证券代码：000798                证券简称：中水渔业                公告编号：2023-019

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　（一）公司简介

　　■

　　（二）报告期主要业务或产品简介

　　公司自上市以来的主营业务始终围绕远洋渔业来开展。近年来公司调整战略布局，聚焦并做大做强金枪鱼捕捞产业，产业链条不断扩大，从长鳍金枪鱼延绳钓向超低温金枪鱼延绳钓和金枪鱼围网的全产业延伸。同时不断巩固开拓水产品自营贸易业务，探索开发水产品深精加工业务，公司将努力成为国内领先、世界一流的远洋渔业企业。截至2022年12月底公司主要生产和销售的产品包括各类金枪鱼、鱿鱼和其他贸易类海洋食品。目前，公司主营业务——远洋捕捞业处于发展成熟阶段，市场竞争比较激烈。我公司金枪鱼延绳钓船队规模位居国内前列，是我国在中西部太平洋和大西洋地区最大的金枪鱼延绳钓捕捞企业之一，具有领先优势。水产品精加工（预制菜）和贸易方兴未艾，市场前景广阔，需求旺盛。

　　1.主营业务分析

　　1）概述

　　2022年中水渔业生产经营面临的外部环境依然严峻。疫情叠加俄乌冲突给企业生产经营造成严重困难。一是新冠肺炎疫情管控措施依然在全球范围产生影响。因疫情各国强化防控措施，给船舶靠港、渔需物资补给、人员轮换、船舶修理以及鱼货的运输等正常生产运营带来困难，生产成本大幅提升。国内以金枪鱼为原料的餐饮业及相关业者受疫情影响停业，金枪鱼产品销售困难。二是国际燃油价格高企，企业经营压力巨大，加剧了国内远洋渔业的行业洗牌，许多远洋渔业企业因资金等问题经营困难。因此，尽管2022年渔业资源状况相对较好，公司单船平均产量有所提升，且日本超低温金枪鱼市场回暖，但受疫情、修船等因素影响，公司超低温金枪鱼业务仍有部分船舶未能恢复生产，影响了经济效益。

　　面对困难和问题，公司紧紧围绕“稳增长、谋发展、促整合”主题，抓好疫情防控、提质增效、对标提升、转型升级、深化改革、推进高质量发展等重点工作，努力保持生产经营稳定，坚定推进实施公司发展战略。一方面利用各种办法提高劳动生产率，想方设法压缩非必要开支，抓住市场有利时机销售产品；另一方面提前筹划好船员轮换，细致做好人员防疫，确保了船员队伍的稳定和船队正常生产。超低温项目抢抓旺季生产机遇期，加强海上生产调度管理，多措并举实现大幅减亏。南太项目合理安排生产，抢抓旺发渔汛，加强后勤保障，努力提升作业船只日均上岸量，产量效益保持稳定。

　　公司成功完成再融资项目，发挥上市公司融资功能，2022年成功募集资金4亿元。募集资金为公司开展船舶更新改造、建设水产品研发加工中心等转型升级项目提供了资金保障。公司还加大科技创新工作力度，以科技创新工作推动传统捕捞业务的改造升级，在渔业资源探捕、金枪鱼渔业渔情预报系统、“蓝色粮仓”国家重大科技专项等领域取得重大进展。

　　公司积极推进国企改革三年行动、着力瘦身健体，在主营业务板块引入超额利润奖励机制，通过推进“三精”管理，总部员工近年来持续缩编，努力建设精干高效的总部。

　　2022年，公司下大力气推动提质增效、增收减亏，努力保持生产经营稳定，在主营业务收入同比小幅增长的情况下，利润总额同比实现大幅改善，主业捕捞板块毛利由负转正。全年实现主营业务收入49,576万元，同比去年增长8%；实现利润总额1,751万元，同比上年同期-8,886万元实现扭亏为盈；实现归属于母公司所有者的净利润983万元，同比上年同期-8,586万元实现扭亏为盈。

