本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　（一）公司董事会于2023年3月31日刊登了《关于召开2022年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2023-26）；

　　（二）本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结果，本次股东大会的提案获得通过。

　　二、会议召开的情况

　　（一）召开时间：2023年4月21日（星期五）15：00，会期半天。

　　（二）召开地点：深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼大会议室

　　（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

　　（四）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会

　　（五）主持人：由半数以上董事共同推举公司副董事长刘凤喜先生主持本次股东大会现场会议

　　（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　会议提案表决方式为现场表决和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共88人，代表股份：4,658,543,252股，占公司有表决权总股份56.7991%；其中出席现场会议的股东人数共25人，代表股份3,863,261,785股，占公司有表决权总股份47.1026%；通过网络投票出席会议的股东人数共63人，代表股份795,281,467股，占公司有表决权总股份9.6964%。公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会。

　　四、提案审议和表决情况

　　与会股东（委托人）以现场表决和网络投票相结合的方式，审议了以下事项：

　　（一）关于公司2022年年度报告

　　1、表决情况：同意4,641,552,990股，占有效表决股数的99.6353%；反对6,238,500股，占有效表决股数的0.1339%；弃权10,751,762股，占有效表决股数的0.2308%；

　　其中：中小股东总表决情况：同意213,884,046股，占有效表决股数的92.6409%；反对6,238,500股，占有效表决股数的2.7021%；弃权10,751,762股，占有效表决股数的4.6570%。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（二）关于公司2022年度董事会工作报告

　　1、表决情况：同意4,641,599,390股，占有效表决股数的99.6363%；反对6,232,100股，占有效表决股数的0.1338%；弃权10,711,762股，占有效表决股数的0.2299%；

　　其中：中小股东总表决情况：同意213,930,446股，占有效表决股数的92.6610%；反对6,232,100股，占有效表决股数的2.6993%；弃权10,711,762股，占有效表决股数的4.6397%。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（三）关于公司2022年度监事会工作报告

　　1、表决情况：同意4,641,599,390股，占有效表决股数的99.6363%；反对6,232,100股，占有效表决股数的0.1338%；弃权10,711,762股，占有效表决股数的0.2299%；

　　其中：中小股东总表决情况：同意213,930,446股，占有效表决股数的92.6610%；反对6,232,100股，占有效表决股数的2.6993%；弃权10,711,762股，占有效表决股数的4.6397%。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（四）关于公司2022年年度利润分配的提案

　　1、表决情况：同意4,641,283,090股，占有效表决股数的99.6295%；反对5,270,900股，占有效表决股数的0.1131%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的0.2574%；

　　其中：中小股东总表决情况：同意213,614,146股，占有效表决股数的92.5240%；反对5,270,900股，占有效表决股数的2.2830%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的5.1930%。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（五）关于预计公司2023年日常关联交易的提案

　　1、表决情况：同意784,159,470股，占有效表决股数的97.9905%；反对4,067,700股，占有效表决股数的0.5083%；弃权12,013,262股，占有效表决股数的1.5012%；

　　其中：中小股东总表决情况：同意214,793,346股，占有效表决股数的93.0348%；反对4,067,700股，占有效表决股数的1.7619%；弃权12,013,262股，占有效表决股数的5.2034%。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（六）关于公司2023-2024年度拟申请银行等金融机构综合融资授信额度的提案

　　1、表决情况：同意4,576,973,511股，占有效表决股数的98.2490%；反对69,526,479股，占有效表决股数的1.4925%；弃权12,043,262股，占有效表决股数的0.2585%；

　　其中：中小股东总表决情况：同意149,304,567股，占有效表决股数的64.6692%；反对69,526,479股，占有效表决股数的30.1144%；弃权12,043,262股，占有效表决股数的5.2164%。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（七）关于公司2023-2024年度拟向华侨城集团有限公司申请借款额度的提案

　　1、表决情况：同意784,037,080股，占有效表决股数的97.6558%；反对6,777,466股，占有效表决股数的0.8442%；弃权12,043,264股，占有效表决股数的1.5000%；

　　其中：中小股东总表决情况：同意212,053,578股，占有效表决股数的91.8481%；反对6,777,466股，占有效表决股数的2.9356%；弃权12,043,264股，占有效表决股数的5.2164%。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（八）关于公司及控股子公司2023-2024年度拟为控参股公司提供担保额度的提案

　　1、表决情况：同意4,528,284,489股，占有效表决股数的97.2585%；反对115,652,123股，占有效表决股数的2.4840%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的0.2575%；

