一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要业务

　　随着产业结构优化和消费升级，绿色健康经济成为全球共识和发展大势。报告期内，公司把握升级机遇，坚持“环保低碳新材料+生物大健康”双翼发展的战略布局，围绕特种环保纸的销售，商标印刷的研发、生产及销售，工业大麻种植、精深加工及应用场景研发，新型烟草的研发及销售和新能源五大业务展开。在保证环保包装新材料业务稳步发展的基础上，根据政策要求积极研发新型烟草合规性产品、集中资源申请电子烟许可证，同时推进新能源钠电池业务的开展，并持续开展工业大麻新技术、新产品及整体植株应用业务的研发投入，实现了从单一制造业向多元化、多产业链拓展的发展新格局。

　　（二）公司业务经营模式

　　1、特种防伪环保纸的销售

　　公司的特种防伪环保纸主要包含真空镀铝纸、激光防伪等环保纸质材料，主要应用于特定客户终端消费品、社会消费品等行业。公司作为国内较早从事特种防伪环保纸生产和销售的企业，参与制定国家行业标准，在行业内保持了领先的技术和市场竞争优势。公司特种防伪环保纸的销售模式主要根据客户订单采购原材料组织生产和销售，主要下游客户为特定客户终端生产商和社会消费品企业，产品主要销往国内及欧洲、中南美、亚太等海外地区。

　　2、印刷品的研发、生产与销售

　　公司印刷品的主要下游客户为特定客户终端企业，主要通过下游企业目前广泛实施的招投标政策，通过参与招投标获取订单，并按照客户的订单组织生产和销售。目前公司以上海为研发中心，在上海、湖北、安徽、福建、云南等省份均建有生产基地。公司注重研发创新，加大技术研发投入与应用创新力度，通过设备更新升级，研发人才引进等方式保持公司产品及生产工艺流程的创新。

　　3、工业大麻的种植、加工及衍生品销售

　　基于对全球范围内工业大麻发展机会的敏锐洞察力以及公司在云南地区多年的经营管理经验，公司在工业大麻的种植和加工提取等方面做了深入的布局和规划。公司全资子公司云南绿新已拥有《工业大麻种植许可证》和《工业大麻加工许可证》，可在云南省曲靖市合法开展工业大麻的种植及对工业大麻中的大麻二酚（CBD）、全谱系油及其他稀有大麻素等原料的加工提取、技术研究及产品出口工作。同时，公司在严格遵守国家相关法律法规的基础上，进一步开发工业大麻应用场景，推出工业大麻纤维抗菌系列产品的研发和生产销售。公司投资设立的优印（上海）信息科技有限公司，其合资品牌“OIYOO 安佑”产品涉及工业大麻纤维类母婴用品、日常护理、床品纺织等多系列产品，已在国内开展线上及线下的销售。为了抓住海外工业大麻快速发展的机遇，公司在美国设立子公司 LUXIN HEMP，通过全面科学的市场研究为生产研发提供依据，为公司工业大麻业务发展提供具有前瞻性的市场信息支持，力求抓住国际市场对 CBD 等工业大麻提取物以及终端产品的需求。LUXIN HEMP 获准在当地开展工业大麻加工制造相关业务并在美国以及全球其他合法国家地区开展销售的合法资格，其在美国的全资子公司 E1011 Labs 在报告期新推出了 ELON 二代加热不燃烧设备和 Stelo 加热棒。公司在美国的全资子公司 Vitaldiol Pharmaceutical 已面向美国市场推出 Vitaldiol— R 系列（Recover，Relief, Rest）产品以及 Essential 酊剂，其中添加 CBD、NMN、姜黄、褪黑素等成分，以成分极简、天然健康为理念。公司持续看好生物大健康产业发展前景，积极关注全球工业大麻市场机遇，关注 CBD 在医药、疼痛管理、精神健康、保健品、日化品等领域的应用发展，随着全球工业大麻的市场的开放和产业应用端的扩展，未来公司将努力拓展美国、欧洲及东南亚等合法地区的海外市场，并持续加强研发投入、积累相关专利技术储备，以增加公司核心竞争优势。

