本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　经深圳证券交易所审核同意，欣灵电气股份有限公司（以下简称“欣灵电气”或“公司”）发行的人民币普通股票将于2022年11月9日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn），供投资者查阅。

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　　一、上市概况

　　1、股票简称：欣灵电气

　　2、股票代码：301388

　　3、首次公开发行后总股本：10,244.76万股

　　4、首次公开发行股票增加的股份：2,561.19万股

　　5、老股转让的股份：0万股

　　二、风险提示

　　本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

　　按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所处行业为电气机械和器材制造业（C38）。中证指数有限公司已经发布的“电气机械和器材制造业（C38）”最近一个月静态平均市盈率为32.64倍（截至2022年10月18日），请投资者决策时参考。

　　《招股意向书》中披露可比上市公司估值水平具体如下：

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　　数据来源：Wind资讯，数据截至2022年10月18日（T-4日）。

　　注：2021年扣非前/后EPS计算口径：2021年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-4日（2022年10月18日）总股本。

　　本次发行价格25.88元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为37.86倍，高于中证指数有限公司2022年10月18日（T-4日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率，超出幅度为15.99%；高于可比公司2021年扣非后平均静态市盈率34.31倍，超出幅度为10.35%，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

　　本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

　　三、联系方式

　　（一）公司联系方式

　　公司名称：欣灵电气股份有限公司

　　法定代表人：胡志兴

　　住所：浙江省乐清经济开发区纬十九路328号

　　电话：0577-57129599

　　联系人：胡伊特

　　（二）保荐机构及保荐代表人联系方式

　　保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　　法定代表人：贺青

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

　　电话：021-38676666

　　保荐代表人：黄万、陈磊

　　欣灵电气股份有限公司

　　国泰君安证券股份有限公司

　　2022年11月8日