本次发行初始战略配售发行数量为１２６．７０万股，占发行数量的５．００％，全部为保荐机构相关子公司跟投（或有）。如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，申万创新投将按照相关规定参与本次发行的战略配售。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“七、本次发行回拨机制”的原则进行回拨。

　　回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为１，６８５．１５万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的７０．００％；网上初始发行数量为７２２．１５万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的３０．００％。最终网下网上发行数量受回拨机制的影响，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

　　最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在２０２２年１０月１９日（Ｔ＋２日）刊登的《网下发行初步配售结果公告》中予以明确。

　　（四）定价方式

　　本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。

　　定价时发行人和保荐机构（主承销商）将综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价数据、公司盈利能力、未来成长性及可比公司市盈率等因素。具体安排详见本公告“五、定价及有效报价的确定”。

　　（五）配售方式

　　本次发行拟对网下投资者分类配售，对同类投资者采取比例配售方式，同类投资者配售比例应当相同。

　　（六）限售期安排

　　本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

　　网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的１０％（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市之日起即可流通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票在深交所上市之日起开始计算。

　　网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

　　参与本次发行的网下投资者，均应通过申万宏源承销保荐网下投资者平台（ｈｔｔｐｓ：／／ｉｐｏ－ｊｘｃ．ｓｗｈｙｓｃ．ｃｏｍ）在线提交承诺函及相关核查材料，网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，《承诺函》要求，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

　　如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，申万创新投将按照相关规定参与本次发行的战略配售跟投，本次跟投（如有）获配股票的限售期为２４个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

　　战略配售股份限售期安排详见“二、战略配售”。

　　（七）本次发行的重要时间安排

　　１、发行时间安排

　　■

　　注：１、２０２２年１０月１７日（Ｔ日）为网上网下发行申购日。

　　２、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程。

　　３、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。

　　４、若本次发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金的报价中位数和加权平均数的孰低值，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前发布《投资风险特别公告》；同时，保荐机构相关子公司将按照规定参与本次发行的战略配售。

　　５、若本次发行定价对应市盈率超过同行业可比上市公司二级市场平均市盈率，将在网上申购前发布《投资风险特别公告》，详细说明定价合理性，提示投资者注意投资风险。

　　２、本次发行路演推介安排

　　发行人和保荐机构（主承销商）将于２０２２年９月２９日（Ｔ－７日）至２０２２年１０月１０日（Ｔ－５日）期间，向符合要求的网下投资者通过现场、电话或视频的方式进行网下推介，路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围，不对股票二级市场交易价格作出预测。

　　网下路演推介阶段除发行人、保荐机构（主承销商）、投资者及见证律师以外的人员不得参与网下路演，两家及两家以上投资者参与的推介活动全程录音。本次网下路演推介不向投资者发放任何礼品、礼金或礼券。

　　发行人和主承销商将在２０２２年１０月１４日（Ｔ－１日）进行网上路演回答投资者的问题，回答内容严格界定在《招股意向书》及其他已公开信息范围内，具体信息参见２０２２年１０月１３日（Ｔ－２日）披露的《网上路演公告》。

　　二、战略配售

　　（一）本次战略配售的总体安排

　　１、本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价的中位数、加权平均数孰低值，申万创新投将按照相关规定参与本次发行的战略配售。

　　２、本次发行的初始战略配售发行数量为１２６．７０万股，占本次发行数量的５．００％，全部为保荐机构相关子公司跟投（或有）。如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，申万创新投将按照相关规定参与本次发行的战略配售。最终战略配售比例和金额将在２０２２年１０月１３日（Ｔ－２日）确定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

　　３、本次发行最终战略配售情况将在２０２２年１０月１９日（Ｔ＋２日）公布的《网下发行初步配售结果公告》中披露。

　　（二）保荐机构相关子公司跟投（如有）

　　１、跟投主体

　　如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，本次发行的保荐机构（主承销商）相关子公司将按照《特别规定》《实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为申万创新投。

　　２、跟投数量和具体情况

　　如发生上述情形，本次保荐机构相关子公司申万创新投将按照相关规定参与本次发行的战略配售认购发行人首次公开发行股票数量２％－５％的股票，具体比例根据发行人首次公开发行股票的规模分档确定：

　　①发行规模不足１０亿元的，跟投比例为５％，但不超过人民币４，０００万元；

　　②发行规模１０亿元以上、不足２０亿元的，跟投比例为４％，但不超过人民币６，０００万元；

　　③发行规模２０亿元以上、不足５０亿元的，跟投比例为３％，但不超过人民币１亿元；

　　④发行规模５０亿元以上的，跟投比例为２％，但不超过人民币１０亿元。

　　因申万创新投最终实际认购数量与最终发行价格以及最终实际发行规模相关，保荐机构（主承销商）将在确定发行价格后对申万创新投最终实际认购数量进行调整。具体跟投比例和金额将在２０２２年１０月１３日（Ｔ－２日）确定发行价格后确定。战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。

　　如申万创新投参与本次发行战略配售，申万创新投将承诺不会利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不会在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

