第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司2022年度的利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），如以2023年4月20日的总股本扣除回购股份后的638,336,813股为基数计算，预计派发现金股利63,833,681.30元（含税），上述利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，拟维持每股分配比例不变的原则对现金分红金额进行相应调整，将另行公告具体调整情况。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　国家统计局数据显示，2022年社会消费品零售总额439,733亿元，比上年下降0.2%；城镇消费品零售额比上年下降0.3%，乡村消费品零售额与上年基本持平；商品零售额同比增长0.5%，实物商品网上零售额比上年增长6.2%，占社会消费品零售总额的比重为27.2%。按零售业态分，2022年，限额以上零售业实体店商品零售额比上年增长1%。其中，生活必需品供应更为集中的生活便利店、超市商品零售额分别增长3.7%和3%，品质化升级类消费相对较多的专业店、专卖店商品零售额分别增长3.5%和0.2%。

　　2022年，国内经济受到多重因素影响，面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，对消费市场恢复产生了一定影响，零售行业的经营持续面临压力；但总体看消费市场潜力较大，消费升级趋势没有改变，短视频和直播等新型消费模式稳步发展，线上消费增长逐步趋缓，零售企业持续推进全渠道融合，通过数字化转型和科技赋能助力企业变革，不断提高运营管理效率和竞争能力；随着国家扩内需保消费政策优化落实，消费市场有望恢复向好。

　　1、主要业务

　　公司主营业务为超市连锁经营。报告期末公司直营连锁门店数量967家，其中综合超市257家、社区生鲜食品超市403家、乡村超市232家、百货店14家、宝宝悦等其他业态门店61家，同时依托门店开展到家服务、直播等线上业务，经营品类突出日常生活所需的生鲜食品类商品，目标打造顾客回家吃饭最有价值的门店；为增强供应链能力，公司分区域建设了常温、冷链、生鲜加工、中央厨房一体化的供应链体系，具备农产品从基地采购、冷链仓储、生鲜加工、终端零售的全产业链运营能力，形成较强的生鲜食品供应链体系，支撑零售业务持续稳定发展。

　　2、经营模式

　　门店经营模式：公司门店商品销售模式，其中超市以自营为主，百货店以出租为主。超市占公司主营业务收入比超过 90%，公司门店突出生鲜食品经营，品类和距离更贴近便利消费者；在全渠道经营方面，公司依托区域密集的门店网络构建不同场景，线上线下联动互相引流，发展健康可持续的线上业务，为消费者提供到家、到店自提服务。

　　供应链模式：采购体系上，公司建立以“生鲜商品基地直供、杂货商品厂家直采”的总部集采模式为主，总部采购与区域采购相协调的采购体系，同时通过布局生鲜加工基地、中央厨房增强农产品的后标准化及工业化能力，建设全产业链的供应链；物流体系上，公司坚持以统一配送的模式为主，按照“发展连锁，物流先行”的理念，在连锁网络布局区域内，分区域建设一体化的物流中心，形成支撑门店、加盟商等供应链服务的立体式物流网络。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　注：1、2022年四季度受市场环境变化影响，社会消费品零售总额下降，消费需求疲软，公司四季度营业收入同比下降，影响四季度亏损；

　　2、2022年四季度计提了商誉减值损失、闭店损失等。

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年度，公司实现营业总收入1,818,381.78万元，同比增长4.31%；归属于上市公司股东的净利润5,405.10万元；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润1,416.63万元，同比增加35,584.07万元，利润增加主要是公司营业收入增长，综合毛利率相对稳定，费用率同比有一定下降，且同期计提的商誉减值损失金额较大。

