公司代码：600929                        公司简称：雪天盐业

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟定的2022年度利润分配预案为：以2023年3月31日的总股本1,474,480,490股为基数，向全体股东每10股派发人民币2.50元（含税），合计派发现金股利人民币368,620,122.50元，占当年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润比例为47.92%。公司本年度不进行资本公积转增股本，如公司实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该预案尚须提交公司股东大会审议批准。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）盐（食盐）行业分析

　　我国是全球原盐产能和产量最大的国家。数据显示，2022年，我国原盐产能达11585万吨，产量达8390万吨；年全国原盐表观消费量达到5830万吨，消费结构烧碱51.86%，纯碱36.85%，其他11.29%。出口原盐71.3万吨，进口942.5万吨。

　　自食盐专营体制改革以来，我国盐行业经营环境已发生深刻变化，不再核准新增食盐定点生产企业，确保企业数量只减不增，鼓励食盐生产与批发企业产销一体。明确允许社会资本参与兼并重组食盐生产批发企业，食盐资质管理更加严格；跨区经营推动食盐市场竞争活力提升，食盐品种日趋丰富，食盐价格趋向多样化，能逐步满足不同人群的消费需求；食盐安全保障体系基本完善，食盐政府储备和企业社会责任储备制度基本建立。食盐产品价格放开，食盐零售价格总体呈上涨趋势，行业资源向综合竞争力强的大型企业集团聚集，产业集中度正逐步提高。

　　在国内大循环经济的背景下，行业驱动因素日益明显。餐饮业、消费升级、食品加工是食盐及调味品行业的主要驱动因素，餐饮业发展旺盛，消费升级明显，调味品行业保持了快速增长。有研究数据表明，2020年中国调味品行业市场规模达到3950亿元，未来市场规模有望实现新的突破。调味品行业的繁荣发展，为进一步推动盐及相关产品的延伸发展打开空间。

　　在扩大内需、刺激消费等政策引导下，社会消费能力稳步提升。消费群体迭代，消费模式、消费观念升级给国内中高端食用盐和日化盐营销带来了新的机遇，消费者愿意为品质更好、更健康的消费品买单。据中研普华研究咨询的调查报告显示，随着民众生活条件的提升，中高端食用盐的消费需求在全球范围呈上升趋势，且中高端盐的销量不断增长，食盐产品高端化趋势明显，消费偏好呈现健康导向。与“海外发达国家中高端食盐市场占比约8%-10%”相比较，我国中高端食用盐消费空间巨大。

　　2021年12月中国盐业协会发布《盐行业“十四五”发展指导意见》，提出到“十四五”末，盐产品年度营业收入力争达到500亿以上，利润总额达到35亿元以上；规模以上企业研发费用支出达到3%，培育一批行业引领能力强、发展前景好、具有竞争优势的大型企业集团，大力培养扶持创建1-2个世界一流的龙头盐业企业；实现盐产品综合能耗较“十三五”时期降低10%以上；实现生态食盐、绿色食盐、低钠盐等食盐产品个性化、差异化开发，形成市场需求的高中低三级价格体系。加快研发日化生活、医药、交通融雪等用盐品种，提高产品附加值等。

　　（二）盐化工行业分析

　　我国的原盐消费去向显示，70%左右的原盐用于盐化工，其余则用于食用及其他用途。我国是全球重要的盐化工生产大国。盐化工产业不仅提供了“三酸两碱”中的烧碱、纯碱和盐酸，而且可向下游延伸生产PVC、甲烷氯化物、环氧丙烷、TDI/MDI 等多种重要的基础化工原料，以及众多的精细专用化学品，是带动其他行业发展的基础原材料。盐化工产业具有产业链长、关联度大、技术密集、产品附加值高等特点，产业带动能力强且财税贡献突出。盐化工产业未来发展将延长现有产业链，向高附加值精细化工产品和新材料方向寻求突破。