　　4、新型烟草制品业务响应国家新政策，合规生产与销售

　　公司通过自有投资以及控股子公司开展新型烟草制品领域内的投资业务，形成产业体系。公司积极开展新型烟草制品的研发、生产和品牌工作，控股子公司上海绿馨电子科技有限公司是公司投资电子烟具和新型烟草制品等相关业务的实施主体及平台。其中，美众联是全球领先的专注电子雾化技术研究和应用的高科技企业，主要为国外客户提供雾化电子烟装置的与工业大麻雾化器具的研发和制造服务。顺灏怡隆为烟弹品牌持有（内销）、电子烟烟具品牌持有（内销）、烟弹与烟具组合销售的产品品牌持有（内销）的公司，品牌名为“燚龙”。深圳绿新丰为一家集电子烟和加热不燃烧烟具的研发、生产、加工、销售于一体的现代化电子科技企业，是国家烟草核准的电子烟代加工企业，美众联和绿新丰涉及产品包括一次性电子烟、电子烟烟具、烟弹、加热卷烟烟具等，产品主要出口北美、南美、中东、东南亚、欧盟、英国、俄罗斯、日本等国家和地区。

　　5、抓住新能源机会，开展钠电池相关业务

　　鉴于钠电池以其突出的技术特性和资源优势，未来具有广阔的市场应用前景，公司携手长期深耕化学电池生产制造商，湖南久森新能源有限公司（以下简称“湖南久森”），借助其在化学聚合学电池领域内长期技术积累，结合上市公司的资金优势，形成优势互补强强联合，于2022年12月在湖南省郴州市成立合资公司湖南灏森钠电新能源科技有限公司（以下简称“灏森钠电”）。灏森钠电致力于无资源限制的钠离子电池体系的研究开发与产业化。

　　（三）行业发展及周期性特点

　　1、包装印刷行业稳步发展

　　根据市场研究机构SmithersPira的预计，全球包装市场在2016到2026年期间的复合年增长率为3.8%，将从8,063亿美元增长到11,621亿美元，市场规模呈稳步增长趋势。“绿色、低碳、环保”将是未来包装行业发展的主轴，前瞻产业研究院《2018-2023年中国包装行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》预测，到2023年，中国包装行业的销售收入将突破2万亿元，达到20,916.28亿元，利润总额达到1,334.77亿元。近年来随着环保政策趋严、供给侧改革的推进和上游原纸行业的变革，环保纸包装行业规模有望增大，印刷包装行业的营商环境发生变化，国家政策不断推进印刷包装行业向高质量、绿色环保、低碳经济方向发展。未来印刷包装行业将呈现行业集中度提升的发展格局，产能落后的中小企业面临淘汰的困境，规模型的印刷包装企业将占据更多优势资源及市场空间。

　　公司主营的环保包装印刷业务对原材料、印刷设备、工艺设计、防伪性等均有较高要求，行业准入门槛较高。同时受特定终端客户持续推进降本增效及招投标政策的影响，该行业也在持续进行行业调整，行业内设计服务能力强、技术水平高、质量控制严、响应速度快、能满足特定终端客户包装印刷需求的优质企业将会获得较好的发展机会。

　　公司积极把握绿色环保包装机遇，围绕客户品牌结构升级需求，加快技术成果转化。随着行业集中度的提升和新型环保包装材料的转型机遇，公司增加差异化竞争，有望进一步扩大社会包装、绿色包装的市场占有率。由于整个行业的供给侧改革和招投标政策的影响，行业品牌集中度提高，竞争加剧，行业整体毛利率有所下降。

　　2、工业大麻行业发展趋势及机遇

　　目前全球工业大麻的主要消费市场集中在北美和欧洲，随着东南亚政策的不断开放，整体市场快速增长。美国一直在推动多项关于工业大麻或相关行业法案的制定进程。2022 年 4 月，美国众议院以 220 票赞成、 204 票反对的结果第二次通过联邦层面《大麻机会、再投资和除罪法（MORE）案》，拟将大麻从《受控物质法案》（CSA）中删除，并取消对生产、分销或持有大麻的个人的刑事处罚，2022年7月，美国参议院就大麻合法化问题举行了参议院历史上首次委员会听证会，这也将其他大麻改革法案的推进提供新的推动力。泰国从 2022 年 6 月 9 日起合法种植大麻，泰国工业大麻合法化进入2.0时代。全球工业大麻行业监管规则的不断修订将利好工业大麻产业链的发展。