　　1、连锁网络稳步发展

　　面对复杂多变的市场，报告期内公司坚持有质量地扩张，按照“强一体，稳两翼”的发展思路，通过多业态立体布局，在山东市场继续强化密度，纵深推进城市社区网络布局；京冀蒙、苏皖两翼稳健发展，在提高市场竞争力的基础上，有序推进网络布局，扩大市场渗透能力和品牌影响力；围绕打造一刻钟便民生活圈，增强社区商业服务能力，让居民就近享受到便利优质的生活和服务，2022年公司新开直营门店49家，其中山东39家，北京等省外地区10家。按照定位清晰、分级合理、服务精准的原则，公司持续提升现有门店的经营能力，通过实施社区生鲜食品超市示范店改造项目，对改造门店进行准确定位、调整布局，优化商品结构，增强服务功能和顾客体验，提高门店竞争能力和盈利能力。报告期末公司门店总数1005家，其中直营门店967家、加盟店38家。

　　2、数字化建设扎实推进

　　报告期公司持续加大科技投入，优化提升信息系统效率，提高运营和管理能力。全面上线智能补货系统，提升门店经营效率，实现了从销售预测到自动补货的全流程业务协同，提高了门店的补货效率；为强化供应链协同，提高物流到店准时率，启动实施了“定时达”项目，完成了调研、蓝图设计和系统测试等工作；推进数字化财务体系建设，进一步梳理财务职能体系，通过共享标准流程上线、BP服务范围延伸、打造数字驱动、价值创造型财务中心。加快了线上线下融合，报告期内公司继续加强与三方平台的业务纵深合作，拓展支付宝小程序“家家悦优鲜”平台，升级了微信“家家悦优鲜”平台的直播、社群团购、云超等业务，增加提供到家服务的门店250家，线上订单和销售增长超过了60%，线上业务模式和场景不断革新完善，线上线下全渠道服务能力不断增强。

　　3、供应链协同不断优化

　　按照区域发展战略，公司进一步强化供应链体系建设，建立物流与大区、门店相匹配的供应链布局；继续完善淮北综合产业园、张家口综合物流园的服务功能，提高综合使用效率，完成了冬奥保供任务；加快推进商河智慧物流园建设，项目一期工程正式启动，形成了更强的供应链平台，提升了物流联动效率。围绕商品提质升级，加强了全球基地直采能力和商品结构调整，强化品类管理，聚焦骨干商品，提高满足率、动销率和竞争力。工业板块加强了各厂区的联动，加大生产研发、产品设计和品牌化营销，加强自有品牌、预制菜等定制商品的研发，打造更符合消费需求、更具产品特色、更令顾客满意的商品品牌，提升定制商品市场竞争能力和品牌影响力，增强了门店服务功能和竞争能力。报告期自有品牌营业收入占比13.22%。

　　4、运营管理质量提升

　　公司从运营服务、成本管控、投资控制等方面，深化管理提升、内部挖潜，提高盈利能力和发展质量。通过标准化提升、规范化运营，区域门店之间寻标对标、示范带动，提升区域营运水平；加强了效率评估和费用管控，通过提升管理实现增收节支，优化流程实现降本增效，对效率低的门店积极优化面积减租降租，对经营未达预期、培育潜力不足的门店，该关则关，减少持续亏损带来更大的损失；新店投资从选址、业态定位、门店设计、商品配置等各环节精准论证，提升开店质量；对公司资产进行全面梳理，盘活低效无效资产，提升资产使用率，夯实经营基础，提高发展质量。

　　5、报告期募集资金使用情况

　　公司公开发行可转换公司债券募集资金净额63,353.97万元，至报告期末募集资金累计投入26,653.95万元，募集资金余额为38,325.09万元。所有募集资金后续将继续用于连锁超市改造、威海物流改扩建等募投项目。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603708  证券简称：家家悦   公告编号：2023-020

　　债券代码：113584        债券简称：家悦转债

　　家家悦集团股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2023年4月27日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于确认公司2022年度关联交易以及2023年度经常性关联交易计划的议案》。关联监事张爱国回避表决。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于全资子公司文登家家悦超市有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案》。关联监事张爱国回避表决。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过了《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过了《公司2022年度内部控制审计报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过了《公司2023年度申请综合授信额度的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　16、审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　17、审议通过了《关于〈公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　18、审议通过了《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　19、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二三年四月二十八日

　　证券代码：603708  证券简称：家家悦  公告编号：2023-021

　　债券代码：113584        债券简称：家悦转债

　　家家悦集团股份有限公司

　　关于确认公司2022年度关联交易以及2023年度经常性关联交易计划的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交大会审议：是

