证券代码：603158          证券简称：腾龙股份         公告编号：2022-071

　　常州腾龙汽车零部件股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况：

　　常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2022年9月23日以电话、邮件等形式发出，于2022年9月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会审议情况：

　　经与会董事审议，审议通过如下议案：

　　1、关于收购香港富莱德投资控股有限公司股权暨关联交易的议案；

　　公司董事会同意公司之全资子公司腾龙汽车零部件（香港）有限公司与Organic World Initiatives Limited（欧甘世界有限公司）签署《股权收购协议》，由公司向腾龙汽车零部件（香港）有限公司增资6,720万元人民币用于其收购富莱德投资51%的股权。

　　欧甘世界有限公司为公司控股股东腾龙科技集团有限公司控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，欧甘世界有限公司属于公司的关联法人，本次交易事项构成关联交易。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；关联董事蒋学真、董晓燕回避表决。

　　特此公告。

　　常州腾龙汽车零部件股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月29日

　　证券代码：603158          证券简称：腾龙股份         公告编号：2022-072

　　常州腾龙汽车零部件股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会召开情况：

　　常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2022年9月23日以电话、邮件等形式发出，于2022年9月28日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席薛超主持，出席会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

　　二、监事会审议情况：

　　经与会监事审议，审议通过如下议案：

　　1、关于收购香港富莱德投资控股有限公司股权暨关联交易的议案；

　　监事会认为：本次关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联交易价格经参照评估价格确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　特此公告。

　　常州腾龙汽车零部件股份有限公司

　　监事会

　　2022年9月29日

　　证券代码：603158          证券简称：腾龙股份         公告编号：2022-073

　　常州腾龙汽车零部件股份有限公司

　　关于收购香港富莱德投资控股有限公司股权暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司腾龙汽车零部件（香港）有限公司（以下简称“腾龙香港”）拟与欧甘世界有限公司（以下简称“欧甘世界”）签署《股权收购协议》，拟出资6,720万元收购其持有的香港富莱德投资控股有限公司（以下简称“香港富莱德” 、“标的公司”、“目标公司”）51%的股权；

　　●本次交易构成关联交易；

　　●本次交易未构成重大资产重组；

　　●交易实施不存在重大法律障碍；

　　●本次交易已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议；

　　●风险提示：受宏观环境、市场竞争情况、经营管理等影响，本次收购后，标的公司可能存在市场风险、盈利能力波动、整合风险等。敬请广大投资者注意投资风险；

　　一、关联交易概述

　　公司全资子公司腾龙香港拟与欧甘世界签署《股权收购协议》，交易双方根据审计、评估结果进行了磋商，就该收购事项达成一致，公司拟向腾龙香港增资6,720万元人民币，用于其收购欧甘世界持有的香港富莱德51%的股权。

　　截至本次关联交易为止，过去12个月内公司未与同一关联人或与不同关联人之间发生过类别相同的交易。公司于2022年9月28日召开了第四届董事会第十九次会议，在2位关联董事回避表决的情况下，非关联董事以5票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于收购香港富莱德投资控股有限公司股权暨关联交易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方/交易对手方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　欧甘世界为公司控股股东腾龙科技集团有限公司（以下简称“腾龙科技”）控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，欧甘世界属于公司的关联法人，本次交易事项构成关联交易。

　　（二）关联方基本情况

　　名称：欧甘世界有限公司（Organic World Initiatives Ltd.）

　　商业登记证号码：63314232-000-05-22-3

　　住址：16/F., Shing Lee Commercial Building, 8 Wing Kut Street, Central, Hong Kong

　　注册资本：1港币

　　股权结构情况如下：

　　■

　　三、关联交易标的基本情况

　　名称：香港富莱德投资控股有限公司

　　商业登记证号码：66690655-000-09-22-8

　　住址：16/F., Shing Lee Commercial Building, 8 Wing Kut Street, Central, Hong Kong

　　注册资本：10,000港币+23,500,000欧元

　　主营产品介绍：主要产品为波纹管（又称“柔性节”），按照结构可分为自支撑型及高弹性型，能够为汽车提供良好的解耦性能，以满足汽车NVH要求。其中高弹性型适用于大轴向，角向和径向运动，满足特殊要求的阻尼特性，应用范围较广。

