证券代码：002921       证券简称：联诚精密     公告编号：2023-012

　　债券代码：128120       债券简称：联诚转债

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2023年3月30日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于2023年3月25日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：

　　1、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

　　为提高募集资金使用效率，降低财务成本和经营成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，经董事会审议，同意公司使用最高额度不超过人民币2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况行使决策权。

　　上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-014）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见；保荐机构对本议案审议的事项出具了相关核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

　　为提高募集资金使用效率，降低财务成本和经营成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，经董事会审议，同意公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。

　　上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-015）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见；保荐机构对本议案审议的事项出具了相关核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　3、关于拟转让子公司股权并解除表决权委托的议案

　　基于公司战略规划，拟转让所持子公司江苏联诚精密合金科技有限公司（以下简称“标的公司”）全部30%股权，交易价格为人民币16,253,012.74元。本次股权转让完成后，公司不再持有标的公司的股权，与标的公司其他自然人股东签署的《股东表决权委托协议》同步解除，公司合并报表范围发生变更，标的公司不再纳入公司合并报表范围。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于转让子公司股权并解除表决权委托的公告》（公告编号：2023-016）。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年三月三十一日

　　证券代码：002921         证券简称：联诚精密    公告编号：2023-013

　　债券代码：128120         债券简称：联诚转债

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2023年3月30日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由监事会主席YUNLONG XIE先生主持。通知于2023年3月25日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案：

　　1、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

　　为提高募集资金使用效率，降低财务成本和经营成本，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元闲置募集资金进行现金管理，可循环滚动使用，期限不超过12个月。

　　经审核，监事会认为公司本次使用不超过人民币2亿元闲置募集资金进行现金管理，有利于公司提高募集资金使用效率，不会对公司经营造成不利影响，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，期限不超过12个月。

　　上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-014）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

　　为提高募集资金使用效率，降低财务成本和经营成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。

　　经审核，监事会认为公司本次使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，期限不超过12个月。

　　上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-015）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　三、备查文件

　　公司第三届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　监事会

　　二〇二三年三月三十一日

　　证券代码：002921         证券简称：联诚精密     公告编号：2023-015

　　债券代码：128120         债券简称：联诚转债

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3839号）核准，公司于2022年2月通过询价方式非公开发行25,601,208股新股，本次非公开发行募集资金总额为人民币423,699,992.40元，扣除发行费用人民币21,027,381.03元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币402,672,611.37元。上述募集资金已于2022年2月28日全部到账，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到账情况进行了审验，并出具了和信验字（2022）第000009号《验资报告》。

　　二、募集资金管理情况

　　公司按《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》要求对募集资金采取专户存储管理。

　　根据公司第二届董事会第二十三次会议审议通过的《2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》及实际募集资金净额情况，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：公司本次发行实际募集资金净额为40,267.26万元，少于《2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》披露的拟使用募集资金投入金额，因此公司根据募集资金实际净额对“精密液压零部件智能制造项目”项目拟使用募集资金净额进行了调整。

　　三、募集资金使用及前次补充流动资金情况

　　公司于2022年4月7日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。具体内容详见公司于2022年4月8日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　公司已于2023年3月24日归还全部用于暂时补充流动资金的募集资金至募集资金专用账户。同时，已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，通过合理安排，资金运作良好，不存在变相改变募集资金用途的情形。

　　截至2023年3月29日，公司募集资金余额合计约2.76亿元，其中，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额2亿元整。

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　1、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

　　公司拟使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。

　　2、使用闲置募集资金补充流动资金的合理性及必要性

　　随着公司业务规模的不断扩大和产业布局的逐步实现，公司日常生产经营中的营运资金需求也在不断增加；同时，根据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度，预计有部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态，为提高募集资金使用效率，降低财务成本和经营成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　本次通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用约160万元（按公司拟置换存量贷款所对应节省利息测算，仅为测算数据，不构成公司承诺）。

　　公司本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经营使用，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

　　闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。

　　五、履行的审议程序和相关意见

　　1、董事会意见

　　公司第三届董事会第三次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。

　　2、监事会意见

　　公司第三届监事会第三次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经审核，监事会认为公司本次使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，同意公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。

　　3、独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司本次使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。董事会审议决策程序符合《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，未损害公司股东的利益，同意公司使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

　　4、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次拟使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，监事会、独立董事已发表明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的要求。本次募集资金的使用不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

　　综上所述，保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第三次会议决议；

　　2、第三届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　4、保荐机构出具的核查意见。

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年三月三十一日

　　证券代码：002921         证券简称：联诚精密     公告编号：2023-014

　　债券代码：128120         债券简称：联诚转债

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司在前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限到期后，继续使用最高额度不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况行使决策权。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3839号）核准，公司于2022年2月通过询价方式非公开发行25,601,208股新股，本次非公开发行募集资金总额为人民币423,699,992.40元，扣除发行费用人民币21,027,381.03元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币402,672,611.37元。上述募集资金已于2022年2月28日全部到账，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到账情况进行了审验，并出具了和信验字（2022）第000009号《验资报告》。

