢材销售主要通过各区域销售子公司开展并与市场及终端用户进行业务洽谈，获取产品订单，签订销售合同后形成公司生产计划，按照“以销定产”方式开展产品营销行为。公司采用“先款后货”的预收款方式销售钢材，极大的降低了应收款项呆坏账风险。

　　报告期内，公司持续提升省内销量占比，不断扩大省内市场占有率，努力克服主销市场产量增加、需求不足的双重压力，积极开展各地州市实地调研、产品推介活动，深挖省内需求潜力，同时加强与大客户的洽谈、合作事宜，实现双方优势互补、合作共赢。积极推进落实研、产、销一体化的营销思路，通过加大建材二次配送力度，提升配送效率，进一步提升客户服务水平,扩大酒钢品牌影响力，增强企业核心竞争力。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内公司实现营业收入446.11亿元；归属于上市公司股东的净利润-24.76亿元；归属于上市公司股东的股东权益111.89亿元。详细情况分析如下：

　　（1）应收票据及应收款项融资较期初波动，主要受公司库存承兑汇票结构变化所致；

　　（2）应收账款较期初减少33.19%，主要因应收战略合作方钢材款减少所致；

　　（3）预付款项较期初减少38.56%，主要因预付原材料款减少所致；

　　（4）其他应收款较期初增加92.49%，主要因本期支付的期货保证金增加所致；

　　（5）存货较期初减少33.85%，主要因本期合理优化原燃料采购量，降低存货资金占用所致；

　　（6）其他流动资产较期初减少57.81%，主要因增值税留抵税额减少影响所致；

　　（7）长期股权投资较期初减少42.83%，主要 因本期出售兴安民爆股权所致；

　　（8）在建工程较期初增加172.55%，主要因公司在报告期内1#2#焦炉优化升级、碳钢热轧酸洗板（2.5-6.0mm）镀锌铝镁联合机组、储运部嘉东料场绿色智能化改造等项目投资额增加所致；

　　（9）使用权资产较期初增加1088.49%，主要因新增租赁资产影响所致；

　　（10）递延所得税资产较期初增加353.71%，主要因本期可抵扣亏损增加影响所致；

　　（11）其他非流动资产较期初减少95.67%，主要为本期结算预付进口设备款所致；

　　（12）应付职工薪酬较期初减少47.49%，主要因本期计提未发放年终奖同比下降所致；

　　（13）应交税费较期初增加192.49%，主要因期末增值税增加及印花税纳税周期变更所致；

　　（14）一年内到期的非流动负债较期初增加109.53%， 主要因一年内到期的长期借款增加所致；

　　（15）长期借款较期初增加50.44%，主要因根据公司“十四五”项目建设资金需要，引进中长期项目贷款所致；

　　（16）租赁负债较期初增加746.48%，主要因本期新增租赁资产影响租赁负债增加所致；

　　（17）递延所得税负债较期初减少8.34%，主要因未实现内部损益减少影响所致。

　　（18）营业收入与上年同期相比降低2.32%,主要因钢材销售价格下降所致；

　　（19）营业成本与上年同期相比增加2.28%,主要因燃料及合金辅料等其他成本项目价格上涨所致；

　　（20）销售费用与上年同期相比降低2.32%,主要因本期近端市场销量增加影响；

　　（21）管理费用与上年同期相比增加21.51%,主要因本期榆钢公司系统性检修期间部分无生产项目折旧及其他费用计入管理费用项目影响；

　　（22）财务费用与上年同期相比降低8.25%,主要因贷款利率下降，以及本期借款利息资本化额度增加影响；

　　（23）经营活动产生的现金流量净额较上期降低59.69%，主要因钢材销售价格下降，以及燃料及合金辅料等成本项目价格上涨所致；

　　（24）投资活动产生的现金流量净流出额较上期增加，主要因本期项目资金投入增加所致；

　　（25）筹资活动产生的现金流量净额较上期增加，主要因本期带息负债总规模净增加所致。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600307             证券简称：酒钢宏兴           公告编号：2023-003

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于2023年4月17日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2023年4月27日以现场方式召开，由董事长张正展先生召集主持，应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案：

　　1.审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意9票反对0票弃权0票

　　2.审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意9票反对0票弃权0票

　　3.审议通过了《公司2022年度董事会审计委员会工作报告》；

　　公司2022年度董事会审计委员会工作报告详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：同意9票反对0票弃权0票

　　4.审议通过了《公司2022年度独立董事述职报告》；

　　公司独立董事2022年度述职报告详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：同意9票反对0票弃权0票

　　5.审议通过了《公司2022年度社会责任报告》；

　　公司2022年度社会责任报告详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：同意9票反对0票弃权0票