　　本次收购前，目标公司股权结构如下：

　　■

　　主要财务指标审计情况：

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）为香港富莱德出具了大信审字[2022]第1-06365号标准无保留意见的审计报告。合并报表主要财务数据下：

　　■

　　注：香港富莱德投资控股有限公司于2016年9月成立于香港特别行政区，注册资本10,000.00港元。2022年6月，股东将对公司债权按原有持股比例转换为股权，增加注册资本23,500,000.00欧元。

　　四、交易标的评估、定价情况

　　根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报〔2022〕695号《常州腾龙汽车零部件股份有限公司拟收购股权涉及的香港富莱德投资控股有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，目标公司100%股权的评估值为人民币131,773,843.59元，与账面价值84,139,054.30元相比，评估增值47,634,789.29元，增值率为56.61%。

　　经交易双方协商一致，按照评估价值确定交易香港富莱德投资控股有限公司51%股权价值为6,720万元。

　　1、评估方法

　　根据评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，本次采用资产基础法进行评估。

　　香港富莱德公司系对外投资的持股平台，无实际经营业务，本次评估已对其投资的基准日正常经营的全资子公司采用收益法测算估值，相关收益已反映在香港富莱德公司长期股权投资科目，因此不再单独对公司未来收益进行预测，故本次评估不采用收益法。由于被评估单位各项资产、负债能够根据会计政策、企业经营等情况合理加以识别，评估中有条件针对各项资产、负债的特点选择适当、具体的评估方法，并具备实施这些评估方法的操作条件，故本次评估适宜采用资产基础法。

　　2、评估基准日

　　评估基准日为2022年6月30日。

　　3、资产基础法评估结果及变动原因分析

　　1）资产基础法评估结果

　　在本报告所揭示的评估假设基础上，香港富莱德公司的资产、负债及股东全部权益的评估结果为：

　　资产账面价值126,571,463.62元，评估价值174,206,252.91元，评估增值47,634,789.29元，增值率为37.63%；

　　负债账面价值42,432,409.32元，评估价值42,432,409.32元；

　　股东全部权益账面价值84,139,054.30元，评估价值131,773,843.59元，评估增值47,634,789.29元，增值率为56.61%。

　　资产评估结果汇总如下表：

　　单位：人民币元

　　■

　　评估结论根据以上评估工作得出。

　　2）评估结果与账面值变动情况及原因分析

　　长期股权投资评估增值47,634,789.29元，增值率为37.92%，系评估时考虑了各子公司盈利能力所致。

　　4、评估假设

　　1）本次评估以委估资产的产权利益主体变动为前提，产权利益主体变动包括利益主体的全部改变和部分改变。

　　2）本次评估以公开市场交易为假设前提。

　　3）本次评估以被评估单位按预定的经营目标持续经营为前提，即被评估单位的所有资产仍然按照目前的用途和方式使用，不考虑变更目前的用途或用途不变而变更规划和使用方式。

　　4）本次评估以被评估单位提供的有关法律性文件、各种会计凭证、账簿和其他资料真实、完整、合法、可靠为前提。

　　5）本次评估以宏观环境相对稳定为假设前提，即国家现有的宏观经济、政治、政策及被评估单位所处行业的产业政策无重大变化，社会经济持续、健康、稳定发展；国家货币金融政策保持现行状态，不会对社会经济造成重大波动；国家税收保持现行规定，税种及税率无较大变化；国家现行的利率、汇率等无重大变化。

　　6）本次评估以被评估单位经营环境相对稳定为假设前提，即被评估单位主要经营场所及业务所涉及地区的社会、政治、法律、经济等经营环境无重大改变；被评估单位能在既定的经营范围内开展经营活动，不存在任何政策、法律或人为障碍。