　　盐化工产业链图如下：

　　■

　　据相关权威机构统计，2010-2020年期间，我国纯碱产量整体呈递增态势。2020年我国纯碱产能为3317万吨，同比增长2.2%，产量为2759万吨，产值为518亿元。2020年全国重碱需求量为1293万吨，较2010年增长64%，重碱需求占比从2010年的44%提升至2020年的50%以上。

　　近年来随着氧化铝、纸浆、化纤等行业景气度的上升，烧碱的需求量也在逐年增加，推动烧碱行业稳步发展。截止到2020年，我国烧碱总消费量达3532万吨，环比增加5.21％，烧碱总产能为4470万吨/年。截至2021年底，国内烧碱生产企业共158家，CR10为20.23%。

　　国家“碳达峰、碳中和”的转型要求，推动了锂电、光伏、风电、储能等新能源加速发展，提出探索以钠离子电池为核心的新能源发展路径。新能源行业发展和新技术日趋完善与成熟，促使近年来盐化工行业发展势头强劲，其中锂电和光伏是纯碱需求的两大拉动来源，预计2030年光伏和锂电行业有望形成约千万吨以上的纯碱需求增量。2020年以来，部分落后产能退出及下游市场拉动，使得两碱行业开工率提高，行业集中度不断提升，预计两碱行业将维持高位盘整态势。

　　（三）新能源相关行业分析

　　1、钠离子电池

　　钠离子的地壳丰度约2.36%，储量上的优势直接决定了钠离子电池材料具有低廉的成本，成本的优势让钠离子电池有望成为一个全新的储能技术发展路径，一个钠资源高附加值利用方向，一个锂离子电池的重要补充来源。2021年8月，工信部首次明确要推动钠离子电池产业化发展，2022年4月，国家发改委、能源局提出要推动多元化技术开发，开展钠离子电池等关键核心技术、装备和集成优化设计研究，政策的加持进一步明晰钠离子电池未来发展。业内普遍认为，当下钠离子电池处于产业化早期，竞争格局未定，材料和技术优化空间大，市场容量大。从几家头部企业发展规划中可以预见，钠离子电池大规模量产和商业化将于2023年开始，应用领域以储能、低速电动车、铅酸蓄电池替代为主。

　　1. 盐穴储能

　　盐穴压缩空气储能技术的基本原理是利用压缩机，将大自然之中的空气吸收压缩成高压力、大密度的有效气压资源，并储存于地下盐腔中，需要时通过放气阀门和输气管道向气轮机内排放，带动气轮机叶轮运转并拖动发电机转子运转而发电。作为一种可行的存储方式，在电力的生产、运输和消费等领域具有广泛的应用价值，具有削峰填谷、平衡电力负荷、需求侧电力管理、可再生能源储存、备用电源等多项功能。

　　利用盐穴储存油气产品是一种更为成熟更为广泛的利用方式，国外利用盐穴作为储气库的历史最早可追溯到20世纪40年代，期间加拿大首次采用盐穴存储油类制品，1949年美国开始采用盐穴储存液化石油气，之后盐穴储气技术在欧美得到迅速推广。截至2018年底，欧美共有地下储气库群140余座，总库容量超过200亿m3。2001年初，德国亨托夫电站对储气盐穴的形状进行了检测，发现盐穴体积收缩率为0.15%/年，平均沉降速率3.24mm/年，盐穴形状与电站初建时相差无几，未发现气体泄漏，充分表明了盐穴储气技术的可靠性。我国对盐穴储气的研究起步较晚，2007年2月，作为我国“西气东输”的重要配套项目，金坛储气库工程正式运行，成为亚洲首个地下盐穴储气库。截至2020年10月，我国在建或规划盐穴储气库群12个，在运行盐穴储气库群3个，在运行盐穴共计44个，储气量超15亿m3。

