公司代码：603165                                公司简称：荣晟环保

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币4.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股，不进行资本公积转增本。上述预案尚需提交2022年度股东大会审议通过后方可实施。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　2报告期公司主要业务简介

　　制造业作为经济的“压舱石”，对推动经济增长和提高就业质量至关重要。2022年以来，在国际大宗商品价格高位运行及其它多重因素影响下，国内制造业受到一定冲击，但在国家统筹调控下，我国制造业呈恢复向好态势。2022年，全国规模以上工业生产保持稳定恢复态势，增加值较上年增长3.6%。

　　国家统计局数据显示，2022年1-12月，全国造纸和纸制品业增加值累计下降0.6%，全国机制纸及纸板（外购原纸加工除外）产量13691.4万吨，同比下降1.3%。

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　　在营业收入方面，2022年，全国规模以上工业企业实现营业收入137.91万亿元，比上年增长5.9%。其中，造纸和纸制品业实现营业收入15228.9亿元，同比增长0.4%。

　　在利润方面，2022年，在41个工业大类行业中，21个行业利润总额比上年增长，19个行业下降，1个行业由亏转盈。其中，造纸和纸制品业利润总额621.1亿元，同比下降29.8%。

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　　造纸行业是典型的周期性行业，供需决定纸价和利润，对资源依赖度较大，市场集中度低，具有技术密集、劳动密集、资金密集以及规模效益的产业特点。它的经营模式为从上游采购废纸、木浆等原材料，生产成原纸产品后销售给印刷、包装等下游企业，由其加工成最终产品后面向各类消费行业，产业链表现为“制浆-造纸-加工”。

　　造纸行业一直以来都是我国重要的基础原材料产业，关系到国家的经济、文化、生产、国防各个方面，在国民经济各领域发挥着重要作用。伴随国民经济的持续快速发展，中国造纸行业也逐步经历着从早期的产能分散、工艺粗放式生产向集约型发展模式的过渡。

　　随着“双碳”政策和“禁塑令”的稳步推进，有利于促进市场对纸包装需求的增长。2021年12月20日，工信部发布了《废纸加工行业规范条件》，引导废纸加工行业高质量发展，提升废纸集约化加工水平，此公告于2022年1月1日起正式实施。2022年8月1日，《工业领域碳达峰实施方案》提出要进一步完善双碳“1+N”政策体系，确保推进碳达峰目标落实。“碳中和”是我国未来各产业发展前进基础目标及要求，国内有关部门将持续推动纸制品等生产高耗能高排污行业进行产业结构调整，加大行业生产节能减排监管力度，对纸制品行业生产工艺等方面要求持续提升。另外，《关于加快推进城镇环境基础设施建设》《关于进一步推进生活垃圾分类工作的若干意见》《关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》《关于加快推进竹产业创新发展的意见》等多项政策表明，国内将持续推进塑料污染治理行动，限制一次性塑料制品的生产、销售和利用，提倡科学稳妥推广再生纸制品、竹纤维纸制品等塑料替代产品，持续推动我国废纸等再生资源回收利用体系建立健全，也为国内纸制品行业绿色发展指明了方向，也为行业发展带来强大政策驱动力。在中国“十四五”规划和2035年远景目标建议中提到，扩大轻工、纺织等优质产品供给，加快化工、造纸等重点行业企业改造升级，完善绿色制造体系。2021年12月，中国造纸协会发布《造纸行业“十四五”及中长期高质量发展纲要》，将“十四五”及以后的发展总体目标升级为锚定2035年远景目标和2060年碳中和目标，定位自身竞争优势，科学制定行业的路线、方针、政策和战略，做好中长期规划，打造低碳环保可持续发展的绿色纸业。

　　1、主要业务

　　公司以再生包装纸生产为主业，集废纸回收、热电联产、再生环保纸生产、纸板制造于一体，主要产品包括瓦楞原纸、牛皮箱板纸、高密度纸板、瓦楞纸板和蒸汽等，核心产品为瓦楞原纸、牛皮箱板纸两大类包装纸及其纸制品瓦楞纸板。

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　　牛皮箱板纸和瓦楞原纸主要用于制作瓦楞纸板，牛皮箱板纸可用作纸板的面纸和里纸，瓦楞原纸可用作纸板的瓦楞芯纸和里纸，起到增强纸板抗压能力和减震缓冲的作用。瓦楞纸板截面如下图所示：

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　　2、主要经营模式

　　（1）采购模式

　　公司设立采购部，采取集中统一和标准化的采购模式，自主采购生产经营所需原材料。公司建立了包括使用部门申报、采购合同签订制度、采购操作程序、原材料入库和出库制度以及不合格品处理制度等在内完善的采购管理制度。

　　公司每年年末根据当年的生产销售情况，制定下一年度的生产经营计划，进而确定相应的采购总量和使用计划，并细化到月度采购计划；每个月再根据生产需求、库存情况和价格趋势进行一定调整，同时制定相应的周计划。公司制定了严格的原材料库存管理制度，规定重要原材料废纸保证5-10天库存量，原煤保证7-10天库存量，在此基础上根据市场价格变化适当增加或减少。