　　2）收入与成本

　　①营业收入构成

　　单位：元

　　■

　　②占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

　　□适用 √不适用

　　③公司实物销售收入是否大于劳务收入

　　√是 □否

　　■

　　相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

　　√适用 □不适用

　　库存量同比增加1,464.89吨，主要原因是本期产量同比增长25.08%的同时，销售量同比降低7.05%。

　　④公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

　　□适用 √√不适用

　　⑤营业成本构成

　　单位：元

　　■

　　⑥报告期内合并范围是否发生变动

　　√是 □否

　　本年新设全资子公司1家，为浙江中水海洋食品有限公司，用于实施募集资金投资项目“金枪鱼研发加工中心项目”。

　　⑦公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

　　□适用 √不适用

　　⑧主要销售客户和主要供应商情况

　　公司主要销售客户情况

　　■

　　公司前5大客户资料

　　■

　　主要客户其他情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司主要供应商情况

　　■

　　公司前5名供应商资料

　　■

　　主要供应商其他情况说明

　　□适用 √不适用

　　3）费用

　　单位：元

　　■

　　4）研发投入

　　√适用 □不适用

　　■

　　公司研发人员情况

　　■

　　公司研发投入情况

　　■

　　公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

　　√适用 □不适用

　　研发人员4人不含海上调查试验的船员。

　　研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

　　√适用 □不适用

　　研发费用包含所有的自筹及国拨资金等投入。上年为研发项目实施的初始阶段，研发投入较少。本年为研发项目全面实施及收尾阶段，因此研发投入较多。

　　研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

　　□适用 √√不适用

　　5）现金流

　　单位：元

　　■

　　相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

　　√适用 □不适用

　　①经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是因为本年燃油价格上升导致购买商品接受劳务支付的现金增加所致；

　　②投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是因为本期中水北美公司处置冷库、宿舍等收到的现金增加所致；

　　③筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本期增发新股收到的募集资金款所致。

　　报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

　　√适用 □不适用

　　本期经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在重大差异，主要是本期中水北美公司处置资产收到现金增加以及期末期初存货及应收款项变动、计提折旧、计提资产减值准备等所致。

　　2．非主营业务分析

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　3.资产及负债状况分析

　　1）资产构成重大变动情况

　　单位：元

　　■

　　境外资产占比较高

　　√适用 □不适用

　　■

　　2）以公允价值计量的资产和负债

　　□适用 √不适用

　　3）截至报告期末的资产权利受限情况

　　受限制货币资金3,115,361.98元，为斐济代表处保税区保证金、浙江丰汇公司银行保函保证金。

　　4.投资状况分析

　　1）总体情况

　　√适用 □不适用

　　■

　　2）报告期内获取的重大的股权投资情况

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　3）报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

　　□适用 √不适用

　　4）金融资产投资

　　①证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　②衍生品投资情况

　　□适用 √不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　5）募集资金使用情况

　　√适用 □不适用

　　①募集资金总体使用情况

　　√适用 □不适用

　　单位：万元

　　■

　　■

　　② 募集资金承诺项目情况

　　√适用 □不适用

　　单位：万元

　　■

　　■

　　■

　　③ 募集资金变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

　　5.重大资产和股权出售

　　1）出售重大资产情况

　　□适用 √不适用

　　公司报告期未出售重大资产。

　　2）出售重大股权情况

　　□适用 √不适用

　　6.主要控股参股公司分析

　　√适用 □不适用

　　主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

　　单位：元

　　■

　　报告期内取得和处置子公司的情况

　　√适用 □不适用

　　■

　　7.公司控制的结构化主体情况

　　□适用 √不适用

　　8.公司未来发展的展望

　　1）公司未来发展战略

　　国家在“十四五”规划及2035年远景目标中明确提出，要“协同推进海洋生态保护、海洋经济发展和海洋权益维护，加快建设海洋强国，发展可持续性远洋渔业”。为实现这一目标，政府将鼓励相关企业进一步加大资源探捕、渔船更新改造、基地建设、产品研发和市场开拓等方面的政策支持力度，支持远洋渔业持续健康发展，这些都为我公司远洋渔业进一步转型升级带来了机遇。

