根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“绿通科技”、“发行人”或“公司”）所属行业为“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（Ｃ３７）”。截至２０２３年２月２０日（Ｔ－３日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为４３．９７倍。本次发行价格１３１．１１元／股对应的发行人２０２１年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为７３．７５倍，高于可比上市公司２０２１年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润的平均静态市盈率６０．１４倍，高于中证指数有限公司发布的“Ｃ３７铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”最近一个月平均静态市盈率４３．９７倍，超出幅度为６７．７３％。

　　发行人和兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构（主承销商）”）提请投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

　　绿通科技首次公开发行人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可〔２０２２〕２６７８号）。

　　兴业证券担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

　　经发行人与保荐机构（主承销商）协商确定，本次发行数量为１，７４９．００万股，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

　　发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

　　１、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据《广东绿通新能源电动车科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于１５４．１５元／股（不含１５４．１５元／股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为１５４．１５元／股、拟申购数量小于５７０万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为１５４．１５元／股、拟申购数量等于５７０万股、且系统提交时间为２０２３年２月２０日１４：３２：１８：６４２的配售对象中，按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除１个配售对象。以上剔除的拟申购总量为３１，６５０万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和３，１０９，８００万股的１．０１７８％。剔除部分不得参与网下及网上申购。

　　２、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑有效申购倍数、发行人所处行业、发行人基本面、同行业可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为１３１．１１元／股，网下发行不再进行累计投标询价。

　　投资者请按此价格在２０２３年２月２３日（Ｔ日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为２０２３年２月２３日（Ｔ日），其中，网下申购时间为９：３０－１５：００，网上申购时间为９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。

　　３、发行人与保荐机构（主承销商）协商确定的发行价格为１３１．１１元／股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与本次战略配售。

　　本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售股数的差额８７．４５万股将回拨至网下发行。

　　４、本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　本次网下发行通过深交所网下发行电子平台进行；本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价发行方式进行。

　　５、本次发行价格１３１．１１元／股对应的市盈率为：

　　（１）５５．３１倍（每股收益按照２０２１年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（２）５４．０４倍（每股收益按照２０２１年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（３）７３．７５倍（每股收益按照２０２１年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（４）７２．０６倍（每股收益按照２０２１年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　６、本次发行价格为１３１．１１元／股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

　　（１）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），绿通科技所属行业为“Ｃ制造业”，具体属于“Ｃ制造业”中的“Ｃ３７铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。截至２０２３年２月２０日（Ｔ－３日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为４３．９７倍。

　　（２）截至２０２３年２月２０日（Ｔ－３日），可比上市公司估值水平如下：

　　■

　　数据来源：Ｗｉｎｄ，上市公司年报

　　注：①市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

　　②公司选取春风动力（股票代码：６０３１２９．ＳＨ）、苏州益高电动车辆制造有限公司和东莞市卓越电动车有限公司作为同行业可比公司；其中，苏州益高电动车辆制造有限公司和东莞市卓越电动车有限公司为非上市公司，未披露财务数据。因此可比公司估值水平仅选取春风动力进行比较；

　　③２０２１年扣非前／后ＥＰＳ＝２０２１年扣除非经常性损益前／后归母净利润／Ｔ－３日总股本；

　　④对应的静态市盈率扣非前／后（２０２１年）＝Ｔ－３日收盘价／２０２１年扣非前／后ＥＰＳ。

　　本次发行价格１３１．１１元／股对应的发行人２０２１年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为７３．７５倍，高于中证指数有限公司２０２３年２月２０日（Ｔ－３日）发布的行业最近一个月静态平均市盈率，高于可比上市公司２０２１年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润的平均静态市盈率６０．１４倍，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

　　本次发行定价合理性如下：

　　第一、国产新能源场地车市场前景广阔：

　　能源生产和消费革命已经在全球范围内展开，中国正在制定政策推动各产业向绿色产业发展。在终端能源消费中，电能对化石能源的替代作用越来越强，从客车、卡车到乘用车、场地车都在大力推广电动替代内燃机。场地电动车具有安全、平稳、低噪音、环保等特点，更适用于旅游度假地、巡逻、高尔夫球场、厂区物流等场景。根据数据，２０１９年全球场地电动车市场规模达９７．０２万台，２０１５－２０１９年复合增长率约为８．８％。

　　①海外市场快速增长，中国出口规模巨大

　　美国是全球最大的高尔夫球车市场。美国高尔夫球产业发展较早，而且规模庞大，根据美国ＮＧＦ的统计数据，截至２０２０年末，全世界共有３８，０８１个高尔夫球场，其中美国拥有１６，１５６个高尔夫球场，占比为４２．４３％。高尔夫球场对高尔夫球车用量较大，占据了美国场地电动车市场的大部分份额。

