公司代码：603848                            公司简称：好太太

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sec.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施利润分配股权登记日A股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共分配现金红利80,200,000元（含税），2022年度不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　伴随着生活水平提高，居民对品质生活、精神享受的追求也日渐增长，智能家居渗透率不断提高，2016年至2020年，我国智能家居市场规模由2608.5亿元也增至5144.7亿元，在消费升级的推动下，智能家居行业蓬勃发展，市场潜力巨大。

　　2011年至2016年，智能家居还处于智能单品阶段，采用WIFI、蓝牙等无线通讯技术，对单个智能化电子产品实现简单功能，利用智能手机APP实现无线遥控和远程控制。2017年至2020年，进入互联互通阶段，以一个统一的操作系统，依托无线通信技术，对多个智能化电子单品进行控制及交互数据信息，实现互联互动，搭建多元化场景。2021年起，升级为全面智能阶段，统一的人工智能中枢进行主要控制，搭配摄像头、通讯芯片等硬件设施，以深度学习、交互语言、图像理解等多领域技术为支撑，实现主动洞察客户需求，主动进行全屋调配的功能。

　　好太太作为智能家居行业的领先企业，自2016年开始，就从单一赛道向多赛道的智能家居布局，如今已经建立起完善的智能家居产品和前沿技术研究体系，智能织物护理、智能看护、全屋智能三大业务领域稳步推进，逐渐打造与家庭场景深度融合的全屋智能产品。

　　1、智能晾晒

　　阳台，人们期望它不再只是过去堆放杂物、晾晒衣物的场所，而是拥有更多功能，能够带来更惬意舒适享受、更丰富社交情感互动的空间。越来越多的消费者将阳台装饰成私人花园餐厅或者改造为书吧等休闲区。然而，从阳台主要功能的调查来看，仍然有70%以上的消费者认为晾晒衣物是阳台的主要功能。因此，外观更加时尚，甚至能够达到隐形效果的智能晾衣机越来越受消费者青睐，将迎来潜在的消费增量。

　　在市场需求的驱动下，中国智能晾衣机的市场规模呈现快速增长的态势。2021年，智能晾衣机销售量达600万套，同比增长20%；预测未来也将持续增长，有望在2024年达到1000万套以上的销量，预计2026年市场规模将达到157.5亿元；智能晾衣机的市场总额呈现逐年增长趋势，凸显市场潜力，未来前景可观。

　　晾晒行业品牌集中度较高，好太太在晾晒品牌中处于明显领先地位，拥有较强的产品研发能力，品牌认知率、品牌购买力、品牌满意度与品牌推荐率均领先行业水平。随着阳台家居智能化不断更新换代，智能晾衣机进入智能家居生态，多元化物联网联动方案是未来智能晾衣机厂商提高产品附加值和用户体验的主要方法。

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　　*数据来源：CSHIA Research，京东，头豹研究院

　　2、智能安防

　　近年来，物联网等新技术迭代升级、消费群体改变与结构转型，国内智能家居市场已经进入发展快车道。智能锁作为家居智能安防的第一道防线，也逐渐走进千家万户，成为智能家居生活的标配。根据中国智能家居行业研究报告统计，智能家庭安防需求量增长超过90%，智能门锁逐渐成为生活刚需品。

　　国家陆续出台的智能家居领域相关政策，也推动着智能锁的发展，引导智能锁行业往有序化、高端化发展，鼓励智能锁行业转型升级、提质增效。2022年工信部印发的《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》中提到，要专注于智能锁、智能高档工具等智能五金制品在内的升级创新产品制造工程，构建高质量的供给体系。

　　政策对智能锁的推广，为智能锁行业的发展提供了良好的环境。另外，智能锁市场渗透率相对较低，行业整体发展有广阔的国内需求市场。伴随着国内年轻人的消费水平上升，消费理念智能化转变，未来中国智能门锁的新装需求和传统锁具的替换需求或会为行业带来巨大的发展潜力。基于此，预计到2027年中国智能锁行业市场规模或会达到388亿元，年复合增速或为20%。

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　　*资料来源：前瞻产业研究院

　　巨大的市场空间吸引了众多品牌商的进入，如今，已有传统门锁品牌、互联网科技品牌、专业智能门锁品牌及3C品牌等多方阵营涌入智能锁市场。根据全国制锁信息中心的数据显示，2022年中国智能门锁企业的数量超过3000家。众多参与者的加入，使得智能锁行业逐渐出现品牌鱼龙混杂、产品质量参差不齐、产品同质化严重等问题，智能锁市场竞争日趋激烈。

　　*数据来源：全国制锁信息中心

　　好太太是一家集研发、生产、销售、服务于一体的智能家居企业，深耕以织物智能护理为代表的智能家居领域二十余载，产品与服务涵盖全屋织物智能护理、智能看护、智能光感等领域，主要产品包括以智能晾衣机与智能锁为代表的智能家居单品，公司围绕智能家居领域展开布局，产品逐步延伸至智能窗帘、电热毛巾架、智能面板、开关等智能家居产品。公司以“打造全球领先的智能家居企业”为愿景，以“体验式智能家居引领者”为核心理念，践行核心产品领先、全渠道和全区域覆盖、创新服务三大核心战略，全力发展智能家居产业；对家庭生活场景进行深入研究，在产品研发、技术创新、外观设计、生产制造等方面不断突破；通过智能终端等设备组成控制系统，使基于家庭生活场景的物联系统升级为智联系统，为消费者提供方便体验的全屋智能家居产品。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