　　公司将积极响应国家“一带一路”倡议和建设“海洋强国”的战略部署，以改革创新引领公司发展，立足远洋渔业，聚焦大洋性渔业，深入实施“捕捞为基，构筑平台，调整结构，转型升级”的总体发展战略，充分发挥上市公司平台优势，不断延伸产业链条，扩大和优化产业结构，寻找新的利润增长点，加快转型升级步伐，防范风险，稳步提升业绩，实现从生产捕捞型到生产经营型，从资源要效益到从市场要效益两个重大转变，把公司建设成为“主业特色突出、竞争优势明显、业绩稳定增长、持续健康发展”的业界知名领先企业。

　　2）2023年经营计划

　　目前看，2023年预计将有更多国家开放边境、加大重启经济发展的力度。各国口岸的开通，将有利于公司日常管理和生产经营，保障人员轮换、鱼货进出口以及渔需物资补给。超低温鱼货价格前期处于历史高位，有调整的压力。因俄乌冲突导致国际油价高企的状况预计短期内难以根本改观，企业生产经营仍然面临巨大的成本压力。受多方因素影响，船员尤其是高素质船员的供给量仍会紧张，严重影响着远洋渔业板块业务的发展。

　　公司将按照“稳增长、提质量、抓落实、增投资、保安全”的总体思路，加快转型升级，全力以赴，攻坚克难，继续保持稳中向好的态势，推动各项工作迈上新台阶。

　　①坚持降本增效、紧抓经营不放松

　　公司将拉长板、补短板，确保主营业务收入、利润稳中求进，继续践行精细管理原则，进一步强化成本控制与核算，督促各生产单位一切工作坚持效率优先、效益优先，坚持“价本利”经营理念，坚持用数字说话、算细账。总部进一步提升工作效率，提高服务基层质量。

　　②发挥上市公司平台优势，做大做强做优主业

　　积极适应国内外远洋渔业行业发展形势，以提高企业综合竞争实力为目标，在做大做强做优主业上做好文章。发挥好上市公司资本平台作用，协助大股东按时兑现社会承诺，做好渔业板块优化的业务梳理工作。适时调整和优化公司组织架构设置，调整薪酬考核体系，探索引入中长期激励机制，为增强企业活力和发展后劲提供制度性保障。

　　③加快企业转型升级、技术创新步伐

　　严格按照募投项目计划，加快金枪鱼研发加工中心建设及船舶更新改造项目；加快国内市场开发，做好储备项目落地工作；积极参与国家远洋渔业基地建设，继续推进完善瓦努阿图渔业基地的各项功能；加大科技创新工作力度，加快新技术产业化应用的实验、完善、推广工作；继续开展新业务的调研和项目落地实施工作；为聚焦主业推进做好华农保险股权转让工作等。

　　④加强企业文化建设

　　继续加强企业文化建设，营造干事创业的环境，加强队伍建设，坚持严管厚爱相结合，为生产经营稳定和公司改革发展作贡献。领导干部以身作则，带领全体干部、员工发扬主人翁精神，担当奉献，爱岗敬业，为公司发展贡献智慧和力量。

　　⑤做好防疫工作，加强安全生产、合规管理工作

　　及时跟踪国内外疫情变化做好防疫工作，最大限度降低疫情对生产经营的影响。加强安全生产、合规管理工作，积极应对错综复杂的国际形势，有效规避船舶在境外通行、作业过程中的风险，时刻绷紧安全生产这根弦。公司及各生产经营单位将以责任制落实为主线，以责任制考核奖惩为重要手段，抓好生产作业、修船、人员培训等关键环节，以加大员工教育培训、隐患排查治理、“三违”行为查处、强化现场与高危作业管理、重点风险预警预控为主要措施，勤抓严管，严防死守，确保安全生产的平稳态势，为公司生产经营创造稳定环境、提供坚强保障。

　　3）可能遇到的风险

　　①卫生防疫风险

　　新冠疫情在世界范围内的传播进入常态化，虽然针对新冠肺炎的几种疫苗已陆续研发成功并逐步投入使用，但病毒不断变异，全球大多数国家逐步放开对疫情的管控，人员和物资流动频繁，给病毒变异和对疫苗的逃逸等创造了条件，不排除疫情局部流行甚至再次全球大爆发的可能。公司海外员工长时间在境外，卫生环境和医疗条件普遍较差，存在感染新冠病毒的风险。由于船员的工作生活环境较为狭小，一旦有人感染新冠病毒易相互间传播。且根据靠港国家的防疫政策，陆地代表处工作人员、船员的正常轮换受到限制，甚至会出现船只无法靠港船员无法及时得到救治的局面。

