■

　　（二）本公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表1、本公司最近三年及一期合并财务报表

　　（1）合并资产负债表

　　单位：万元

　　■

　　（2）合并利润表

　　单位：万元

　　■

　　（3）合并现金流量表

　　单位：万元

　　■

　　2、本公司最近三年母公司财务报表

　　（1）母公司资产负债表

　　单位：万元

　　■

　　（2）母公司利润表单位：万元

　　■

　　（3）母公司现金流量表

　　单位：万元

　　■

　　（三）最近三年及一期本公司主要财务指标

　　■

　　注：上述财务指标计算方法如下

　　（1）资产负债率＝负债总额/资产总额

　　（2）流动比率＝流动资产/流动负债

　　（3）速动比率＝（流动资产-存货）/流动负债

　　（4）应收账款周转率＝营业收入/平均应收账款余额=营业收入/[（期初应收账款+期末应收账款）/2]

　　（5）存货周转率＝营业成本/平均存货=营业成本/[（期初存货+期末存货）/2]

　　（6）销售毛利率＝（营业收入-营业成本）/营业收入

　　（7）销售净利率＝净利润/营业收入

　　（8）加权平均净资产收益率=P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0），

　　其中：P对应于归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数；

　　（四）管理层简明财务分析

　　截至2022年3月末，公司控股子公司数量较多，母公司报表口径财务数据在资产、收入、利润等情况较难客观反映公司整体财务状况，因此将以公司合并报表口径财务数据为基础，简要分析公司资产负债结构、现金流量、偿债能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性等。

　　1、资产结构分析

　　最近三年及一期末，本公司资产构成情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　最近三年及一期，由于本公司业务的不断扩大带动存货等科目余额的持续上升，公司资产总额保持着相对较快增长的态势。最近三年及一期末，本公司资产总额分别为103,320,871.96万元、125,137,491.91万元、139,993,305.29万元和142,979,217.10万元，近三年年均复合增长率达到16.40%。

　　本公司资产结构较为稳定，同时呈现出流动资产占比较高，非流动资产占比较低的特点，其中流动资产主要由存货、货币资金、其他应收款等科目构成，符合房地产行业的业务特点。最近三年及一期末，本公司流动资产合计分别为93,692,196.57万元、113,622,552.12万元、124,734,184.97万元和127,456,110.56万元，占资产总额的比重分别为90.68%、90.80%、90.31%和91.04%；本公司非流动资产合计分别为9,628,675.39万元、11,514,939.79万元、15,259,120.32万元和15,520,106.53万元，占资产总额的比重分别为9.32%、9.20%、10.90%和11.09%。

　　2、负债结构分析

　　最近三年及一期末，本公司负债构成情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　随着本公司房地产业务规模的快速增长，负债规模也相应扩大，最近三年及一期末，本公司负债合计分别为80,368,671.10万元、98,473,703.51万元、109,701,859.14万元和111,790,781.35万元。负债规模增长一方面系公司业务增长带来的融资需求增加，另一方面则源于销售规模扩大带来的合同负债、其他流动负债等经营负债科目相应增加。本公司的负债结构主要以流动负债为主。截至2022年3月31日，本公司流动负债占负债总额的比例为73.39%，其中短期借款、应付票据、应付账款、预收款项、合同负债和其他应付款分别占负债总额的0.54%、0.26%、11.72%、0.07%、39.06%和11.95%；非流动负债中以长期借款为主，非流动负债占负债总额的比例为26.61%。

　　3、现金流量分析

　　最近三年及一期，本公司现金流量情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　报告期内，本公司经营活动产生的现金流量净额分别为3,915,531.57万元、1,515,047.76万元、1,055,121.72万元和-3,988,687.64万元。公司持续强化现金流管理，加大项目财务管控力度，抢收权益资金，2019-2021年度经营性现金流连续三年为正。