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　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  □不适用 

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　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入1,382,017,105.72元，较上年同期下降3.05%；实现归属于上市公司股东净利润218,589,494.39元，较上年同期下降27.19%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润220,972,868.12，较去年同期下降20.77%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　证券代码：603848          证券简称：好太太        公告编号：2023-002

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2023年4月25日在广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按相关规定于2023年4月14日以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（1）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会2022年度工作报告》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司独立董事黄建水先生、孙振萍女士向公司董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》；独立董事将在公司2022年年度股东大会上述职。

　　报告具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事2022年度述职报告》。

　　（2）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司总经理2022年度工作报告》。

　　（3）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

　　履职报告全文详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

　　（4）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2022年年度报告全文及其摘要》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。

　　（5）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2022年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（6）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司拟定的2022年度利润分配方案为：拟以实施利润分配股权登记日（具体将在权益分配公告中明确）登记的A股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），如果以2022年12月31日公司总股本401,000,000股计算，公司拟派发的现金红利为人民币80,200,000元（含税）。

　　利润分配方案尚需提请公司2022年度股东大会审议，具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-010）。

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。

　　（7）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-004）。

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。

　　（8）以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决，审议通过《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-005）。

　　本事项已获得公司独立董事的事前认可，独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项发表的事前认可意见》和《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。

　　（9）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会关于募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会关于募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。

　　（10）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-008）。

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。

　　（11）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2023年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2023年度预计为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-006）。

　　本事项已获得公司独立董事的事前认可，公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项发表的事前认可意见》和《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。

　　（12）以2票同意、0票反对、0票弃权、关联董事沈汉标、王妙玉、肖娟回避表决，审议《关于公司预计为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》并做出决议，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于预计为控股子公司提供担保额度暨关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

　　本事项已获得公司独立董事的事前认可，独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项发表的事前认可意见》和《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。

　　（13）逐项审议通过《关于确认董事、高管人员2022年度薪酬的议案》，关联董事回避表决。

　　13.1、以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决，审议通过《关于确认沈汉标先生2022年度薪酬的议案》。

　　13.2、以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决，审议通过《关于确认王妙玉女士2022年度薪酬的议案》。

　　13.3、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事肖娟回避表决，审议通过《关于确认肖娟女士2022年度薪酬的议案》。

　　13.4、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄建水回避表决，审议通过《关于确认黄建水先生2022年度薪酬的议案》。

　　13.5、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事孙振萍回避表决，审议通过《关于确认孙振萍女士2022年度薪酬的议案》。

　　13.6、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认吴震先生2022年度薪酬的议案》。（吴震先生系公司第二届董事会独立董事，现已离任）

　　13.7、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认张平先生2022年度薪酬的议案》。（张平先生系公司第二届董事会独立董事，现已离任）

　　13.8、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认周秋英女士2022年度薪酬的议案》。（周秋英女士系公司第二届董事会非独立董事、财务总监，现已离任）

　　13.9、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认周亮先生2022年度薪酬的议案》。

　　13.10、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认孙政先生2022年度薪酬的议案》。

　　13.11、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认李翔先生2022年度薪酬的议案》。

　　13.12、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认侯鹏德先生2022年度薪酬的议案》。（侯鹏德先生系公司原高级管理人员，现已离任）

　　本议案第1-8项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。

　　（14）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议公司董事、高级管理人员2023年度薪酬标准的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司2023年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在2022年度薪酬基础上，根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。

　　（15）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。

　　（16）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-009）。

　　本事项已获得公司独立董事的事前认可，独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项发表的事前认可意见》和《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。

　　（17）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于拟修改公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-011）。

　　（18）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　（19）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会通知的议案》，2022年年度股东大会定于5月18日召开。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-012）。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　上网公告附件

　　1、公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项发表的事前认可意见

　　2、公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见

　　报备文件：

　　1、公司第三届董事会第四次会议决议

　　证券代码：603848        证券简称：好太太        公告编号：2023-005

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易执行情况及

　　2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　是否需要提交股东大会审议：否

　　公司与关联方发生的日常关联交易系按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2023年4月25日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。同日召开的公司第三届监事会第四次会议审议通过了该议案。公司日常关联交易预计金额在董事会决策权限内，该议案无需提交股东大会审议。

　　（二）2022年日常关联的预计和执行情况

　　单位：人民币 万元

　　■

　　（三）2023年日常关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币  万元

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　　说明：以上关联交易的交易价格均以市场公允价格执行。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）广州好莱客创意家居股份有限公司

　　1. 基本情况

　　（1）名称：广州好莱客创意家居股份有限公司

　　（2）统一社会信用代码：914401017994381174

　　（3）类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　（4）住所：广州经济技术开发区东区连云路8号

　　（5）法定代表人：沈汉标

　　（6）注册资本：31,128.3362万元

　　（7）成立时间：2007年4月9日

　　（8）营业期限：2007年04月09日-2037年04月02日

　　（9）经营范围：木质家具制造；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；家具零售；家具安装；家具设计服务；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；货物进出口(专营专控商品除外)；室内装饰、装修；室内装饰设计服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　（9）实际控制人：

　　■

　　（10）关联方最近一年主要财务指标（单位：元 币种：人民币）

　　(下转B427版）