　　●日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：否

　　●需要提请投资者注意的其他事项（如交易附加条件等）：无

　　家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据2022年度日常经营关联交易实际发生情况和2023年度经营计划，对2023年度的日常经营关联交易进行了预计。公司与家家悦控股集团股份有限公司及其下属公司（以下简称“家家悦控股及其下属公司”）、威海一町食品有限公司等关联方发生商品销售、货物采购、房屋租赁等关联交易，该等交易行为是公司经营的正常需要，且该关联交易定价参照市场价格，定价合理、公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

　　公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确认公司2022年度关联交易以及2023年度经常性关联交易计划的议案》，关联董事王培桓、傅元惠、翁怡诺回避表决。

　　独立董事对该事项进行事前认可并发表同意的独立意见：公司日常关联交易系公司多年来的经营惯例所形成或公司战略发展所需，遵循公平、公正、公开原则，有利于提高公司的经营效益；该等关联交易价格公正、公允；决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。

　　一、 前次日常关联交易的预计和执行情况

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　　二、 本次日常关联交易预计金额和类别

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　　上述关联交易预计额在总额不变的情况下，各分类额度可调剂使用。以上议案分项表决，关联董事王培桓先生、傅元惠女士需回避此项议案中涉及控股股东家家悦控股及其下属公司的有关事项的表决；关联董事王培桓先生、翁怡诺先生需回避此项议案中涉及上海世伴供应链有限公司的有关事项的表决；关联董事傅元惠女士需回避此项议案中涉及浙江易合网络信息股份有限公司、上海世伴企业管理咨询有限公司的有关事项的表决；关联董事翁怡诺先生需回避此项议案中涉及上海宝鼎酿造有限公司的有关事项的表决。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十八日

　　证券代码：603708           证券简称：家家悦         公告编号：2023-023 

　　债券代码：113584           债券简称：家悦转债

　　家家悦集团股份有限公司

　　关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为333,918,382.77元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

　　一、本次非公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2023】49号文）核准，核准公司非公开发行不超过38,934,223股新股，本批复自核准发行之日起12个月内有效。本次非公开发行股票每股面值1元，每股发行价为人民币10.49元，募集资金总额为人民币408,419,999.27元，扣除各项发行费用合计人民币6,160,734.38元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币402,259,264.89元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字【2023】100Z0011号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　二、本次募集资金投资项目的基本情况

　　根据《家家悦集团股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案》及其修订稿的相关调整内容，公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

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　　以上募集资金投资项目预计总投资金额为72,740万元，拟投入募集资金金额为40,842万元。若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将用于补充公司流动资金。

　　三、本次自筹资金预先投入募集资金投资项目

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了容诚专字【2023】100Z0660号《关于家家悦集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

　　截至2023年3月27日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为333,918,382.77元，具体情况如下：

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　　本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反公司发行预案中有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

　　四、审议情况

　　公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金中的333,918,382.77元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。

　　五、专项意见说明

　　（一）会计师事务所鉴证意见

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，出具了容诚专字【2023】100Z0660号《关于家家悦集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金符合《上海证券交易所上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，在所有重大方面公允地反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

　　（二）保荐机构意见

　　东兴证券股份有限公司出具了《关于家家悦集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的核查意见》，认为：

　　1、公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，全体独立董事发表了同意意见，并且已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具鉴证报告，履行了必要程序。

　　2、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。

　　3、本次募集资金置换未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形。

　　综上，东兴证券认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，同意公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金。

　　（三）独立董事发表的独立意见

　　公司独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益、提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化；本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过6个月，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序；公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司用333,918,382.77元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　（四）监事会意见

　　公司第四届监事会第十次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》，并发表了明确同意的意见。监事会认为：公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益；本议案的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，资金使用符合公司审报承诺的募集资金投资项目；本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形；我们同意公司用募集资金中的333,918,382.77元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　特此公告。

　　公司代码：603708                                                  公司简称：家家悦

　　(下转B610版)