　　市场研究机构Grand View Research预计，到2024年全球工业大麻市场规模约达100亿美元，全球各政府均积极发布政策推动产业发展。随着CBD产品的药用价值及保健功能逐步被消费者认可，CBD产品未来市场规模将大幅增长。除了工业大麻相关产业链的不断完善和认可外，政策的放开程度直接影响工业大麻产业的发展及规模化。我国政府一直以来对工业大麻的种植及加工产业都有着严格的监管规定，国内仅有云南省通过《工业大麻种植加工许可规定》，黑龙江省通过修改《黑龙江省禁毒条例》对工业大麻相关业务进行管控。

　　公司较早涉足工业大麻产业，全资子公司云南绿新直接持有《工业大麻种植许可证》和《工业大麻加工许可证》，可在公安禁毒部门的监管下，合规开展工业大麻的种植、加工、应用研发、产品的开发及销售业务，并在工业大麻全产业链核心人才、专利及技术配置等方面全方位的布局，同时延伸海外工业大麻产业，加强国内外业务协同，力争抓住全球工业大麻产业高速增长契机，提升公司的行业竞争力。

　　3、新型烟草制品行业迈入合法化有序发展

　　随着消费者健康意识逐渐增强，新型烟草制品作为传统卷烟的替代品，其消费需求和市场规模呈现逐年扩大的趋势。新型烟草制品凭借其健康环保、安全多样的独特优势在国际市场一直处于良好发展状态，并在部分海外国家和地区逐渐取代大部分传统烟草制品的市场份额，其增长态势非常明显。2022年3月20日，深圳市宝安区政府下发的《宝安区关于促进先进制造业和现代服务业高质量发展的若干措施》中提出将支持区域特色优势产业发展，鼓励新型电子雾化设备等特色优势产业企业集聚发展，对建设电子雾化设备专业园区的实施主体给予奖励，对新型电子雾化设备等特色优势产业企业，根据增加值增量给予奖励。根据菲莫国际（PMI）发布的2022年年报，菲莫国际2022年全年IQOS烟弹出货共1092亿支，同比增长15%，从收入端来看，减害产品板块2022全年为公司贡献收入达101.9亿美元，同比增长9%，营收占比达32%，核心市场维持稳健增长。关于雾化电子烟方面，虽短期受国内口味禁令影响及美国薄荷醇口味政策仍存不确定性，但全球新型烟草趋势不变，公司国内外长期空间仍可期。

　　公司作为新型烟草制品核心技术专利的发明和拥有者，于2013年创立公司研发电子烟项目，潜心布局新型烟草行业多年，具备核心技术专利和研发人才，对市场方向具有较高的敏感度。2022年3月11日，国家烟草专卖局网站发布了《电子烟管理办法》，自2022年5月1日实施。国家相关政策的不断出台，将带来行业的规范有序发展和竞争格局的重塑。2022年10月1日起，从事电子烟生产经营的的电子烟市场主体应当取得烟草专卖许可证，严格按照相应法律法规开展生产经营活动。2022年11月1日起执行电子烟消费税。报告期内，深圳市绿新丰科技有限公司和深圳美众联科技有限公司取得电子烟代加工企业的烟草专卖生产企业许可证，上海顺灏怡隆电子科技有限公司取得电子烟品牌持有企业内销的烟草专卖生产企业许可证。