　　五、协议的主要内容

　　甲方1为常州腾龙汽车零部件股份有限公司，甲方2腾龙汽车零部件（香港）有限公司，乙方为欧甘世界有限公司，丙方为腾龙科技集团有限公司（本协议约定之补偿义务人）。

　　第2条 拟购买之标的资产、交易价格及定价依据

　　2.1根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报〔2022〕695号《常州腾龙汽车零部件股份有限公司拟收购股权涉及的香港富莱德投资控股有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，目标公司100%股权的评估值为人民币13,177.38万元。参考该评估价值，经甲、乙双方协商一致，目标公司100%股权整体估值确定为人民币13,177.38万元，确定标的资产（即乙方所持目标公司51%股权）的交易价格为人民币6,720万元。

　　2.2本协议约定的受让方拟向乙方购买的标的资产为目标公司51%的股权，本次交易前乙方持有目标公司51%的股权，本次交易完成后，乙方不再持有目标公司股权。

　　2.3为本次交易之目的，腾龙股份将向腾龙香港增资人民币6,720万元（或者按照腾龙股份汇款当日中国人民银行实际汇率兑换成的等值港币、欧元等外币金额），再由腾龙香港将上述交易对价支付给乙方。

　　第3条 标的资产的交割

　　3.1标的资产交割手续由甲方及目标公司负责办理，乙方应就办理标的资产交割提供必要协助。资产交割完成手续包括下列事项，并以该等事项全部完成之日为资产交割日：

　　（1）本协议第5.1条约定的条件均已达成。

　　（2）目标公司就本次股权转让事宜向香港公司注册处提交股权变更文件并完成变更登记。

　　（3）目标公司的章程及股东登记证明已记载甲方持有标的资产。

　　3.2自标的资产交割日起，乙方基于标的资产的一切权利义务由甲方享有和承担。

　　第4条 现金支付方式

　　4.1双方同意，甲方以支付现金的方式购买乙方所持有的标的资产，交易价格为人民币6,720万元。

　　4.2双方同意，本协议第5.1条交割的前提条件全部满足后60日内，受让方向乙方支付交易价款的50%。在满足下列条件之日起的30日内，受让方向乙方支付剩余股权转让款：

　　4.2.1标的资产已按照本协议约定完成交割；

　　4.2.2乙方未违反本协议项下作出的声明、保证及承诺。

　　第5条 交割的前提条件

　　5.1交割的前提条件

　　甲方受让本协议项下标的资产并支付股权转让款须以下列条件全部满足为前提：

　　5.1.1本协议签署并生效；

　　5.1.2过渡期内均未实质性违反本协议第12条所列乙方的声明、保证及承诺；

　　5.1.3腾龙股份就本次交易事项完成所有内部审批程序（包括但不限于取得股东大会及/或董事会的批准）；

　　5.1.4腾龙股份就增资腾龙香港以及本次交易事项取得商务部门、发改委等境外投资主管部门必要的审批或备案，并完成相关外汇登记；

　　5.1.5自本协议签署之日至交割日，目标公司的资产、经营及管理层等均未发生任何重大不利影响。

　　第6条 业绩承诺、业绩补偿及超额盈利奖励

　　6.1乙方承诺，2023年度至2025年度为目标公司业绩承诺期，乙方承诺目标公司2023年至2025年累计实现的净利润不低于人民币3,800万元。各方确认，目标公司每年度审计时应聘请经甲方认可的具有证券期货业务资格的会计师事务所对目标公司的净利润实现数进行审计，并出具《审计报告》。

　　6.2乙方同意，本次交易实施完毕后，若目标公司在业绩承诺期内累计实现净利润未达到累计承诺净利润（扣除非经常性损益后）人民币3,800万元的，则甲方有权要求补偿义务人按以下公式在2025年度《审计报告》出具后30日内以现金形式向甲方补偿。

　　6.2.1补偿义务人向甲方进行补偿的业绩补偿金额计算方式为：

　　业绩补偿金额=本次交易对价*（业绩承诺期间承诺累计实现的净利润-业绩承诺期间经审计累计实现的净利润）/业绩承诺期间承诺累计实现的净利润

　　6.2.2逾期不支付业绩补偿的，由补偿义务人根据实际逾期天数按年化10%的利率（单利）向腾龙股份支付违约金。

　　6.2.3补偿义务人补偿金额以补偿义务人在本次交易所获得的交易对价扣除补偿义务人本次交易出让的股权比例对应目标公司届时的净资产的金额为限。

　　6.3目标公司未分配利润归本次交易完成后新老股东按持股比例共同享有。

　　6.4实际净利润高于承诺净利润的奖励方式

　　6.4.1如目标公司在利润承诺期内累积实现的实际净利润超过承诺净利润数总和的，则甲方将促使目标公司的董事会、股东（大）会审议通过对目标公司（含附属公司）相关团队成员进行奖励分配的方案：