　　报告期内，公司的主营业务为盐及盐化工产品的生产、销售，主要产品为食盐、工业盐、日化用盐、畜牧盐、烧碱、纯碱、氯化铵、双氧水、芒硝等。

　　1.主要产品及其用途

　　（1）食盐

　　公司食盐品种丰富，主要分为食用小包盐和食品加工盐两大类。其中食用小包盐覆盖井矿盐、湖盐、海盐三大品类。包括加碘精制盐、未加碘精制盐、海藻碘盐、海藻碘低钠盐、腌制盐等产品及满足中高端需求的松態997生态食用盐、岩晶盐、活水盐等产品。公司产品有袋装、罐装、瓶装、礼盒装等多种包装形式，能满足不同层次的消费需求。

　　（2） 工业盐

　　公司工业盐主要用于两碱用盐、印染、制革、制药、水处理、除雪等方面。

　　（3）日化用盐

　　公司日化用盐产品主要用于满足人们日常家庭所需的生活用盐，比如果蔬盐、餐具清洗盐、龙虾清洗盐等。

　　（4） 畜牧盐

　　公司畜牧盐产品主要用于饲料加工、水产养殖等行业。

　　（5）烧碱

　　公司生产的烧碱为离子膜法液碱，主要用于稀土、冶金，氧化铝等行业。

　　（6）纯碱

　　公司采用联碱法生产纯碱，广泛应用于化工、玻璃（光伏玻璃）、冶金、造纸、印染、合成洗涤剂、石油化工、食品、医药卫生等行业。

　　（7）氯化铵

　　公司生产的氯化铵多用作生产复合肥的基础肥料、氮肥原料；部分作为氮肥直接农用。

　　（8）双氧水

　　公司利用氯碱副产氢气生产双氧水，适用于医用伤口消毒、环境消毒和食品消毒。

　　（9）芒硝

　　公司芒硝产品主要用于造纸、日化、玻璃、漂染和纺织等行业。

　　2.公司经营模式

　　公司致力于构建生产销售一体化的经营模式。公司拥有上游盐矿资源，并具有技术创新优势和良好的产品研发能力；根据历史销售情况、存货储备需求和市场订单情况，公司的盐产品及副产品芒硝采取“以销定产、统一计划、订单生产方式”进行生产。盐化工产品氯碱纯碱等则采用连续型生产模式。公司通过产销一体化的销售模式，致力于全供应链的完善和升级，并着力成为链主企业。

　　公司食盐业务多采取自建分支机构、自建销售网点、自建的开门生活电商平台等方式进行跨区域线上线下直销和批发。同时借助第三方具有合格经营资质的合作配送商，通过其销售渠道将产品销往客户终端。食品加工盐主要通过直销方式对外销售，食用小包盐主要通过直销与配送服务相结合方式对外销售。公司通过销售拜访、技术交流、样品试用、行业展会推介等方式开发客户，签署合同订单，并依据客户需求生产、供货。食用盐为居民日常生活的必需品产销量相对稳定，基本没有周期性。

　　盐化工产品主要通过直接销售和贸易商销售，下游客户主要是石油化工、冶炼、精细化工、印染、化肥、玻璃、轻工日化、建材、新能源、新材料、环保水处理等行业，公司具有稳定客户群体。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业总收入64.41亿元，同比增长34.74%；归属于上市公司股东的净利润7.69亿元，同比增长91.48%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.93亿元，同比增长414.42%；总资产93.46亿元，同比增长11.58%；归属于上市公司股东的净资产62.15亿元，同比增长23.22%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600929证 券简称：雪天盐业 公告编号：2023-024

