证券简称: 南京银行      证券代码:601009  编号: 临2022-066

　　优先股简称：南银优1      优先股代码：360019 

　　南银优2                 360024

　　可转债简称：南银转债    可转债代码：113050

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　　重要内容提示

　　●本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　●本公司第九届董事会第十四次会议于2022年10月28日审议通过了公司《2022年第三季度报告》。本次董事会会议应到董事9人，实到董事8人，其中，肖斌卿董事因公务原因，书面委托沈永明董事代为投票。

　　●本公司第三季度财务报表未经审计。

　　●本公司董事长胡升荣、财务部门负责人朱晓洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：千元人民币

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　　注：每股收益和净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　单位：千元人民币

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　　(三)本公司主要会计数据、财务指标变动超过30%的情况及原因

　　单位：千元人民币

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　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

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　　1、2022年9月26日至2022年10月26日期间，南京紫金投资集团有限责任公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式合计增持本公司股份53,244,478股。截止2022年10月26日，南京紫金投资集团有限责任公司及其控股子公司紫金信托有限责任公司合计持有本公司股份1,428,242,285股，占本公司2022年10月26日总股本的13.81%。详见本公司在上海证券交易所公告，披露网址：www.sse.com.cn。

　　2、2022年7月14日至2022年10月19日期间，江苏交通控股有限公司及其全资子公司江苏云杉资本管理有限公司通过可转债转股方式和以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式合计增持本公司股份349,841,910股。截止2022年10月19日，江苏交通控股有限公司及其全资子公司江苏云杉资本管理有限公司合计持有本公司股份1,349,716,577股，占本公司2022年10月19日总股本的13.05%。详见本公司在上海证券交易所公告，披露网址：www.sse.com.cn。

　　(二)本公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　南银优1                                                                             单位:股

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　　南银优2                                                                             单位:股

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　　注：本公司已发行优先股均为无限售条件优先股。

　　三、经营情况分析

　　2022年前三季度，面对新冠疫情多发散发的影响冲击和复杂严峻的经济形势，本公司全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求，坚持稳中求进工作总基调，深化战略实施，增强转型动能，坚定不移走高质量发展之路，实现了质的稳步提升和量的合理增长。

　　1.资产负债稳健增长

　　截至报告期末，本公司资产总额19,441.94亿元，较年初增加1,952.47亿元，增幅11.16%；负债总额18,089.17亿元，较年初增加1,825.35亿元，增幅11.22%；存款总额12,229.69亿元，较年初增加1,512.65亿元，增幅14.11%；贷款总额9,272.36亿元，较年初增加1,369.14亿元，增幅17.32%。

　　2.经营效益稳步提升

　　2022年前三季度，本公司实现营业收入351.88亿元，较上年同期增加48.87亿元，同比增幅16.13%。实现归属于上市公司股东的净利润149.71亿元，较上年同期增加26.27亿元，同比增幅21.28%。实现利息净收入204.56亿元，较上年同期增加0.59亿元，同比增幅0.29%，占营业收入的58.13%。实现非利息净收入147.33亿元，较上年同期增加48.28亿元，同比增幅48.74%，在营业收入中占比41.87%，较上年同期上升9.18个百分点。基本每股收益1.45元，同比增幅19.83%。净利差1.95%，净息差2.20%。

　　3.资产质量稳定提优

　　2022年以来，公司不断加强风险防控，加大不良资产处置力度，资产质量主要指标保持稳定，风险抵补能力较为充足。截至报告期末，公司不良贷款率0.90%，较年初下降0.01个百分点。关注类贷款占比0.84%，较年初下降0.38个百分点。拨备覆盖率398.27%，较年初上升0.93个百分点。四季度，本公司将持续强化信用风险政策执行，加强信用风险排查与预警管理，不断提高风险管理前瞻性；坚守年度资产质量目标，坚持严管严控策略，确保资产质量继续平稳运行。

