浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“中科磁业”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔２０２３〕３６４号）。本次发行的保荐人（主承销商）为天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“中科磁业”，股票代码为“３０１１４１”。

　　发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行的发行价格为４１．２０元／股，发行数量为２，２１５万股，全部为新股发行，无老股转让。

　　本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。

　　根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终仅为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即中信建投股管家中科磁业１号战略配售集合资产管理计划（以下简称“中科磁业员工资管计划”）。根据最终确定的发行价格，中科磁业员工资管计划最终战略配售股份数量为７２．８１０６万股，占本次发行数量的３．２９％。

　　本次发行初始战略配售数量为３３２．２５万股，占本次发行数量的１５．００％；最终战略配售数量为７２．８１０６万股，占本次发行数量的３．２９％。本次发行初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额２５９．４３９４万股回拨至网下发行。

　　本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为１，５７７．３８９４万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的７３．６３％；网上初始发行数量为５６４．８０万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的２６．３７％。战略配售回拨后的最终网下、网上发行合计数量为２，１４２．１８９４万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

　　根据《浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为７，７３１．６７７９４倍，高于１００倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次发行数量的２０％（向上取整至５００股的整数倍，即４２８．４５万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为１，１４８．９３９４万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的５３．６３％；网上最终发行数量为９９３．２５万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的４６．３７％。回拨后，本次网上发行的中签率为０．０２２７４５２１９４％，有效申购倍数为４，３９６．５２８２７倍。

　　本次发行的网上、网下认购缴款工作已于２０２３年３月２７日（Ｔ＋２日）结束。

　　一、新股认购情况统计

　　保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）战略配售情况

　　本次发行价格为４１．２０元／股，不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、年金基金、保险资金和合格境外投资者报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。

　　根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终仅为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划中科磁业员工资管计划。根据最终确定的发行价格，中科磁业员工资管计划最终战略配售股份数量为７２．８１０６万股，占本次发行数量的３．２９％。

　　本次发行初始战略配售数量为３３２．２５万股，占本次发行数量的１５．００％；最终战略配售数量为７２．８１０６万股，占本次发行数量的３．２９％。本次发行初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额２５９．４３９４万股回拨至网下发行。

　　截至２０２３年３月１７日（Ｔ－４日），参与战略配售的投资者已按时足额缴纳认购资金，本次发行战略配售结果如下：

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　　注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算

　　（二）网上新股认购情况

　　１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：９，５１８，８５１

　　２、网上投资者缴款认购的金额（元）：３９２，１７６，６６１．２０

　　３、网上投资者放弃认购数量（股）：４１３，６４９

　　４、网上投资者放弃认购金额（元）：１７，０４２，３３８．８０

　　（三）网下新股认购情况

　　经核查确认，《浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中披露的５，８２２个有效报价配售对象全部按照要求按时、足额缴纳了申购款，但其中有８个配售对象被中国证券业协会暂停创业板ＩＰＯ网下配售对象资格，为无效认购，所对应的股份数量为３，５１４股，对应金额为１４４，７７６．８０元。

　　１、网下投资者有效缴款认购的股份数量（股）：１１，４８５，８８０

　　２、网下投资者有效缴款认购的金额（元）：４７３，２１８，２５６

　　３、网下投资者无效认购数量（股）：３，５１４

　　４、网下投资者无效认购金额（元）：１４４，７７６．８０

　　无效认购的网下投资者具体名单如下：

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　　二、网下比例限售情况

　　网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的１０％（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

　　本次发行中，网下比例限售６个月的股份数量为１，１５０，３６０股，占网下发行总量的１０．０１％，占本次公开发行股票总量的５．１９％。

　　三、保荐人（主承销商）包销情况

　　本次发行的网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，本次保荐人（主承销商）包销股份的数量为４１７，１６３股，包销金额为１７，１８７，１１５．６０元，包销股份的数量占总发行数量的比例为１．８８３４％。

　　２０２３年３月２９日（Ｔ＋４日），保荐人（主承销商）将包销资金、战略配售资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

　　四、本次发行费用

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　　注：１、各项费用均为不含税金额，如文中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成；２、发行手续费中包含了本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为０．０２５％。

　　五、保荐人（主承销商）联系方式

　　网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　保荐人（主承销商）：天风证券股份有限公司

　　联系电话：０２１－６５１２６１３０、０２１－６５０２５３９１

　　联系人：股票资本市场部

　　发行人：浙江中科磁业股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：天风证券股份有限公司

　　２０２３年３月２９日