第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第八届董事会第四十四次会议审议，2022年度，公司拟按总股本883,973,201股为基数向全体股东每10股派发现金红利 1.26 元（含税）。以此计算合计拟派发现金红利111,380,623.33元（含税）,剩余1,205,009,961.79元，结转以后年度分配。

　　若在2022年度利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份、回购注销等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分配总额不变的原则，对每股现金分红金额进行相应调整。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、国际贸易行业

　　2022年，我国国际贸易行业景气度明显回升，出口订单显著增长。下半年，人民币兑美元汇率出现了一轮快速贬值的走势，国内企业抓住时间窗口，加大出口力度，扩大了盈利水平。全年，我国贸易进出口实现了超预期的恢复性增长，贸易规模和国际市场份额有所提升，我国的贸易顺差更是创出了新高。

　　2、现代物流行业

　　2022年，在全球经济复苏的大背景下，以全球海运为代表的现代运输和物流行业出现了量价齐升的良性局面。全年，国际航运运价持续高位运行，运力也得到有效的利用，行业市场景气度较为良好。

　　3、大健康行业

　　随着我国经济的不断发展，人民生活水平的不断提高，民众对医疗保健的意识逐渐增强，对于医疗产品和服务的需求也在不断地提升。更重要的是，我国正快速步入老龄化社会，中老年人对于健康服务的需求日益旺盛。十四五期间，在人口红利持续增长的大背景下，我国的大健康行业也进入持续增长期。

　　东方创业在立足于传统产业优势基础上，近年来对原有业务进行了优化整合，不断提升现代贸易综合服务能力，强化货物贸易和现代物流业等核心竞争力。与此同时，公司通过投资布局和资产配置，提升了企业盈利能力的稳定性。

　　公司从事的业务主要由货物贸易、现代物流和大健康产业构成。

　　一、货物贸易业务

　　1.出口业务情况

　　东方创业是国内最大的纺织服装等产品的进出口企业之一，是上海外贸行业的主力军，进出口规模在上海名列前茅。

　　十四五期间，东方创业聚焦于打造毛衫生产制造的核心能力，力争在十四五末，成为毛衫行业OEM+ODM能力国内领先的企业。为实现上述目标，2022年公司已经从提升硬实力和软实力两方面入手，稳步实施公司的战略发展规划。硬实力建设方面，公司在做好国内生产基地运营管理的基础上，推进生产基地的全球布局。公司在埃塞俄比亚新建了毛衫加工基地并正式投产，目前处于经营爬坡期。公司先期在孟加拉和柬埔寨建设经营的生产基地各项经营能力稳步提升，经营情况已步入良性循环的状态。软实力建设方面，公司在上海松江打造了毛衫研发中心，切实提升毛衫ODM能力。公司以科研开发带动产品设计开发和销售，以创新设计和产品吸引客户订单，做到内销外销两手抓，确保了海外生产基地全年的生产订单。

　　公司投资企业上海荣恒国际贸易有限公司积极推进工贸联动和数字化转型，内衣全流程数字化管理系统上线，孟加拉生产基地扩充产能，进一步提升了生产效率和接单能力。

　　公司投资企业上海新联纺进出口有限公司依托公司自建的智能化设计服装打样中心，围绕梭织面料自主研发，着重通过以ODM设计+新型有竞争力的面料开发为核心，从设计、制版、裁剪到缝纫，形成快速反应的出口ODM供应链体系，同时通过集成全国及东南亚加工服装的生产能力，形成新联纺公司新的盈利增长点。

　　公司投资企业东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司整合供应链，提高专业化水平和市场竞争力，重点瞄准非洲市场进行深耕。纺织品公司对传统销售模式进行改革，逐步摆脱对中间商的完全依赖，在非洲主要市场面料集散地直接布点，达到销售端前移、以点带面的效果。纺织品公司还在非洲各个主要市场遴选合适的客户作为合作伙伴，把产品销售延伸到基本港以外的支线港口和内陆市场，进而提升盈利水平。

　　公司投资企业上海康健进出口有限公司调动公司业务资源，重点发展核心业务。康健公司经营的快消品、医药、农化及农产品三大板块。康健公司核心业务准入门槛高、专业性强，市场需求稳定。康健公司还荣获 2021 年排名“中国医药流通企业药品批发企业收 入百强企业”第 47 位的殊荣。