　　4.公司金融谋稳求进

　　公司金融深化实体转型、谋稳求进。紧跟地方发展需求，依托“鑫实体”营销竞赛，持续加大对实体经济和重点领域金融支持。报告期末制造业贷款余额990.82亿元、绿色金融贷款余额1,290.18亿元、普惠贷款余额864.74亿元、涉农贷款余额1,552.58亿元，分别较年初增长17.16%、30.62%、31.80%、和34.48%。交易银行方面，截至报告期末，公司企业手机银行“鑫e伴”完成签约客户79,765户，较年初新增30,814户，当年动帐交易客户31,961户，客户交易总额达721.07亿元；财资业务稳定发展，较年初客户净增144户至620户，覆盖日均活期存款767亿元；供应链金融积极融入场景，承兑、直贴、国内证等业务期内发生额同比增幅均超20%；成为“苏贸贷”合作银行，且上架江苏省普惠金融平台，助力中小微外贸企业便捷融资。科技金融方面，持续推动“科技型中小企业融资对接专项行动”“高新技术企业再倍增计划”“专精特新中小企业赋能提升专项行动”等重点活动，期末专精特新合作客户2,779户，江苏省内覆盖率达45.82%。绿色金融方面，积极运用“苏碳融”累计精准支持14.4亿元绿色低碳项目；成为“环保贷”“环保担”合作银行，积极对接项目库，重点支持绿色领军企业融资需求；积极研发双碳项目贷款，支持减碳项目建设改造。积极展业承销业务，落地多单绿色债务融资工具、科创票据。充分运用分账核算单元准离岸平台属性优势，提供特色化跨境贸易融资服务，强化金融“稳外资外贸”支持作用。

　　5.零售金融深入转型

　　继续深化大零售战略2.0改革转型，保持零售业务稳健发展。聚焦细分市场客群，依托大数据赋能，通过线上+线下+企业微信联合运营，为零售客户提供“投、融、支”一体化综合金融服务，探索生意家零售经营性贷款业务发展的“新思路、新赛道、新运营”。围绕私人银行业务“发展增速、管理提质”的目标，深入推进私行客群分类经营，加大产品创新力度，持续强化队伍建设和科技赋能，不断提升私人银行业务的专业和服务能力。持续完善

　　N Card信用卡产品体系，打造全渠道、全产品、全客群营销体系，累计发卡量突破90万张。完成苏宁消费金融有限公司控股收购工作，持有股份比例增至56%，并更名为“南银法巴消费金融有限公司”。截至报告期末，个人存款总额2,875.33亿元，较年初增长471.12亿元，增幅19.60%，在各项存款中占比23.51%，较年初上升1.08个百分点。零售贷款总额2,664.99亿元，较年初增长282.18亿元，增幅11.84%，在各项贷款中占比28.74%。

　　6、金融市场做专做优

　　金融市场继续坚守“内聚合力、外塑品牌”的理念，高效推进业务开展，谋求打造“点”（以同业客户为重点）、“圈”（扩大“朋友圈”）、“链”（构建循环“价值链”）一体化、综合化、电子化、全面化的金融市场服务体系。同业业务灵活进取，围绕“聚焦主业、专注客户、协同发展”的思路开展工作。稳步推进非标转标，优化投资交易策略，强化负债端成本管控，市场活跃度继续保持。资金运营业务固本增效，研判市场顺势而为，精耕细作提升收益，总分联动有效优化，做实全面客户服务，支持实体经济发展。托管业务做专做优，托管业务规模2.57万亿元。南银理财合规稳健发展，持续锻造投研能力，固收类产品收益水平在行业同类产品中排名靠前，产品长期业绩稳健，蝉联中证金牛公布的银行理财综合能力城商行类第一名。

　　四、重要事项进展情况

　　1、根据中国银保监会苏州监管分局（苏州银保监复〔2022〕184号）《中国银保监会苏州监管分局关于南京银行股份有限公司苏州吴中经济开发区支行开业的批复》，苏州吴中经济开发区支行于2022年8月18日开业。

　　2、根据中国银保监会无锡监管分局（锡银保监复〔2022〕173号）《中国银保监会无锡监管分局关于南京银行股份有限公司无锡胡埭支行开业的批复》，无锡胡埭支行于2022年8月29日开业。

　　3、根据中国银保监会浙江监管局（浙银保监复〔2022〕374号）《中国银保监会浙江监管局关于南京银行股份有限公司杭州余杭支行开业的批复》，杭州余杭支行于2022年8月29日开业。

　　4、根据中国银保监会加大自由贸易试验区改革试点力度的要求，南京江山路支行按要求做好市场准入事项报告，并于2022年8月30日开业。

　　5、报告期内，本公司完成苏宁消费金融有限公司控股权收购事宜，本公司持股比例增加至56%，苏宁消费金融有限公司现已更名为“南银法巴消费金融有限公司”。

　　6、本公司拟与法国巴黎银行共同增资南银法巴消费金融有限公司，其中本公司拟增资29.14亿元，出资比例由56%升至65%。增资后，南银法巴消费金融有限公司注册资本将由6亿元增至50亿元。此次增资事宜已经本公司第九届董事会第十三次会议审议通过，尚需取得监管部门的批准。以上内容详见本公司在上海证券交易所公告，披露网址：www.sse.com.cn。