　　如申万创新投未按《实施细则》的相关规定实施跟投，发行人应当中止本次发行，并及时进行披露。中止发行后，在证监会同意注册决定的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经向深交所备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。

　　３、关联关系

　　发行人创业板首次公开发行股票的保荐机构（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，申万创新投为实际控制保荐机构的证券公司申万宏源证券有限公司所设立的另类投资子公司，申万创新投与发行人之间不存在其他关联关系。

　　４、参与战略配售的认购资金来源

　　根据申万创新投出具的《申万创新投承诺函》，申万创新投参与战略配售的认购资金来源为自有资金。

　　（三）限售期限

　　如发生跟投，申万创新投承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起２４个月。

　　限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

　　（四）配售安排及核查情况

　　保荐机构（主承销商）和北京市炜衡律师事务所已对战略投资者的选取标准、配售资格及是否存在《实施细则》第三十三条规定的禁止性情形进行核查，并要求发行人、战略投资者就核查事项出具承诺函。

　　如发生保荐机构相关子公司跟投情形，相关核查文件及法律意见书将于２０２２年１０月１４日（Ｔ－１日）进行披露。

　　三、网下投资者的资格条件及核查程序

　　（一）参与网下询价的投资者标准

　　参与本次网下询价的网下投资者需具备的资格条件：

　　１、本次网下发行对象为符合《管理规则》中确定的条件及要求的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。个人投资者不得参与本次网下初步询价及网下发行。

　　２、参与本次网下发行的投资者应符合《管理办法》、《网下发行实施细则》以及《管理规则》等相关规定的网下投资者标准。

　　３、已于初步询价开始日前一个交易日２０２２年１０月１０日（Ｔ－５日）中午１２：００前在中国证券业协会完成网下投资者注册且已开通深交所网下发行电子平台数字证书（以下简称“ＣＡ证书”），与深交所签订网下发行电子平台使用协议成为网下发行电子平台的用户，并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户配号工作后方可参与本次的初步询价。

　　４、以初步询价开始前两个交易日２０２２年９月３０日（Ｔ－６日）为基准日，参与本次发行初步询价的以封闭方式运作的创业板主题公募基金与战略配售基金在该基准日前２０个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证日均市值应不少于１，０００万元（含）。其他参与本次发行初步询价的网下机构投资者及其管理配售对象账户在该基准日前２０个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证日均市值应不少于６，０００万元（含）。配售对象证券账户开户时间不足２０个交易日的，按２０个交易日计算日均持有市值。具体市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。

　　５、若配售对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金的，私募基金管理人注册为创业板首次公开发行股票网下投资者，应符合以下条件：

　　①已在中国证券投资基金业协会完成登记；

　　②具备一定的证券投资经验。依法设立并持续经营时间达到两年（含）以上，从事证券交易时间达到两年（含）以上；

　　③具有良好的信用记录。最近１２个月未受到相关监管部门的行政处罚、行政监管措施或相关自律组织的纪律处分；

　　④具备必要的定价能力。具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度；

　　⑤具备一定的资产管理实力。私募基金管理人管理的在中国证券投资基金业协会备案的产品总规模最近两个季度均为１０亿元（含）以上，且近三年管理的产品中至少有一只存续期两年（含）以上的产品；申请注册的私募基金产品规模应为６，０００万元（含）以上、已在中国证券投资基金业协会完成备案，且委托第三方托管人独立托管基金资产。其中，私募基金产品规模是指基金产品资产净值。

　　⑥符合监管部门、中国证券业协会要求的其他条件；

　　⑦投资者还应当于２０２２年１０月１０日（Ｔ－５日）中午１２：００前提交在监管机构完成私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的备案程序等相关核查材料。

　　已注册为创业板首发股票网下投资者的私募基金管理人参与创业板首发股票网下询价和申购业务，还应当符合相关监管部门及自律组织的规定。私募基金管理人已注销登记或其产品已清盘的，推荐该投资者注册的证券公司应及时向中国证券业协会申请注销其创业板网下投资者资格或创业板配售对象资格。

　　６、若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划，须在２０２２年１０月１０日（Ｔ－５日）中午１２：００前完成备案。

　　７、下列机构或人员将不得参与本次网下发行：

　　①发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；

　　②主承销商及其持股比例５％以上的股东，主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例５％以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；

　　③承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；

　　④上述第①、②、③项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

　　⑤过去６个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股５％以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股５％以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员；

　　⑥通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。

　　⑦被列入中国证券业协会公布的网下投资者黑名单、异常名单和限制名单的投资者。

　　⑧投资者不得为债券型证券投资基金或集合信托计划，也不得为在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购新股的证券投资产品。

　　⑨本次发行的战略投资者。

　　上述第②、③项规定的禁止配售对象管理的通过公开募集方式设立的未参与战略配售的证券投资基金除外，但应当符合证监会的有关规定。上述第⑨项中的证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外。

