股票代码：603650          股票简称：彤程新材          编号：2023-007

　　债券代码：113621          债券简称：彤程转债

　　彤程新材料集团股份有限公司

　　2023年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●累计转股情况：“彤程转债”的转股期为2021年8月2日起至2027年1月25日。截至2023年3月31日，累计已有263,569,653.00元“彤程转债”转换为彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份，累计转股股数为8,080,011股，占“彤程转债”转股前公司已发行股份总额的1.3789%。

　　●未转股可转债情况：截至2023年3月31日，“彤程转债”尚未转股金额为536,610,347.00元，占可转债发行总量的67.0612%。

　　●本季度转股情况：自2023年1月1日至2023年3月31日期间，“彤程转债”转股的金额为44,891.40元，因转股形成的股份数量为1,380股，占“彤程转债”转股前公司已发行股份总额的0.0002%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3427号）核准，公司于2021年1月26日发行了面值总额80,018万元人民币的可转换公司债券，每张面值100元人民币，存续期限6年。本次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

　　（二）可转债上市情况

　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕64号文同意，公司80,018万元可转换公司债券于2021年2月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“彤程转债”，债券代码“113621”。

　　（三）可转债转股价格调整情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“彤程转债”自2021年8月2日起可转换为公司股份。“彤程转债”的初始转股价格为32.96元/股，当前转股价格为32.53元/股。

　　公司于2021年5月6日召开2020年年度股东大会并审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》：2020年度利润分配采用现金分红方式，以实施权益分派股权登记日登记的股本总数585,987,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.4元（含税），共分配股利199,235,750.00元（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“彤程转债”的转股价格于2021年6月8日起由原来的32.96元/股调整为32.62元/股。具体内容详见公司于2021年6月3日在指定信息披露媒体披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-074）。

　　公司于2022年5月12日召开2021年年度股东大会并审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本596,119,625股为基数进行利润分配，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），共计派发现金红利53,650,766.25元（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“彤程转债”的转股价格于2022年7月4日起由原来的32.62元/股调整为32.53元/股。具体内容详见公司于2022年6月28日在指定信息披露媒体披露的《关于利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-041）。

　　二、可转债本次转股情况

　　（一）公司本次公开发行的“彤程转债”转股期为2021年8月2日起至2027年1月25日。

　　（二）“彤程转债”自2023年1月1日至2023年3月31日期间，转股的金额为44,891.40元，因转股形成的股份数量为1,380股，占“彤程转债”转股前公司已发行股份总额的0.0002%。截至2023年3月31日，累计已有263,569,653.00元“彤程转债”转换为公司股份，累计转股股数为8,080,011股，占“彤程转债”转股前公司已发行股份总额的1.3789%。

　　（三）截至2023年3月31日，“彤程转债”尚未转股金额为536,610,347.00元，占可转债发行总量的67.0612%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　■

　　四、其他

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：021-62109966

　　特此公告。

　　彤程新材料集团股份有限公司董事会

　　2023年4月4日

　　股票代码：603650           股票简称：彤程新材           编号：2023-006

　　债券代码：113621           债券简称：彤程转债

　　彤程新材料集团股份有限公司

　　关于年度预计融资担保进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　●担保人名称：华奇（中国）化工有限公司（以下简称“华奇化工”）、彤程化学（中国）有限公司（以下简称“彤程化学”）、彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“彤程新材”或“公司”）

　　●被担保人名称：公司、彤程化学

　　●是否为上市公司关联人：否

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司华奇化工为公司提供的担保金额为人民币24,000万元，其已实际为公司提供的担保余额为48,000万元；公司全资子公司彤程化学为公司提供的担保金额为人民币4,000万元，其已实际为公司提供的担保余额为8,000万元；公司为全资子公司彤程化学提供的担保金额为人民币1,000万元，已实际为其提供的担保余额为26,562.50万元。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足公司日常经营及业务发展，根据实际经营需要，2023年3月6日，公司全资子公司华奇（中国）化工有限公司为公司与债权人中国民生银行股份有限公司上海分行签订的《综合授信合同》提供最高额保证担保，担保的最高债权额为人民币20,000万元；2023年3月29日，华奇化工、彤程化学为公司与债权人上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行签订的《流动资金借款合同》分别提供连带责任担保，主债权本金为人民币4,000万元；同日，公司为子公司彤程化学与债权人上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行签订的《流动资金借款合同》提供连带责任担保，主债权本金为人民币1,000万元。华奇化工已实际为公司提供的担保余额为48,000万元，彤程化学已实际为公司提供的担保余额为8,000万元，公司已实际为彤程化学提供的担保余额为26,562.50万元。