　　7、2022年7月11日至2022年10月10日期间，本公司高级管理人员和部分董事、监事合计20人以自有资金通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式累计增持本公司股份881,700股，累计增持金额8,942,940元。以上内容详见本公司在上海证券交易所公告，披露网址：www.sse.com.cn。

　　8、经中国银行保险监督管理委员会江苏监管局和中国人民银行批准，本公司于2022年10月24日在全国银行间债券市场成功发行人民币200亿元无固定期限资本债券，所募集资金用于补充本公司其他一级资本。以上内容详见本公司在上海证券交易所公告，披露网址：www.sse.com.cn。

　　五、补充财务数据

　　1.公司补充会计数据

　　单位：千元人民币

　　■

　　2.五级分类情况

　　单位：千元人民币

　　■

　　注：根据中国银保监会监管口径计算。

　　3.迁徙率

　　单位：%

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　　4.资本构成及变化情况

　　单位：千元人民币

　　■

　　注：资本构成信息详见公司网站（http://www.njcb.com.cn）。

　　5.公司补充财务指标

　　■

　　注：1、资产质量指标根据中国银保监会监管口径计算。2、交易性金融资产业务所产生的收益在会计科目归属上不属于利息收入，相应调整其对应的付息负债及利息支出。因上述净息差口径变化，本公司已对往期数据按当期口径进行了重述。

　　6.杠杆率

　　单位：千元人民币

　　■

　　注：杠杆率相关信息详见公司网站（http://www.njcb.com.cn）。

　　7.流动性覆盖率

　　单位：千元人民币

　　■

　　8.净稳定资金比例

　　单位：千元人民币

　　■

　　六、季度财务报表

　　详见后附财务报表。

　　特此公告。

　　南京银行股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　■

　　法定代表人       财务负责人      财务机构负责人

　　胡升荣           胡升荣             朱晓洁

　　■

　　法定代表人       财务负责人      财务机构负责人

　　胡升荣           胡升荣             朱晓洁

　　胡升荣胡升荣朱晓洁

　　■

　　法定代表人       财务负责人      财务机构负责人

　　胡升荣           胡升荣             朱晓洁

　　■

　　南京银行股份有限公司

　　关于上海证券交易所对本公司2022年半年度报告

　　信息披露监管工作函的回复公告

　　特别提示：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）收到上海证券交易所《关于南京银行股份有限公司2022年半年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2022】2544号）（以下简称“监管工作函”），要求本公司作出书面回复，并履行信息披露义务。收到《监管工作函》后，本公司积极组织相关部门就各个问题进行逐项核查并作出说明，现就《监管工作函》中的有关问题回复并公告如下：

　　一、半年报显示，公司报告期内信用减值损失53.80亿元，同比增长19.90%。其中，计提贷款减值准备69.66亿元，同比增加43.17%；核销及处置不良贷款47.94亿元，同比增长136.91%。同时，公司关注类贷款、次级类贷款和可疑类贷款迁徙率分别为51.60%、51.63%和61.51%，其中关注类贷款迁徙率和次级类贷款迁徙率较2021年末分别增长0.68和18.46个百分点。请公司补充说明：（1）信用减值损失及计提贷款减值准备增幅明显的原因，核销及转出贷款减值准备大幅增加的原因；（2）报告期内关注类、次级类、可疑类贷款大比例向下迁徙的原因及依据；（3）报告期末不良贷款率较年初下降0.01个百分点，请结合关注类、次级类贷款迁徙率上升，说明其原因及合理性。

　　【回复】

　　1.信用减值损失及计提贷款减值准备增幅明显的原因，核销及转出贷款减值准备大幅增加的原因。

　　（1）关于信用减值损失及计提贷款减值准备增幅明显的原因

　　本公司始终坚持稳健审慎的减值准备计提原则，自2019年实施新会计准则以来，采用预期信用损失法评估减值准备。2022年上半年本公司计提贷款和垫款减值损失69.66亿元，较去年同期增加21.01亿元，同比增加较多的主要原因，一是本公司为有效应对当前较为复杂严峻的形势，根据监管导向，加速风险处置化解，2022年上半年核销及处置不良贷款47.94亿元，较去年同期增加27.70亿元，导致减值损失计提增长较多。二是本公司贷款业务投放规模客观增长，贷款减值准备相应增加，截至2022年半年末，本公司贷款总额9,036.17亿元，较年初增长14.34%，对应贷款减值准备余额320.82亿元，较年初增长11.62%。三是截至2022年半年末，本公司贷款拨备覆盖率395.17%，整体上继续保持充足的风险计提水平。未来本公司仍将坚持稳健审慎的风险偏好，根据监管和会计准则要求，充足计提减值准备。