　　奖励金额=（业绩承诺期间经审计累积实现的实际净利润-承诺净利润数总和）×50%。

　　前述奖励金额最高不超过本次交易股权转让款总额的20%。

　　6.4.2发生上述奖励事宜的，目标公司将于2025年度《审计报告》出具后三个月内支付。

　　6.5如承诺期（2023-2025年）内发生目标公司所属的组成部分子公司股权等对外处置情形，应调减补偿义务人业绩承诺总额；目标公司实现净利润中对应扣除所处置组成部分子公司股权产生的净利润。

　　6.5.1补偿义务人向甲方进行补偿的业绩补偿金额的调整计算方式为：

　　应调减业绩承诺总额=本次业绩承诺总额*（处置组成部分子公司股权公允对价/本次交易对价）

　　6.5.2各方确认，目标公司聘请经甲方认可的具有证券期货业务资格的会计师事务所对目标公司的净利润实现数出具《专项审计报告》。

　　第7条 与标的资产相关的债权债务及人员安排

　　7.1双方确认，甲方本次交易的目的为取得目标公司的控制权，使目标公司成为甲方的控股子公司，目标公司之债权债务承担主体不因本次交易而发生变化，本次交易不涉及债权债务的转移；目标公司与员工之间的劳动合同关系不因本次交易而发生变化，本次交易不涉及人员安置事宜。

　　7.2补偿义务人承诺在业绩承诺期内发生的，因下列任一或有负债事项引致的目标公司及其附属公司损失，由其按照目标公司及其附属公司实际遭受的损失金额按照乙方原持股比例（即：51%）对目标公司进行补偿，具体金额应经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计，以各方认可的审计报告为准，补偿的时间为业绩承诺期满后，审计报告出具之日起30日内：

　　7.2.1目标公司在本次交割日前取得的资产因存在瑕疵而遭受的所有损失；

　　7.2.2目标公司在本次交割日前存在应缴未缴的任何社会保险费、和/或其他税款等或有事项，并导致目标公司补缴的，或因本次交割日前的原因退还交割日前收到的政府补助的；

　　7.2.3目标公司因在本次交割日前的原因而引起的、在交割日后发生的诉讼、仲裁和/或行政处罚、第三方追索；

　　7.2.4在本协议签署时目标公司未向甲方披露的债务及其他或有债务。

　　7.3在目标公司遭受第7.2款所述或有负债的情况出现时，甲方应当促使目标公司书面通知补偿义务人，如果补偿义务人要求以目标公司的名义行使抗辩权，甲方将促使目标公司给予必要的协助，无论补偿义务人是否行使抗辩权或抗辩的结果如何，若目标公司遭受或有负债并导致损失，补偿义务人均应按本协议约定履行赔偿责任；补偿义务人赔偿后，目标公司因履行该等或有负债而享有的求偿权等权益归补偿义务人享有，如该等权益须以目标公司的名义行使，甲方将促使目标公司给予必要的协助。

　　7.4虽有前述关于或有负债的一般约定，补偿义务人仍郑重承诺：目标公司不存在任何对外担保情形；若经核实存在对外担保情形的，该等对外担保责任产生的一切债务均由补偿义务人最终承担。