　　雪天盐业集团股份有限公司

　　2022年度募集资金存放与实际使用情况

　　的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及相关格式指引的要求，现将雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雪天盐业”）2022年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　1、首次公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司首次公开发行公司股票的批复》（证监许可[2018]318号）核准，公司获准向社会公众发行人民币普通股（A股150,000,000股，发行价格为每股3.71元，主承销商为平安证券股份有限公司。本次发行募集资金总额556,500,000.00元，扣除承销费用和保荐费用人民币49,700,000.00元（含税），余额人民币506,800,000.00元，已于2018年3月20日通过平安证券股份有限公司汇入公司在平安银行长沙分行营业部开立的15000092261088账户。募集资金总额556,500,000.00元，扣除本次发行费用人民币67,745,283.02 元（不含税），实际募集资金净额488,754,716.98元。本次募集资金到账时间为2018年3月20日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年3月20日出具天职业字[2018]9136号验资报告。

　　2、发行可转换公司债券募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1175号）核准，公司公开发行可转换公司债券720万张，每张面值100元，发行价人民币100元/张，募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除承销保荐费用人民币4,800,000.00元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币715,200,000.00元。该款项于2020年7月16日通过平安证券股份有限公司汇入公司在平安银行长沙分行营业部开立的15000104218090账户。扣除本次其他发行费合计1,790,000.00元，再加上承销保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费（不含跟踪评级费）及信息披露费用等其他发行费增值税进项税额合计373,018.87元，实际募集资金净额人民币713,783,018.87元。本次募集资金到账时间为2020年7月16日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年7月16日出具天职业字[2020]32337号验资报告。

　　（二）本年度使用金额及年末余额

　　1、首次公开发行股票募集资金本年度使用金额及年末余额

　　截止2022年12月31日，本公司累计使用首次公开发行股票募集资金人民币431,195,742.60元，其中：以前年度使用415,074,923.79元，本年度使用16,120,818.81元，均投入募集资金项目。

　　截止2022年12月31日，本公司累计使用首次公开发行股票募集资金人民币431,195,742.60元，首次公开发行股票募集资金专户余额为人民币0.00元，与实际募集资金净额人民币488,754,716.98元的差异金额为人民币57,558,974.38元，系募集资金项目完结后用于资金补流。

　　2、发行可转换公司债券募集资金本年度使用金额及年末余额

　　截止2022年12月31日，本公司累计使用发行可转换公司债券募集资金人民币676,017,819.68元，其中：以前年度使用663,225,423.97元，本年度使用12,792,437.31元，均投入募集资金项目。

　　截止2022年12月31日，本公司累计使用发行可转换公司债券募集资金人民币676,017,819.68元，发行可转换公司债券募集资金专户余额为人民币0.00元，与实际募集资金净额人民币713,783,018.87元的差异金额为人民币37,765,199.19，系募集资金项目完结后用于资金补流。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　1、首次公开发行股票募集资金三方监管协议情况

　　根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，分别在平安银行股份有限公司长沙分行、中信银行股份有限公司长沙岳麓山支行、中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构平安证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务，对公司募集资金实行专户管理，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与中信银行股份有限公司、“制盐系统节能增效技术改造项目”实施主体单位（湘衡盐化、湘澧盐化）、平安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》；与中国建设银行股份有限公司、“食用盐提质升级技术改造项目”实施主体单位（湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术）、平安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，上述监管协议明确了双方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截止2022年12月31日，湘衡盐化、湘澧盐化的制盐系统节能增效技术改造项目对应专户资金已投入完毕并完成账户注销，按照《募集资金四方监管协议》约定，账户注销之日起协议失效。公司实施的新建研发中心项目、食用盐提质升级技术改造项目、制盐系统节能增效技术改造项目对应专户资金已投入完毕并完成账户注销，按照《募集资金三方监管协议》约定，账户注销之日起协议失效，除此之外，上述其他监管协议履行正常。

　　2、发行可转换公司债券募集资金三方监管协议情况

　　根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司分别在交通银行股份有限公司湖南省分行、中信银行股份有限公司长沙岳麓山支行、中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构平安证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务，对公司募集资金实行专户管理，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　公司与中信银行股份有限公司长沙岳麓山支行、九二盐业、平安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》；与中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行、湘澧盐化、平安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，上述监管协议明确了双方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2022年12月31日，公司实施的“收购九二盐业 10%股权项目”、“补充流动资金项目”、“年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目”、374万m3/年采输卤项目、2x75t/h锅炉超低排放环保改造项目对应专户资金已投入完毕并完成账户注销。按照《募集资金三方监管协议》约定，账户注销之日起协议失效，除此之外，上述其他监管协议履行正常。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金存放专项账户的存款余额如下：