　　８、网下投资者须如实提交资产规模或资金规模证明材料，并严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过向保荐机构（主承销商）提交的配售对象资产规模证明材料以及《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规模，确保其在《配售对象资产规模汇总表》中填写的总资产数据应与其提交的资产规模证明材料中的金额保持一致。上述资产规模或资金规模证明材料均需加盖公司公章或外部证明机构公章。资产规模或资金规模数据以初步询价日前第五个交易日（２０２２年９月２７日，Ｔ－９日）为准。

　　网下投资者一旦报价即视为承诺其在申万宏源承销保荐网下投资者平台上传的资产规模证明材料及填写的《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规模与在深交所网下发行电子平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由网下投资者自行承担。

　　９、初步询价开始日前一交易日２０２２年１０月１０日（Ｔ－５日）中午１２：００前在申万宏源承销保荐网下投资者平台（ｈｔｔｐｓ：／／ｉｐｏ－ｊｘｃ．ｓｗｈｙｓｃ．ｃｏｍ）完成注册、配售对象选择、签署承诺函及询价资格核查申请材料上传。

　　符合以上条件且在２０２２ 年１０月１０日（Ｔ－５日）中午１２：００前在中国证券业协会完成网下投资者注册且已开通ＣＡ证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议成为网下发行电子平台的用户，并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户配号工作后方能参与本次发行的初步询价。网下投资者在提交报价前应确保自身符合上述规定。

　　保荐机构（主承销商）将在初步询价或配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。

　　网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与保荐机构（主承销商）和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。网下投资者一旦提交报价，即视为其向发行人及保荐机构（主承销商）承诺其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形且符合本公告要求的网下投资者条件。如因投资者的原因，导致参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。

　　（二）承诺函及资质证明文件的提交方式

　　所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件，并按要求在规定时间内（２０２２年１０月１０日（Ｔ－５日）上午１２：００前）通过申万宏源承销保荐网下投资者平台录入信息并提交相关核查材料。

　　网下机构投资者及其配售对象的信息以在证券业协会登记备案并具有创业板权限的数据为准。配售对象是指参与网下配售的投资者或其管理的产品。未在上述规定时点前完成注册登记备案的，不得参与网下发行。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下机构投资者、配售对象自负。

　　１、注册及信息报备

　　请登录申万宏源承销保荐网下投资者平台（ｈｔｔｐｓ：／／ｉｐｏ－ｊｘｃ．ｓｗｈｙｓｃ．ｃｏｍ），根据网页右上角《操作指引下载》的操作说明（如无法下载，请更新或更换浏览器），在２０２２年１０月１０日（Ｔ－５日）中午１２：００前完成用户注册及信息报备。用户注册过程中需提供有效的手机号码，一个手机号码只能注册一个用户。由于主承销商将会在投资者材料核查过程中第一时间以短信或者电话反馈进展，请务必在本次发行过程中全程保持手机畅通。

　　用户在提供有效手机号码，接收到手机验证码，并登录成功后，请按如下步骤在２０２２年１０月１０日（Ｔ－５日）中午１２：００前进行投资者信息报备；

　　第一步：点击“项目列表——天山电子——进入询价”链接进入投资者信息填报页面；

　　第二步：提交投资者基本信息，包括输入并选择正确的投资者全称，输入正确的证件号码和正确的证券业协会编码，以及联系人姓名，邮箱和办公电话。点击“保存及下一步”；

　　第三步：选择拟参与询价的配售对象，并点击“保存及下一步”；

　　第四步：阅读《承诺函》，点击“确认”进入下一步。一旦点击确认，视同为同意并承诺《承诺函》的全文内容；

　　第五步：根据不同配售对象的具体要求，提交相应的材料（所需提交的材料模板均在页面右侧的“模板下载”处）。

　　２、提交投资者报备材料

　　（１）有意参与本次初步询价且符合申万宏源承销保荐网下投资者标准的投资者均需提交《承诺函》。提交的方式为点击确认自动生成的电子版《承诺函》，一旦点击确认，视同为同意并承诺《承诺函》的全文内容，并承诺如实提供了本次网下发行所需的全部文件，并保证对提供的所有文件资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，确认没有任何遗漏或误导。

　　《承诺函》要求，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。网下发行部分，所有参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的网下投资者，其所管理的配售对象获配股份数量按照比例进行限售处理，限售比例为１０％，若不足１股向上取整计算。限售期限为自发行人本次公开发行并上市之日起６个月。

　　（２）所有投资者均须向申万宏源承销保荐提交营业执照复印件。

　　（３）所有投资者均须向申万宏源承销保荐提交《关联方基本信息表》。投资者需在“模板下载”中下载模板，填写完整并上传。提交《关联方基本信息表》时需上传ＥＸＣＥＬ版和ＰＤＦ版（加盖公章）。

　　（４）若配售对象属于公募基金、基本养老保险基金、社保基金组合、企业年金计划、保险资金投资账户、ＱＦＩＩ投资账户、机构自营投资账户，则无需提交《配售对象出资方基本信息表》。

　　除此之外的其他配售对象均需在“模板下载”中下载《配售对象出资方基本信息表》，填写完整并上传。提交《配售对象出资方基本信息表》时需上传ＥＸＣＥＬ版和ＰＤＦ版（加盖公章）。