　　②市场风险

　　新冠疫情、俄乌局势和全球通货膨胀对世界经济、消费者的收入和日常生活消费都造成了巨大冲击和影响。日本作为超低温金枪鱼的主要消费市场，消费需求数量以及市场价格的起伏变化存在不确定性。美国作为低温金枪鱼的主要消费国，正对出口到该国的远洋捕捞产品和品种开展评估，有可能存在市场风险。

　　③渔业资源波动风险

　　今年，各洋区金枪鱼渔业资源均有所恢复，产量总体比2021年好，但各洋区资源波动仍然较明显，如大西洋上半年渔汛较好，但第三季度渔汛明显趋淡；中西部太平洋上半年出现往年少有高产，但下半年产量逐月降低，连本应是旺季的瓦努阿图的专属经济区也未有往年渔汛。2023年中西部太平洋资源是否恢复，尚难预料。

　　④能源价格上涨风险

　　俄乌战争爆发后，全球大宗商品价格持续上涨，目前俄乌局势依然紧张，短期看不到缓和的趋势，国际燃油价格仍然高企，2023年燃油价格预计仍然将较高，受之影响的饵料和运费等也难有回落，各项目生产经营成本居高不下，经营压力仍然较大。

　　⑤入渔条件日益苛刻、捕捞配额受到压缩的风险

　　近年来，国际各大洋区的区域性渔业管理规则日趋严格，在全球渔业资源总体上呈下降的大趋势下，中国远洋渔业船队的生存空间不断受到挤压。就公司项目而言，直接影响是未来几年深冷金枪鱼船队的大西洋大目金枪鱼捕捞配额受到削减，长鳍金枪鱼也将实施配额管理。另外一些传统入渔国家由于自身经济发展缓慢，通货膨胀加剧，为快速增加国家财政收入，对入渔本国经济区海域的外国船只的收费标准呈上涨趋势，不仅大幅提高了捕捞准证费用，还新增了鱼货转口税及其他政府收费，同时在移民政策上持续收紧，导致项目陆上管理人员工作证办理难度加大。

　　⑥人力资源风险

　　我国远洋渔业从上个世纪80—90年代起步已经过去三十余年，技能过硬、吃苦耐劳最早从事远洋渔业的第一代船员已基本退休。随着近年来国内收入和生活水平的不断提高，远洋渔业行业对国内优质劳动力的吸引力不断下降，现有雇佣劳动力流动性明显加大，就职稳定性差，尤其是近几年来，投产渔船数量的增加，船员特别是优秀职务船员紧缺局面仍会持续下去，对公司的生产经营带来一定影响。

　　⑦国际履约风险

　　2022年，全球区域渔业组织管理要求日益严格，国际履约风险和压力越来越大。

　　4）拟采取的措施

　　①继续采取科学防疫措施，利用国内新冠疫苗研制趋于成熟的有利时机，为新出境工作人员提前接种疫苗，为公司境外陆地员工和海上船员接种疫苗，争取外籍船员在登船工作前接种疫苗，逐步在境外船队建立起群体免疫，保证生产一线员工的稳定和健康。

　　②继续加大科技投入，科学调度渔船生产。充分运用公司已开发的渔情预报系统，精确研判中心渔场，科学调度渔船生产，整体提高船队作业效率。加快科研成果向生产实践的转化过程，利用远洋渔业领域国际先进科研成果，探索科学作业、提高船队捕捞效率。

　　③进一步开拓产品销售市场，加强市场行情研判

　　公司继续积极开拓南太当地销售市场、东南亚低温金枪鱼市场以及海上FOB销售模式，适当增加境外直接销售数量，缩短自捕鱼销售周期，提高产品综合利润水平。针对日本超低温市场供求关系逐步发生逆转的局面，加强市场行情研判，把控销售时机，适当放缓销售节奏，获取最佳综合效益。针对回运鱼货，规范并加强鱼货竞价销售管理工作，积极开拓国内市场，提高国内市场销售价格。

