证券代码：601778         证券简称：晶科科技    公告编号：2023-036

　　晶科电力科技股份有限公司

　　关于提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：公司及全资下属公司

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及全资子公司拟为被担保人向金融机构申请融资提供连带责任保证担保，担保本金合计不超过人民币32,640.00万元。截至本公告披露日，公司及全资子公司为被担保人提供担保的余额合计为86,866.91万元。

　　●本次担保无反担保。

　　●无逾期对外担保。

　　●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币1,384,978.53万元（外币按人民币汇率中间价换算），占公司最近一期经审计净资产的112.53%。敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保情况概述

　　为满足生产经营活动中的资金需求，晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）向南洋商业银行（中国）有限公司上海分行申请本金不超过人民币15,000万元的综合授信，授信期限为1年，公司全资子公司晶科有限拟为上述授信提供连带责任保证担保，担保协议已签署。

　　公司全资下属公司Jinko Power Energy, S.L.U.（以下简称“Jinko Power Energy”）向西班牙的毕尔巴鄂比斯开银行（Banco Bilbao Vizcaya Argentaria）申请人民币17,640万元（按担保生效日汇率换算）的授信，授信期限为1年，公司拟为上述授信提供连带责任保证担保，担保协议已签署。

　　（二）决策程序

　　公司于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于调整2022年度担保计划的议案》，同意自该次股东大会审议通过之日起12个月，公司及下属公司为合并报表内下属公司（含新设立、收购的下属公司）提供人民币248亿元（或等值外币）的新增担保额度（包括原有担保展期或续保）。具体内容详见公司分别于2022年4月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2022年度担保计划的公告》（公告编号：2022-055）及《2021年年度股东大会决议公告》（2022-065）。本次新增担保金额在2022年年度股东大会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东大会审议程序。

　　（三）担保额度变化情况

　　本次担保涉及资产负债率70%以下的下属公司间担保额度调剂，调剂情况及被担保人担保额度、担保余额变化情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：1、Jinko Power Energy, S.L.U.原名Lotapera, S.L.U.。

　　2、公司为Jinko Power Energy本次提供担保的金额按担保生效日，即2023年3月10日人民币兑欧元汇率中间价换算；截至本公告披露日，公司为Jinko Power Energy提供担保的余额按2023年3月24日人民币兑美元汇率中间价换算。

　　3、担保余额根据担保的融资款项的实际发放时间确定。担保额度精确到小数点后两位，如有误差，均为四舍五入导致。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）晶科电力科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：913611005787856680

　　成立日期：2011年7月28日

　　注册地址：江西省上饶市横峰县经济开发区管委会二楼

　　法定代表人：李仙德

　　注册资本：289,428.7104万元人民币

　　经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，建设工程设计，建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务，太阳能发电技术服务，风力发电技术服务，节能管理服务，合同能源管理，以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股东结构：公司控股股东为晶科新能源集团有限公司。

　　晶科科技信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。晶科科技最近一年又一期主要财务数据如下：

　　单位：元

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　　（二）Jinko Power Energy, S.L.U.

　　税务认证号：B-87694063

　　成立日期：2016年11月22日

　　注册地址：Paseo de las Delicias numero 3, 1o Izquierda. CP 41001

　　董事：李仙德

　　注册资本：3,500欧元

　　经营范围：生产和分销太阳能光伏产品，太阳能项目的投资和开发，向附属公司或同一商业集团的公司提供咨询服务、行政服务和辅助服务。

　　股东结构：公司全资子公司Jinko Power (HK) Company Limited持有Jinko Power Energy 100%股权，Jinko Power Energy是公司间接持股的全资下属公司。

　　Jinko Power Energy信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。Jinko Power Energy最近一年又一期主要财务数据如下：

　　单位：欧元

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　　三、担保协议的主要内容

　　（一）晶科有限为晶科科技提供担保的主要内容如下：

　　1、担保方式：连带责任保证担保。

　　2、担保期限：晶科有限为公司担保的期限为主债权的债务履行期届满之日起三年。

　　3、担保范围：晶科有限为公司担保的范围为主债权本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金、承诺费、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

