证券代码：600166           证券简称：福田汽车            编号：临2022—092

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　2022年8月份各产品产销数据快报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北汽福田汽车股份有限公司2022年8月份各产品产销数据快报如下：

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　　注：1.本表为销售快报数据，具体数据以定期报告数据为准。2. 欧曼品牌归属于福田戴姆勒，福田戴姆勒与福田康明斯是50：50的合资公司。3.新能源汽车包括纯电动汽车、氢燃料电池汽车、插电式混合动力汽车。4.商用车数据含非完整车辆，轻型货车数据含微型货车。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年九月五日

　　证券代码：600166       证券简称：福田汽车      编号：临2022—091

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　主要内容提示：

　　●发行数量：1,428,571,428股

　　●发行价格：2.10元/股

　　●预计上市时间：北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票新增股份已于2022年9月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。本次新增股份为有限售条件流通股，限售期为36个月，预计上市流通时间为限售期届满的次一交易日。

　　●资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户。

　　一、本次发行概况

　　（一）本次发行相关程序

　　1、本次非公开发行履行的内部决策程序

　　（1）2022年3月31日，公司召开了第八届董事会2022年第七次会议，审议通过了本次非公开发行股票相关的议案。

　　（2）2022年4月12日，公司收到控股股东北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”）出具的《北京汽车集团有限公司关于北汽福田汽车股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》（京汽集政字〔2022〕158号），原则同意公司本次非公开发行A股股票总体方案。

　　（3）2022年4月18日，公司召开了2022年第三次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票相关的议案。

　　（4）2022年6月24日，公司召开了第八届董事会2022年第十四次会议，审议通过了关于调整本次非公开发行股票方案决议有效期的议案。

　　2、本次非公开发行履行的监管部门核准过程

　　（1）2022年8月8日，公司本次非公开发行股票经中国证监会发行审核委员会审核通过。

　　（2）2022年8月19日，公司收到中国证监会出具的《关于核准北汽福田汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1817号），本次发行获得核准。

　　（二）本次发行情况

　　1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）

　　2、发行数量：1,428,571,428股

　　3、发行价格：2.10元/股

　　4、募集资金总额：2,999,999,998.80元

　　5、发行费用：6,581,425.88元（不含税）

　　6、募集资金净额：2,993,418,572.92元

　　7、保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）

　　（三）募集资金验资和股份登记情况

　　1、募集资金验资情况

　　2022年8月25日，公司和保荐机构（主承销商）一创投行向北京汽车集团有限公司发出了《北汽福田汽车股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》，通知上述发行对象按规定于2022年8月26日17:00前将认购资金划转至主承销商指定的收款账户。截至2022年8月26日17:00，上述认购对象已足额向主承销商指定收款账户缴款，按约履行了股份认购义务。

　　2022年8月26日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2022）第110C000499号《验资报告》。经审验，截至2022年8月26日止，一创投行收到北京汽车集团有限公司非公开发行股票认购资金总额人民币2,999,999,998.80元（大写：人民币贰拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元捌角整）。上述认购资金已全部缴存于一创投行在中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行开设的账户（账号：693095141）。

　　2022年8月26日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2022）第110C000500号《验资报告》。经审验，截至2022年8月26日止，公司实收本次非公开发行募集资金总额人民币2,995,471,696.91元（已扣除不含税保荐费及承销费）。该募集资金总额由第一创业证券承销保荐有限责任公司于2022年8月26日汇入福田汽车在中信银行股份有限公司北京分行开设的人民币账户8110701013402375118账号内。福田汽车本次非公开发行股票，募集资金总额2,999,999,998.80元，扣除保荐费及承销费4,528,301.89元（不含税，下同），扣除其他与发行有关的费用2,053,123.99元，募集资金净额为2,993,418,572.92元。

　　2、股份登记情况

　　本次非公开发行新增股份1,428,571,428股已于2022年9月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。

　　（四）资产过户情况

　　本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

　　（五）保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

　　1、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

　　本次发行的保荐机构（主承销商）认为：

　　（1）发行人本次发行的实施过程履行了法定决策、审批、核准程序，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

　　（2）本次发行的发行价格、发行数量、发行对象、认购方式及募集资金金额、发行股份限售期符合发行人董事会、股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

　　（3）本次发行对象资金来源合法合规，为自有资金或自筹资金，最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品。本次发行对象不属于私募投资基金，无需履行相关私募备案程序。发行对象的投资者类别（风险承受等级）与本次非公开发行的风险等级相匹配。本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

　　（4）本次发行缴款和验资过程合规，符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

　　（5）本次发行符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定，且符合经中国证监会备案的《北汽福田汽车股份有限公司非公开发行股票发行方案》中的相关规定。

　　2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

　　发行人律师认为：

　　发行人本次发行已经按内部决策程序依法取得了必要的批准和授权，并获得相关监管部门核准，已履行全部的批准、核准程序；本次发行的认购对象及发行过程符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，符合发行人有关本次发行的决议文件、中国证监会核准批复的规定；本次发行过程涉及的《缴款通知书》《股份认购协议》等法律文件真实、合法、有效；本次发行的结果合法、有效。