　　（2）关于核销及转出贷款减值准备大幅增加的原因

　　为有效应对当前较为复杂严峻的经济形势，本公司秉持稳健审慎的风险偏好，坚持资产质量严管严控策略，强化风险处置化解，夯实资产质量基础，2022年上半年不良贷款核销金额47.94亿元，同比增长136.91%，核销及转出贷款减值准备也随之增加。

　　一是本公司持续加大不良资产处置力度，在年初即制定了高于往年的不良处置目标，并锚定年度目标计划有序推动处置，不断出清存量风险。二是本公司深化核销政策运用，积极组织开展呆账核销工作，2022年上半年通过核销方式处置不良贷款47.94亿元，较去年同期核销规模增加27.70亿元。三是本公司根据财政部《金融企业呆账核销管理办法》相关规定，对符合呆账认定标准的不良贷款，全额计提资产减值准备，在核销时冲销已计提的减值准备，从而导致2022年上半年核销及转出贷款减值准备有所增加。四是本公司按照“账销案存、权在力催”的原则，加强已核销贷款的追偿催收力度，2022年上半年本公司收回原转销贷款和垫款导致的转回贷款减值准备12.36亿元，同比增长66.87%。

　　2.报告期内关注类、次级类、可疑类贷款大比例向下迁徙的原因及依据。

　　贷款迁徙率是根据《中国银保监会关于修订银行业非现场监管基础指标定义及计算公式的通知》相关要求进行统计，具体计算口径为：（年初某分类级次贷款向下迁徙金额+年初某分类级次贷款在报告期内向下迁徙并完成不良贷款处置的金额）/年初某分类级次贷款余额。

　　（1）关注类贷款大比例向下迁徙的原因及依据

　　2022年上半年，本公司年初关注类贷款向下迁徙金额49.37亿元，较去年同期增加27.57亿元，导致关注类贷款迁徙率同比上升。一是受经济环境及疫情影响，部分客户风险质态劣化，本公司按照《贷款风险分类指引》及本公司风险分类办法等，强化风险分类管理，及时将符合不良认定标准的贷款下迁不良，真实、动态反映贷款质量。二是本公司加大了不良贷款处置力度，年初关注类贷款向下迁徙并完成不良处置31.42亿元，占向下迁徙规模的63.64%，处置金额及占比均超去年同期。三是经过上半年风险资产的有效处置，本公司资产质量进一步夯实，预计下半年关注类贷款向下迁徙规模将低于上半年。

　　（2）次级类、可疑类贷款大比例向下迁徙的原因及依据

　　近年来，本公司不断加强不良贷款内部级次管理，严格执行《贷款风险分类指引》及本公司风险分类办法中次级类、可疑类、损失类贷款的核心定义及相关参考标准，审慎评估不良贷款清收可能性及损失程度，并将本金、利息逾期天数作为不良贷款内部分类调整的重要参考，定期评估并调整次级类、可疑类贷款分类等级。

　　2022年上半年，本公司年初次级类贷款向下迁徙金额23.22亿元，次级类迁徙率51.63%，同比均有所上升。本公司次级类贷款向下迁徙以对公贷款为主，主要是部分担保缓释较弱、处置周期较长且预计损失较大的贷款，本公司审慎下迁其分类等级。

　　本公司年初可疑类贷款向下迁徙金额6.75亿元，较去年同期保持稳定；可疑类贷款迁徙率61.51%，同比有所下降。本公司年初可疑类贷款余额11.19亿元，占年初不良贷款的比例为15.47%，规模较小，导致在可疑类贷款向下迁徙规模不大的情况下，可疑类贷款迁徙率较高。本公司可疑类贷款向下迁徙以对公贷款为主，主要是部分担保缓释处置难度大且预计收回较少的贷款，本公司审慎下迁其分类等级。

　　3.报告期末不良贷款率较年初下降0.01个百分点，请结合关注类、次级类贷款迁徙率上升，说明其原因及合理性。

　　2022年上半年，本公司持续强化资产质量管控，虽然关注类、次级类贷款迁徙率较高，且高于去年同期，但本公司加大不良处置力度，不良贷款水平保持稳定。截至2022年半年末，本公司不良贷款率0.90%，较年初下降0.01个百分点。