　　④延展产业链条，加大对外渔业双边和多边合作，开发新渔场，缓和资源波动带来的不利影响。在严控贸易风险的基础上，继续扩大公司水产品加工、产品研发和自营贸易规模，不断完善产业链条，丰富业务结构，扩大水产品加工业的营业收入比重，向高附加值行业靠拢，以应对渔业资源下降的风险。

　　⑤注重品牌建设，提高效益较好的加工产品的生产水平。通过改变产品结构适应市场结构变化，同时继续维护和加大国内市场开发，在巩固传统市场的基础上，积极开拓新市场，进一步加大终端市场营销力度，加强市场调研，力求做到精准销售。

　　⑥改革船员聘用机制，加大生产经营科学考核力度。实施激励与约束并行机制，激发一线生产活力，吸引优秀职务船员，加大国际船员聘用数量，降低劳务成本；进行企业内部薪酬制度改革，鼓励优秀管理人才向一线流动。

　　⑦继续强化公司合规管理，严格遵循国际履约各项规定，做安全生产、国际履约的优秀表率。

　　（三）主要会计数据和财务指标

　　1. 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　2.分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　（四）股本及股东情况

　　1. 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　3. 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　（五）在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1.公司控股子公司中水北美公司拟对位于洛杉矶的洛东仓库、宿舍和办公楼三项固定资产在公开市场上以不低于资产评估价值的价格进行公开转让。截至本公告日，洛东仓库、宿舍已转让完毕(详见2022-004号公告)。

　　2. 为履行避免同业竞争承诺， 控股股东中国农业发展集团有限公司在2016年3月23日出具有关承诺的基础上，进一步明确，承诺出具承诺函之日起6个月内，先行采取委托管理方式，对中国水产有限公司金枪鱼板块业务进行实际管理；自承诺函出具之日起18个月内，按照依法合规的原则，完成旗下远洋渔业的资产的梳理及整合申报工作（详见2021-070号公告）。为履行上述承诺，中国水产有限公司及下属中渔环球海洋食品有限责任公司、烟台海洋渔业有限公司三家公司委托公司对其金枪鱼板块业务进行经营管理，并就此事宜签订托管协议，各方同意以2022年5月31日作为本次托管的交接日，对托管标的进行交接。具体（详见2022-043号公告）。

　　3.2022年6月13日，福建省厦门市翔安区人民法院裁定新阳洲公司破产财产已分配完结，本案破产清算工作已经完成，裁定如下：终结厦门新阳洲水产品工贸有限公司破产程序。案件受理费218,398.85元，从破产财产中优先支付（详见2022-045号公告）。

　　4. 2022年3月21日，公司非公开发行股票申请已获得中国证监会发行审核委员会审核通过，并于4月6日收到中国证监会出具的《关于核准中水集团远洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]668号）。具体内容详见公司公告2022-025、2022-026。批复核准公司非公开发行不超过58,600,000股新股。公司本次实际发行人民币普通股46,403,712 股，每股发行价格为 8.62元，募集资金总额为人民币399,999,997.44元，扣除各项不含税发行费用人民币11,197,605.76元，募集资金净额为人民币 388,802,391.68元。公司已于2022年6月23日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的本次非公开发行新股登记申请受理确认书。2022年6月28日，公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与建行西单支行、交行北京农科院支行、农商行总行营业部签订《募集资金三方监管协议》。2022年7月5日，本次非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市，公司总股本由319,455,000股增加至365,858,712股（详见2022-047—050号公告）。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期6个月。截至本公告日，上述限售股份已解除限售，上市流通日为2023年1月13日。

　　5.重大关联交易

　　■

　　董事长:宗文峰

　　中水集团远洋股份有限公司董事会

　　2023年2月23日

　　证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2023-016

　　中水集团远洋股份有限公司

　　第八届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2023年2月17日以通讯方式发出会议通知。

　　2.本次会议于2023年2月23日以现场和网络相结合的方式召开。

　　3.本次会议应出席董事9人，实际出席9人。

　　4.本次会议由董事长宗文峰先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。

　　5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2022年度董事会工作报告》。

　　2.审议通过《2022年度总经理工作报告》

　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3.审议通过《2022年度独立董事述职报告》

　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事肖金泉先生、马战坤先生、顾科先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2022年度股东大会上述职。