　　2.进口业务情况

　　东方创业积极承接进博会溢出效应，进口直采品类业务初见成效，使之成为双循环的重要节点，打造“新消费”领域的核心产品。公司投资企业新联纺公司在第五届进博会期间，成功牵手世界植物蛋白奶的知名企业，签署了相关进口供应链服务协议。

　　公司投资企业东方国际集团上海市对外贸易有限公司以内需为抓手，集中优势资源、组建专业团队深耕冷冻肉类等动物蛋白产品的境外直采和和国内销售渠道建设，逐步培育“从产地到商场”“直采+供应链管理+渠道建设”的业态模式。

　　二、现代物流业务

　　综合物流和航运业务是公司物流业务的重要组成部分。近年来，公司积极推进物流综合业务拓展，投资企业东方国际物流（集团）有限公司、上海新海航业有限公司、上海纺织集团国际物流有限公司等都是上海本地知名的物流企业，有一定的市场份额和影响力，在业内享有良好的声誉。

　　报告期内，公司物流板块各项业务开展顺利，核心业务能力不断提升，盈利能力所有提高。

　　（一）大力推动综合物流服务能力建设，不断提高供应链服务能级

　　2022年，东方物流继续升级综合物流服务能级，为客户提供更好的服务体验。东方物流打造“7×24”服务体系，订舱平台的知名度和口碑不断提升。空运进口操作平台实施成本领先战略，通过高效率的操作流程、高品质的服务水平、低成本的价格优势，吸引客户。海运进口分拨平台采取差异化服务，为客户提供更快的响应速度、更长的服务时间，竞争优势日益显现，赢得了良好的市场口碑。

　　（二）航运业景气度回升，新海航业增加运力提高经济效益

　　2022年，新海航业抓住航运市场的复苏机遇，及时调整运能配置，取得显著的经济效益。目前，该公司管理的船舶有16条，运力达到107万吨，在上海地方航运公司中规模名列前茅。新海航业还努力打造品牌效应，积极推进航运集成服务转型。

　　（三）积极践行国家“一带一路”战略，中欧班列打造物流业务的新名片

　　公司投资企业上海东方丝路多式联运有限公司积极探索“一带一路”下的物流业务商机，在政府相关部门的指导协调下，开拓了从上海始发的“中欧班列”，目前已经开通了多条线路，取得了良好的社会效益和一定的经济效益。

　　截至2022年年底，“中欧班列-上海号”已经累计开行58列，运输集装箱总数约5000个，总货值约20亿元人民币。

　　三、大健康业务

　　在大健康领域，公司投资企业上海东松医疗科技股份有限公司专注定位于“医疗行业的连接纽带、综合服务的提供专家”。东松公司一直致力于与医疗器械相关的业务发展。公司拥有齐全的业务经营资质和雄厚的资金实力，培养了经验丰富的业务团队，在业界有着良好的口碑和代表性，并积累了大量的大健康领域业务资源。东松公司紧密围绕医疗设备的国际国内供应链做文章，通过“服务、贸易、供应链管理、租赁”等四大系列十二大业务平台，为本市优质医院客户和行业合作伙伴提供高附加值服务。

　　公司在拓展医疗特色服务、延伸医疗终端服务方面进行了有益的探索。公司下属上海东香海医院管理有限公司与上海香山中医医院开展合作，设立了上海香杏中医医院。该院以中医肛肠科为特色科室，具备中医综合诊疗和中西医结合多学科诊疗能力，已于2022年下半年开始试运营。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　截止2022年12月底，公司经审计的总资产189.89亿元，归属于母公司所有者的净资产70.59亿元，2022年全年公司实现营业收入414.77亿元，归属于母公司所有者的净利润3.70亿元，加权平均净资产收益率5.30%。

　　1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　单位：元  币种：人民币

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　　1、财务费用变动原因说明：财务费用比上年同期增加360.43%，主要原因是汇率波动导致外汇汇兑损失有所增加。

　　2、研发费用变动原因说明：研发费用比上年同期增加213.55%，主要原因是公司研发投入较上年显著增加。

　　3、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加640.65%，主要原因是报告期内公司子公司东方物流、新海航业和东松公司经营性现金流入较上年明显增加。

　　4、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加120.54%，主要原因是报告期公司新增的投资项目比上年同期减少，上年同期公司本部出资参与了华安证券配股、投资苏高新、增资公司全资子公司纺织装饰公司用于募投项目埃塞俄比亚服装加工基地项目等，而报告期内无此因素。

　　5、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少120.77%，主要原因是报告期内公司经营活动现金流量增加，短期借款相应减少所致。