　　一是本公司通过核销、诉讼清收、批量转让、抵债等多元化方式，多措并举加大不良处置力度，2022年半年末不良贷款率稳中有降，与全国银行业整体趋势保持一致。二是本公司2022年上半年不良处置规模高于年初关注类贷款向下迁徙规模，同时由于贷款规模增长的稀释作用，从而不良贷款率较年初有所下降。三是次级类、可疑类、损失类贷款均为不良贷款，次级类贷款迁徙率上升并不影响不良贷款规模及不良贷款率。

　　此外，本公司加大存量风险贷款的出清力度，年初关注类贷款向下迁徙增多，也因此，2022年半年末本公司关注类贷款占比0.83%，较年初下降0.39个百分点，资产质量的基础更加夯实。

　　二、半年报显示，报告期末，公司对关联方发放贷款及垫款余额合计82.40亿元，较期初上升95.59%。同时，公司对公贷款余额6,525.20亿元，其中房地产贷款余额461.18亿元，占比5.10%，且近三年呈逐步上升趋势。请公司补充说明：（1）报告期内对关联方贷款增幅明显的原因及合理性，结合会计准则相关规定以及上述关联方偿债能力和财务状况等，说明对上述关联贷款是否已经充分计提减值准备；（2）对公贷款中投向房地产的比例逐年上升的原因及合理性，结合贷款方资信状况、偿债能力等说明减值计提是否充分、审慎。

　　【回复】

　　1.报告期内对关联方贷款增幅明显的原因及合理性，结合会计准则相关规定以及上述关联方偿债能力和财务状况等，说明对上述关联贷款是否已经充分计提减值准备。

　　报告期内，本公司严格按照监管机构规定及本公司相关制度要求开展关联交易，本公司与关联方的交易符合诚实信用及公允原则。截至2022年半年末，本公司对关联方发放贷款和垫款余额合计82.40亿元，占本公司贷款总额的0.91%，在贷款中占比较小。报告期内本公司关联方贷款增幅明显的原因主要为：一是为贯彻落实2022年1月银保监会发布的《银行保险机构关联交易管理办法》，本公司按照穿透识别原则重新梳理关联方名单，关联法人数量增加100多户，对应的关联方贷款余额新增20.37亿元，占新增关联方贷款总额的50.58%；二是疫情防控常态化背景下，本公司充分利用各类金融资源，择机加大票据融资业务规模，支持实体经济，截至报告期末，本公司与部分同业关联方开展的转贴现业务余额较期初新增17.53亿元，占新增关联方贷款总额的43.53%。综上，报告期内本公司关联方贷款的增幅具有合理性。

　　本公司自2019年实施新会计准则以来，按照财政部、银保监会关于减值准备的相关要求，始终坚持稳健审慎的减值准备计提原则，针对承担信用风险的金融资产，采用预期信用损失法进行信用风险损失评估，相应关联贷款充分计提减值准备。

　　截至2022年半年末，本公司关联方贷款余额82.40亿元，其中，公司法人关联方贷款余额42.91亿元，金融机构关联方贷款余额36.08亿元，个人关联方贷款余额3.41亿元。上述关联方均经营正常，财务状况稳定，在本公司相关业务未发生逾期、欠息等风险情况，风险分类均为正常类，关联方贷款对应减值准备余额5.26亿元。

　　2.对公贷款中投向房地产的比例逐年上升的原因及合理性，结合贷款方资信状况、偿债能力等说明减值计提是否充分、审慎。

　　截至2022年半年末，本公司投向房地产的对公贷款余额461.18亿元,占公司贷款总额的5.10%，占比在同业中处于较低水平。一直以来，本公司都以严格贯彻落实国家的各项管控要求为基本原则，审慎、合规、稳妥的开展房地产贷款业务。自房地产贷款集中度管理制度实行以来，本公司房地产贷款集中度从未超限，均在管控范围内。

　　近三年对公贷款中投向房地产的比例逐年上升的原因：一方面本公司坚定执行政府民生保障工作要求，投向廉租住房、经济适用住房、棚户区改造、城市更新等保障类住房的贷款占比较大；另一方面本公司坚定维护房地产市场健康发展与地方金融稳定，审慎区分项目风险与企业集团风险，保持房地产融资平稳有序，有效避免盲目抽贷、断贷、压贷。