　　二、募集资金管理情况

　　公司按《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》要求对募集资金采取专户存储管理。

　　根据公司第二届董事会第二十三次会议审议通过的《2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》及实际募集资金净额情况，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：公司本次发行实际募集资金净额为40,267.26万元，少于《2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》披露的拟使用募集资金投入金额，因此公司根据募集资金实际净额对“精密液压零部件智能制造项目”项目拟使用募集资金净额进行了调整。

　　三、募集资金使用情况及暂时闲置原因

　　上述项目中，精密液压零部件智能制造项目尚未实施完成且实施周期较长，部分募集资金将暂时闲置。截至2023年3月29日，公司募集资金余额合计约2.76亿元，其中，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额2亿元整。

　　根据目前募集资金投资项目的建设进度和资金投入计划，上述暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限将于2023年4月7日到期，预计到期后，公司仍有部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。

　　四、使用部分暂时闲置募集资金现金管理

　　（一）募集资金投资额度及期限

　　为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司在前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限到期后，拟继续使用最高额度不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况行使决策权。

　　（二）募集资金投资范围

　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，包括但不限于通知存款、结构性存款等，且符合以下条件：

　　1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

　　2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

　　3、投资产品的期限不超过12个月。

　　本次投资不涉及关联交易，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》中所规定的风险投资品种，并且上述产品不得用于质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　（三）投资产品的收益分配方式

　　使用暂时闲置募集资金现金管理所得的投资收益全部归公司所有，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

　　（四）实施方式

　　在上述额度及使用期限范围内，公司董事会授权管理层行使决策权，具体事项由公司财务部门负责具体实施。

　　（五）信息披露

　　公司将根据投资的实际进展及相关法律法规及时披露该事项的审议、协议签署和其他进展或变化情况。如有开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

　　（六）本现金管理事项不构成关联交易。

　　五、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响。公司对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。

　　六、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司拟投资安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于通知存款、结构性存款等），但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，并严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定办理相关现金管理业务。

　　2、公司董事会授权管理层行使决策权。公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3、公司内部审计部门负责对公司募集资金使用与保管情况进行检查和监督。

　　4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　七、履行的审议程序和相关意见

　　1、董事会意见

　　公司第三届董事会第三次会议审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况行使决策权。

　　2、监事会意见

　　公司第三届监事会第三次会议审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审核，监事会认为公司本次使用不超过人民币2亿元闲置募集资金进行现金管理，有利于公司提高募集资金使用效率，不会对公司经营造成不利影响，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，同意公司使用最高额度不超过人民币2亿元闲置募集资金进行现金管理事项，期限不超过12个月。

　　3、独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于公司提高募集资金使用效率，不会对公司经营造成不利影响，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。董事会审议决策程序符合《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，未损害公司股东的利益，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　4、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，且监事会、独立董事发表了明确同意意见，审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

　　综上所述，保荐机构同意公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

　　八、备查文件

　　1、第三届董事会第三次会议决议；

　　2、第三届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　4、保荐机构出具的核查意见。

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年三月三十一日

　　证券代码：002921             证券简称：联诚精密     公告编号：2023-016

　　债券代码：128120             债券简称：联诚转债

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　关于转让子公司股权并解除表决权委托的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司战略规划，转让所持子公司江苏联诚精密合金科技有限公司（以下简称“标的公司”）全部30%股权，交易价格为人民币16,253,012.74元。本次股权转让完成后，公司不再持有标的公司的股权，与标的公司其他自然人股东签署的《股东表决权委托协议》亦同步解除，公司合并报表范围发生变更，标的公司不再纳入公司合并报表范围。

　　2、公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于拟转让子公司股权并解除表决权委托的议案》。董事会有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。根据《公司章程》及相关规定，本次股权转让事项经公司董事会批准后生效，无需提交股东大会审议。

　　3、本次交易不构成关联交易，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易亦不构成重大资产重组。

　　二、交易对手方基本情况

　　企业名称：江阴鑫联金属制品有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　统一社会信用代码：9132028173115760X8

　　注册资本：3500万人民币

　　注册地址：江阴市新桥镇东园路2号（经营场所:江阴市新桥镇丰园路7号）

　　法定代表人：刘惠丰

　　成立日期： 2001年9月11日

　　经营范围：黑色、有色金属锻件、金属精密铸、锻件的制造、加工、销售；电力设备、五金产品、金属材料的销售；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：刘惠丰持股61.14%。

　　本公司与江阴鑫联金属制品有限公司（以下简称“江阴鑫联”）及其控股股东、实际控制人均不存在任何关联关系。

　　经查询，江阴鑫联不属于失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　1、交易标的概况

　　企业名称：江苏联诚精密合金科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91320281MA22FR7J85