　　6.审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》；

　　公司2022年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：同意9票反对0票弃权0票

　　7.审议通过了《公司2022年财务决算暨2023年财务预算报告》；

　　该议案尚需报请公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票反对0票弃权0票

　　8.审议通过了《公司2022年度日常关联交易暨2023年度日常关联交易预计的议案》；

　　具体内容详见《公司2022年度日常关联交易执行情况公告》（公告编号：2023-005）及《公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-006）。

　　独立董事对该项议案进行了事前审核，并发表事前认可意见（详见公司在上海证券交易所网站披露的《公司独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》）。董事会审议该项议案时，关联董事郭继荣先生、赵浩洁女士和郑跃强先生回避表决，独立董事发表独立意见（详见公司在上海证券交易所网站披露的《公司独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》）。

　　该议案尚需报请公司2022年年度股东大会审议。股东大会审议该项议案时，关联股东酒钢集团将回避表决。

　　表决结果：同意6票反对0票弃权0票

　　9.审议通过了《公司2022年年度报告（正文及摘要）》；

　　公司2022年年度报告全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2022年年度报告摘要刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

　　根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求，公司董事在全面了解和审核公司2022年年度报告后，发表如下书面意见：

　　（1）公司2022年年度报告编制和审议程序符合《公司章程》和公司内部控制制度的规定，所包含的信息能够真实、客观地反映公司2022年度的经营成果和财务状况；

　　（2）公司2022年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关监管部门的要求；

　　（3）公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司董事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　该议案尚需报请公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票反对0票弃权0票

　　10.审议通过了《公司2022年度利润分配预案》；

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-2,476,396,213.37元，加上2021年未分配利润-787,442,670.27元，本年可供投资者分配的利润为-3,263,838,883.64元。根据《公司章程》《公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》及相关规定，由于公司2022年末累计可供投资者分配的利润为负数，未达到分红条件，因此拟定的2022年度利润分配预案为：拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

　　该议案尚需报请公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

　　11.审议通过了《公司关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》；

　　具体内容详见《公司关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-008）。

　　该议案尚需报请公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

　　12.审议通过了《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》；

　　为保障公司生产经营资金周转需要，同意公司2023年度向银行申请人民币不超过37.6亿元，美元不超过5亿美元的综合授信额度。

　　该议案尚需报请公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

　　13.审议通过了《公司关于向银行申请项目贷款的议案》；

　　同意公司关于“炼铁厂烧结机工艺装备三化升级改造项目”向中国银行嘉峪关分行申请总额度不超过12.2亿元人民币的中长期项目贷款。

　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

　　14.审议通过了《公司关于向全资子公司提供借款的议案》；

　　为满足全资子公司的资金周转需求，降低公司整体财务费用，同意公司从金融机构取得贷款后，按照“统借统还”方式向全资子公司甘肃镜铁山矿业有限公司（以下简称“镜铁山矿业公司”）提供借款6.04亿元、向全资子公司甘肃西沟矿业有限公司（以下简称“西沟矿业公司”）提供借款3亿元，用于其偿还到期银行贷款，借款期限一年。镜铁山矿业公司和西沟矿业公司按同等利率按月向公司支付利息，同时以其各自的自有资产为借款本息提供担保。

　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

　　15.审议通过了《公司关于向全资子公司提供担保的议案》；

　　为保障公司全资子公司-酒钢集团榆中钢铁有限责任公司（以下简称“榆钢公司”）日常的生产经营资金周转需求，拓宽融资渠道，提高融资效率，同意公司对榆钢公司在银行及其他金融机构7亿元（用于签发承兑汇票）融资授信额度提供连带责任保证担保，并由被担保人以其房屋建筑物、机器设备和存货向公司提供相同金额的反担保。

　　该议案尚需报请公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

　　16.审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》；

　　同意公司继续聘任大华会计师事务所为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。同意给付大华会计师事务所2022年度审计费用共计200万元（其中：财务报告审计费130万元，内部控制审计费70万元）。

　　该议案尚需报请公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

　　17.审议通过了《公司关于财务公司风险评估报告的议案》；

　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

　　18.审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》；

　　此次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则解释-第16号》的有关规定进行的合理变更，不会对公司当期及前期的损益、总资产、净资产等财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

　　19.审议通过了《关于修订〈公司重大事项决策实施管理制度〉的议案》；

　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

　　20.审议通过了《关于修订〈公司参股投资管理办法〉的议案》；

　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

　　21.审议通过了《公司关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

　　报告期内，在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事及高级管理人员2022年度税前合计领取薪酬453.79万元。独立董事津贴为每人每年7.79万元（其中税后净领取6万元整，由此产生的个人所得税1.79万元由公司依法代扣代缴），独立董事出席董事会和股东大会所产生的差旅费以及根据《公司章程》行使职权所需的费用，在符合公司《差旅管理办法》及相关管理规定的情况下据实报销。