　　（５）所有投资者均须向申万宏源承销保荐提交配售对象的资产证明材料，包括：

　　①《配售对象资产规模汇总表》Ｅｘｃｅｌ电子版：机构投资者须在投资者资料上传页面上传其拟参与本次申购全部配售对象的Ｅｘｃｅｌ电子版《配售对象资产规模汇总表》。投资者可在“模板下载”中下载该模板。

　　②投资者自有资金或其管理的每个配售对象参与网下询价的拟申购金额不超过其资产规模（总资产）或资金规模的资产证明文件扫描件，其中，公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品应提供初步询价日前第五个工作日２０２２年９月２７日（Ｔ－９日）的产品总资产有效证明材料（加盖公司公章或外部证明机构章）；自营投资账户应提供公司出具的自营账户资金规模说明材料（资金规模截至２０２２年９月２７日，Ｔ－９日）（加盖公司公章）。提供的资产证明金额应与其填写的《配售对象资产规模汇总表》数据一致。

　　网下投资者一旦报价即视为承诺其在申万宏源承销保荐网下投资者平台上传的资产规模证明文件及填写的《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规模与在深交所网下发行电子平台提交的数据一致；若不一致，发行人与保荐机构（主承销商）有权认定该配售对象的报价无效。所造成的后果由网下投资者自行承担。

　　投资者须如实提交总资产或资金规模证明材料，并严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过《配售对象资产规模汇总表》中相应的总资产或资金规模。如出现配售对象拟申购金额超过向保荐机构（主承销商）提交的资产证明材料或《配售对象资产规模汇总表》中相应资产规模或资金规模的，保荐机构（主承销商）有权认定该配售对象的申购无效。

　　（６）提供产品备案证明文件（包括但不限于备案函、备案系统截屏）。需要向基金业协会登记备案的私募投资基金管理人或私募基金，需提供由基金业协会发布的有效的备案确认函的盖章扫描件或备案系统截屏等其他证明材料。

　　（７）以上步骤完成后，点击提交并等待审核通过的短信提示（请保持手机畅通）。

　　本次投资者报备材料无须提交纸质版原件。网下投资者需承诺电子版文件、盖章扫描件、原件三个版本内容一致。

　　投资者须对其填写的信息的准确真实性、提交资料的准确完整性负责。投资者未按要求在２０２２年１０月１０日（Ｔ－５日）中午１２：００之前完成备案，或虽完成备案但存在不真实、不准确、不完整情形的，保荐机构（主承销商）有权将相关投资者提交的报价确定为无效报价。

　　保荐机构（主承销商）将安排专人在２０２２年９月２９日（Ｔ－７日）至２０２２年１０月１０日（Ｔ－５日）１２：００期间（９：００－１２：００，１３：００－１７：００）接听咨询电话，号码为０１０－８８０８５８８５、０１０－８８０８５９４３。

　　（三）网下投资者资格核查

　　发行人和保荐机构（主承销商）将会同见证律师对投资者资质进行核查并有可能要求其进一步提供相关证明材料，投资者应当予以积极配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等）。如投资者不符合条件、投资者或其管理的私募投资基金产品的出资方属于《管理办法》第十六条所界定的关联方、投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发行情形的，发行人和保荐机构（主承销商）将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售，并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的，应自行承担由此产生的全部责任。

　　网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与保荐机构（主承销商）和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者若参与天山电子询价，即视为其向发行人及保荐机构（主承销商）承诺其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形且符合本公告要求的网下投资者条件。如因投资者的原因，导致参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。

　　四、初步询价

　　１、保荐机构（主承销商）和发行人将在《招股意向书》刊登后的当日２０２２年９月２９日（Ｔ－７日）把投资价值研究报告上传于深交所网下发行电子平台中，供网下投资者和配售对象参考。

　　在询价开始前，网下投资者应通过深圳证券交易所网下发行电子平台提交定价依据和内部研究报告给出的建议价格或价格区间。未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者，不得参与询价。

　　网下投资者应按照内部研究报告给出的建议价格或价格区间进行报价，原则上不得超出研究报告建议价格区间。

　　２、网下投资者应对本次发行初步询价报价的定价依据、定价决策过程相关材料存档备查。定价依据应当至少包括网下投资者独立撰写的研究报告，研究报告应包含相关参数设置的详细说明、严谨完整的逻辑推导过程以及具体报价建议。报价建议为价格区间的，最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的２０％。

　　网下投资者存档备查的定价依据、定价决策过程相关材料的系统留痕时间、保存时间或最后修改时间应为询价结束前，否则视为无定价依据或无定价决策过程相关材料。

　　３、本次发行的初步询价通过深交所网下发行电子平台进行。参与询价的网下投资者及其管理的配售对象应于２０２２年１０月１０日（Ｔ－５日）中午１２：００前在证券业协会完成网下投资者注册且已开通深交所ＣＡ证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议成为深交所网下发行电子平台的用户，并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户配号工作后方可参与初步询价。