　　二、发行结果及对象简介

　　（一）发行结果

　　本次非公开发行的股票数量为1,428,571,428股，发行价格为2.10元/股，发行对象1名，为公司控股股东北京汽车集团有限公司，限售期为36个月。

　　（二）发行对象情况

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　　（三）发行对象与公司的关联关系

　　本次发行对象北汽集团为公司控股股东。本次发行前北汽集团直接持有公司1,805,288,934股股票，通过银河资本－渤海银行－北京汽车集团产业投资有限公司间接持有公司28,000,000股股票，合计持股比例为27.89%。北京市国资委为公司实际控制人。

　　本次非公开发行完成后，北汽集团仍为公司控股股东，北京市国资委仍为公司实际控制人，公司控制权未发生变化。

　　（四）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

　　北汽集团及其关联方与公司之间的重大交易已进行相关信息披露，详细情况请参阅载于公司指定信息披露媒体的有关定期报告及临时公告等信息披露文件。除公司已在定期报告或临时公告中披露的重大交易外，公司与北汽集团无其他重大交易。

　　（五）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

　　对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

　　三、本次发行前后公司前10名股东变化

　　（一）本次发行前公司前十大股东持股情况（截至2022年8月10日）

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　　（二）本次发行完成后公司前十大股东持股情况（截至新增股份登记日2022年9月2日）

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　　（三）本次发行对公司控制权的影响

　　本次发行前，北汽集团直接持有公司1,805,288,934股股票，通过银河资本－渤海银行－北京汽车集团产业投资有限公司间接持有公司28,000,000股股票，合计持股比例为27.89%；本次非公开发行的新股登记完成后，公司增加1,428,571,428股有限售条件流通股，北汽集团合计持股比例将增加至40.75%，北汽集团仍为公司控股股东。因此，本次非公开发行完成后不会导致公司控制权发生变化。

　　四、本次发行前后公司股本结构变动表

　　本次发行前后公司股本结构变化的情况如下：

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　　五、管理层讨论与分析

　　（一）本次发行对股本结构的影响

　　本次非公开发行的新股登记完成后，公司增加1,428,571,428股有限售条件流通股，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化，北汽集团仍为公司控股股东。本次发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

　　本次发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，根据公司股东大会授权，公司将根据本次非公开发行股票的发行结果和股本变化情况，对《公司章程》相关条款进行修订（详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北汽福田汽车股份有限公司章程》），并办理工商变更登记手续。

　　（二）本次发行对资产结构的影响

　　本次非公开发行股票募集资金到位后，公司的总资产、净资产规模进一步提升，公司资金实力进一步增强，为公司未来业务发展提供有力的资金保障。公司资产负债率随本次发行而下降，财务结构进一步优化，有利于降低公司的财务风险，增强公司抗风险的能力。

　　（三）本次发行对业务结构的影响

　　本次非公开发行所募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金和偿还债务，本次发行不会对公司的业务结构产生重大影响。

　　（四）本次发行对公司治理的影响

　　本次非公开发行前北汽集团直接持有公司1,805,288,934股股票，通过银河资本－渤海银行－北京汽车集团产业投资有限公司间接持有公司28,000,000股股票，合计持股比例为27.89%。北京市国资委为公司实际控制人。本次非公开发行完成后，北汽集团直接及间接持有公司股份比例合计为40.75%，上市公司的控股股东、实际控制人没有发生变化。

　　公司严格按照公司章程及有关法律法规的要求规范运作，建立了较为完善的公司治理制度，本次发行不会对发行人现有公司治理结构产生重大影响。公司仍将继续严格根据《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定，加强和完善公司的法人治理结构。

　　（五）本次发行对高管人员结构的影响

　　公司不会因本次非公开发行对高管人员进行调整，本次非公开发行不会对高级管理人员结构造成重大影响。若公司未来拟调整高级管理人员，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

　　（六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响

　　本次非公开发行完成后，若北汽集团及其子公司与本公司产生新的关联交易，公司将继续按照相关法律法规、《公司章程》以及公司内部规定履行相应的程序，按照公平、公开、公正的原则确定关联交易价格，保证关联交易的公允性，履行信息披露义务和办理有关报批程序，以保障公司及非关联股东的利益。

　　本次非公开发行完成后，公司控股股东及实际控制人未发生变化。本次发行不会导致公司与北汽集团及其控制的其他企业之间产生新的同业竞争。

　　六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

　　（一） 保荐机构（主承销商）

　　名称：第一创业证券承销保荐有限责任公司

　　法定代表人：王芳

　　保荐代表人：刘宁、程洋

　　项目协办人：陈铭泽

　　项目成员：张茜

　　办公地址：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层

　　联系电话：010-63212001

　　联系传真：010-66030102

　　（二） 发行人律师

　　名称：北京市中伦律师事务所

　　负责人：张学兵

　　经办律师：李杰利、周斌、沈旭

　　办公地址：北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦28、31、33、36、37层

　　联系电话：010-59572288

　　联系传真：010-65681022

　　（三） 审计机构

　　名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　负责人：李慧琦

　　经办人员：王涛、佟西涛

　　住所： 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

　　联系电话：010-85665858

　　联系传真：010-85665120

　　（四） 验资机构

　　名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　负责人：李慧琦

　　经办人员：王涛、佟西涛

　　住所： 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

　　联系电话：010-85665858

　　联系传真：010-85665120

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二二年九月五日