　　■

　　注1：雪天盐业募集资金已投入完毕，食用盐提质升级技术改造项目尾号为0104的银行账户于2021年6月3日注销；新建研发中心项目尾号为3753的银行账户于2021年6月2日注销。

　　注2：募投项目都已完结，雪天盐业本部资金账户中信银行长沙岳麓山支行尾号为6486的账户已于2022年9月27日注销；湘衡盐化中信银行长沙岳麓山支行尾号为1897的账户已于2022年9月29日注销，湘澧盐化中信银行长沙岳麓山支行尾号为1312的账户已于2022年9月28日注销。

　　注3：湘衡盐化募集资金已投入完毕，食用盐提质升级技术改造项目尾号为0111银行账户于2020年4月23日注销。

　　注4：湘澧盐化募集资金已投入完毕，食用盐提质升级技术改造项目尾号为0109银行账户于2021年5月26日注销。

　　注5：雪天技术募集资金已投入完毕，食用盐提质升级技术改造项目尾号为0113银行账户于2021年6月24日注销。

　　2、发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，发行可转换公司债券募集资金存放专项账户的存款余额如下：

　　■

　　注1：募投项目都已完结，雪天盐业工商银行长沙中山路支行尾号为7209的账户已于2022年9月23日注销，中信银行长沙岳麓山支行尾号为3388的账户已于2022年9月27日注销。湘澧盐化工商银行长沙中山路支行尾号为7058的账户已于2022年9月27日注销。九二盐业中信银行长沙岳麓山支行尾号为5160的账户已于2022年8月10日注销，中信银行长沙岳麓山支行尾号为5150的账户已于2022年9月28日注销。

　　注2：年产30万吨离子膜烧碱项目所需投入资金已全部拨付至项目实施单位九二盐业四方监管专户，尾号为3419的银行账户于2021年4月8日注销。年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目所需投入资金已全部拨付至项目实施单位九二盐业四方监管专户，尾号为3410的银行账户于2021年12月2日注销。

　　注3：补充流动资金和收购九二盐业10%股权项目已实施完毕，尾号为8989和9161银行账户于2020年8月27日注销。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）本年度募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司2022年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1：2022年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表和附件2：2022年度发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　（二）募投项目前期投入及置换情况

　　1、首次公开发行股票募投项目前期投入及置换情况

　　公司于2018年4月23日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金13,129.83万元置换预先投入募投项目的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该项目自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并出具天职业字[2018]12812号专项鉴证报告。截至2022年12月31日，公司已完成预先投入募投项目置换资金13,129.83万元。

　　2、发行可转换公司债券募投项目前期投入及置换情况

　　公司于2020年8月11日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金21,309.60万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该项目自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并出具天职业字[2020]32689号专项鉴证报告。截至2022年12月31日，公司已完成预先投入募投项目置换资金21,309.60万元。

　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2022年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

　　截至2022年12月31日，公司已将银行理财产品全部赎回。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2022年12月31日，公司没有使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

　　截至2022年12月31日，公司没有使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。

　　（七）使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目

　　2018年4月23日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施及设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金25,271.54万元对全资子公司湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术增资用于实施募投项目“食用盐提质升级技术改造项目”；同意公司使用首次公开发行股票募集资金21,273.10万元对全资子公司湘衡盐化、湘澧盐化增资用于实施募投项目“制盐系统节能增效技术改造项目”。具体增资额如下：