　　４、本次初步询价期间为２０２２年１０月１１日（Ｔ－４日）的９：３０－１５：００。在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购价格和拟申购数量，并自行承担相应的法律责任。只有符合保荐机构（主承销商）确定的条件的投资者及其管理的配售对象才能参与初步询价。

　　５、参与创业板网下询价的投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不同的报价，每个网下投资者最多填报３个报价，且最高报价不得高于最低报价的１２０％。配售对象报价的最小单位为０．０１元。网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，同一配售对象只能有一个报价。相关申报一经提交，不得全部撤销。因特殊原因需要调整报价的，应重新履行报价决策程序，在深交所网下发行电子平台填写说明改价理由、改价幅度的逻辑计算依据以及之前报价是否存在定价依据不充分、报价决策程序不完备等情况，并将有关材料存档备查。

　　综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者指定的配售对象最低拟申购数量设定为１００万股，拟申购数量最小变动单位设定为１０万股，即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过１００万股的部分必须是１０万股的整数倍，每个配售对象的申购数量不得超过８４０万股，约占网下初始发行数量的４９．８５％。

　　特别提示一：为促进网下投资者审慎报价，深交所在网下发行电子平台上新增了定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作：

　　网下投资者需在深交所网下发行电子平台页面显示“天山电子初步询价已启动（待开始）”后、初步询价当天（２０２２年１０月１１日）（Ｔ－４日）上午９：３０前，通过网下发行电子平台（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｉｐｏ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）提交定价依据并填报建议价格或价格区间。未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者，不得参与询价。

　　网下投资者应按照内部研究报告给出的建议价格或价格区间进行报价，原则上不得超出研究报告建议价格区间。

　　特别提示二：网下投资者须如实提交资产规模或资金规模证明材料，并严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过向保荐机构（主承销商）提交的配售对象资产规模证明材料以及《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规模，确保其在《配售对象资产规模汇总表》中填写的总资产数据应与其提交的资产规模证明材料中的金额保持一致。资产规模或资金规模数据以初步询价日前第五个交易日（２０２２年９月２７日，Ｔ－９日）为准。

　　网下投资者一旦报价即视为承诺其在申万宏源承销保荐网下投资者平台上传的资产规模证明材料及填写的《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规模与在深交所网下发行电子平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由网下投资者自行承担。其中，公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品应提供初步询价日前第五个交易日（２０２２年９月２７日，Ｔ－９日）的产品总资产有效证明材料（加盖公司公章或外部证明机构章）；自营投资账户应提供公司出具的自营账户资金规模说明材料（资金规模截至２０２２年９月２７日，Ｔ－９日）（加盖公司公章）。如出现配售对象拟申购金额超过向保荐机构（主承销商）提交的证明材料或《配售对象资产规模汇总表》中的资产规模或资金规模的情形，保荐机构（主承销商）有权拒绝或剔除相关配售对象报价，并报送中国证券业协会。

　　特别提示三：为促进网下投资者审慎报价，便于核查创业板网下投资者资产规模，深交所要求网下投资者按以下要求操作：

　　初步询价期间，投资者报价时须在深交所网下发行电子平台（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｉｐｏ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）内如实填写截至２０２２年９月２７日（Ｔ－９日）的资产规模或资金规模，投资者填写的资产规模或资金规模应当与其向保荐机构（主承销商）提交的资产规模或资金规模证明材料中的金额保持一致。

　　投资者需严格遵守行业监管要求，合理确定申购规模，申购金额不得超过其向保荐机构（主承销商）提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。投资者在深交所网下发行电子平台填写资产规模或资金规模的具体流程是：

　　①投资者在提交初询报价前，应当承诺资产规模情况，否则无法进入初询录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及其管理的配售对象已充分知悉，将对初询公告要求的基准日对应的资产规模是否超过本次发行可申购上限（拟申购价格×初询公告中的网下申购数量上限）进行确认，该确认与事实相符。上述配售对象拟申购金额（拟申购价格×拟申购数量）不超过其资产规模，且已根据主承销商要求提交资产规模数据，该数据真实、准确、有效。上述网下投资者及配售对象自行承担因违反前述承诺所引起的全部后果”。

　　②投资者应在初询报价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”和“资产规模（万元）”。

　　对于资产规模超过本次发行可申购金额上限（本次发行可申购金额上限＝配售对象拟申购价格×８４０万股，下同）的配售对象，应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”栏目中选择“是”，并选择在“资产规模（万元）”栏目填写具体资产规模或资金规模金额；对于资产规模未超过本次发行可申购金额上限的配售对象，应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择“否”，并必须在“资产规模（万元）”栏目填写具体资产规模或资金规模金额。

　　投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性和准确性承担责任，确保不存在超资产规模申购的情形。

　　网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，加强风险控制和合规管理，审慎合理确定申购价格和申购数量。参与初步询价时，请特别留意申报价格和申购数量对应的申购金额是否超过其提供给保荐机构（主承销商）及在深交所网下发行电子平台填报的２０２２年９月２７日（Ｔ－９日）的资产规模或资金规模。保荐机构（主承销商）发现配售对象不遵守行业监管要求，超过其向保荐机构（主承销商）提交资产证明材料中相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。