　　4.审议通过《2022年度高管人员报酬》

　　2022年度公司高级管理人员薪酬总额为人民币474.17万元。关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬事项，公司根据相关规定在《公司2022年度报告》中详细披露。

　　本议案同意票9票，反对票 0票，弃权票 0票。

　　5.审议通过《2022年年度报告和报告摘要》

　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的2022年度报告和2022年度报告摘要。

　　6.审议通过《2022年度财务决算报告》

　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2022年度财务决算报告》。

　　7.审议通过《2022年度利润分配预案》

　　经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2022年度母公司可供股东分配利润为-11,331.01万元，合并报表可供分配利润为-27,553.27万元。根据深交所《主板信息披露业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》中利润分配的相关规定，按照合并报表和母公司报表可供分配利润孰低原则，董事会提议利润分配预案如下：

　　公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　8.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　9.审议通过《关于向金融机构申请2023年度融资授信额度的议案》

　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于向金融机构申请2023年度融资授信额度的公告》。

　　10.审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　11.审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2022年度内部控制评价报告》。

　　12.审议通过《关于2023年度日常关联交易的议案》

　　本议案关联董事宗文峰、董恩和、周紫雨回避表决，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《中水集团远洋股份有限公司2023年度日常关联交易预计公告》。

　　13.审议通过《2022年度合规管理工作报告》

　　2022年是公司“合规管理强化年”，为进一步提升公司合规管理水平，公司强化制度建设、严格落实整改、全面风险排查，开展合规培训，提高合规信息化水平，使合规管理与经营管理进一步融合，为公司持续健康发展提供有力支撑和保障。

　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　14.审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

　　公司董事会决定召开2022年度股东大会,具体日期另行公告。

　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事对议案4、议案5、议案7、议案10、议案11和议案13发表了同意的独立意见。议案的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远洋股份有限公司独立董事关于2022年年度报告相关事项的事前认可意见和独立意见》。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司董事会

　　2023年2月23日

　　证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2023-017

　　中水集团远洋股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2023年2月23日上午9:00以现场和网络相结合的方式召开，现场会议设在北京中水大厦6层会议室。

　　2.本次会议通知已于2023年2月17日以书面形式发出。

　　3.本次会议由监事会主席云经才先生主持，应出席监事3人，实际出席3人。

　　4.本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议《2022年度监事会工作报告》

　　经审议，监事会通过了《2022年度监事会工作报告》，报告期内公司监事会全体成员本着“忠实勤勉、尽职履责”的精神，严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，依法、独立行使职权，对公司生产经营活动、财务状况等有关事项以及公司董事、高管的履职行为进行监督，保障公司规范运作，促进公司持续、健康发展。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2022年度监事会工作报告》。

　　2.审议《2022年年度报告和报告摘要》

　　监事会对公司《2022年度报告和报告摘要》进行了认真审核，认为该报告客观、真实地反映了上市公司报告期内整体运营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会编制和审议中水集团远洋股份有限公司2022年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2022年度报告和报告摘要》

　　3.审议《2022年度财务决算报告》

　　监事会认真审阅了公司《2022年度财务决算报告》及相关资料，认为公司的财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况、经营成果和现金流情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2022年度财务决算报告》。

　　4.审议《 2022年度利润分配预案》

　　经审议，监事会认为，董事会制定的2022年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《企业会计制度》等相关规定，在保证公司有效经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的中长期利益，监事会同意《2022年度利润分配预案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2022年度利润分配预案公告》。

　　5.审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　经审议，监事会认为，公司截至2022年12月31日的合并报表中未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一，符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关政策规定，同意通过该议案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　6.审议《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规，对公司募集资金的存放与使用情况进行了核查，认为公司2022年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，严格执行了募集资金专户存储制度，有效履行了募集资金监管协议，不存在违规使用募集资金的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　7.审议《2022年度内部控制评价报告》

　　监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了报告期内公司内部控制制度的建设及运行情况，符合《企业内部控制基本规范》及监管机构的基本要求，监事会同意公司董事会出具的《2022年度内部控制评价报告》，并将一如既往地履行监督职责，完善监督机制，维护和保障公司及全体股东的利益。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2022年度