　　6、 其他收益变动原因说明：其他收益比上年同期增加108.81%，主要原因是报告期内公司收到了专项补贴。

　　7、 公允价值变动收益变动原因说明：公允价值变动收益比上年同期减少183.40%，主要原因是公司控股子公司东松公司收到了其参股公司电装燃油的分红款并确认了投资收益，因此同步调减了以前的公允价值变动收益所致。

　　8、 信用减值损失变动原因说明：信用减值损失比上年同期减少48.81%，主要原因是上年同期外贸公司计提了进口轻循环油预付款项的坏账准备，而报告期内无此因素。

　　9、 资产减值损失变动原因说明：资产减值损失比上年同期减少75.38%，主要原因是上同期公司全资子公司新海航业计提了船舶的减值，而报告期内无此因素。

　　10、 营业外收入变动原因说明：营业外收入比上年同期减少96.39%，主要原因是上年同期公司参股苏州高新按权益法核算，经评估后的可辨认净资产和持股成本的差异按会计准则规定在报告期内确认为营业外收入，而报告期内无此因素。

　　2）资产及负债状况

　　单位：元

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　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　3 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

　　报告期内，公司全资子公司国际物流公司转让了上海坊集供应链管理有限公司的100%股权，收购了上海逸丰物流有限公司100%股权，公司全资子公司荣恒公司新设UCALINGERIE Inc。因此，公司合并报表范围减少了上海坊集供应链管理有限公司，增加上海逸丰物流有限公司和UCALINGERIE Inc.。

　　东方国际创业股份有限公司

　　2023年4月29日

　　证券代码：600278        证券简称：东方创业                公告编号：2023-004

　　东方国际创业股份有限公司

　　第八届董事会第四十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　东方国际创业股份有限公司第八董事会第四十四次会议通知于2023年4月21日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2023年4月27日在公司会议室召开，会议由公司董事长赵晓东先生主持。本次会议应到董事8名，实到董事8名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，决议公告如下：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过2022年度董事会工作报告。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)

　　2、审议通过2022年度总经理工作报告。

　　(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)

　　3、审议通过2022年度公司年度报告及其摘要。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4. 审议通过2023年第一季度报告

　　(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)

　　5、审议通过2022年度财务决算和2023年度财务预算

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)

　　6、审议《通过关于预计2023年度日常关联交易的议案》

　　因日常生产经营需要，结合公司实际情况，预计公司及公司子公司2023年日常关联交易如下：涉及日常生产经营相关的购销金额不超过12.2亿元，托管承包费用金额不超过0.08亿元，租赁金额不超过0.7亿元，服务费金额不超过1.2亿元。预计2023年度财务公司为公司及公司子公司提供金融服务合计不超过130.46亿元。

　　公司参照市场公允价格在2023年度预计的日常关联交易，需提交股东大会审议，授权期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年度股东大会召开之日止。关联董事宋庆荣、宋才俊回避表决。（详见临2023-006号公告）

　　(表决结果:同意6票，反对0票，弃权0票)

　　7、审议通过《关于授权经理室审批公司内部借款的议案》

　　为规范公司运作，支持公司和公司子公司的经营和发展，在不影响公司正常经营业务的情况下，同意授权公司经理室在不超过公司2022年度经审计的净资产（合并报表口径）15%的额度内（即10.59亿元人民币以内）审批公司与子公司以及子公司之间的内部借款事宜，授权期限自董事会通过之日起12个月内有效。

　　(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)

　　8、审议通过《关于公司及公司子公司拟利用闲置资金利用闲置资金进行委托理财的议案》

　　根据公司外贸业务的特殊性，为提升公司资金的使用效率，在保证公司主营业务正常开展、资产安全性及流动性的前提下，同意公司及公司子公司利用部分闲置流动资金购买银行低风险理财产品，合计金额不超过68,000万元，占上市公司2022年经审计净资产的9.63%。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)

　　9、审议通过《关于授予经理室部分证券投资权限的议案》

　　（1）为提高暂时闲置资金的使用效率，在控制风险的前提下获得一定的投资收益，实现股东利益的最大化，同意公司在不影响正常经营业务的情况下，在2023年度使用不超过6.98亿元的资金额度（资金余额）用于证券投资。

　　（2）为盘活公司金融资产，同意授权公司经理室以2022年12月31日公司持有的其他权益工具投资的账面值11.59亿元为基准，根据市场情况在资产价格较高时适量出售部分金融资产，出售总量不超过该账面值总量的50%（即不超过5.53亿元）。