　　该议案尚需报请公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

　　22.审议通过了《公司2023年度工资总额预算方案》；

　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

　　23.审议通过了《公司2023年中层干部薪酬管理方案》；

　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

　　24.审议通过了《公司2023年经营发展计划》；

　　同意公司2023年经营发展计划，其中计划生产生铁760万吨、生产钢901万吨（含不锈钢94万吨）、生产钢材883万吨（含不锈钢材88万吨）；计划实现营业收入440.7亿元；新建固定资产投资项目计划24项，2023年计划投资7.36亿元；续建固定资产投资项目26项，2023年计划投资37.13亿元。

　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

　　25.审议通过了《公司2023年期货套期保值计划》；

　　为充分发挥期货市场价格发现功能，利用套期保值工具降低市场价格波动风险，同意公司2023年度对螺纹钢、铁矿石、焦煤、电解镍按不超过8.70亿元人民币开展套期保值业务，对应相关期货合约为：上海期货交易所上市的螺纹、沪镍期货合约以及大连商品期货交易所上市的铁矿石、焦煤期货合约。

　　董事会授权公司经营管理层组建的期货领导小组负责套期保值业务的策划与实施，期货领导小组在提高决策效率的同时，充分把握和防范可能存在的风险，并及时向董事会报告进展情况。

　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

　　26.审议通过了《公司关于召开2022年年度股东大会的议案》；

　　鉴于本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，公司决定召开2022年年度股东大会（具体事宜详见同日披露于上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上的《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015））。

　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

　　27.审议通过了《公司2023年一季度报告》；

　　根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求，公司董事在全面了解和审核公司2023年第一季度报告后，发表如下书面意见：

　　（1）公司2023年第一季度报告能够真实地反映公司的经营成果和财务状况；

　　（2）公司2023年第一季度报告及其摘要所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证其内容的真实性、准确性和完整性；

　　（3）公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司董事会未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

　　28.会议还听取了《公司2022年安全管理工作总结暨2023年安全工作计划》《公司2022年生态环境保护工作总结暨2023年重点工作计划》《公司2022年度经董事会审定事项决议执行情况的报告》及《公司2023年一季度总经理工作报告》。

　　特此公告

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600307            证券简称：酒钢宏兴         公告编号：2023-004

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

　　第八届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届监事会第三次会议通知于2023年4月17日以邮件方式发送给各位监事。会议于2023年4月27日以现场方式召开，会议由监事会主席李月强先生主持，应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：

　　1.审议通过《公司2022年度监事会工作报告》；

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2.审议通过《公司2022年度社会责任报告》；

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》；

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　4.审议通过《公司2022年财务决算暨2023年财务预算报告》；

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　5.审议通过《公司2022年度日常关联交易暨2023年度日常关联交易预计的议案》；

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　6.审议通过《公司2022年年度报告（正文及摘要）》；

　　根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求，作为公司的监事，我们在全面了解和审核公司2022年年度报告后，发表如下书面意见：

　　（1）公司2022年年度报告编制和审议程序符合《公司章程》和公司内控制度的规定，所包含的信息能够真实、客观地反映公司2022年度的经营成果和财务状况；

　　（2）公司2022年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关监管部门的要求；

　　（3）公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　7.审议通过《公司2022年度利润分配预案》；

　　公司监事会认为：公司拟定的2022年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司章程》及相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司2022年度利润分配预案。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　8.审议通过《公司关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》；

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　9.审议通过《公司关于会计政策变更的议案》；

　　公司监事会认为：公司是依据国家财政部颁布的相关文件要求对公司会计政策进行的相应变更，决策程序符合有关法律法规的规定。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　10.审议通过《关于修订〈公司参股投资管理办法〉的议案》；

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　11.审议通过《公司关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　12.审议通过《公司2023年度工资总额预算方案》；

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　13.审议通过《公司2023年中层干部薪酬管理方案》；

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　14.审议通过《公司2023年一季度报告》。

　　根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求，作为公司的监事，我们在全面了解和审核公司2023年第一季度报告后，发表如下书面意见：

　　（1）公司2023年第一季度报告能够真实反映公司的经营成果和财务状况；

　　（2）公司2023年第一季度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证其内容的真实性、准确性和完整性；

　　（3）公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司监事会未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600307            证券简称：酒钢宏兴         公告编号： 2023-006

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易预计的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的有关规定，在本公司2022年与关联方实际发生的关联交易情况的基础上,对公司2023年度与关联方之间可能发生的关联交易情况预计如下：

　　一、预计2023年度日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易

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　　公司代码：600307                                                  公司简称：酒钢宏兴

　　(下转B481版)