本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●累计转股情况：截至2023年3月31日，累计共有498,000元“东风转债”已转换成公司股票，累计转股数89,754股，占可转债转股前公司股本总额1,334,400,000股的0.0067%。

　　●未转股可转债情况：截至2023年3月31日，尚未转股的可转债金额为294,830,000元，占可转债发行总量的99.83%。

　　●本季度转股情况：2023年1月1日至2023年3月31日期间共有20,000元“东风转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为4,032股。

　　一、东风转债发行上市概况

　　（一）东风转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2549号）核准，汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月24日公开发行可转换公司债券2,953,280张，每张面值100元，发行总额人民币29,532.80万元，期限六年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

　　（二）东风转债上市情况

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2020]16号文同意，公司本次发行的人民币29,532.80万元可转换公司债券于2020年1月20日在上海证券交易所上市交易（转债简称“东风转债”，转债代码“113030”）。

　　（三）东风转债转股价格情况

　　根据有关规定和《汕头东风印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“东风转债”自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2020年6月30日起可转换为公司股份，转股价格为6.90元/股。

　　东风转债历次转股价格调整情况如下：

　　1、因公司实施2019年度利润分配，东风转债的转股价格由原来的6.90元/股调整为6.75元/股，调整后的转股价格自2020年6月23日起生效；

　　2、因公司实施2020年度利润分配，东风转债的转股价格由原来的6.75元/股调整为6.45元/股，调整后的转股价格自2021年5月27日起生效；

　　3、因公司完成非公开发行人民币普通股（A股）股票，东风转债的转股价格由原来的6.45元/股调整为6.40元/股，调整后的转股价格自2021年11月12日起生效；

　　4、因公司实施2021年度利润分配，东风转债的转股价格由原来的6.40元/股调整为4.96元/股，调整后的转股价格自2022年5月23日起生效。

　　二、东风转债本次转股情况

　　截至2023年3月31日，累计共有498,000元“东风转债”已转换成公司股票，累计转股数89,754股，占可转债转股前公司股本总额1,334,400,000股的0.0067%。其中，自2023年1月1日至2023年3月31日转股的金额为20,000元，因转股形成的股份数量为4,032股，占本次可转债转股前公司股本总额1,334,400,000股的0.0003%。

　　截至2023年3月31日，尚未转股的可转债金额为294,830,000元，占可转债发行总量的99.83%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

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　　四、其他

　　联系部门：公司证券与法律事务部

　　联系电话：0754-88118555

　　特此公告。

　　汕头东风印刷股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月4日