　　以上授权额度合计12.51亿元，占上市公司2022年度经审计净资产的17.72%，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。详见临2022-007号公告。

　　(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)

　　10、审议通过《2022年度利润分配预案》。

　　经天职国际会计师事务所审计，截至2021年12月31日，东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币1,316,390,585.12元。经董事会决议，综合考虑公司未来发展和投资者利益，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

　　公司2022年度利润分配采用现金分红方式，拟向全体股东每10股派发现金红利1.26元（含税）。以本公告披露日的总股本883,973,201股计算，合计拟派发现金红利111,380,623.33元（含税）,剩余1,205,009,961.79元，结转以后年度分配。2022年度公司现金分红比例为30.09%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。（详见临2022-008号公告）

　　上述利润分配预案需提交股东大会审议。

　　(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)

　　11、审议通过《2022年度经营者薪酬考核方案》

　　(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)

　　12、审议通过《关于董事会内控自我评价报告的议案》

　　全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

　　(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)

　　13、审议通过《2022年度社会责任报告的议案》

　　全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

　　(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)

　　14、审议通过《关于公司内控审计报告的议案》

　　(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)

　　15、审议通过《公司对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。

　　公司认为集团财务公司具有经营企业集团成员单位存贷款等业务的合法有效资质，已建立较为完善合理的内部控制制度，能够有效控制风险，各项风险指标均符合监管要求。公司监事会、独立董事和审计委员会均对此议案发表了同意的意见。本议案涉及对集团财务公司的风险评估，关联董事宋庆荣回避表决。

　　全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票)

　　16、审议通过《关于2022年度业绩承诺实现情况的议案》

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于东方国际集团上海市对外贸易有限公司业绩承诺实现情况的审核报告》和《关于上海新联纺进出口有限公司、上海纺织装饰有限公司和上海纺织集团国际物流有限公司业绩承诺实现情况的审核报告》，外贸公司截至当期期末累积承诺净利润数为5680.63万元，完成比例为72.23%未实现业绩承诺，根据协议规定，东方国际集团应补偿金额1,340.28万元，累计已补偿金额1,429.43万元（对应东方国际集团应补偿的股份1,267,227股）。公司已于2022年8月底按总价1元的价格回购东方国际集团应补偿的股份1,267,227股并予以注销，同时按协议规定已收回东方国际集团前述补偿股份在业绩承诺期内对应的2020年度和2021年度现金分红人民币合计282,591.62元。新联纺公司、装饰公司、国际物流公司2022年度的业绩承诺已完成，截至当期期末累积承诺净利润数为10,504.06万元，完成比例为104.51%。（详见临2023-009号公告）

　　本议案涉及控股股东东方国际（集团）有限公司及其子公司纺织集团对公司的业绩承诺，关联董事宋庆荣回避表决。

　　(表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票)

　　17、审议通过《关于公司计提2022度减值准备的议案》

　　同意公司基于谨慎性原则，对截止2022年12月31日公司合并报表范围内的有关资产确认信用减值损失1,939.71万元和资产减值损失1,452.24万元，合计提减值准备3,391.95万元。扣除所得税影响后，预计减少2022年度净利润2,543.96万元，占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的6.87%。

　　(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)

　　18. 审议通过《关于对东方集团，纺织集团注入公司的物业资产进行减值测试的议案》

　　根据2023年4月25日沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字（2023）第【0755】号《资产评估报告》、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《减值测试审核报告》及国泰君安证券股份有限公司出具的《关于东方国际创业股份有限公司发行股份及现金支付购买资产之2022年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的核查意见》，公司得出以下结论：公司向东方国际集团、纺织集团发行股份及支付现金购买资产时注入公司的以收益法评估的房地产在2022年12月31日没有发生减值。（详见临2023-010号公告）

　　本议案涉及控股股东东方国际集团发行股份及支付现金购买资产时注入公司的以收益法评估的房地产的减值测试情况，关联董事宋庆荣回避表决。

　　(表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票)

　　19.审议通过关于修订《公司章程》的议案。

　　2023年2月2日公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海公司办理完成新增股份的登记手续，公司新增1,713,000股A股限制性股票，公司总股本由882,260,201股增加至883,973,201股。本议案需提交公司股东大会审议。（详见临2023-011号公告）

　　公司代码：600278                       公司简称：东方创业

　　（下转B1055）