　　６、网下投资者申报的以下情形将被视为无效：

　　（１）网下投资者未在２０２２年１０月１０日（Ｔ－５日）中午１２：００前在证券业协会完成网下投资者注册，或未通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户配号工作；

　　（２）按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定，２０２２年１０月１０日（Ｔ－５日）中午１２：００前未能在基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金；

　　（３）配售对象名称、证券账户、银行收付款账户／账号等申报信息与注册信息不一致的；该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价；

　　（４）配售对象的拟申购数量超过８４０万股以上的部分为无效申报；

　　（５）配售对象拟申购数量不符合１００万股的最低数量要求，或者拟申购数量不符合１０万股的整数倍，则该配售对象的申报无效；

　　（６）经审查不符合本公告“三、（一）参与网下询价的投资者标准”所列网下投资者条件的；

　　（７）未按本公告要求提交投资者资格核查文件的；

　　（８）主承销商发现投资者不遵守行业监管要求、超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效；

　　（９）被列入中国证券业协会公布的网下投资者黑名单、异常名单和限制名单的投资者；

　　７、网下投资者参与本次发行应当接受中国证券业协会的自律管理，遵守中国证券业协会的自律规则。网下投资者或配售对象存在下列情形的，保荐机构（主承销商）将及时向中国证券业协会报告：

　　（１）使用他人账户、多个账户或委托他人报价；

　　（２）在询价结束前泄露本公司报价，打听、收集、传播其他投资者报价，或者投资者之间协商报价等；

　　（３）与发行人或承销商串通报价；

　　（４）利用内幕信息、未公开信息报价；

　　（５）未履行报价评估和决策程序审慎报价；

　　（６）无定价依据、未在充分研究的基础上理性报价，或故意压低、抬高报价；

　　（７）未合理确定拟申购数量，拟申购金额超过配售对象总资产或资金规模且未被主承销商剔除的；

　　（８）接受发行人、主承销商以及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、回扣等；

　　（９）其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形；

　　（１０）提供有效报价但未参与申购或未足额申购；

　　（１１）获配后未按时足额缴付认购资金；

　　（１２）网上网下同时申购；

　　（１３）获配后未恪守限售期等相关承诺；

　　（１４）其他影响发行秩序的情形；

　　８、网下投资者的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的网下投资者正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与保荐机构（主承销商）联系。

　　五、定价及有效报价的确定

　　１、在询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将对网下投资者的报价资格进行核查，剔除不符合本公告“三、网下投资者的资格条件与核查程序”要求的投资者报价。

　　发行人和保荐机构（主承销商）将根据剔除无效报价后的初步询价情况，对所有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低的顺序排序；拟申购价格相同的，按照拟申购价格对应配售对象的拟申购数量由少至多的顺序进行排序；拟申购数量也相同的，按照申购时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由后至前的顺序进行排序；申购时间也相同的，按照深交所网下发行平台自动生成的配售对象顺序由后至前的顺序进行排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，并且剔除的申购量不低于所有符合规定的网下投资者拟申购总量的１％。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报不再剔除。剔除部分的配售对象不得参与网下申购。

　　在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，审慎评估确定的发行价格是否超出剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值及超出幅度；并审慎合理确定最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。发行人和保荐机构（主承销商）按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于１０家。

　　有效报价是指网下投资者报价未被剔除或未被认定为无效报价，申报价格不低于发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格，且符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定且公告的其他条件的报价。在初步询价期间提供有效报价的配售对象方可且必须作为有效报价投资者参与网下申购。可参与网下申购的配售对象及其有效拟申购数量信息将在《发行公告》中披露。

　　２、发行人和保荐机构（主承销商）将确定本次发行数量、募集资金，并在２０２２年１０月１４日（Ｔ－１日）公告的《发行公告》中披露如下信息：

　　（１）同行业可比上市公司二级市场平均市盈率（中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率）；

　　（２）剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数；

　　（３）剔除最高报价部分后公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金剩余报价的中位数和加权平均数；

　　（４）网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量。确定发行价格的主要依据，以及发行价格所对应的网下投资者超额认购倍数。

　　３、若本次发行价格对应市盈率超过同行业可比上市公司二级市场平均市盈率（中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率），发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前发布《投资风险特别公告》，详细说明定价合理性，提示投资者注意投资风险。

　　４、若发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格超出剔除最高报价部分后网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数，以及剔除最高报价部分后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金的报价中位数和加权平均数的孰低值的，将在网上申购前发布《投资风险特别公告》，详细说明定价合理性，提示投资者注意投资风险。如发生上述情形，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与战略配售实施跟投。

　　５、申报价格不低于发行价格且未被剔除或未被认定为无效的报价为有效报价，有效报价对应的申报数量为有效申报数量。有效报价的投资者数量不得少于１０家；少于１０家的，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并予以公告，中止发行后，在中国证监会予以注册的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经向深交所备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。

