本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2063号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为联储证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“联储证券”）。本次发行的可转债简称为“中宠转2”，债券代码为“127076”。

　　本次发行的可转债规模为人民币76,904.59万元，每张面值为人民币100 元，即投资者可申购数量为7,690,459张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022年10月24日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。

　　一、本次可转债原股东优先配售结果

　　本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022年10月25日（T 日）结束，本次发行向原股东优先配售4,981,096张，共计498,109,600.00元，占本次发行总量的 64.77%。

　　二、本次可转债网上认购结果

　　本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2022年10月27日（T+2 日）结束。

　　保荐机构（主承销商）根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

　　1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,670,479

　　2、网上投资者缴款认购的金额（元）：267,047,900.00

　　3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：38,881

　　4、网上投资者放弃认购的金额（元）：3,888,100.00

　　三、保荐机构（主承销商）包销情况

　　根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量由保荐机构（主承销商）包销。此外，《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额3张由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）合计包销可转债的数量为38,884张，包销金额为 3,888,400.00 元，包销比例为 0.51%。

　　2022年10月31日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转债认购资金扣除保荐承销费用后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至联储证券指定证券账户。

　　四、保荐机构（主承销商）联系方式

　　投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　保荐机构（主承销商）：联储证券有限责任公司

　　联系人：资本市场部

　　电话：010-86499784、010-86499490

　　发行人：烟台中宠食品股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：联储证券有限责任公司

　　2022年10月31日