证券代码：600596        证券简称：新安股份      公告编号：2023—002号

　　浙江新安化工集团股份有限公司

　　关于收购中钢热能金灿新能源科技（湖州）有限公司股权及资产的补充公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2023年1月4日披露了《新安股份关于收购中钢热能金灿新能源科技（湖州）有限公司股权及资产的公告》（公告号：2023-001号）。现将有关事项补充披露如下：

　　一、交易标的预计利润增长情况及评估增值原因

　　1.金灿科技预计利润增长原因说明：

　　金灿科技2021年利润1,504.11万元，2022年1-10月1,044.49万元，评估公司预估2022年11-12月利润80万元，2023年全年4,366万元。2022年受疫情以及委外石墨化工序价格大幅上涨等因素影响，预计利润较2021年略有下降。而2023年评估预计利润增幅较快主要有以下几方面原因：

　　（1）2023年是金灿科技进入负极材料行业的第四年，石墨化工序供应链进一步拓展，将形成稳定的石墨化产能供应商，同时金灿科技通过自建或与市场石墨化产能合作等方式，将提升石墨化工序自给能力，从而有效降低生产成本。预计金灿科技2023年度全年需委外石墨化加工量约为9,967吨，剔除存货结存数并考虑石墨化做成产成品损耗率的影响，2023年石墨化生产成本降低约7,475万元；

　　（2）公司快充系列产品全工序产能在2022年年底已全部建成投产，2023年快充系列产品部分生产工序由委外加工转化为自产模式，快充负极材料（F50等产品）销售占比将提高约10%，该等快充负极材料毛利率水平平均比其他产品高约6%，同时公司将逐步调整现有以较低毛利率产品抢占市场的销售模式，优化产品结构，提升较高毛利的快充产品销售占比，预计将增加毛利227万；

　　（3）近两年，金灿科技新增了炭化产能、包覆产能以及成品产能，2023年该等工序产能投产后，使得公司产能布局更加优化，将在保证产品质量的同时，降低生产损耗率，减少委外加工占比，可直接降低产品成本。根据2023年需炭化产能2,410吨计算，预计降低成本约240万元。

　　综上所述，2023年金灿科技的经营发展基础较前两年有较大的改善，扣除产品销售均价下降影响利润约4,500万元，由于自给产能提升与产品销售结构优化预计带来约3,400万元的利润增长。

　　2.评估增值原因：

　　本次评估最终采用收益法评估结果作为金灿科技股东全部权益的评估值。金灿科技股东全部权益的评估价值为347,000,000.00元，与股东全部权益账面价值139,686,077.30元相比，评估增值207,313,922.70元，增值率为148.41%。主要原因为：

　　（1）金灿科技的产能投资建设即将完成，后续着重于市场拓展和技术提升

　　金灿科技成立于2018年12月，持续研发多款锂电池负极材料产品，产品种类丰富，主营包括负极材料-人工石墨常规型C20\C30、高能量密度型C70\C75\C90、快充低温型F20\F50\F80等产品，覆盖主要应用领域。公司设立之后即着手负极材料的产能建设，历史期对于固定资产、在建工程、土地使用权的投资见下表：

　　金额单位：元

　　■

　　从上表可以看出：固定资产的账面原值在不断增加，截至本次评估基准日2022年10月31日，固定资产的账面原值已达78,565,322.57元；在建工程项目不断完工转固，新增项目在减少，评估基准日时在建工程中的年产1万吨高端锂离子电池负极材料项目已完成设备安装并处于调试阶段，预计将于2023年1季度完工投产。前期金灿科技处于初创建设期，着重于企业开办、产品开发、技术提升和产能建设。目前金灿科技经营情况已进入良好状态，产品开发已有一定成果，产能建设即将全部完工，后续的资本性支出将大幅减少，进而提高经营利润。

　　（2）金灿科技主要客户情况和产品销量分析

　　通过对金灿科技2020年、2021年及2022年1-10月的主要客户的负极材料-人工石墨销售量进行统计分析，金灿科技的老客户增量有一定的上涨，新客户的开拓能力好，产品销量有增长潜力。

　　数量单位：吨

　　■

　　注：2021年开拓的客户中，某大客户开始自产负极材料，导致相应的存量客户2022年采购量下降。

　　随着金灿科技产品种类的丰富、应用领域的扩宽、老客户的增量和新客户的开拓，产品销售量和收入将迎来上涨。

　　（3）石墨化加工费回归正常水平，石墨负极材料生产成本大幅降低

　　石墨负极材料的最大成本来自石墨化工序。2022年前三季度，石墨化的委外加工费一直处于历史高点，从2022年初2.5万/吨上涨至二季度2.8万/吨，然后逐渐回落，直至四季度回落至2.1万/吨，部分加工企业报价在2万/吨以下，目前石墨化加工市场已趋于供求平衡或供大于求的关系，市场供应充足，预计石墨化加工费将逐步回归正常水平。