　　4、积极布局新能源钠电业务

　　全球的新能源革命和中国的双碳战略给新型电化学体系带来了巨大的机遇，而作为核心原材料的锂资源正因为供需错配以及经济性问题成为影响行业发展的重要因素。而钠资源储量丰富，分布均匀，以其为原材料生产的钠电池工作原理与生产工艺方面同锂电池基本一致，且相比锂电池，其低温性能、倍率性能及经济性更优，因此钠电池未来将在储能、商用车以及部分乘用车领域成为锂电池的有效补充。根据国家发展和改革委员会、国家能源局2022年1月发布的《“十四五”新型储能发展实施方案》，到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段、具备大规模商业化应用条件，其中电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低30%以上；开展钠离子电池等关键核心技术、装备和集成优化设计研究，研究开展钠离子电池等新一代高能量密度储能技术试点示范。根据《中国钠离子电池行业发展白皮书（2022年）》显示，根据钠电池各潜在应用场景对电池的需求量进行测算，理论上，钠电池在100%渗透的情况下在2026年的市场空间可达到369.5GWh，其理论市场规模或将达到1500亿元。2022年7月，我国首批钠离子电池行业标准立项，《钠离子电池术语和词汇》（2022-1103T-SJ）和《钠离子电池符号和命名》（2022-1102T-SJ）计划正式下达。根据科技部、国家发改委、工信部等九部门2022年6月印发的《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030年)》，提出研发液态和固态锂离子电池储能、钠离子电池储能等高效储能技术，研究固态锂离子、钠离子电池等更低成本、更安全、更长寿命、更高能量效率、不受资源约束的前沿储能技术。

　　目前钠电池暂无大批商业化应用，行业产能布局整体处于商业化初期。初创钠电企业及锂电企业均积极布局钠电池产业，包括正极材料、负极材料、电解液、钠电池等。目前大部分钠电池厂家都在进行小试或中试验证，PACK端处于试验阶段，预计2023年会有可能实现规模化应用。公司于2022年12月投资设立钠离子电池项目公司，钠离子电池目前处于行业发展早期。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、公司子公司取得《烟草专卖生产企业许可证》情况

　　公司控股子公司深圳市绿新丰科技有限公司已取得国家烟草专卖局核发的《烟草专卖生产企业许可证》（电子烟代加工企业），公司全资子公司上海顺灏怡隆电子科技有限公司已取得《烟草专卖生产企业许可证》（电子烟品牌持有企业），公司参股公司深圳美众联科技有限公司已取得《烟草专卖生产企业许可证》（电子烟产品生产企业），使得公司新型烟草产业链在海内外生产、品牌、代加工、出口等方面得以持续完善。未来公司将借助产业发展机遇，充分发挥各自的品牌及生产加工技术优势，推进公司新型烟草产业的发展，为海内外客户提供品质安心的卓越产品。具体内容详见公司于2022年8月26日及2022年12月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司收到烟草专卖生产企业许可证的公告》（公告编号：2022-033）及《关于全资子公司收到烟草专卖生产企业许可证的公告》（公告编号：2022-041）。

　　2、公司变更法定代表人情况

　　公司于2022年10月27日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》，同意公司将法定代表人由总裁郭翥变更为董事长王钲霖，报告期内公司已完成上述法定代表人变更登记并收到了上海市市场监督管理局核发的《营业执照》，公司法定代表人由郭翥变更为王钲霖。具体内容详见公司于2022年12月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于法定代表人变更完成并取得营业执照的公告》（公告编号：2022-047）。

　　3、公司修订章程情况

　　公司于2022年12月12日召开的第五届董事会第十一次会议及2022年12月29日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规，并结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于2022年12月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《第五届董事会第十一次会议决议的公告》（公告编号：2022-042）、《公司章程》修订对照表、《公司章程》及于2022年12月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-053）。

　　4、公司实际控制人变更情况

　　2019年11月，公司原实际控制人王丹先生与王钲霖先生签署了《股权转让协议》及《表决权委托协议》，王丹先生将其持有的顺灏投资100%股权转让给王钲霖先生，股权转让的生效日期为 2019年11月25日，同时王钲霖先生将其持有顺灏投资100% 股权对应的表决权委托给王丹先生行使。王钲霖先生与王丹先生于2022年11月22日续签了《表决权委托协议》，将上述表决权委托期限延长至2022年12月31日。该《表决权委托协议》于2022年12月31日到期，到期后王钲霖先生间接持有的公司20.0958%的股份对应的表决权由其本人通过顺灏投资行使，公司实际控制人由王丹先生变更为王钲霖先生，公司控股股东仍为顺灏投资。 具体内容详见公司于2023年1月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于股东权益变动暨公司实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2023-001）、《详式权益变动报告书》《简式权益变动报告书》。证券代码：002565    证券简称：顺灏股份    公告编号：2023-009

