特别提示

　　中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“中荣股份”、“发行人”）首次公开发行４，８３０万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔２０２２〕１５２８号）。

　　本次发行的保荐机构（主承销商）为华林证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“华林证券”）。发行人股票简称为“中荣股份”，股票代码为“３０１２２３”。

　　本次发行最终采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价为２６．２８元／股，发行数量为４８，３００，０００股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与战略配售。

　　本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额２４１．５０万股回拨至网下发行。

　　战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，本次发行网下发行数量为３４，５３４，５００股，占本次发行数量的７１．５０％，网上发行数量为１３，７６５，５００股，占本次发行数量的２８．５０％。

　　根据《中荣印刷集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为５，７９３．１６３４２倍，超过１００倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次发行数量的２０．００％（即９，６６０，０００股）由网下回拨至网上。

　　回拨机制启动后，网下最终发行数量为２４，８７４，５００股，占本次发行数量的５１．５０％，网上最终发行数量为２３，４２５，５００股，占本次发行数量的４８．５０％。回拨后本次网上发行中签率为０．０２９３７５２１８１％，有效申购倍数为３，４０４．２３００５倍。

　　本次发行的网上网下认购缴款工作已于２０２２年１０月１３日（Ｔ＋２日）结束。

　　一、新股认购情况统计

　　保荐机构（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）网上新股认购情况

　　１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：２２，５８９，５９２

　　２、网上投资者缴款认购的金额（元）：５９３，６５４，４７７．７６

　　３、网上投资者放弃认购数量（股）：８３５，９０８

　　４、网上投资者放弃认购金额（元）：２１，９６７，６６２．２４

　　（二）网下新股认购情况

　　１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：２４，８７４，５００

　　２、网下投资者缴款认购的金额（元）：６５３，７０１，８６０．００

　　３、网下投资者放弃认购数量（股）：０

　　４、网下投资者放弃认购金额（元）：０

　　二、网下比例限售情况

　　网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的１０％（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

　　网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

　　本次发行中网下比例限售６个月的股份数量为２４８．８７３２万股，约占网下发行总量的１０．０１％，约占本次公开发行股票总量的５．１５％。

　　三、保荐机构（主承销商）包销情况

　　网上投资者放弃认购股份全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为８３５，９０８股，包销金额为２１，９６７，６６２．２４元，保荐机构（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为１．７３％。

　　２０２２年１０月１７日（Ｔ＋４日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用（不含税）后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　四、保荐机构（主承销商）联系方式

　　若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司

　　联 系 人：投资银行部资本市场团队

　　联系电话：０７５５－２３９４７６８６

　　发行人：中荣印刷集团股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司

　　２０２２年１０月１７日