　　其中：中小股东总表决情况：同意103,232,923股，占有效表决股数的44.7139%；反对115,652,123股，占有效表决股数的50.0931%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的5.1930%。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（九）关于公司2023-2024年度拟为参股公司提供财务资助的提案

　　1、表决情况：同意4,639,631,922股，占有效表决股数的99.5941%；反对6,868,066股，占有效表决股数的0.1474%；弃权12,043,264股，占有效表决股数的0.2585%；

　　其中：中小股东总表决情况：同意211,962,978股，占有效表决股数的91.8088%；反对6,868,066股，占有效表决股数的2.9748%；弃权12,043,264股，占有效表决股数的5.2164%。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（十）关于续聘会计师事务所的提案

　　1、表决情况：同意4,633,670,754股，占有效表决股数的99.4661%；反对12,179,636股，占有效表决股数的0.2614%；弃权12,692,862股，占有效表决股数的0.2725%；

　　其中：中小股东总表决情况：同意206,001,810股，占有效表决股数的89.2268%；反对12,179,636股，占有效表决股数的5.2754%；弃权12,692,862股，占有效表决股数的5.4977%。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（十一）关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的提案

　　1、表决情况：同意783,830,332股，占有效表决股数的97.9494%；反对4,420,838股，占有效表决股数的0.5524%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的1.4982%；

　　其中：中小股东总表决情况：同意214,464,208股，占有效表决股数的92.8922%；反对4,420,838股，占有效表决股数的1.9148%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的5.1930%。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（十二）关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的提案

　　（十二.一）本次发行证券的种类

　　1、表决情况：同意783,815,732股，占有效表决股数的97.9475%；反对4,435,438股，占有效表决股数的0.5543%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的1.4982%；

　　其中：中小股东总表决情况：同意214,449,608股，占有效表决股数的92.8859%；反对4,435,438股，占有效表决股数的1.9211%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的5.1930%。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（十二.二）发行数量

　　1、表决情况：同意783,806,532股，占有效表决股数的97.9464%；反对4,444,638股，占有效表决股数的0.5554%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的1.4982%；

　　其中：中小股东总表决情况：同意214,440,408股，占有效表决股数的92.8819%；反对4,444,638股，占有效表决股数的1.9251%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的5.1930%。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（十二.三）发行规模

　　1、表决情况：同意783,808,932股，占有效表决股数的97.9467%；反对4,442,238股，占有效表决股数的0.5551%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的1.4982%；

　　其中：中小股东总表决情况：同意214,442,808股，占有效表决股数的92.8829%；反对4,442,238股，占有效表决股数的1.9241%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的5.1930%。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（十二.四）票面金额和发行价格

　　1、表决情况：同意783,808,932股，占有效表决股数的97.9467%；反对4,442,238股，占有效表决股数的0.5551%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的1.4982%；

　　其中：中小股东总表决情况：同意214,442,808股，占有效表决股数的92.8829%；反对4,442,238股，占有效表决股数的1.9241%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的5.1930%。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（十二.五）债券期限

　　1、表决情况：同意783,784,932股，占有效表决股数的97.9437%；反对4,466,238股，占有效表决股数的0.5581%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的1.4982%；

　　其中：中小股东总表决情况：同意214,418,808股，占有效表决股数的92.8725%；反对4,466,238股，占有效表决股数的1.9345%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的5.1930%。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（十二.六）债券利率

　　1、表决情况：同意783,808,932股，占有效表决股数的97.9467%；反对4,442,238股，占有效表决股数的0.5551%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的1.4982%；

　　其中：中小股东总表决情况：同意214,442,808股，占有效表决股数的92.8829%；反对4,442,238股，占有效表决股数的1.9241%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的5.1930%。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（十二.七）还本付息的期限和方式

　　1、表决情况：同意783,808,932股，占有效表决股数的97.9467%；反对4,442,238股，占有效表决股数的0.5551%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的1.4982%；

　　其中：中小股东总表决情况：同意214,442,808股，占有效表决股数的92.8829%；反对4,442,238股，占有效表决股数的1.9241%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的5.1930%。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（十二.八）转股期限

　　1、表决情况：同意783,818,132股，占有效表决股数的97.9478%；反对4,433,038股，占有效表决股数的0.5540%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的1.4982%；

　　其中：中小股东总表决情况：同意214,452,008股，占有效表决股数的92.8869%；反对4,433,038股，占有效表决股数的1.9201%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的5.1930%。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（十二.九）转股价格的确定及其调整

