（上接A11版）

　　有效报价投资者的认定按以下方式确定：

　　（1）当报价不低于发行价格的网下投资者小于10家时，中止发行；

　　（2）当报价不低于发行价格的网下投资者不少于10家时，剔除最高报价部分后申购价格不低于发行价格的网下投资者即为有效报价投资者。有效报价投资者申购价格不低于发行价格的申购数量为有效申购数量。

　　五、老股转让安排

　　本次公开发行股份不超过4,035.00万股，全部为公开发行新股，公司股东在本次发行时不向投资者公开发售所持发行人股份，发行后发行人总股本16,068.00万股。

　　六、网下网上申购

　　1、网下申购

　　本次网下申购的时间为2023年2月22日（T日）9:30-15:00。

　　2023年2月21日（T-1日），发行人和主承销商将在《发行公告》中公布发行数量、发行价格、网下投资者的报价情况以及有效报价投资者的名单等信息，全部有效报价配售对象必须参与2023年2月22日（T日）的网下申购。在参与网下申购时，其申购价格为确定的发行价格，申购数量必须为初步询价中的有效申购数量。

　　网下投资者在2023年2月22日（T日）参与网下申购时，无需为其管理的配售对象缴付申购资金，获得初步配售后在T+2日缴纳认购款。

　　2.网上申购

　　本次网上申购的时间为2023年2月22日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。

　　投资者持有1万元以上（含1万元）深交所非限售A股股票和非限售存托凭证市值的，可在T日参与本次发行的网上申购。每5,000元市值可申购500股，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，具体网上发行数量将在T-1日的《发行公告》中披露。投资者持有的市值按其T-2日（含）前20个交易日的日均持有市值计算，可同时用于T日申购多只新股。

　　网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

　　网上投资者在2023年2月22日（T日）参与网上申购时，无需缴付申购资金，T+2日根据中签结果缴纳认购款。

　　投资者或其管理的产品只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下询价的投资者或其管理的产品，无论是否入围有效报价，均不能参与网上申购。

　　七、本次发行回拨机制

　　本次发行网上网下申购于2023年2月22日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2023年2月22日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定：

　　网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　（一）网上发行未获得足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和主承销商将按配售原则进行配售。网上申购不足部分向网下回拨后，导致网下申购不足的，由主承销商余额包销。

　　（二）网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后无锁定期网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；本款所指公开发行股票数量应按照扣除设定限售期的股票数量计算。

　　（三）网上投资者初步认购倍数小于等于50倍的，不启动回拨机制。

　　在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2023年2月23日（T+1日）在《播恩集团股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告》中披露。

　　八、网下配售原则

　　T日申购结束后，进行有效申购的投资者及其管理的配售对象即为有效配售对象。发行人和主承销商在完成双向回拨机制后，将根据以下原则对网下投资者进行配售：

　　1、主承销商将提供有效报价并参加网下申购的符合配售投资者条件的网下投资者分为以下三类：

　　（1）通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称公募基金）、全国社会保障基金（以下简称社保基金）和基本养老保险基金（以下简称“养老金”）为A类投资者；

　　（2）根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“年金保险资金”）为B类投资者；

　　（3）其他投资者为C类投资者；

　　2、若网下申购总量大于本次网下最终发行数量（双向回拨之后），发行人和主承销商将根据以下原则进行配售：

　　（1）同类投资者的配售比例应当相同；

　　（2）A类投资者的配售比例不低于B类投资者，B类投资者的配售比例不低于C类投资者；

　　（3）不低于本次网下发行数量的50%、10%分别优先向A类、B类配售；若A 类或B 类的有效申购不足优先配售数量的，发行人和主承销商将向申购数量不足优先配售数量的A类或B类全额配售，然后向C 类配售剩余部分；

　　（4）当由于向B类投资者优先配售不低于本次网下发行数量的10%而使得B类投资者的配售比例高于A类投资者，B类投资者优先配售份额将相应调整使得A类投资者的配售比例不低于B类投资者；

　　3、若网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量（双向回拨之后），发行人和主承销商将按照网下投资者的实际申购数量直接进行配售；

　　4、若网下有效申购总量小于本次网下最终发行数量（双向回拨之后），中止发行；

　　5、若网下有效申购总量小于本次初步询价阶段网下初始发行数量，中止发行；

　　6、零股的处理原则

　　在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，产生的所有零股加总后按申购时间顺序（以深交所网下申购平台显示的申报时间和申购编号为准），首先分配给A类投资者，一个配售对象分配一股依次循环分配直至零股分配完毕。如A类投资者无有效申购量，则以同样分配方式将零股分配给B类投资者。如A类与B类投资者均无有效申购量，则以同样分配方式将零股分配给C类投资者。

　　九、网下网上投资者缴款

　　1.网下投资者缴款

　　2023年2月24日（T+2日），发行人和主承销商将在《网下发行初步配售结果公告》中公布网下初步配售结果，获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量于2023年2月24日（T+2日）8:30-16:00，从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于2023年2月24日（T+2日）16:00前到账。对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由主承销商包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。

　　有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

　　具体申购及缴款信息请参照T-1日《播恩集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》及T+2日《播恩集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》。

　　2.网上投资者缴款

　　2023年2月24日（T+2日），发行人和主承销商将在《网上中签结果公告》中公布网上中签结果，网上投资者应依据中签结果于2023年2月24日（T+2日）履行缴款义务，需确保其证券资金账户在2023年2月24日（T+2日）日终有足额的新股认购资金。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者放弃认购的股票由主承销商负责包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。

　　网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

　　十、投资者放弃认购股份处理

　　在2023年2月24日（T+2日），网下和网上投资者缴款认购结束后，主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

　　网下、网上投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见2023年2月28日（T+4日）刊登的《播恩集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》。

　　十一、中止发行情况

　　本次发行可能因下列情形中止：

　　1、初步询价结束后，提供报价的投资者家数不足10家或剔除最高报价部分后，提供报价的投资者家数不足10家；

　　2、初步询价结束后，申报总量未达网下初始发行数量或剔除最高报价部分后，剩余申报总量未达网下初始发行数量；提供有效报价投资者的有效申购总量未达网下初始发行总量；

　　3、网下申购后，入围配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量；

　　4、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%；

　　5、发行人和主承销商就发行价格未能达成一致意见；

　　6、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

　　7、发生其他特殊情况，发行人与主承销商可协商决定中止发行；

　　8、证监会对发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形，责令发行人和承销商暂停或中止发行。

　　出现上述情况时，主承销商实施中止发行措施，就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。发行人在重新启动发行前，需与主承销商就启动时点、发行销售工作安排达成一致，并在核准文件有效期内向证监会备案。

　　十二、发行人和主承销商

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　　发行人：播恩集团股份有限公司

　　保荐机构(主承销商)：海通证券股份有限公司

　　2023年2月14日