　　本公司自2019年实施新会计准则以来，按照财政部、银保监会关于减值准备的相关要求，始终坚持稳健审慎的减值准备计提原则，针对承担信用风险的金融资产，采用预期信用损失法进行信用风险损失评估，本公司相应房地产对公贷款充分计提减值准备。截至2022年半年末，本公司投向房地产的对公贷款余额461.18亿元，计提减值准备66.23亿元，其中：正常类贷款余额456.33亿元，对应减值准备余额63.93亿元；关注类贷款余额0.21亿元，对应减值准备余额0.07亿元；不良贷款余额4.65亿元，对应贷款减值准备余额2.24亿元。

　　三、半年报显示，2022 年上半年，公司投资收益及公允价值变动收益合计75.30亿元，较去年同期增长94.98%，在营业收入中占比由2021年上半年的19.08%增至32.00%；金融投资资产期末余额8,155.43亿元，较去年同期增长11.34%。请公司结合金融投资资产投向、具体构成及变动幅度，说明投资收益及公允价值变动收益大幅增长的原因及合理性。

　　【回复】

　　请公司结合金融投资资产投向、具体构成及变动幅度，说明投资收益及公允价值变动收益大幅增长的原因及合理性。

　　1.金融投资资产投向、具体构成及变动幅度

　　本公司持有的金融投资的构成包括交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他权益工具。金融资产投向主要为债券和同业投资，包括政府债券、金融债券、同业存单、企业债券、资产支持证券、基金、商业银行发行的理财产品、信托及资管计划和权益工具等。

　　本公司2022年上半年及上年同期的金融投资情况如下：

　　单位：人民币亿元

　　■

　　单位：人民币亿元

　　■

　　在较为宽松的货币政策环境下，根据监管政策导向和市场发展状况，本公司持有的金融投资呈现规模持续增长，结构不断优化的趋势。交易性金融资产和其他债权投资规模总体呈上升趋势，债权投资规模呈下降趋势，推动投资收益及公允价值变动收益呈上升趋势。

　　2.投资收益及公允价值变动收益大幅增长的原因及合理性

　　面对复杂严峻的经济形势和疫情多发散发的影响冲击，本公司深入实施战略转型，持续提升经营质效，稳步推进高质量发展，总体实现了质的稳步提升和量的合理增长。2022年上半年，本公司实现非利息净收入99.92亿元，较上年同期增加33.71亿元，较上年同期增长50.91%；在营业收入中占比42.46%，较上年同期上升9.74个百分点。本公司积极研判市场，提升交易能力，增加投资规模，非息利息净收入占比呈增长趋势。

　　2022年上半年，本公司投资收益及公允价值变动收益合计75.30亿元，较上年同期38.62亿元，增加36.68亿元，增长94.98%，在营业收入中占比由2021年上半年的19.08％增至32.00%，与金融投资交易性金融资产和其他债权投资规模大幅上升、公允价值和市场收益波动情况相关，主要体现在：基金和信托及资管计划业务投资收益及公允价值变动收益同比增加32.39亿元；票据业务投资收益同比增加3.68亿元；债券业务投资收益及公允价值变动收益同比减少1.35亿元；联营企业投资收益同比增加1.92亿元。

　　（1）基金和信托及资管计划业务投资收益及公允价值变动收益同比增加的主要原因

　　2022年上半年，受央行下调政策利率、“宽信用”进程低于预期、国内疫情散点爆发等因素影响，债券市场到期收益率波动下行，基金和信托及资管计划业务的收益率受益于债券市场利率下行。本公司多措并举降低估值波动，敏锐抓取资金类资产波段，积极创造超额收益。

　　本公司优化资产持仓结构与加强交易性金融资产管理并重，基金和信托及资管计划业务规模和收益明显增长。受资管新规影响，本公司持续减少债权投资中非标投资规模，从而释放出来的资金敞口，为迎合产品市场转型的趋势，加大交易性金融资产中基金和信托及资管计划投资。2022年上半年基金和信托及资管计划投资平均资产规模较上年同期增加1,162.83亿元，基金和信托及资管计划业务投资收益及公允价值变动收益同比增加32.39亿元。

　　（2）票据业务投资收益同比增加的主要原因

　　2022年上半年，实体融资意愿偏弱，票据利率在低位运行，波动幅度明显加大。本公司高效运作票据业务，在交易端积极进取，较好把握住了市场机遇，实现票据业务规模和收益双增长。2022年上半年，票据业务平均资产规模较上年同期增加195.77亿元，票据业务投资收益同比增加3.68亿元。