　　1、表决情况：同意783,818,132股，占有效表决股数的97.9478%；反对4,433,038股，占有效表决股数的0.5540%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的1.4982%；

　　其中：中小股东总表决情况：同意214,452,008股，占有效表决股数的92.8869%；反对4,433,038股，占有效表决股数的1.9201%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的5.1930%。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（十二.十）转股价格修正条款

　　1、表决情况：同意783,818,132股，占有效表决股数的97.9478%；反对4,433,038股，占有效表决股数的0.5540%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的1.4982%；

　　其中：中小股东总表决情况：同意214,452,008股，占有效表决股数的92.8869%；反对4,433,038股，占有效表决股数的1.9201%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的5.1930%。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（十二.十一）转股股数确定方式

　　1、表决情况：同意783,818,132股，占有效表决股数的97.9478%；反对4,433,038股，占有效表决股数的0.5540%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的1.4982%；

　　其中：中小股东总表决情况：同意214,452,008股，占有效表决股数的92.8869%；反对4,433,038股，占有效表决股数的1.9201%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的5.1930%。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（十二.十二）赎回条款

　　1、表决情况：同意783,818,132股，占有效表决股数的97.9478%；反对4,433,038股，占有效表决股数的0.5540%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的1.4982%；

　　其中：中小股东总表决情况：同意214,452,008股，占有效表决股数的92.8869%；反对4,433,038股，占有效表决股数的1.9201%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的5.1930%。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（十二.十三）回售条款

　　1、表决情况：同意783,818,132股，占有效表决股数的97.9478%；反对4,433,038股，占有效表决股数的0.5540%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的1.4982%；

　　其中：中小股东总表决情况：同意214,452,008股，占有效表决股数的92.8869%；反对4,433,038股，占有效表决股数的1.9201%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的5.1930%。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（十二.十四）转股年度有关股利的归属

　　1、表决情况：同意783,818,132股，占有效表决股数的97.9478%；反对4,433,038股，占有效表决股数的0.5540%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的1.4982%；

　　其中：中小股东总表决情况：同意214,452,008股，占有效表决股数的92.8869%；反对4,433,038股，占有效表决股数的1.9201%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的5.1930%。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（十二.十五）发行方式及发行对象

　　1、表决情况：同意783,818,132股，占有效表决股数的97.9478%；反对4,433,038股，占有效表决股数的0.5540%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的1.4982%；

　　其中：中小股东总表决情况：同意214,452,008股，占有效表决股数的92.8869%；反对4,433,038股，占有效表决股数的1.9201%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的5.1930%。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（十二.十六）锁定期安排

　　1、表决情况：同意783,764,132股，占有效表决股数的97.9411%；反对4,487,038股，占有效表决股数的0.5607%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的1.4982%；

　　其中：中小股东总表决情况：同意214,398,008股，占有效表决股数的92.8635%；反对4,487,038股，占有效表决股数的1.9435%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的5.1930%。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（十二.十七）本次募集资金用途

　　1、表决情况：同意784,848,970股，占有效表决股数的98.0766%；反对3,402,200股，占有效表决股数的0.4251%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的1.4982%；

　　其中：中小股东总表决情况：同意215,482,846股，占有效表决股数的93.3334%；反对3,402,200股，占有效表决股数的1.4736%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的5.1930%。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（十二.十八）募集资金存管

　　1、表决情况：同意784,848,970股，占有效表决股数的98.0766%；反对3,402,200股，占有效表决股数的0.4251%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的1.4982%；

　　其中：中小股东总表决情况：同意215,482,846股，占有效表决股数的93.3334%；反对3,402,200股，占有效表决股数的1.4736%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的5.1930%。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（十二.十九）债券持有人会议相关事项

　　1、表决情况：同意783,818,132股，占有效表决股数的97.9478%；反对4,433,038股，占有效表决股数的0.5540%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的1.4982%；

　　其中：中小股东总表决情况：同意214,452,008股，占有效表决股数的92.8869%；反对4,433,038股，占有效表决股数的1.9201%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的5.1930%。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（十二.二十）担保事项

　　1、表决情况：同意783,818,132股，占有效表决股数的97.9478%；反对4,433,038股，占有效表决股数的0.5540%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的1.4982%；

　　其中：中小股东总表决情况：同意214,452,008股，占有效表决股数的92.8869%；反对4,433,038股，占有效表决股数的1.9201%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的5.1930%。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（十二.二十一）评级事项