　　六、网下网上申购

　　（一）网下申购

　　本次网下申购的时间为２０２２年１０月１７日（Ｔ日）的９：３０－１５：００。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下投资者必须在深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录，其中申购价格为本次发行确定的发行价格；申购数量为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效拟申报数量且不超过网下申购上限。

　　网下投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行申购。

　　网下投资者在２０２２年１０月１７日（Ｔ日）参与网下申购时，无需为其管理的配售对象缴付申购资金，获得初步配售后在２０２２年１０月１９日（Ｔ＋２日）缴纳认购资金。

　　（二）网上申购

　　本次网上申购的时间为２０２２年１０月１７日（Ｔ日）的９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。本次网上发行通过深交所交易系统进行。投资者持有１万元以上（含１万元）深交所非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的，可在２０２２年１０月１７日（Ｔ日）参与本次发行的网上申购。其中自然人需根据《投资者适当性管理办法》等规定已开通创业板市场交易权限（国家法律、法规禁止者除外）。每５，０００元市值可申购５００股，不足５，０００元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为５００股，申购数量应当为５００股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。投资者持有的市值按其２０２２年１０月１３日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有市值计算，可同时用于２０２２年１０月１７日（Ｔ日）申购多只新股。投资者相关证券账户开户时间不足２０个交易日的，按２０个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

　　网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

　　网上投资者申购日２０２２年１０月１７日（Ｔ日）申购无需缴纳申购资金，２０２２年１０月１９日（Ｔ＋２日）根据《网上摇号中签结果公告》披露的中签结果缴纳认购资金。

　　参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行，若配售对象同时参与网下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不能再参与网上发行。

　　七、本次发行回拨机制

　　本次发行网上网下申购于２０２２年１０月１７日（Ｔ日）１５：００同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上网下申购总体情况于Ｔ日决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

　　网上投资者初步有效申购倍数＝网上有效申购数量／回拨前网上发行数量。

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　１、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分，将于２０２２年１０月１３日（Ｔ－２日）回拨至网下发行。具体回拨机制如下：如果最终战略配售数量小于初始战略配售数量，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行，《发行公告》中披露的初始网下发行数量相应增加；如果最终战略配售数量等于初始战略配售数量，则不进行回拨，初始网下、网上发行数量不变。上述回拨情况将于２０２２年１０月１４日（Ｔ－１日）在《发行公告》中进行披露。

　　２、网上、网下发行均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数未超过５０倍的，将不启动回拨机制；网上投资者有效申购倍数超过５０倍且不超过１００倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的１０％；网上投资者初步有效申购倍数超过１００倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的２０％；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的７０％。网下投资者因网下发行部分采用比例限售方式而被限售的１０％的股份，计入前述回拨后无限售期的网下发行数量。

　　本款所指公开发行股票数量指扣除战略配售股票数量后的网下、网上发行总量。

　　３、在网上发行未获得足额申购的情况下，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行；

　　４、在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

　　在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并于２０２２年１０月１８日（Ｔ＋１日）在《广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》披露。

　　八、网下配售原则（比例配售）

　　发行人和保荐机构（主承销商）在完成双向回拨机制后，对网下投资者采取同类投资者比例配售方式进行网下配售。具体配售原则如下：

　　１、保荐机构（主承销商）及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准进行核查，不符合配售投资者条件的，将被剔除，不能参与网下配售；

　　２、保荐机构（主承销商）将提供有效报价并参加网下申购的符合配售投资者条件的网下投资者分为以下三类，并对同类别网下投资者采取比例配售方式进行配售：

　　（１）公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金为Ａ类投资者，其配售比例为ＲＡ；

　　（２）合格境外机构投资者资金为Ｂ类投资者，Ｂ类投资者的配售比例为ＲＢ；

　　（３）所有不属于Ａ类、Ｂ类的网下投资者为Ｃ类投资者，Ｃ类投资者的配售比例为ＲＣ；

　　３、配售规则和配售比例的确定

　　按照各类配售对象的配售比例关系ＲＡ≥ＲＢ≥ＲＣ。

　　调整原则：

　　（１）优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的７０％向Ａ类投资者配售，安排一定比例的网下发行股票向Ｂ类投资者配售。如果Ａ类、Ｂ类投资者的有效申购量不足安排数量的，则其有效申购将获得全额配售，剩余部分可向其他符合条件的网下投资者进行配售。在向Ａ类和Ｂ类投资者配售时，保荐机构（主承销商）可调整向Ｂ类投资者的配售股票数量，以确保Ａ类投资者的配售比例不低于Ｂ类投资者，即ＲＡ≥ＲＢ；

　　（２）向Ａ类和Ｂ类投资者进行配售后，保荐机构（主承销商）将向Ｃ类投资者配售，并确保Ａ类、Ｂ类投资者的配售比例均不低于Ｃ类，即ＲＡ≥ＲＢ≥ＲＣ；

　　如初步配售后已满足以上要求，则不做调整。

　　４、配售数量的计算：

　　某一配售对象的获配股数＝该配售对象的有效申购数量×该类配售比例

　　保荐机构（主承销商）将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和获配股数。在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到１股，产生的零股分配给Ａ类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有Ａ类投资者，则产生的零股分配给Ｂ类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有Ｂ类投资者，则产生的零股分配给Ｃ类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时，产生的零股分配给申购时间（以深交所网下发行电子平台显示的申报时间及申报编号为准）最早的配售对象。若由于获配零股导致超出该配售对象的有效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一配售对象，直至零股分配完毕。