　　（3）债券业务投资收益及公允价值变动收益同比减少的主要原因

　　本公司根据市场形势加快资产配置转型，适时调整交易性债券资产规模，释放出的资金用于投资收益率更好的资产。2022年上半年交易性债券平均资产规模较上年同期减少97.94亿元，从而债券业务投资收益及公允价值变动收益同比减少1.35亿元。

　　特此公告。

　　南京银行股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　■

　　南京银行股份有限公司

　　关于5%以上股东增持的自愿性公告

　　特别提示：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次权益变动属于增持，不触及要约收购。

　　●本次权益变动后，大股东南京紫金投资集团有限责任公司及其控股子公司紫金信托有限责任公司合计持有本公司股份比例从13.34%增加至13.81%，增持变动比例0.47%。

　　一、本次权益变动情况概述

　　近日，南京银行股份有限公司(以下简称“本公司”)收到大股东南京紫金投资集团有限责任公司（以下简称“紫金集团”）《关于增持南京银行股份有限公司股份的告知函》，基于对本公司未来发展的信心和价值成长的认可，紫金集团于2022年9月26日至2022年10月26日期间以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持本公司股份。现将紫金集团有关权益变动情况公告如下：

　　■

　　2022年8月30日，紫金集团及其控股子公司紫金信托有限责任公司（以下简称“紫金信托”）合计持有本公司股份比例13.34%；2022年10月26日，紫金集团持有本公司股份比例12.73%，紫金信托持有本公司股份比例1.09%，合计持有本公司股份比例13.81%，增持变动比例0.47%。

　　二、本次权益变动前后，投资者及其一致行动人拥有公司权益的股份情况

　　■

　　注：合计持股比例与各持股比例相加之和在尾数上略有差异，是四舍五入所致。

　　1、本公司可转债“南银转债”已于2021年12月21日进入转股期，截止2022年8月30日本公司总股本为10,305,732,744股，紫金集团及其控股子公司紫金信托合计持有本公司股份比例13.34%。详见本公司2022年9月1日在上海证券交易所公告，披露网址：www.sse.com.cn。

　　2、截止2022年10月26日本公司总股本为10,339,844,670股，紫金集团及其控股子公司紫金信托合计持有本公司股份比例13.81%。

　　三、其他情况说明

　　1、本次权益变动为股份增持，不触及要约收购，资金来源均为自有资金。

　　2、紫金集团及其控股子公司紫金信托承诺，在法定期限内不减持所持有的本公司股份。

　　3、本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规规定情形及其相关承诺。

　　4、本次权益变动后所持有的本公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等情况。

　　本公司将持续关注紫金集团及其控股子公司紫金信托股份变动情况，并及时做好信息披露工作。

　　特此公告。

　　南京银行股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　■

　　南京银行股份有限公司

　　第九届董事会第十四次会议决议公告

　　特别提示：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第十四次会议于2022年10月28日在公司总部四楼大会议室召开。会议通知及会议文件已于2022年10月18日以电子邮件方式发出。胡升荣董事长主持了会议，参会人员通过现场和电话的方式出席会议。本次董事会会议应到董事9人，实到董事8人，其中，肖斌卿董事因公务原因，书面委托沈永明董事代为投票，列席的监事及高管人员共17人，符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、关于审议《南京银行股份有限公司2022年第三季度报告》的议案

　　同意9票；弃权0票；反对0票。

　　二、关于发放南银优1优先股股息的议案

　　本公司拟于2022年12月23日对南银优1优先股股东派发现金股息。按照南银优1票面股息率4.86%计算，每股发放现金股息人民币4.86元（含税），合计人民币2.3814亿元（含税）。

　　同意9票；弃权0票；反对0票。

　　三、关于调整南京银行股份有限公司第九届董事会专门委员会委员的议案

　　鉴于董事会关联交易控制委员会的成员人数低于法律法规和公司章程等相关规定，现对董事会关联交易控制委员会的委员调整如下：新增余瑞玉女士担任关联交易控制委员会委员。具体调整名单如下：

　　■

　　同意9票；弃权0票；反对0票。

　　四、关于申请上海期货交易所非期货公司会员资格的议案

　　为丰富本公司贵金属业务产品线,进一步提升贵金属交易能力，本公司拟申请上海期货交易所会员资格，以便未来择机参与贵金属期货交易，推进本公司进一步提升贵金属风险管理、定价及组合策略能力。

