特别提示

　　新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“发行人”、“宝地矿业”）首次公开发行不超过20,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2023]305号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“宝地矿业”，股票代码为“601121”。

　　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为4.38元/股，发行数量为20,000万股，全部为新股发行，无老股转让。

　　回拨机制启动前, 网下初始发行数量为14,000万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为6,000万股，占本次发行总量的30%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为2,000万股，占本次发行总股数的10%；网上最终发行数量为18,000万股，占本次发行总股数的90%。

　　本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2023年3月1日（T+2日）结束。

　　一、 新股认购情况统计

　　保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）网上新股认购情况

　　1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：179,276,198

　　2、网上投资者缴款认购的金额（元）：785,229,747.24

　　3、网上投资者放弃认购数量（股）：723,802

　　4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,170,252.76

　　（二）网下新股认购情况

　　1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：19,994,184

　　2、网下投资者缴款认购的金额（元）：87,574,525.92

　　3、网下投资者放弃认购数量（股）：5,816

　　4、网下投资者放弃认购金额（元）：25,474.08

　　网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款的情况如下：

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　　二、保荐机构（主承销商）包销情况

　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为729,618股，包销金额为3,195,726.84元，包销比例为0.36%。

　　2023年3月3日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　三、 保荐机构（主承销商）联系方式

　　网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

　　电 话：021-54047165、021-54047376

　　联系人：资本市场部

　　发行人：新疆宝地矿业股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

　　2023年3月3日