　　■

　　通过统计金灿科技2021全年及2022年各月份的石墨化委外加工平均单价，目前金灿科技委外的石墨化加工成本逐步回归正常水平，石墨负极材料生产成本迎来下降，助力盈利能力的提升。

　　■

　　（4）财务指标分析

　　公司主要财务效益指标如下表所示

　　■

　　注：企业历史财务资料的分析中2022年1-10月数据已年化。

　　从历史财务数据分析，金灿科技的财务效益指标均低于行业指标，主要原因系金灿科技于2019-2020年筹建产能，处于业务初期阶段；2022年1-10月的毛利率相比2021年下滑较多，系委外加工的石墨化工序涨价幅度过大，成本过高所致。

　　由于目前石墨化工序的加工费已基本回归正常水平，石墨负极材料的生产成本大幅降低。因此本次预测时，根据金灿科技的实际成本组成情况，以及金灿科技目前石墨化工序采购订单以及石墨化工序市场价格变动情况，对主营业务成本进行测算，其中预测期毛利率较2022年有较大提升，接近2021年平均水平，使得预测期利润水平将较历史年度有较大幅度增长，具体如下：

　　金额单位：万元

　　■

　　注：2021年及2022年1-10月为企业实际经营数据。

　　综上所述，随着金灿科技产能建设的完成，石墨化工序成本回归正常水平，同时依靠公司老客户的增量和新客户的开拓，以及产品种类的继续丰富，金灿科技的产品销量将大幅提高，毛利率水平将恢复至2021年水平，金灿科技的盈利能力将继续提升。因此以增值率较高的收益法评估结果作为金灿科技股东全部权益的评估值是合理的。

　　二、公司目前在新能源的布局情况以及收购金灿科技后的整合情况

　　近年来，公司在已有“硅基、磷基”产业基础上持续推进终端化和高端化布局，公司工业硅与三氯氢硅等产品直接对接部分光伏企业客户，并有长期合作；部分终端产品包括高温胶、工业密封胶、光伏胶、功能性硅烷等产品在光伏、动力电池、储能、新能源汽车等领域就不同业务模块与客户展开合作并实现产品导入，新产品成功在电力通信、轨道交通与汽车、医疗健康、新能源材料、消费类电子等高端硅材料领域拓展多种新应用场景。2020年8月，公司与上海大学（浙江·嘉兴）新兴产业研究院签署《战略合作协议》，加强公司在纳米结构材料、碳硅复合材料、杂化复合功能材料、特种聚合物材料等新材料领域的研发与产业化能力。公司与上海大学合作研究的硅碳负极项目目前处于中试阶段，产品已用于下游汽车动力电池等客户应用测试。另外，公司参股福建紫金锂元材料科技有限公司20%股权，该公司2万吨磷酸铁锂正极材料生产装置预计2月建成投产。公司与多氟多合作的电解液关键原材料项目连续化装置中试也在推进过程中。

　　金灿科技经营管理团队有多年负极材料行业的研发、生产经验，该公司在高能量密度、低温快充、均衡性能石墨负极材料领域形成了自身独特的技术优势，同时在负极原材料结构表征技术、造粒及包覆技术、工艺装备技术、材料应用技术等方面，具有行业领先优势，开发生产的负极材料产品性能达到行业领先水平。公司收购金灿科技后，将依托该公司在负极产业多年的经营基础与行业资源，结合公司硅碳负极、硅氧负极等项目的技术储备，进一步扩大负极材料，特别是快充负极材料的生产规模，与其在技术研发、生产制造、营销渠道等方面形成高效协同，进一步加强公司在正负极材料领域的综合竞争力。

　　三、风险提示

　　1.新能源汽车行业以及储能领域的快速发展，拉动锂离子电池及其相关材料行业的需求。由于市场预期未来新能源发展可期，国内锂电池材料企业纷纷扩产，可能导致未来市场供需关系发生变化，产品价格出现波动，进而影响预期收益。

　　2.新能源产业政策的调整和变化，将会直接影响新能源汽车市场的发展，进而传导至锂电池材料市场，对行业内公司的技术进步、成本管控和经营业绩造成影响。

　　3.负极材料行业存在较高的客户壁垒，下游锂电池厂商对于供应商的选择极为谨慎，因此开拓新客户需要较长的周期，且结果存在不确定性。

　　4.中钢集团鞍山热能研究院有限公司持有的标的公司45%股权的出让尚需按规定经有关主管单位审批并履行相关挂牌出让手续。公司董事会授权经营管理层在满足约定条件时，收购剩余股东持有的45%的股权，从而实现对该公司100%控股的目标。

