重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“山外山”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审核通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕2873号文同意注册。发行人的股票简称为“山外山”，扩位简称为“山外山血液净化”，股票代码为“688410”。

　　西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）担任本次发行的联席主承销商（西部证券与国海证券以下合称“联席主承销商”）。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为32.30元/股，发行数量为3,619.00万股，全部为公开发行新股，无老股转让。

　　本次发行初始战略配售发行数量为180.95万股，占本次发行总数量的5.00%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐机构（联席主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为144.76万股，占本次发行总数量的4.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额36.19万股将回拨至网下发行。

　　战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为2,442.84万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.31%；网上发行数量为1,031.40万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.69%。

　　根据《重庆山外山血液净化技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为3,181.1906倍，超过100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即347.45万股）从网下回拨到网上。

　　回拨机制启动后，网下最终发行数量为2,095.39万股，约占扣除战略配售数量后发行总量的60.31%；网上最终发行数量为1,378.85万股，约占扣除战略配售数量后发行总量的39.69%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04202427%。

　　本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年12月19日（T+2日）结束。

　　一、新股认购情况统计

　　联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）战略配售情况

　　本次发行的战略配售为保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为西部证券投资（西安）有限公司（以下简称“西部投资”）。

　　战略投资者缴款认购结果如下：

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　　（二）网上新股认购情况

　　1、网上投资者缴款认购的股份数量：13,131,417股；

　　2、网上投资者缴款认购的金额：424,144,769.10元；

　　3、网上投资者放弃认购数量：657,083股；

　　4、网上投资者放弃认购金额：21,223,780.90元；

　　（三）网下新股认购情况

　　1、网下投资者缴款认购的股份数量：20,952,769股；

　　2、网下投资者缴款认购的金额：676,774,438.70元；

　　3、网下投资者放弃认购数量：1,131股；

　　4、网下投资者放弃认购金额：36,531.30元；

　　5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：3,383,875.89元。

　　网下投资者获得初步配售未缴款或未足额缴款的情况如下：

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　　二、网下配售摇号抽签

　　发行人和联席主承销商依据《发行公告》，于2022年12月20日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了本次网下限售账户的摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

　　中签结果如下：

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　　凡参与网下发行申购山外山股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

　　本次发行参与网下配售摇号的共有3,346个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为335个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为1,503,071股，占网下发行总量的7.17%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.33%，占本次发行总数量的4.15%。

　　本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。

　　三、联席主承销商包销情况

　　本次网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，总计包销股份的数量为658,214股，包销金额为21,260,312.20元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为1.89%，包销股份的数量占发行总数量的比例为1.82%。

　　2022年12月21日（T+4日），联席主承销商将包销资金、战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

　　四、联席主承销商联系方式

　　网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

　　（一）保荐机构（联席主承销商）：西部证券股份有限公司

　　联系人：西部证券资本市场部

　　电话：021-50936115、021-50937270

　　（二）联席主承销商：国海证券股份有限公司

　　联系人：国海证券资本市场部

　　电话：0755-83705955、0755-88608101

　　发行人：重庆山外山血液净化技术股份有限公司

　　保荐机构（联席主承销商）：西部证券股份有限公司

　　联席主承销商：国海证券股份有限公司

　　2022年12月21日