　　■

　　公司根据募投项目进展实际需要，对募投项目实施主体进行分次增资。截至目前，公司对全资子公司湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术增资用于募投项目“食用盐提质升级技术改造项目”已完成该项目结项与增资，具体内容详见公司于2021年4月24日在上海证券交易所网站披露的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-056）。“制盐系统节能增效技术改造项目”目前已结项，具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-029）。公司对全资子公司湘衡盐化、湘澧盐化增资用于募投项目“制盐系统节能增效技术改造项目”增资事项正在办理中。

　　（八）使用发行可转换公司债券募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目

　　公司于2020年8月11日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意向可转换公司债券募投项目实施主体九二盐业和湘澧盐化分别提供总金额人民币不超过42,000.00万元和3,500.00万元借款，专项用于实施其对应的“九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程项目”、“九二盐业年产18万吨过氧化氢（双氧水）”项目、“九二盐业374万m3/年采输卤项目”和“湘澧盐化2x75t/h锅炉超低排放环保改造项目”的建设。具体如下：

　　■

　　公司将根据募集资金投资项目的建设进展及资金需求，在上述借款金额范围内分次逐步向九二盐业和湘澧盐化提供借款。借款期限为可转换公司债券存续期内，利率参照公司发行本次可转换公司债券实际利率，九二盐业和湘澧盐化根据项目实施情况可提前还款或到期续借，每年付息一次。具体内容详见公司于2020年8月12日在上海证券交易所网站披露的《关于使用可转换公司债券募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2020-074）。

　　（九）结余募集资金使用情况

　　1、首次公开发行股票募投项目结余募集资金使用情况

　　公司于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，会议审议了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“制盐系统节能增效技术改造项目”结项，结余5,704.64万元全部用于永久补充流动资金，实际转出结余募集资金4,315.60万元，差异为2022年3月31日至注销日支付的项目尾款等。具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-029）。

　　2、发行可转换公司债券募投项目结余募集资金使用情况

　　公司于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，会议审议了《关于可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“九二盐业年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目”、“湘澧盐化2x75t/h锅炉超低排放环保改造项目”结项，将结余资金926.82万元全部用于永久补充流动资金，实际转出结余募集资金721.84万元，差异为2022年3月31日至注销日支付的项目尾款等。具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-030）。

　　公司于2022年9月14日召开2022年第一次临时股东大会，会议审议了《关于变更可转换公司债券部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“九二盐业374万m3/年采输卤项目”拟终止并将剩余募集资金3,385.84万元永久补充公司流动资金，实际转出结余募集资金3,361.08万元，差异为2022年6月30日至注销日支付的项目尾款等。具体内容详见公司于2022年8月9日在上海证券交易所网站披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于变更可转换公司债券部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-077）。

　　（十）募集资金使用的其他情况

　　截至2022年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司2022年8月8日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于变更可转换公司债券部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意拟终止“九二盐业 374 万 m 3 /年采输卤项目”，并将结余募集资金用于永久补充流动资金；具体内容详见公司于2022年8月9日在上海证券交易所网站披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于变更可转换公司债券部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-077）。

　　截至2022年12月31日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附件5：变更募投资金投资项目情况表。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：公司2022年度募集资金存放及使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

　　七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，详见本专项报告“一、募集资金基本情况”。

　　附件：1．2022年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2．2022年度发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　3．2022年度首次公开发行股票募集资金购买理财产品情况对照表

　　4．2022年度发行可转换公司债券募集资金购买理财产品情况对照表

　　5．变更募投资金投资项目情况表

　　雪天盐业集团股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　■

　　注1：“食用盐提质升级技术改造项目”三个实施单位中，湘衡盐化于2018年6月暂估转固；雪天技术于2020年2月暂估转固；湘澧盐化已于2018年12月分步暂估转固和2020年12月整体暂估转固；截止2022年12月31日，“食用盐提质升级技术改造项目”已全部建设完毕并投产运行，公司将项目结余资金全部用于永久补充流动资金并用于公司日常生产经营。