　　1、表决情况：同意783,830,332股，占有效表决股数的97.9494%；反对4,420,838股，占有效表决股数的0.5524%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的1.4982%；

　　其中：中小股东总表决情况：同意214,464,208股，占有效表决股数的92.8922%；反对4,420,838股，占有效表决股数的1.9148%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的5.1930%。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（十二.二十二）本次发行方案的有效期

　　1、表决情况：同意783,830,332股，占有效表决股数的97.9494%；反对4,420,838股，占有效表决股数的0.5524%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的1.4982%；

　　其中：中小股东总表决情况：同意214,464,208股，占有效表决股数的92.8922%；反对4,420,838股，占有效表决股数的1.9148%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的5.1930%。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（十三）关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案的提案

　　1、表决情况：同意783,821,132股，占有效表决股数的97.9482%；反对4,430,038股，占有效表决股数的0.5536%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的1.4982%；

　　其中：中小股东总表决情况：同意214,455,008股，占有效表决股数的92.8882%；反对4,430,038股，占有效表决股数的1.9188%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的5.1930%。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（十四）关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的提案

　　1、表决情况：同意783,821,132股，占有效表决股数的97.9482%；反对4,430,038股，占有效表决股数的0.5536%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的1.4982%；

　　其中：中小股东总表决情况：同意214,455,008股，占有效表决股数的92.8882%；反对4,430,038股，占有效表决股数的1.9188%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的5.1930%。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（十五）关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的提案

　　1、表决情况：同意784,851,970股，占有效表决股数的98.0770%；反对3,399,200股，占有效表决股数的0.4248%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的1.4982%；

　　其中：中小股东总表决情况：同意215,485,846股，占有效表决股数的93.3347%；反对3,399,200股，占有效表决股数的1.4723%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的5.1930%。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（十六）关于公司与特定对象签订附条件生效的向特定对象发行可转换公司债券认购合同暨关联交易的提案

　　1、表决情况：同意783,808,932股，占有效表决股数的97.9467%；反对4,442,238股，占有效表决股数的0.5551%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的1.4982%；

　　其中：中小股东总表决情况：同意214,442,808股，占有效表决股数的92.8829%；反对4,442,238股，占有效表决股数的1.9241%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的5.1930%。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（十七）关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的提案

　　1、表决情况：同意4,641,618,290股，占有效表决股数的99.6367%；反对4,935,700股，占有效表决股数的0.1059%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的0.2574%；

　　其中：中小股东总表决情况：同意213,949,346股，占有效表决股数的92.6692%；反对4,935,700股，占有效表决股数的2.1378%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的5.1930%。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（十八）关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的提案

　　1、表决情况：同意783,808,932股，占有效表决股数的97.9467%；反对4,442,238股，占有效表决股数的0.5551%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的1.4982%；

　　其中：中小股东总表决情况：同意214,442,808股，占有效表决股数的92.8829%；反对4,442,238股，占有效表决股数的1.9241%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的5.1930%。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（十九）关于制定并实施《可转换公司债券持有人会议规则》的提案

　　1、表决情况：同意783,808,932股，占有效表决股数的97.9467%；反对4,442,238股，占有效表决股数的0.5551%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的1.4982%；

　　其中：中小股东总表决情况：同意214,442,808股，占有效表决股数的92.8829%；反对4,442,238股，占有效表决股数的1.9241%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的5.1930%。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（二十）关于公司《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》的提案

　　1、表决情况：同意4,641,454,990股，占有效表决股数的99.6332%；反对5,099,000股，占有效表决股数的0.1095%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的0.2574%；

　　其中：中小股东总表决情况：同意213,786,046股，占有效表决股数的92.5985%；反对5,099,000股，占有效表决股数的2.2086%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的5.1930%。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（二十一）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券相关事宜的提案

　　1、表决情况：同意4,642,123,952股，占有效表决股数的99.6475%；反对4,430,038股，占有效表决股数的0.0951%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的0.2574%；

　　其中：中小股东总表决情况：同意214,455,008股，占有效表决股数的92.8882%；反对4,430,038股，占有效表决股数的1.9188%；弃权11,989,262股，占有效表决股数的5.1930%。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

　　（二）律师姓名：闫法臣、何子楹

　　（三）结论性意见：本所律师认为，贵公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　（一）召开本次股东大会的通知；

　　（二）本次股东大会的决议纪要；

　　（三）法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳华侨城股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十二日