　　第8条 标的资产在过渡期内的安排

　　8.1各方同意，自评估基准日（不含当日）起至标的资产交割日（含当日）的期间为过渡期。

　　8.2各方同意，标的资产在过渡期间正常经营所产生的盈利或亏损由目标公司享有和承担。

　　8.3转让方同意，除应遵守本协议其他约定外，其在过渡期内应遵守如下特别约定：

　　8.3.1保证标的资产的完整、权属清晰，不存在任何其他权利负担及义务；

　　8.3.2对目标公司恪守职责，履行诚信及勤勉尽责义务，不作出任何有损目标公司利益和标的资产价值的行为；

　　8.3.3乙方需及时根据本协议及本次交易之其他文件的约定，签署并提交办理转让标的资产及政府部门审批、核准或备案所需的所有文件；

　　8.3.4未经甲方书面同意，不得以任何形式将标的资产转让、赠予给任何第三方或设定其他权利义务安排；

　　8.3.5未经甲方书面同意，不得自行放弃任何因标的资产形成的债权，或以标的资产承担其自身债务，或以标的资产、目标公司资产设定任何形式的担保或第三者权益；

　　8.3.6不得发生任何拖欠目标公司及其附属公司人员工资、社会保险金、住房公积金等违反劳动权益保障事宜的行为。

　　第9条 目标公司的公司治理

　　9.1本次交易完成后，目标公司的股东会及董事会权限按照本协议约定及目标公司章程的相关规定执行。

　　9.2目标公司董事会

　　本次交易完成后，目标公司应进行董事会改选，其中：目标公司董事会由5名董事组成，甲方提名3名。

　　9.3业绩承诺期内，甲方应确保目标公司及其附属公司的高级管理人员、核心技术人员、主要管理人员以及其他对目标公司及其附属公司的生产经营、产品及技术的研究、开发产生重大影响的雇员的稳定，未经补偿义务人同意，甲方不得随意解聘目标公司管理团队的成员，不得对目标公司的组织机构进行重大调整或订立、终止或实质性修订与目标公司管理团队组成人员的聘用安排或其职权范围。目标公司的高级管理人员、核心技术人员、主要管理人员对目标公司或甲方产生重大不利影响的除外。

　　第10条协议的生效条件

　　本协议经各方法定代表人或其授权代理人签署并加盖各自公章后成立，并经腾龙股份董事会、股东大会（如需）审议通过本次交易的相关议案后生效。

　　第11条避免同业竞争

　　11.1目标公司及其附属公司主要从事汽车、航空、核电、医疗、通信用波纹管等产品的开发、生产和销售等相关业务。乙方向甲方承诺，非经甲方书面同意，业绩承诺期及届满后五年内，乙方及其所控制的企业及其他关联方（自然人的其他关联方包括其配偶、父母、子女、兄弟姐妹以及上述人员控制的企业；企业的其他关联方包括其执行事务合伙人或控股股东及该等人员所控制的企业）不从事或发展与目标公司及其附属公司相竞争的业务，也不为自己或代表任何第三方新设成立、发展、参与、协助任何企业从事或发展与目标公司相竞争的业务；乙方不利用从甲方处获取的信息从事、直接或间接参与与目标公司及其附属公司相竞争的业务；如业绩承诺期及届满后五年内，乙方或其关联方直接或间接投资的经济实体存在与目标公司及其附属公司相竞争的业务或与该等业务相关资产的，乙方应向甲方如实披露该等同类业务的经营状况、经营收益或业务资产的资产状况，并按照如下方式分别处理：

　　11.1.1乙方同意向甲方支付收购价款的50%作为违约金，并赔偿甲方的损失；

　　11.1.2如甲方决定收购该等企业股权或业务资产的，承诺方应按照市场公允的价格，以股权转让或资产转让的方式将该等同类业务或资产转移至甲方；

　　11.1.3如甲方决定不予收购的，承诺方应在合理期限内清理、注销该等同类业务或将资产转给其他非关联方，并将转让所得收益全部上缴至甲方。

　　六、本次交易对上市公司的影响

　　1、进一步巩固公司在汽车零部件领域的行业地位，实现全球化战略协同

　　香港富莱德目前已在中国、波兰、法国、意大利、德国等地建有生产基地或研发中心，经过多年在欧洲市场发展积累，管理运营经验丰富。本次交易后公司可以凭借香港富莱德的优质平台完善公司全球范围内的资源配置，增强海外销售与服务力量，为国际客户提供更为迅捷且优质的服务。腾龙股份近年来进军欧洲市场，其中波兰工厂作为公司重要的募投项目，当前正处于产能建设及逐步落地爬坡的关键阶段，香港富莱德在欧洲的既有布局将有利于公司波兰工厂市场拓展及整体运营。