　　注2：“食用盐提质升级技术改造项目”三个实施单位2022年度食盐销售收入同比改造前增长14,954.18万元。

　　注3：“食用盐提质升级技术改造项目”未达到目标效益的主要原因一是盐业体制改革影响，导致项目建成后小包盐销售价格与预测相差较远；二是项目投产时正值盐业体制改革分化期，市场竞争加剧，导致公司产品结构优化调整受到市场制约，中高端小包食盐的销售占比与预期尚有较大差距；三是新产品上市需要进行市场培育，产能未完全释放。

　　注4：“制盐系统节能增效技术改造项目”两个实施单位中，湘澧盐化该项目达到预定用途的分部工程已于2019年12月及2020年12月暂估转固；湘衡盐化该项目达到预定用途的分部工程已于2019年12月暂估转固；截止2022年12月31日，“制盐系统节能增效技术改造项目”已建设完毕并投产运行，公司将项目结余资金全部用于永久补充流动资金并用于公司日常生产经营。

　　注5：“制盐系统节能增效技术改造项目”湘澧盐化2022年1-12月实现营业收入6,943.74万元；湘衡盐化“制盐系统节能增效技术改造项目”不直接产生经济效益。

　　注6：“制盐系统节能增效技术改造项目”实施单位湘澧盐化未达到目标效益的主要原因是新品牌目前还处于市场孵化期，市场有待扩展，故项目投产后实际增加销售收入与预期有一定差距；“制盐系统节能增效技术改造项目”实施单位湘衡盐化不直接产生经济效益。

　　注7：“制盐系统节能增效技术改造项目”主要建设计划分为湘衡盐化和湘澧盐化两部分。公司2021年1月20日召开了2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于部分募投项目变更及部分募投项目延期议案》，同意对实施单位湘澧盐化的“制盐系统节能增效技术改造项目”募集资金使用进行变更，将20万吨/年液体盐技改项目变更为另一个子项目12万吨/年大颗粒食用盐项目的配套工程；同意对实施单位湘衡盐化及湘澧盐化的“制盐系统节能增效技术改造项目”进行延期，延期至2021年12月；具体内容详见公司于2021年1月5日在上海证券交易所网站披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于部分募投项目变更及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-005）。

　　注8：“新建研发中心项目”由于市场环境的不断变化，技术中心的研发项目和研发任务发生了一定的变化，导致实际采购的研发设备与计划采购的研发设备产生了一定的出入，截止2022年12月31日公司已将其终止，项目结余资金全部用于永久补充流动资金并用于公司日常生产经营。

　　注9：公司2021年4月23日召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意拟终止实施“新建研发中心项目”。

　　■

　　注1：“九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程”实际投资金额大于承诺投资金额，其多余的资金来源系该募投账户的累计利息和理财收益。

　　注2：“九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程”已于2021年7月部分暂估转固，2021年12月整体暂估转固；项目二期工程因受规模扩大以及疫情影响，部分扫尾工作开展不畅，同时考虑该项目工艺流程复杂且涉及新老系统对接，调试周期预计较长，故实现达产达效时间延期至2022年8月，具体内容详见上海证券交易所网站2022年5月10日披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于以自筹资金对可转债募投项目“九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程”追加投资及对该项目延期的公告》（公告编号：2022-040）。

　　注3：“九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程”已于2022年8月正式投入，投产后8-12月实现销售收入16,550.89万元。

　　注4：“九二盐业年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目”已结项，具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-030），且本项目已于2022年4月转固，5月投产。

　　注5：“九二盐业年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目”装置于2022年5月投产，2022年5-12月实现营业收入5,805.68万元，因投产时间较短，产能未完全释放。

　　注6：“九二盐业374万m3/年采输卤项目”已变更，剩余资金补流，具体内容详见公司于2022年8月9日和2022年9月14日在上海证券交易所网站披露的《雪天盐业集团股份有限公

　　（下转B261版）