　　根据中国海关总署统计数据，中国近几年来出口高尔夫球车等场地电动车数量不断增长。２０２１年、２０２２年１－６月，中国出口高尔夫球车等场地电动车分别为１１６，９７７台、８７，３９８台，分别同比增长９６．４７％、７９．０８％，其中，出口至美国的数量分别为８５，８２２台、６５，３４７台，分别同比增长１６１．９９％、９４．４７％，保持快速增长态势。中国出口的场地电动车主要为高尔夫球车，集中在北美、亚太和欧洲，占据了整体的９５％以上。

　　②国内市场应用场景广泛，市场规模迅速增长

　　目前我国的场地电动车应用场景以旅游景区、地产楼盘、酒店、安保巡逻等为主。

　　安保巡逻、厂区货运、野外休闲娱乐等新兴应用场景成为场地电动车行业潜在增量来源。场地电动车无污染、无噪音、怠速停车不费电、机动灵活、方便操控，是平安城市建设中重要的组成部分。此外，受人口结构转型影响的厂区货运场景，消费升级推动的野外休闲娱乐场景等新兴应用场景都是场地电动车行业的重要潜在增量来源。

　　出于环保、噪音、经济性等角度考虑，大多景区限制私家车在景区内通行，场地电动车在景区中的使用将更加频繁。随着现阶段疫情防控措施优化，旅游业逐步回暖，旅游业复苏为场地电动车提供良好发展机遇，对场地电动车需求将明显增加，公司场地电动车产品销量将显著受益。

　　第二、公司具备核心技术的自主研发和产业化优势：

　　公司紧密跟随底层基础技术的发展，致力于场地电动车的蓄电池及管理技术、驱动电机及控制技术、整车控制技术、底盘悬架技术、整车结构设计等技术的研究，并将其整合并应用于场地电动车产品。

　　目前，公司已具备多项技术优势，例如：①在国内厂商中，公司紧跟电驱动技术的发展，率先将第二代交流异步驱动技术和第三代交流永磁同步驱动技术应用到场地电动车领域，使得产品性能大幅提升；②公司与国内供应商共同研发第二代交流异步驱动控制器、第三代交流永磁同步驱动控制器，实现了控制器的国产替代；③公司自主研发了适用于高尔夫球车的双摆臂悬架底盘平台，提高了场地电动车的操控性、稳定性与舒适性等指标。

　　在驱动技术的应用方面，公司目前已将第二代交流异步驱动技术全面应用于高尔夫球车生产，而境外竞争对手的产品主要采用第二代交流异步驱动技术，部分产品仍采用第一代直流驱动技术。公司在国内厂商中率先将第三代交流永磁同步驱动技术应用于观光车生产，而国内竞争对手的观光车产品主要使用第二代交流异步驱动技术。因此，在场地电动车的驱动技术应用层面，公司走在行业前列。

　　此外，公司作为参编单位参编了《场（厂）内电动巡逻车》、《场（厂）内电动消防车》两项团体标准的制订。经过多年研发和生产的沉淀，公司不断积累先进技术应用，大大增强了产品的可靠性、舒适性与使用性能，提升了用户使用体验和市场竞争力。

　　第三、公司具备较强的成本管控能力和较高的生产管理效率：

　　公司在行业内具有成本优势，例如：①随着公司生产规模的不断扩大，生产自动化程度的提高，生产效率不断提升，固定制造费用得以摊薄，产品生产成本进一步降低；②公司采用高尔夫球车专用生产线，实现高尔夫球车批量化生产，大幅提高了生产效率，降低制造成本；③公司与供应商合作研发第二代交流异步驱动控制器、第三代交流永磁同步驱动控制器，实现了控制器的国产替代，降低了控制器采购成本；④公司在自动化生产设备方面不断投入，例如使用数控机床、自动切割和自动焊接等设备，进一步提高生产效率与产品品质一致性，降低制造成本。公司产品技术先进、质量可靠，同时兼具成本优势，形成了高性价比核心竞争优势，能够在保证产品性能优异、质量可靠的前提下，将产品成本降至较低水平，产品市场竞争力强。

　　第四、公司产品具备品质优势和品牌效应：

　　公司坚持用匠心铸就精品，为用户打造时尚、高品质的电动车。多年来，公司始终聚焦“ＬＶＴＯＮＧ”品牌，形成了特有的品牌风格，提升了公司的销量及核心竞争力。在准确、清晰的品牌定位下，公司扎实做好产品研发、提升产品质量、树立良好口碑。通过长期的品牌推广和培育，公司在电动车行业获得了较高的品牌知名度及市场地位。公司自创立以来始终高度重视产品质量，建立了从原材料采购、产品生产和产品检测的全过程质量管理体系，配备了专门的检测场地对产品进行测试，确保产品从零部件到整车均符合公司产品质量标准和客户要求。

　　公司在场地电动车领域深耕多年，产品品质已经过国内外众多消费者长期使用的检验，稳定可靠的产品质量是公司在市场竞争中取得优势地位的重要保障。

　　绿通电动车曾作为杭州Ｇ２０峰会、俄罗斯首都莫斯科建城８７０周年纪念日、厦门金砖会议、金奈会晤、从都国际论坛的接待车，通过参与国内外众多有影响力的大型项目，“ＬＶＴＯＮＧ”树立了良好的品牌形象，公司产品的品牌优势显著。