　　（二）担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2022年4月13日召开的第二届董事会第三十七次会议、于2022年5月12日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度预计融资担保额度的议案》，公司及下属子公司因生产经营及发展需要，2022年度预计对外担保额度为人民币38亿元，包括公司为子公司担保额、子公司为公司担保额以及子公司之间担保额，其中为资产负债率70%以上的被担保对象提供担保的额度为3,000万元；为资产负债率70%以下的被担保对象提供担保的额度为377,000万元。上述担保在授权范围内。具体内容详见公司于2022年4月15日、2022年5月13日刊载于指定信息披露媒体的《彤程新材第二届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2022-016）、《彤程新材关于2022年度预计融资担保额度的公告》（公告编号：2022-021）、《彤程新材2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-034）。

　　二、被担保人基本情况

　　1、彤程新材料集团股份有限公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501室

　　法定代表人：Zhang Ning

　　注册资本：人民币59,611.9625万元

　　经营范围：一般项目：电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料销售；生物基材料制造；生物基材料技术研发（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）；化工原料及产品（危险化学品、民用爆炸物除外）、橡塑制品、五金交电产品、机械设备、通讯器材、仪器仪表、电子元件、计算机软硬件及配件（音像制品除外）、不锈钢材料、阀门的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理的商品）商务信息咨询、企业营销策划；化工技术专业领域内的技术开发、自有技术转让，相关的技术咨询和技术服务；投资咨询；仓储（危险化学品除外）（限分支机构经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，彤程新材的总资产428,157.80万元、总负债226,234.26万元（其中流动负债162,007.65万元）、净资产201,923.54万元；2021年年度彤程新材的营业收入为25,912.35万元、净利润14,927.52万元。

　　截至2022年9月30日，彤程新材的总资产448,380.35万元、总负债247,178.19万元（其中流动负债156,047.53万元）、净资产201,202.16万元；2022年1-9月彤程新材的营业收入为16,473.25万元、净利润5,386.61万元。（未经审计）

　　与公司关系：本公司

　　彤程新材为非失信被执行人。

　　2、彤程化学（中国）有限公司

　　住所：上海市化学工业区北银河路66号

　　法定代表人：董翔龙

　　注册资本：人民币80,631.4822万元

　　经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；危险化学品生产（具体项目见许可证）；危险化学品经营（具体项目见许可证）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品、橡胶、塑料类化工助剂的制造、加工、批发、零售（除监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）；生物基材料销售；生物基材料制造；生物基材料技术研发（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）；化工技术开发服务；商务信息咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，彤程化学总资产158,330.93万元、总负债103,999.08万元（其中流动负债99,184.08万元）、净资产54,331.85万元；2021年年度彤程化学的营业收入为75,367.52万元，净利润5,480.85万元。

　　截至2022年9月30日，彤程化学总资产157,770.41万元、总负债50,949.77万元（其中流动负债32,195.52万元）、净资产106,820.63万元；2022年1-9月彤程化学的营业收入为60,793.17万元，净利润2,083.78万元。（未经审计）

　　与公司关系：本公司全资子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　■

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保主要为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，符合公司整体利益和发展规划，被担保对象为公司及公司全资子公司，经营状况稳定，资信状况良好，具备偿债能力，担保风险整体可控，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　本次担保系于本公司2021年年度股东大会审议通过的担保额度内发生，该额度经公司第二届董事会第三十七次会议批准后提请股东大会审议。董事会审议该额度时认为，被担保对象是公司及合并报表范围内子公司，有助于解决其生产经营的资金需求，属于公司正常的融资担保行为。本次担保对象为公司及公司全资子公司，公司能及时监控子公司经营情况，财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为154,047.48万元，均为合并报表范围内公司及子公司、子公司及子公司之间的担保，占最近一期经审计净资产的55.35%。除上述担保外，公司不存在其它对外担保。公司及子公司不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　彤程新材料集团股份有限公司董事会

　　2023年4月4日