深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“华大智造”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2021年9月2日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕1638号文）。发行人的股票简称为“华大智造”，扩位简称为“华大智造”，股票代码为“688114”。

　　中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）及瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）担任本次发行的联席主承销商（中信证券、中金公司和瑞银证券以下合称“联席主承销商”）。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为87.18元/股，发行数量为41,319,475股，全部为新股发行，无老股转让。

　　本次发行初始战略配售数量为8,263,895股，占本次发行总规模的20.00%，战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金（参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金）已于规定时间内全部汇至保荐机构（联席主承销商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为7,604,783股，约占发行总数量的18.40%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额659,112股回拨至网下发行。

　　战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为27,103,692股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.39%；网上发行数量为6,611,000股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.61%。

　　根据《深圳华大智造科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为3,851.19倍，高于100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即337.15万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后：网下最终发行数量为23,732,192股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.39%；网上最终发行数量为9,982,500股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.61%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03920824%。

　　本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年9月2日（T+2日）结束。具体情况如下：

　　一、新股认购情况统计

　　联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）战略配售情况

　　本次发行中，战略配售投资者具体包括以下几类：

　　（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；

　　（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；

　　（3）以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售股票，且以封闭方式运作的证券投资基金；

　　（4）中信证券投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）；

　　（5）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（中金丰众38号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划及中金丰众39号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划）。

　　截至2022年8月26日（T-3日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金（参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金）。联席主承销商已在2022年9月6日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。

　　本次发行最终战略配售结果如下：

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　　注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

　　（二）网上新股认购情况

　　1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：9,436,347

　　2、网上投资者缴款认购的金额（元）：822,660,731.46

　　3、网上投资者放弃认购数量（股）：546,153

　　4、网上投资者放弃认购金额（元）：47,613,618.54

　　（三）网下新股认购情况

　　1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：23,732,192

　　2、网下投资者缴款认购的金额（元）：2,068,972,498.56

　　3、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：10,344,857.89

　　4、网下投资者放弃认购数量（股）：0

　　5、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00

　　二、网下限售摇号抽签

　　发行人和联席主承销商依据《发行公告》，于2022年9月5日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼海棠厅主持了深圳华大智造科技股份有限公司首次公开发行股票网下限售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

　　中签结果如下：

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　　凡参与网下发行申购华大智造股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

　　本次发行参与网下配售摇号的共有4,606个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为461个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。该部分中签账户对应的股份数量为1,822,582股，占本次网下发行总量的7.68%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.41%。

　　本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。

　　三、保荐机构（联席主承销商）包销情况

　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（联席主承销商）包销，保荐机构（联席主承销商）包销股份的数量为546,153股，包销金额为47,613,618.54元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为1.6199%，包销股份数量占本次发行总规模的比例为1.3218%。

　　2022年9月6日（T+4日），保荐机构（联席主承销商）将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（联席主承销商）指定证券账户。

　　四、联席主承销商联系方式

　　网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

　　（一）保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

　　法定代表人：张佑君

　　联系地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

　　联系人：股票资本市场部

　　联系电话：0755-2383 5518、0755-2383 5519、0755-2383 5296

　　（二）联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

　　法定代表人：沈如军

　　联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

　　联系人：资本市场部

　　咨询电话：010-89620568

　　（三）联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

　　法定代表人：陈安

　　联系地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层F1201-F1210、F1211B-F1215A、F1231-F1232单元、15层F1519-F1521、F1523-F1531单元

　　联系人：股票资本市场部

　　咨询电话：010-5832 8890

　　发行人：深圳华大智造科技股份有限公司

　　保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

　　联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

　　联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

　　2022年9月6日