　　2、有助于公司整合自身及目标公司客户资源，促进业务协同

　　公司在汽车热管理零部件细分领域深耕二十余年，客户资源稳定丰富，本次交易后，公司将以成为该细分市场的国际领导者为目标，进一步开拓以德系车及美系车为主导的境外市场，提升自身市场占有率。香港富莱德所属公司与包括佛吉亚、马瑞利在内的多家客户保持长期稳定合作关系，并间接配套于菲亚特、法拉利、捷豹路虎、大众等车型，在全球范围内建立了长期合作伙伴关系。本次收购后，有助于公司整合自身及目标公司客户资源，促进业务协同。

　　3、通过实现多方面资源整合，提升运营效率

　　上市公司与目标公司同属汽车零部件行业，且存在相同的客户，在经营管理方面具有共通性。收购完成后，通过对目标公司内部经营管理的整合可进一步提高管理效率。目标公司管理团队较为稳定且具备丰富的管理经验，本次交易完成后，上市公司和目标公司通过相互吸收、借鉴生产管理经验，可有效提升交易标的内控水平及管理能力，降低内部管理成本。

　　4、消除可能发生同业竞争的风险

　　公司与目标公司控股股东于2017年签订委托/受托管理资产和业务，旨在提升目标公司的管理水平、经营决策效率和经营效益，目标公司将所属实体资产委托给本公司经营管理，由上市公司对其拥有的公司行使决策权限，负责目标公司的具体经营。根据双方当时达成的意向，腾龙股份有权选择收购标的公司股权，以评估值为参考，经交易各方协商确定交易价格，同时目标公司将同意和促使腾龙股份的该等收购。

　　本次收购完成后，香港富莱德将成为上市公司合并范围内的公司，有助于提升目标的管理水平，提高目标公司的经营决策效率和经营效益；并且公司控股股东腾龙科技旗下不再有从事汽车零部件生产制造和销售的公司，消除了可能发生同业竞争的潜在风险。

　　5、既有产品为公司研发提供支持，公司将进一步完善研发能力建设

　　随着新能源车市场的快速发展，新技术、新路线迭代速度明显加快，其中二氧化碳作为新型冷媒也已有批量应用，其作为环境友好型冷媒，同时具有更好的低温制热效果，但二氧化碳介质的运行压力大，对空调系统等零部件提出了更高要求。公司正在开发的二氧化碳高压管路采用多层结构设计，波纹管技术成为影响管路设计和能效的关键零部件之一，本次收购完成后，结合香港富莱德的现有技术积累优势，将进一步提升公司新产品研发及生产能力。

　　七、该关联交易应当履行的审议程序

　　2022年9月28日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，在2位关联董事回避表决的情况下，非关联董事以5票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于收购香港富莱德投资控股有限公司股权暨关联交易的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可的声明，并发表了如下独立意见：

　　1、独立董事事前认可意见：

　　经查，公司收购香港富莱德投资控股有限公司股权的关联交易建立在平等、自愿、互利的基础上，不存在损害公司及其股东利益的情况。

　　通过对上述关联交易的核查，我们同意将上述议案提交董事会审议。

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见：

　　本次签署的《股权收购协议》涉及关联交易定价是以评估价格为基础，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易对关联方形成依赖。

　　通过对上述关联交易的核查，我们同意上述议案。

　　3、第四届监事会第十四次会议决议

　　监事会认为：本次关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联交易价格经参照评估价格确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

　　八、风险提示

　　1、交易标的经营业绩不及预期的风险

　　转让方承诺标的公司在2023年、2024年、2025年内累计实现的净利润分别为不低于3800万元。汽车产业受宏观经济波动影响较大，如果未来全球经济和国内宏观经济形势恶化，汽车产业发生重大不利变化，行业周期性波动等情况将对公司的生产经营和盈利能力产生一定的不利影响。

　　2、本次交易完成后重组整合风险

　　本次交易完成后，香港富莱德将成为公司合并范围内的公司。双方需要在战略规划、资源配置、管理等层面进行融合，可能会为日后整合带来一定难度。公司与目标公司之间能否顺利实现整合、发挥协同效应具有不确定性。

　　特此公告。

　　常州腾龙汽车零部件股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月29日