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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经上海证券交易所审核同意，江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于２０２３年４月１０日在上海证券交易所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ／；中国证券网，ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ／；证券时报网，ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ／；证券日报网，ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ／；经济参考网，ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｊｃｋｂ．ｃｎ／），供投资者查阅。

　　一、上市概况

　　（一）股票简称：江盐集团

　　（二）扩位简称：江西省盐业集团

　　（三）股票代码：６０１０６５

　　（四）首次公开发行后总股本：６４，２７７．６０７９万股

　　（五）首次公开发行股份数量：１６，０００万股，全部为公开发行新股

　　二、风险提示

　　本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

　　具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

　　（一）涨跌幅限制放宽

　　根据《上海证券交易所交易规则》（２０２３年修订），主板股票交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为１０％。首次公开发行上市的股票上市后的前５个交易日不设价格涨跌幅限制。主板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

　　（二）流通股数量较少

　　本次公开发行股票１６，０００万股，上市初期，因原始股股东的股份锁定期为３６个月或１２个月，网下限售股锁定期为６个月，本公司发行后总股本为６４，２７７．６０７９万股，公司本次上市的无限售流通股数量为１５，５１９．６８５５万股，占本次发行后总股本的比例２４．１４％，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

　　（三）市盈率高于同行业平均水平

　　根据《国民经济行业分类》（ＧＢ／Ｔ４７５４－２０１７），公司所属行业为“化学原料和化学制品制造业（Ｃ２６）”，截至２０２３年３月２４日（Ｔ－３日），中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为１８．０９倍。公司本次发行价格为１０．３６元／股，此发行价格对应的市盈率为：

　　（１）２８．３６倍（每股收益按照２０２１年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（２）２７．４９倍（每股收益按照２０２１年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（３）３７．７６倍（每股收益按照２０２１年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（４）３６．６０倍（每股收益按照２０２１年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（５）１１．８７倍（每股收益按照２０２２年度经会计师事务所依据中国会计准则审阅的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（６）１１．７５倍（每股收益按照２０２２年度经会计师事务所依据中国会计准则审阅的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（７）１５．８１倍（每股收益按照２０２２年度经会计师事务所依据中国会计准则审阅的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（８）１５．６５倍（每股收益按照２０２２年度经会计师事务所依据中国会计准则审阅的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体如下：

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　　数据来源：Ｗｉｎｄ资讯，数据截至２０２３年３月２４日（Ｔ－３日）。

　　注１：以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

　　注２：２０２１年扣非前／后ＥＰＳ＝２０２１年扣除非经常性损益前／后归母净利润／Ｔ－３日（２０２３年３月２４日）总股本。

　　本次发行价格１０．３６元／股对应的发行人２０２１年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为３７．７６倍，低于同行业可比公司２０２１年扣非后静态市盈率平均水平，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

　　（四）股票上市首日即可作为融资融券标的

　　主板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

　　三、联系方式

　　（一）发行人：江西省盐业集团股份有限公司

　　法定代表人：胡世平

　　联系地址：江西省南昌市红谷滩区庐山南大道３６９号

　　联系人：黄雪

　　电话：０７９１－８６３７０３７９

　　传真：０７９１－８６３７９３６６

　　（二）保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司

　　法定代表人：邵亚良

　　联系地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道１５８９号长泰国际金融大厦１６／２２／２３楼

　　联系人：资本市场部

　　电话：０２１－２０６３９４３５、０２１－２０６３９４３６

　　传真：０２１－２０６３９４２２

　　发行人：江西省盐业集团股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司

　　２０２３年４月７日