　　第五、产销规模优势有助于增强公司规模经济，提升产品竞争优势：

　　公司经过多年的发展，已经具备较大的生产规模，具有明显的产能优势，２０２１年度，公司产量为４．１７万台，２０２２年１－６月，公司产量为３．０４万台，是国内场地电动车行业中产量领先的企业。

　　从出口数据上看，２０２１年我国出口高尔夫球车等场地电动车１１．７０万台，其中公司出口高尔夫球车等场地电动车数量达３．６６万台，占总出口量的３１．３２％，２０２２年１－６月，我国出口高尔夫球车等场地电动车８．７４万台，其中公司出口高尔夫球车等场地电动车数量达２．８７万台，占总出口量的３２．８６％，公司在国内行业中占据较高的出口市场份额。

　　公司较大的产销规模有助于公司实现规模经济，随着生产效率的不断提升，固定成本被进一步摊薄，公司产品的性价比优势更为凸显，产品竞争优势进一步提升。

　　第六、公司成长性突出，盈利能力不断提升：

　　报告期内，公司业绩实现高速增长。２０１９－２０２１年公司营收年复合增速达５５．９７％，归母净利润年复合增速达６１．９１％。２０２１年度公司营业收入达到１０．１７亿元，同比增长８２．２７％；净利润为１２，７２３．７８万元，同比增长１４４．０８％。

　　根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的２０２２年度审阅报告，公司２０２２年实现净利润３１，１８４．７７万元，同比增速为１４５．０９％；２０２３年１－３月，公司预计实现净利润区间为５，０００－５，５００万元，同比增速区间为９．７０％－２０．６７％。

　　综上，发行人本次发行的定价系在参考了同行业可比公司平均水平的基础上，综合考虑了发行人具备较好的盈利可持续性、成长空间、产品及服务等优势后确定，定价具有合理性。

　　发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

　　（３）本次发行价格确定后，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为２３７家，管理的配售对象个数为５，８３１个，约占剔除无效报价后所有配售对象总数的７１．９５％；有效拟申购数量总和为２，０４９，９９０万股，约占剔除无效报价后申购总量的６５．９２％，约为战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前网下初始发行规模的１，６３９．２７倍。

　　（４）提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国日报》、经济参考网和中国金融新闻网上的《广东绿通新能源电动车科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。

　　（５）《广东绿通新能源电动车科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的募集资金需求金额为４０，４９４．９６万元，本次发行价格１３１．１１元／股对应融资规模为２２９，３１１．３９万元，高于前述募集资金需求金额。

　　（６）本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果情况并综合考虑有效申购倍数、发行人所处行业、发行人基本面、同行业可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值（１３１．１３８０元／股）。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格，如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。

　　（７）投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

　　７、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为２２９，３１１．３９万元，扣除预计发行费用约１９，１３７．４２万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为２１０，１７３．９７万元。

　　本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

　　８、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

　　网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的１０％（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

　　网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

　　９、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

　　１０、网下投资者应根据《广东绿通新能源电动车科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于２０２３年２月２７日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。

　　认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象当日获配新股全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。

　　网上投资者申购新股中签后，应根据《广东绿通新能源电动车科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在２０２３年２月２７日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　　当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于本次公开发行数量的７０％时，网下、网上投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。

　　１１、如出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　１２、配售对象应严格遵守中国证券业协会行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。提供有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在深交所、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，相关配售对象不得参与深交所、上交所、北交所各板块相关项目的网下询价及申购。

　　网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

　　１３、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。

　　１４、网下、网上申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购的情况确定是否启用回拨机制，对网下、网上的发行数量进行调节。具体回拨机制请见《发行公告》之“二、本次发行的基本情况”之“（五）回拨机制”。

　　１５、本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。

　　１６、本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见《招股意向书》。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

　　１７、中国证监会、深交所、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

　　１８、请投资者务必关注风险，当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：

　　（１）网下申购总量小于网下初始发行数量的；

　　（２）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；

　　（３）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％；

　　（４）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

　　（５）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第１４４号〕）第三十六条和《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（２０２１年修订）》（深证上〔２０２１〕９１９号）第五条，中国证监会和深交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和保荐机构（主承销商）暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。

　　如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。投资者已缴纳认购款的，发行人、保荐机构（主承销商）、深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经向深交所备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。

　　１９、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读２０２３年２月１５日（Ｔ－６日）披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；证券日报网，网址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ；经济参考网，网址ｗｗｗ．ｊｊｃｋｂ．ｃｎ；中国金融新闻网，网址ｗｗｗ．ｆｉｎａｎｃｉａｌｎｅｗｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国日报网，网址ｃｎ．ｃｈｉｎａｄａｉｌｙ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《招股意向书》全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

　　２０、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

　　发行人：广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

　　２０２３年２月２２日