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2023年上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营需要，本着互惠互利的原则，预计与玉溪环球彩印纸盒有限公司、元亨利云印刷科技（上海）有限公司发生日常关联交易总计不超过598.35万元。2022年度公司与上述主体日常关联交易实际发生总额为396.27万元。

　　公司于2023年4月25日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事SHENGGUI LIU、徐萌回避表决，非关联董事表决通过了该项议案。独立董事对上述日常关联交易发表了事前认可及独立意见。

　　本次关联交易预计的额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无须经有关部门批准。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的原因说明：公司向云南喜科科技有限公司采购商品高于预计是为拓展销售渠道。

　　公司向其余关联人采购商品、提供劳务、租赁厂房实际发生额低于预计金额，系公司根据可能发生业务的上限金额进行的预计，结合市场形势与部分关联人之间的业务量有所波动关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为。

　　独立董事认为：公司根据企业实际生产需求与关联方进行日常交易，实际发生金额符合企业需要，关联交易的实际发生数总额与全年预计总金额差异理由合理，未违反相关制度和审批程序，没有损害公司及中小股东的利益。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）玉溪环球彩印纸盒有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：玉溪环球彩印纸盒有限公司

　　注册地址：云南省玉溪市高新区九龙工业园区五经路与三纬路交叉处

　　法定代表人：纪少伟

　　注册资本：8550万人民币

　　企业性质：其他有限责任公司

　　主要经营业务或管理活动：设计、生产和销售自产的彩印包装纸盒系列产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、最近一期财务基本情况

　　玉溪环球彩印纸盒有限公司2022年12月31日，资产总额为22,526.41万元，净资产19,508.20万元，2022年度实现营业收入10,259.93万元，实现净利润1,000.19万元。

　　3、关联关系情况

　　公司控股子公司云南省玉溪印刷有限责任公司持有玉溪环球彩印纸盒有限公司37.5%的股份，公司董事SHENGGUI LIU任玉溪环球彩印纸盒有限公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第四款，玉溪环球彩印纸盒有限公司为公司关联法人。

　　4、履约能力分析

　　玉溪环球彩印纸盒有限公司有较强的支付能力，能够按时履行付款义务，没有拖欠款项的情况发生，具备良好的履约能力。

　　（二）元亨利云印刷科技（上海）有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：元亨利云印刷科技（上海）有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区日京路35号4层4109室

　　法定代表人：吴德明

　　注册资本：637.2550万美元

　　企业性质：有限责任公司（中外合资）

　　主要经营业务或管理活动： 一般项目：生产包装材料、纸制品及光固化涂料（限分支机构经营），销售自产产品；区内以印刷机械及零件，纸制品为主的仓储业务；国际贸易、区内企业间的贸易及区内贸易代理；区内商业性简单加工及贸易咨询服务；包装材料、纸制品及光固化涂料、印刷机械及其零配件的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及其他相关配套业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、最近一期财务基本情况：

　　元亨利云印刷科技（上海）有限公司2022年12月31日，资产总额为4,239.04万元，净资产2,412.40万元，2022年度实现营业收入818.43万元，实现净利润-752.64万元。

　　3、关联关系情况：

　　公司持有元亨利云印刷科技（上海）有限公司49%的股份，公司董事徐萌任元亨利云印刷科技（上海）有限公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第四款，元亨利云印刷科技（上海）有限公司为公司关联法人。

　　4、履约能力分析

　　元亨利云印刷科技（上海）有限公司的营业运作情况正常，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公司资金的情况。

　　三、关联交易主要内容

　　（1）公司拟向玉溪环球彩印纸盒有限公司销售商品，交易金额预计不超过2,973,451.33元。

　　（2）公司拟向元亨利云印刷科技（上海）有限公司租赁厂房，交易金额预计不超过3,010,000元。

　　上述关联交易的交易价格将按照公平、公正、合理的原则，依据市场公允价格确定。交易价格公允，并根据实际发生的交易金额结算。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方的交易均是因公司日常生产经营需要而产生的，有利于公司降低生产及管理成本，提高生产效率。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。公司没有因上述交易对关联方形成依赖，没有对公司的独立性构成不利影响。