　　（二）晶科科技为Jinko Power Energy提供担保的主要内容如下：

　　1、担保方式：连带责任保证担保。

　　2、担保期限：公司为Jinko Power Energy担保的期限为签订担保协议起一年。

　　3、担保范围：公司为Jinko Power Energy担保的范围为主合同项下的主债权本金、利息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。债权人实现债权的费用包含但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次相关担保事项是为满足公司日常经营和业务发展的需要，担保金额在公司年度担保计划额度范围内，被担保人均为公司合并报表范围内的公司，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险整体可控，不会出现损害中小股东和公司利益的情形。

　　五、董事会意见

　　被担保方均为公司合并报表范围内的公司，担保风险整体可控。本次担保有助于满足上述公司及其下属公司生产经营活动中的资金需求，董事会认为以上担保事项未损害公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币1,384,978.53万元（外币按人民币汇率中间价换算），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的112.53%，其中，对控股子公司的担保余额为人民币1,311,707.70万元。无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　晶科电力科技股份有限公司董事会

　　2023年3月25日

　　证券代码：601778         证券简称：晶科科技     公告编号：2023-037

　　晶科电力科技股份有限公司

　　关于全资子公司股权转让涉及可转债募投项目的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年2月28日、2023年3月17日召开第二届董事会第四十二次会议及2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司股权转让暨可转债募投项目转让的议案》，公司拟将全资子公司铜陵市晶能光伏电力有限公司（以下简称“铜陵晶能”）100%股权转让给广东省能源集团贵州有限公司（以下简称“粤电贵州”），股权转让对价为人民币1.14亿元，交易涉及的光伏电站装机容量约110MW。转让标的涉及公司已建成投运的2021年可转债募投项目铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电项目。上述交易的具体内容详见公司于2023年3月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司股权转让涉及可转债募投项目的公告》（公告编号：2023-015）。

　　截至本公告披露日，公司已与粤电贵州正式签署《转让协议书》，收到第一笔股权转让款5,700万元人民币，并于2023年3月24日完成铜陵晶能的股权变更工商登记手续。根据协议约定，本次交易完成交割，铜陵晶能不再纳入公司合并报表范围。

　　特此公告。

　　晶科电力科技股份有限公司董事会

　　2023年3月25日

　　证券代码：601778          证券简称：晶科科技    公告编号：2023-035

　　转债代码：113048          转债简称：晶科转债

　　晶科电力科技股份有限公司

　　关于“晶科转债”可选择回售的第二次提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●回售价格：100.46元人民币/张（含当期利息）

　　●回售期：2023年3月28日至2023年4月3日

　　●回售资金发放日：2023年4月7日

　　●回售期内“晶科转债”停止转股

　　●风险提示：投资者选择回售等同于以100.46元人民币/张（含当期利息）卖出持有的“晶科转债”。截至目前，“晶科转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险

　　晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会、2021年度公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”、“晶科转债”）2023年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金用于新建项目的议案》，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关“晶科转债”的附加回售条款，“晶科转债”附加回售条款生效。

　　现根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定和公司《募集说明书》的约定，就回售有关事项向全体“晶科转债”持有人公告如下：

　　一、回售条款

　　（一）附加回售条款

　　根据公司《募集说明书》的约定，“晶科转债”附加回售条款具体如下：

　　若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。即可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告的附加回售申报期内进行回售。可转换公司债券持有人在该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。

　　上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

　　i：指可转债当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　（二）回售价格

　　根据上述当期应计利息的计算方法，“晶科转债”第二年的票面利率0.50%，计算天数为339天（2022年4月23日至2023年3月27日），利息为100*0.50%*339/365=0.46元/张，即回售价格为100.46元人民币/张（含当期利息）。

　　二、本次可转债回售的有关事项

　　（一）回售事项的提示

　　“晶科转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“晶科转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

　　（二）回售申报程序

　　本次回售的转债代码为“113048”，转债简称为“晶科转债”。

　　行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。

　　如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。

　　（三）回售申报期：2023年3月28日至2023年4月3日。

　　（四）回售价格：100.46元人民币/张（含当期利息）。

　　（五）回售款项的支付方法

　　本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“晶科转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2023年4月7日。

　　回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

　　三、回售期间的交易

　　“晶科转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“晶科转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。

　　回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“晶科转债”将停止交易。

　　四、联系方式

　　联系部门：董事会办公室

　　电话：021-51833288

　　特此公告。

　　晶科电力科技股份有限公司董事会

　　2023年3月25日