　　同意9票；弃权0票；反对0票。

　　五、关于南京银行股份有限公司变更住所的议案

　　具体详见本公司在上海证券交易所同日披露的《南京银行股份有限公司关于变更住所的公告》。

　　同意9票；弃权0票；反对0票。

　　六、关于召开南京银行股份有限公司2022年第三次临时股东大会的议案

　　同意9票；弃权0票；反对0票。

　　上述第五项议案需提交本公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　南京银行股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

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　　南京银行股份有限公司

　　第九届监事会第十二次会议决议公告

　　特别提示：

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第十二次会议，于2022年10月28日以现场方式在本公司总部四楼会议室召开。会议通知及会议文件已于2022年10月18日发出。会议由监事长吕冬阳先生提议召开并主持，参会人员通过现场和电话的方式出席会议。会议应参加投票监事9人，实到参加投票监事9人。会议符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议表决和通过了如下决议：

　　一、关于审议《南京银行股份有限公司2022年第三季度报告》的议案

　　会议对本公司2022年第三季度报告发表书面意见如下：

　　1.董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

　　2.报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

　　3.所有参与编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　二、关于发放南银优1优先股股息的议案

　　本公司拟于2022年12月23日对南银优1优先股股东派发现金股息。按照南银优1票面股息率4.86%计算，每股发放现金股息人民币4.86元（含税），合计人民币2.3814亿元（含税）。

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　南京银行股份有限公司监事会

　　2022年10月28日

　　■

　　南京银行股份有限公司关于变更住所的公告

　　特别提示：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于南京银行股份有限公司变更住所的议案》，同意将本公司住所由“南京市玄武区中山路288号”变更为“南京市建邺区江山大街88号”，并同意将该议案提交本公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　根据相关规定，住所变更尚需报监管机构核准并申请变更金融许可证，在获核准后，本公司将修订章程并申请营业执照、金融机构代码证等变更，并及时做好信息披露工作。

　　特此公告。

　　南京银行股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：601009   证券简称：南京银行    公告编号：临2022-068

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　　南京银行股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年11月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统●

　　●为配合当前新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的相关要求，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会；公司建议拟现场参加会议的股东及股东代表提前三个交易日（于2022年11月9日前）与公司预先沟通，便于公司提前安排防疫工作具体措施。

　　●特别提醒：因会场防疫工作需要，为顺利出入会场，请现场参会的股东及股东代表事先做好出席登记并采取有效的防护措施。

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月14日15点00分

　　召开地点：江苏省南京市中山路288号公司总部四楼大会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月14日

　　至2022年11月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　前述议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，决议公告及本次股东大会通知均在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上进行披露。议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；本次股东大会优先股股东不参与投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）非现场登记

　　符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会，须在2022年11月9日（星期三）上午8：30--下午17:00将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送方式送达公司董事会办公室(江苏省南京市中山路288号公司总部21楼)；

　　登记资料：

　　1、自然人股东：股票帐户卡和本人身份证（或其他证明其身份的有效证件）复印件；委托代理人出席会议的，需提交书面授权委托书（详见附件1）、代理人有效身份证件和股票帐户卡复印件。

　　2、法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人有效身份证件和机构股票帐户卡复印件；委托代理人出席会议的，须提交法人单位营业执照、书面授权委托书（详见附件1）、代理人有效身份证件和委托人机构股票帐户卡复印件。

　　上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时，应提交上述登记资料的原件。

　　3、签署回执（详见附件2）。

　　（二）现场登记

　　登记时间：2022年11月14日（星期一）下午14：00-15：00；

　　登记地点：江苏省南京市中山路288号公司总部四楼；

　　登记资料：需自行提供经股东本人签字或加盖公章的内容与非现场登记资料相同的相关文件复印件一份，并出示原件。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：江苏省南京市中山路288号南京银行股份有限公司董事会办公室(公司总部21楼)； 邮政编码：210008（来函请在信封上注明“股东大会”字样）；

　　（二）联系人：严先生，卢女士；

　　（三）联系电话： 025-86775061，025-86775060；

　　（四）电子信箱：boardoffice@njcb.com.cn；

　　（五）联系传真：025-86775054；

　　（六）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出席本次会议时请出示相关证件的原件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等）；

　　（七）与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理；

　　（八）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行；

　　（九）股东大会会议资料请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和南京银行股份有限公司网站（www.njcb.com.cn）。

　　特此公告。

　　南京银行股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：股东大会回执

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　南京银行股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月14日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2

　　南京银行股份有限公司2022年第三次临时股东大会回执

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