　　五、独立董事独立意见、事前认可意见

　　独立董事独立意见：公司预计2023年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖，关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。公司关联董事SHENGGUI LIU、徐萌已回避表决，董事会审议及表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　独立董事对2022年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的原因说明：公司根据企业实际生产需求与关联方进行日常交易，实际发生金额符合企业需要，关联交易的实际发生数总额与全年预计总金额差异理由合理，未违反相关制度和审批程序，没有损害公司及中小股东的利益。

　　独立董事事前认可意见：该议案所涉及的关联交易，符合公司实际情况，属于公司正常的经营行为，符合公司生产经营需要，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性。同时，该关联交易不会损害公司和全体股东尤其是中小投资者利益，符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。我们同意将此议案提交董事会审议。

　　六、备查文件

　　1. 公司第五届董事会第十三次会议决议；

　　2. 公司独立董事对公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见及事前认可意见。

　　特此公告。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：002565     证券简称：顺灏股份   公告编号：2023-010

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开的第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第七次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度审计机构，现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　立信系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，新证券法实施前具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

　　在2022年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司董事会拟继续聘任立信为公司2023年度审计机构，并拟授权管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期为一年。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

　　3、业务规模

　　立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，主要行业有计算机通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户6家。

　　4、投资者保护能力

　　截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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　　5、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

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　　（1）项目合伙人近三年从业情况

　　姓名：李晨

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　　（2）签字注册会计师近三年从业情况

　　姓名：刘融

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　　（3）质量控制复核人近三年从业情况

　　姓名：万玲玲

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况。

　　（三）审计收费

　　审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度具体的审计 要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

　　三、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司于2023年4月25日召开的第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会已对立信进行了审查，认为立信具有上市公司审计工作的丰富经验。2022年度，在执业过程中，立信能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，较好地完成了2022年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘立信为公司2023年度的审计机构，聘期一年。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、事前认可情况

　　经核查，立信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。立信在对公司各专项审计和财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，出具的审计报告真实、准确的反映了公司财务状况和经营成果，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够较好地满足公司审计工作的要求。同意将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。

　　2、独立意见

　　立信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。立信在对公司各专项审计和财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，出具的审计报告真实、准确的反映了公司财务状况和经营成果，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够较好地满足公司审计工作的要求。同意将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第五届董事会第十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

　　（四）生效日期

　　本次聘请2023年度审计机构事项尚需提请公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1．公司第五届董事会第十三次会议决议；

　　2、审计委员会履职的证明文件；

　　3、独立董事签署的关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

　　4、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：002565    证券简称：顺灏股份   公告编号：2023-011

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年4月25日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2022年末对存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产和无形资产的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经过公司财务部门对2022年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产、应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，本报告期合并财务报表范围内共发生信用资产减值损失和其他资产减值损失合计3,860.66万元，占公司2022年经审计归属于上市公司股东净利润的比例为64.61%，其中计提4,090.12万元，转回229.46万元（本公告中数据若存在尾差，是因四舍五入所致）。明细如下表：

　　单位：元

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　　注： 减值金额包含转回金额，其中应收账款转回20,000.00元，其他应收款转回49,195.51元，存货跌价准备转回2,225,447.88元。

　　3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本报告期计提和冲回资产减值准备后信用减值损失净增加额238.41万元，其他资产减值损失净增加额3,622.24万元，合计3,860.66万元。考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2022年度归属于上市公司股东的净利润3,573.78万元，相应减少2022年度归属于上市公司股东所有者权益3,573.78万元。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计确认。

　　三、本次存货减值准备的情况说明

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　　四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司相关会计政策、会计估计的规定，本着谨慎性原则，对可能出现发生资产减值损失的资产计提减值准备，计提资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备依据充分，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。 因此，董事会同意本次计提资产减值准备3,860.66万元。

　　五、监事会意见

　　公司本次计提资产减值准备事项基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司有关会计政策等相关规定。计提资产减值准备后，公司2022年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次计提资 产减值准备。

　　六、独立董事意见

　　证券代码：002565                证券简称：顺灏股份                公告编号：2023-006

　　(下转B105版)