　　如果网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

　　如果网下有效申购总量小于本次网下发行数量，将中止发行。

　　５、网下配售股份的限售

　　（１）网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的１０％（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市之日起即可流通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票在深交所上市之日起开始计算。

　　网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

　　（２）发行人与保荐机构（主承销商）将于２０２２年１０月２１日（Ｔ＋４日）刊登的《广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中披露本次网下配售限售结果。上述公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知。

　　九、投资者缴款

　　（一）战略投资者缴款

　　如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，申万创新投将按照相关规定参与战略配售实施跟投，并在２０２２年１０月１１日（Ｔ－４日）前（含当日）向保荐机构（主承销商）足额缴纳认购资金。如缴纳的认购资金低于最终获配的金额，申万创新投将于２０２２年１０月１３日（Ｔ－２日）前（含当日）缴纳差额部分认购资金。

　　如发生上述情形，天健会计师事务所（特殊普通合伙）将于２０２２年１０月２１日（Ｔ＋４日）对战略投资者的认购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。

　　（二）网下投资者缴款

　　２０２２年１０月１９日（Ｔ＋２日）披露的《网下发行初步配售结果公告》将对初步询价提供有效报价但未参与网下申购或者未足额申购的投资者列表公示。

　　网下获配投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，于２０２２年１０月１９日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。

　　网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求则其管理的配售对象获配新股无效。

　　（１）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在协会登记备案的银行账户一致。

　　（２）认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。

　　（３）网下投资者在办理认购资金划付时，应在付款凭证备注栏注明认购所对应的新股代码，备注格式为：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ３０１３７９”，未注明或备注信息错误将导致划付失败。

　　（４）中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户，配售对象备案银行账户属结算银行账户的，认购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付；配售对象备案银行账户不属结算银行账户的，认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。

　　保荐机构（主承销商）将在２０２２年１０月２１日（Ｔ＋４日）刊登的《发行结果公告》中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。

　　提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在北京证券交易所（以下简称“北交所”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、深交所股票市场各板块的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，该配售对象不得参与北交所、上交所、深交所股票市场各板块相关项目的网下询价和配售。

　　（三）网上投资者缴款

　　网上投资者申购新股中签后，应根据《广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》按发行价格与中签数量履行资金交收义务，确保其资金账户在２０２２年１０月１９日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　　特别提醒，网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

　　（四）未缴款情况处理

　　对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由主承销商包销。

　　对于因网上认购投资者资金不足而全部或部分放弃认购的股数，以实际不足资金为准，最小单位为１股，可不为５００股的整数倍。投资者放弃认购的股票由主承销商负责包销。

　　十、认购不足及弃购股份处理

　　战略配售投资者认购不足的，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将首先回拨至网下发行。

　　当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的７０％时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的７０％时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。申万宏源承销保荐可能承担的最大包销责任为本次公开发行数量的３０％，即７６０．２０万股。

　　网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况请见２０２２年１０月２１日（Ｔ＋４日）刊登的《发行结果公告》。

　　十一、中止发行情况

　　本次发行可能因下列情形中止：

　　１、初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足１０家；

　　２、初步询价结束后，剔除拟申购总量１％的最高报价部分后有效报价投资者数量不足１０家；

　　３、初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量，或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量；

　　４、发行价格未达发行人预期或发行人和保荐机构（主承销商）就确定发行价格未能达成一致意见；

　　５、预计发行后总市值不满足发行人在招股说明书中明确选择的市值与财务指标上市标准的（预计发行后总市值是指初步询价结束后，按照确定的发行价格乘以发行后总股本计算的总市值）；

　　６、保荐机构相关子公司未按照《实施细则》及其作出的承诺实施跟投；

　　７、网下申购总量小于网下初始发行数量的；

　　８、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认购的；

　　９、扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％；

　　１０、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的情形；

　　１１、根据《管理办法》第三十六条和《实施细则》第五条，证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。

　　如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。投资者已缴纳认购款的，发行人、保荐机构（主承销商）、深交所和中国结算深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。

　　中止发行后，在证监会同意注册决定的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经向深交所备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。

　　十二、发行人和保荐机构（主承销商）

　　１、发行人：广西天山电子股份有限公司

　　住所：广西钦州市灵山县檀圩镇五里垌

　　电话：０７７７－５１８６１２２

　　传真：０７７７－５１６０７６８

　　联系人：叶小翠

　　２、保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

　　住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路３５８号大成国际大厦２０楼２００４室

　　联系地址：北京市西城区太平桥大街１９号

　　电话：０１０－８８０８５８８５，８８０８５９４３

　　传真：０１０－８８０８５２５４

　　联系人：资本市场部

　　发行人：广西天山电子股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

　　２０２２年９月２９日