　　针对上述风险，公司将通过加大研发投入、不断开发新产品及提升产品性能、加强产业政策研判、适时调整经营策略及产品结构等方式降低和规避风险，力争取得良好的投资回报。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所官网（www.sse.com.cn），敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江新安化工集团股份有限公司董事会

　　2023年1月10日

　　证券代码：600596  证券简称：新安股份  公告编号：2023-003号

　　浙江新安化工集团股份有限公司

　　高级管理人员集中竞价减持股份计划公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●高级管理人员持股的基本情况

　　截至本公告披露日，浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员合计持有本公司股份920.67万股，占公司总股本比例为0.8036%。

　　●集中竞价减持计划的主要内容

　　公司近日收到任不凡先生等高级管理人员的《拟减持本公司股票告知函》，因个人资金需求，任不凡先生等高级管理人员计划自本公告发布之日起的十五个交易日后至未来6个月内，通过集中竞价方式合计减持不超过188.50万股，减持股份占公司总股本比例不超过0.1645%，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

　　一、集中竞价减持主体的基本情况

　　■

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、集中竞价减持计划的主要内容

　　■

　　(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

　　(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

　　担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。

　　本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

　　(三)本所要求的其他事项

　　无

　　三、集中竞价减持计划相关风险提示

　　(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

　　本次减持计划系股东根据自身需求自主决定，在减持期间内，股东可根据个人资金需求情况、公司股价情况、市场情况等因素决定是否实施或如何实施本次股份减持计划，减持时间、减持价格、减持数量等存在不确定性。

　　(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

　　(三)其他风险提示

　　无

　　特此公告。

　　浙江新安化工集团股份有限公司董事会

　　2023年1月10日

　　证券代码：600596         证券简称：新安股份         公告编号：2023-004号

　　浙江新安化工集团股份有限公司

　　关于公司及控股子公司提供担保的

　　进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：

　　浙江开化合成材料有限公司（以下简称“开化合成”）

　　镇江江南化工有限公司（以下简称“镇江江南”）

　　浙江新安进出口有限公司（以下简称“新安进出口”）

　　浙江开化元通硅业有限公司（以下简称“开化元通”）

　　浙江传化华洋化工有限公司（以下简称“华洋化工”）

　　合肥星宇化学有限责任公司（以下简称“合肥星宇”）

　　宁夏新安科技有限公司（以下简称“宁夏新安”）

　　福建新安科技有限责任公司（以下简称“福建新安”）

　　甘肃西部鑫宇化学有限公司（以下简称“西部鑫宇”）

　　●担保金额：截至2022年12月31日，公司及控股子公司为控股子公司实际已提供担保总额为7.47亿元。

　　●本次担保是否有反担保：公司控股子公司合肥星宇其他股东以股份比例为本公司的担保提供反担保。

　　●无逾期对外担保情况

　　一、担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　为满足业务发展及日常经营资金实际需求，有效提高融资效率，优化担保手续办理流程，在股东大会批准担保额度内，公司及控股子公司近期实际发生如下担保，并签署相关担保合同，主要内容如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：本月福建新安、宁夏新安、新安进出口、华洋化工、合肥星宇、西部鑫宇、镇江江南因归还或增加贷款导致担保实际金额发生变化外，其他公司担保实际发生金额本月没有变化。

　　（二）担保事项履行的内部决策程序

　　公司2020年年度股东大会、第十届董事会第二十二次会议、2022年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于2021年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的议案》《关于为控股孙公司甘肃西部鑫宇化学有限公司提供担保的议案》《关于2022年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的议案》，具体内容详见公司于2021年5月8日、2022年3月22日、2022年6月9日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

　　（三）年度预计担保使用情况

　　截止12月31日，公司2022年度控股子公司提供担保预计额度的使用情况：

　　单位：万元

　　■

　　二、被担保方基本情况

　　■

　　注：福建新安、西部鑫宇尚在建设期。

　　三、担保的必要性和合理性

　　上述担保均为公司及控股子公司对控股子公司的担保，公司拥有被担保人的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保人偿还债务的能力，且上述担保符合公司控股子公司的日常经营需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2022年12月31日，公司及其控股子公司对外担保总额1.61亿元，公司对控股子公司已提供担保总额7.47亿元，分别占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东净资产的1.80%，8.36% 。公司截至目前无逾期担保情况发生。

　　特此公告。

　　浙江新安化工集团股份有限公司董事会

　　2023年1月10日