　　（2）生产模式

　　公司主要产品包括瓦楞原纸、牛皮箱板纸、高密度纸板、瓦楞纸板和蒸汽。

　　对于原纸产品，公司主要根据营销部提供的市场预估报表，依据实际订单，结合往年同期销售情况，制定月度生产计划；公司会向重点客户提供生产计划安排，根据客户订单等反馈进一步及时调整生产计划。经批准后，将计划下发到供应、财务、仓库、质检、生产等相关部门。另外，公司也根据生产能力和库存状况，生产少量常规产品作为库存，以提高产品的交货速度。

　　对于纸制品产品，公司主要采取以销定产的生产模式，根据客户订单安排生产计划。

　　对于热电业务，公司属于平湖经济技术开发区的集中供热企业，根据用热企业的需要和公司内部生产需要安排蒸汽和电力生产计划。

　　（4）销售模式

　　公司产品的销售模式为直销。公司直销业务的具体销售流程为：

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　　（5）管理模式

　　公司长期致力于管理模式的改进和创新，结合公司发展升级思维、创新理念，深入导入卓越绩效管理模式，不断升级企业文化内涵和管理制度。通过不断学习先进的管理理念和管理体系，公司致力于实现“安全生产零事故、环保工作零瑕疵、产品质量零缺陷、顾客服务零距离、标准落地零死角、违章违纪零容忍”的目标。

　　目前，公司已形成科学有效的治理架构和精益高效的管理模式，拥有一支经验丰富的经营管理团队。同时，公司在发展过程中持续加大人才引进和培养力度。对内建立技术人才考核晋升体系，形成自主评价机制，对外加大产学研合作力度，打造转型升级新优势。公司的现代企业管理模式充分融合了人文关怀，以期激发员工的能力进步和个人价值实现，同时实现公司快速、稳健、持续发展。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

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　　注：上表各季度财务数据未经审计。

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内公司实现营业收入256,287.34万元，同比增长6.14%；实现营业利润18,606.48万元，同比下降32.75%；实现利润总额18,427.92万元，同比减少33.35%；实现归属于上市公司股东的净利润16,812.99万元，同比减少40.89%。主要经营情况如下：

　　1、报告期销售原纸70.21万吨，同比增长15.01%；

　　2、报告期销售纸板及纸箱13,603.84万平方米，同比增长4.12%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　证券代码：603165         证券简称：荣晟环保        公告编号：2023-019

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司

　　第七届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日在公司会议室召开第七届监事会第十五次会议。会议通知已于2023年4月10日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由监事长陈雄伟先生主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　监事会工作报告详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2022年度的财务状况和经营成果等事项。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（三）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（四）审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（五）审议通过《关于2022年度审计报告及财务报表的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（六）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币4.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　监事会认为：上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司综合考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（七）审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（八）审议通过《关于2022年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（九）审议通过《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：公司2022年度募集资金存放与使用符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律、法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（十三）审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

　　监事会认为：公司2022年度日常关联交易在预计额度内进行，2023年日常关联交易定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过了相关决策程序，符合法律、法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

　　关联监事朱杰先生已回避了本议案的表决。

　　表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票、回避1票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十四）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2023年第一季度的财务状况和经营成果等事项。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意 3票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　（十五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金短期收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用最高额度不超过人民币65,000万元（含本数）的闲置自有资金自有进行现金管理。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（十六）审议通过《关于2023年度监事薪酬的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　三、备查文件

　　1、浙江荣晟环保纸业股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：603165         证券简称：荣晟环保        公告编号：2023-023

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度财务及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：立信是由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

　　（5）执行事务合伙人：杨志国、朱建弟

　　（6）2022年末拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

　　（7）2021年业务收入45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元，上市公司审计收费7.19亿元。

　　（8）2022年度上市公司审计客户家数646家，主要行业涉及电子设备制造业、医药制造业、设备制造业等，本公司同行业上市公司审计客户家数5家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2022年末，立信累计已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施0次和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

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　　近三年从业情况：

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　　注：以上信息系项目合伙人近三年主要从业情况。

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　　注：以上信息系签字注册会计师近三年主要从业情况。

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　　注：以上信息系质量控制复核人近三年主要从业情况。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司2022年度审计费用为105万元（其中财务报表审计费用为75万元，与上年同期持平，内控审计费用为30万元），定价原则未发生变化。

　　公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2023年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘立信为公司2023年度的财务及内部控制审计机构。

　　（二）公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表独立意见，认为立信在2022年度公司财务审计过程中尽职尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责完成了各项审计任务，出具的审计报告整体质量合规。为保证审计工作的连续性,同意续聘立信为公司2023年度的财务及内部控制审计机构，同意将该议案提交年度股东大会审议。

　　（三）公司于2023年4月20日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2023年度的财务及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2023年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费用。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：603165         证券简称：荣晟环保        公告编号：2023-021

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司

　　关于2023年度公司及子公司向银行

　　申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。