　　注册资本：10000万人民币

　　注册地址：江阴市新桥镇丰园路7号

　　法定代表人：刘惠丰

　　成立日期： 2020年9月17日

　　经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属铸造；黑色金属铸造；通用零部件制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电工器材销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：山东联诚精密制造股份有限公司持股30%、刘惠丰持股29.40%、刘珏持股13.40%、汪涛持股10.21%。

　　2、交易标的最近两年主要财务数据

　　币种：人民币单位：元

　　■

　　注：上述财务数据已经和信会计事务所（特殊普通合伙）审计

　　3、交易标的主营业务概况

　　江苏联诚精密合金科技有限公司成立于2020年9月17日，主要生产汽车配件、电力金具配件、食品机械（制冰机）配件、油井配件、工程机械配件等，产品主要出口欧美市场。

　　四、本次交易的定价依据

　　本次交易定价以标的公司2022 年12月31日的财务报表数据为基础，交易双方结合标的公司的资产情况、市场情况后经公平协商确定。本次股权转让定价公允、合理。

　　五、股权转让协议的主要内容

　　卖方：山东联诚精密制造股份有限公司

　　买方：江阴鑫联金属制品有限公司

　　目标公司：江苏联诚精密合金科技有限公司

　　鉴于，江苏联诚精密合金科技有限公司（“目标公司”）是一家成立于2020年9月17日的企业，适用中华人民共和国法律。目标公司最近认缴的注册资本为100,000,000元人民币，实缴注册资本5,000万元人民币。其中卖方为目标公司的股东之一，持有30%的股权（实缴注册资本1,500万元，“被转让股权”）。

　　买方有意购买卖方所持目标公司的全部被转让股权；

　　刘惠丰持有目标公司29.4%的股权；刘珏持有目标公司13.398%的股权；汪涛持有目标公司10.213%的股权；黄炜持有目标公司9.114%的股权；于万旭持有目标公司6.16%的股权；章光华持有目标公司1.715%的股权，均已明确且不可撤销地放弃购买全部被转让股权的优先购买权，且已同意本协议约定的股权转让交易。

　　1、转让价款

　　经双方协商，被转让股权的转让价款为16,253,012.74元人民币。

　　2、付款和交割

　　（1）本协议生效后且不晚于2023年【4】月【15】日前，买方应向卖方指定账户支付全部转让价款。

　　（2）卖方如期收到全部转让价款的前提下，卖方应积极配合办理相关股权转让手续。卖方委派至目标公司的相关董事、监事及高级管理人员（如有）应当在股权转让工商变更登记时同步配合办理变更登记、备案，并于股权转让工商变更登记完成当日辞去在目标公司的任职。

　　3、股权转让费用

　　卖方和买方同意，双方自行承担行使本协议项下权利或履行本协议项下义务时所发生的税款和其他费用。

　　4、相互陈述、保证和承诺

　　（一）卖方保证

　　（1）目标公司根据中华人民共和国现行有效的法律正式注册成立并存续；

　　（2）卖方具有向买方转让其所持目标公司股权的合法资格和权限；

　　（3）卖方向买方保证，其签署本协议不违反任何现行法律，亦不违反现存的任何协议或其承担的他项义务；

　　（4）卖方向买方保证，无论在其履行本协议之前或者期间，通过股权转让方式向买方转让的股权均属完整，不附有任何权利负担、质押权或第三方权利和权益，该等股权转让不会损害股权的任何权利与权益的完整性及合法性。

　　（二）买方保证

　　（1）买方是一家根据中华人民共和国现行有效的法律正式注册成立并存续的有限公司；

　　（2）买方拥有受让卖方所持目标公司30%股权的合法资格和权限。

　　六、涉及股权交易的其他安排

　　1、本次股权转让不涉及人员安置，也不涉及土地租赁、债务重组等情况，公司及下属子公司不存在为标的公司提供担保、财务资助、委托标的公司理财等情况，也不存在标的公司占用上市公司资金的情形。

　　2、本次股权转让不涉及关联交易，亦不会构成与关联人的同业竞争。

　　七、本次交易的目的和对公司的影响

　　公司对标的公司的股权投资已获得合理投资回报，符合公司投资预期，为提高资产运营效率，公司本次转让标的公司全部30%股权，回收资金，可增强资产的流动性，进一步优化公司资源配置，专注公司主营业务，是基于公司自身的发展规划所作的决策。

　　本次股权转让完成后，公司不再持有标的公司的股权，与标的公司其他自然人股东签署的《股东表决权委托协议》同步解除，公司合并报表范围发生变更，标的公司不再纳入公司合并报表范围，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　八、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三次会议决议；

　　2、标的公司2022年度审计报告。

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年三月三十一日