本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 转股情况：截至2023年3月31日，累计已有15,572,000元“鹰19转债”转换成公司A股普通股或回售，其中“鹰19转债”累计转股金额为15,571,000元，累计回售金额为1,000元；累计已有53,877,000元“山鹰转债”转换成公司A股普通股或回售，其中“山鹰转债”累计转股金额为53,868,000元，累计回售金额为9,000元。截至2023年3月31日，“鹰19转债”和“山鹰转债”累计转股数为20,853,942股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.45%。

　　● 未转股可转债情况：截至2023年3月31日，尚未转股的“鹰19转债”金额为1,844,428,000元，占“鹰19转债”发行总量的99.16%。截至2023年3月31日，尚未转股的“山鹰转债”金额为2,246,123,000元，占“山鹰转债”发行总量的97.66%。

　　● 本季度转股情况：2023年1月1日至2023年3月31日期间，共有33,000元“鹰19转债”和5,000元“山鹰转债”转换为公司A股普通股，累计转股数为15,829股。

　　一、 可转债发行上市概况

　　(一) “鹰19转债”发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2315号）核准，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年12月13日公开发行总规模为18.60亿元的可转换公司债券，每张面值100元，债券期限为6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2019]306号文同意，公司18.60亿元可转换公司债券于2020年1月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹰19转债”，债券代码“110063”。

　　根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“鹰19转债”自2020年6月19日起可转换为本公司股份，初始转股价格为3.30元/股。因公司实施2020年年度利润分配方案，自2021年7月5日起，“鹰19转债”转股价格由3.30元/股调整为3.26元/股。具体内容详见公司于2021年6月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》（公告编号：临2021-066）。因公司实施2021年年度利润分配方案，自2022年6月2日起，“鹰19转债”转股价格由3.26元/股调整为3.15元/股。具体内容详见公司于2022年5月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》（公告编号：临2022-063）。为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司将“鹰19转债”的转股价格向下修正为2.40元/股,“鹰19转债”转股价格由3.15元/股调整为2.40元/股。具体内容详见公司于2022年11月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格的公告》（公告编号：临2022-147）。

　　(二) “山鹰转债”发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622号）核准，山鹰国际控股股份公司于2018年11月21日公开发行总规模为23亿元的可转换公司债券，每张面值100元，债券期限为6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2018]154号文同意，公司23亿元可转换公司债券于2018年12月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“山鹰转债”，债券代码“110047”。

　　根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“山鹰转债”自2019年5月27日起可转换为本公司股份，初始转股价格为3.34元/股。因公司实施2020年年度利润分配方案，自2021年7月5日起，“山鹰转债”转股价格由3.34元/股调整为3.30元/股。具体内容详见公司于2021年6月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》（公告编号：临2021-066）。因公司实施2021年年度利润分配方案，自2022年6月2日起，“山鹰转债”转股价格由3.30元/股调整为3.19元/股。具体内容详见公司于2022年5月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》（公告编号：临2022-063）。为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司将“山鹰转债”的转股价格向下修正为2.40元/股, “山鹰转债”转股价格由3.19元/股调整为2.40元/股。具体内容详见公司于2022年11月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格的公告》（公告编号：临2022-147）。

　　二、 可转债本次转股情况

　　2023年1月1日至2023年3月31日期间，“鹰19转债”、“山鹰转债”转股数为15,829股。截至2023年3月31日，“鹰19转债”和“山鹰转债”累计转股数为20,853,942股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.45%。

　　截至2023年3月31日，尚未转股的“鹰19转债”金额为1,844,428,000元，占“鹰19转债”发行总量的99.16%。截至2023年3月31日，尚未转股的“山鹰转债”金额为2,246,123,000元，占“山鹰转债”发行总量的97.66%。

　　三、 股本变动情况

　　单位：股

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　　四、其他

　　联系部门：证券部

　　联系电话：021-62376587

　　地址：上海市杨浦区安浦路645号滨江国际6号楼。

　　特此公告。

　　山鹰国际控股股份公司董事会

　　二〇二三年四月四日