本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日下午13:00-14:00 通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开“公司2022年半年度业绩说明会”。关于本次说明会的召开事项， 公司已于 2022 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《浙江五洲新春集团股份有限公司关于召开 2022 年半年度业绩说明会的公告》。

　　现将本次说明会召开情况公告如下：

　　一、本次说明会召开情况

　　2022 年 8 月 29 日，公司董事长张峰先生，独立董事严毛新先生、财务总监宋超江先生、董事会秘书彭勇泉先生出席了本次说明会，就投资者关心的公司经营业绩等事项与广大投资者进行充分交流。

　　二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

　　公司在本次说明会上就投资者以邮件及现场参与方式提出的部分问题给予了回答，现将投资者以邮件及现场参与方式提出的主要问题及答复整理如下： 　　

　　问题1：公司如何应对大宗原材料价格上涨？是否有套期保值？

　　答:公司采购的是客户认定的特种钢材和铜、铝等有色金属，与大客户约定有价格联动机制，原材料涨跌大部分能传导至下游客户；因此，公司未做套期保值。

　　问题2：公司怎么看待国内轴承行业的竞争格局？

　　答：轴承产业全球市场规模约1200亿美元，瑞典斯凯孚、德国舍弗勒、日本恩斯克等5家株式会社及美国铁姆肯等八家跨国企业市场占有率合计达到60%以上，全球轴承行业竞争格局呈现高集中度。根据中国轴承工业协会统计，2021年国内轴承工业完成营业收入2278亿人民币，2018年至2020年，国内前十大轴承企业市场占比约在20-30%之间，由此可见我国轴承行业集中度不高，与国外高集中度的市场情况差异明显。随着中国制造的崛起，中国头部轴承企业的赶超速度也非常快，近几年软硬件投入和研发投入都大幅增长。在中高端轴承市场有望逐步实现国产化替代。未来，国内轴承行业的集中程度将会类似于国际市场，产业集中度逐步提高，随着我国轴承行业技术研发能力的不断提升以及国内基础零部件、基础材料工艺研发和精密制造设备的加工水准的逐步提高，必然产生几家可以和国际八大轴承集团抗衡的中国轴承企业。

　　问题3：通读公司的半年报，感觉公司在努力打造成为一个平台型公司，请问公司未来发展的主要方向？

　　答：轴承制造核心技术有仿真设计与测试、毛坯的近净成型、可控气氛热处理及精密磨加工装配技术，公司熟练掌握并应用这些核心技术，加上雄厚的技术研发能力和齐备的产业链优势，是公司从事高端制造的基础和保障，可以向众多新应用领域拓展。公司积极研发生产新能源汽车轴承，同时基于公司轴承全产业链及关联的核心技术，围绕新能源汽车、风电产业和航空航天领域进行多元化布局，践行向高端精密零部件制造转型升级战略。

　　问题4：请问2022年半年度各个业务板块的收入成本和毛利率情况？

　　答：2022年上半年，轴承产品包括成品轴承、套圈、风电滚子,业务收入9.93亿元，毛利率18.07%；汽车零部件包括汽车安全气囊气体发生器部件，业务收入2.1亿，毛利率19.67%；热管理系统管路件业务收入4.64亿，毛利率11.16%。

　　问题5：想问一下，公司毛利率近三年及一期呈现下降趋势，主要原因是？

　　答：公司近三年及一期毛利率下降的主要原因：1、2021年以来公司主要原材料价格大幅上涨，制造附加值相对固定；2、主要辅材以及电、气、油等能源价格大幅上涨，增加了企业的成本；3、公司部分新产品产能还在持续爬坡，规模效应尚未凸显；4、公司并购的FLT公司是轴承销售公司，因2022年欧元贬值，导致毛利下降，相对拉低了整体毛利率；5、特别是铜价、铝价的大幅涨价，制造附加值相对固定，导致热管理系统管路件毛利率下滑。

　　问题6：请问半年度货币资金其他货币资金下滑的具体原因？

　　答：2021年10月公司为及时支付并购款，以全额保证金通过内保外贷方式，借用欧元并购FLT公司；2022年银行调整授信，退还部分保证金，故其他货币资金减少。

　　问题7：感觉公司产品的种类比较多，能简要说明一下各产品之间的逻辑么？

　　答：轴承制造核心技术有仿真设计与测试、毛坯的近净成型、可控气氛热处理及精密磨加工装配技术，公司熟练掌握并应用这些核心技术，加上雄厚的技术研发能力和齐备的产业链优势，是公司从事高端制造的基础和保障，可以向众多新应用领域拓展。

　　比如风电滚子制造工艺与中小型精密轴承制造工艺类似，包括材料成分控制、机加工、可控气氛热处理和磨加工，所以公司能够在较短时间内突破风电滚子的技术壁垒。新能源汽车动力驱动装置零部件、驱动电机主轴与轴承制造核心技术匹配度达90%以上，公司凭借锻造、机加工、热处理等基础工艺能力，为新能源汽车动力驱动装置系统集成商提供变速器、减速器的齿轮、齿坯、齿套等精锻件和机加件，并研发成功新能源汽车驱动电机主轴。

　　问题8：公司半年报披露，公司在切入新能源汽车零部件市场，想了解下公司有什么优势及计划如何做大？

　　答：公司进入新能源汽车零部件的核心优势为齐备的纵向一体化轴承及精密零部件制造产业链和汽车行业稳定的高端客户。新能源汽车的快速发展，为新能源汽车零部件产业带来了较高的行业景气度,同时“造车新势力们”要从0开始筛选并与供应商建立起联系，给传统汽车零部件供应链之外的潜在进入者更多的机会和平台。公司将顺应汽车行业发展的趋势，抓住新能源汽车崛起给传统汽车零部件产业链冲击所带来的机会，通过不断提升汽车轴承、安全气囊气体发生器部件、新能源汽车动力驱动装置零部件、新能源汽车驱动电机主轴以及汽车热管理系统零部件等产品在新能源汽车中的占比，提升公司产品在新能源汽车中单车价值量。

　　问题9：请问公司未来对于风电滚子板块有何发展规划，是否会乘可再生能源发展东风扩大业务？

　　答：公司已经公告准备投资近 3 亿元建设年产 2200 万件 4 兆瓦以上风电机组精密轴承滚子技改项目，其中拟使用募集资金 2.05 亿元，工期两年，全部建成后预计实现年收入约 5.5 亿元。公司已经利用自有资金在建设，该项目是技改项目，产能逐步扩大，公司力争在 2023 年底前完成该项目。

　　问题10：公司2021年年报披露的RV减速器轴承是用于工业机器人的么？项目进展如何？

　　答：根据公司2022年半年报披露，公司在报告期内研发成功RV减速器轴承和谐波减速器柔性轴承等，将逐步扩大国内领先的机器人减速器公司配套服务。公司非常看好机器人市场未来的发展，认为从长远来看机器人市场将会类似于新能源汽车发展的趋势，但认为短期内机器人减速器轴承的市场容量不会太大。

　　本次业绩说明会具体情况详见上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）。 感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议或意见的投资者表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　浙江五洲新春集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月30日