　　报告期内，本公司投资活动产生的现金流量净额分别为-1,049,837.49万元、-692,744.01万元、-1,998,658.27万元和-249,463.35万元。总体来看，受本公司对外投资活动以及被投资企业分红等因素影响，投资活动产生的现金流量净额表现出一定的波动性。

　　报告期内，本公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-283,465.11万元、-187,793.71万元、3,445,777.99万元和1,063,141.28万元。本公司通过金融机构借款、发行债券等多元化方式进行外部融资，已建立多元化融资渠道。

　　综合来看，本公司的现金流状况能够良好满足现有业务发展的资金需求，具有较强的偿债能力和风险防控能力。

　　4、偿债能力分析

　　最近三年及一期，本公司主要偿债能力指标如下表所示：

　　表：最近三年及一期本公司主要偿债能力指标

　　■

　　从短期偿债能力指标来看，截至2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日和2022年3月31日，本公司流动比率分别为1.56、1.51、1.52和1.55，速动比率分别为0.59、0.53、0.53和0.51。总体来看，本公司流动比率、速动比率均保持在较高水平，表现出公司具有较好的短期偿债能力。此外，本公司房地产开发与销售业务因预售房屋产生大量的预售房款，其是流动负债中合同负债和其他流动负债的主要组成部分，不会对公司造成财务压力。

　　从资产负债结构方面来看，截至2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日和2022年3月31日，本公司合并口径的资产负债率分别为77.79%、78.69%、78.36%和78.19%，相对平稳，反映出本公司财务管理的稳健性。

　　公司始终坚持稳健可持续的发展理念，兼顾规模增长及风险防范，保持健康的资产负债结构，自“三道红线”政策实施以来，公司各项指标均符合绿档企业标准。

　　5、盈利能力分析

　　最近三年及一期，本公司主要盈利能力指标情况如下表所示：

　　单位：万元

　　■

　　本公司坚持以核心城市及城市群为主的战略布局，采取以中小户型普通住宅为主的产品策略，依托专业的开发能力和强大的品牌声誉，房地产主业销售业绩持续稳步增长，为本公司结算收入和利润的增长打下了坚实的基础。2019年度、2020年度及2021年度，本公司分别实现营业收入23,593,356.46万元、24,309,486.85万元及28,493,313.63万元，年均复合增长率达到9.89%，其中房地产业务占比均超90%；本公司分别实现归属母公司股东净利润2,795,901.98万元、2,894,842.99万元及2,738,783.66万元。

　　2019年度、2020年度和2021年度，本公司销售毛利率分别为34.96%、32.56%和26.78%，销售净利率分别为15.92%、16.47%和13.05%，加权平均净资产收益率分别为21.01%、17.10%和14.39%。本公司利润率整体保持稳定，但随着行业利润率整体进入下行通道，公司利润率也将承压。公司将严控成本，加强运营管控力度，提升管理效益，致力实现降本增效。

　　6、未来业务发展目标及盈利能力的可持续性

　　公司是房地产行业的龙头企业，主营业务为房地产开发与销售，并以此为基础构建成涵盖物业服务、全域化管理、销售代理、商业管理、不动产金融等在内的多元产业体系，综合实力连续多年稳居行业前五，央企第一。2022年，公司位居《福布斯》世界排名第190位，行业领导品牌TOP3。

　　目前国际形势复杂严峻，疫情发展与影响的不确定性较大，国内经济仍面临下行压力。而居民对购买力与收入预期恢复的信心尚不坚定，叠加房企暴雷、停贷等事件，市场观望情绪进一步加重。为应对不确定性，保障公司发展目标和盈利能力的可持续性，公司将持续深化研判体系与发展战略，加强市场研判的深度、速度与精度，保持战略规划的稳定性、准确性与时效性；加强总部与一线的纵向联动、强化数字化营销能力，放大同城项目协同效应，多措并举积极作为；动态调整拓展策略，以客户需求为导向，在不确定性的市场中挖掘确定性的投资机会，持续优化资源储备；积极挖掘自身发展潜力，加强资金回笼与归集，拓展多元融资渠道，提升资产周转率；持续优化资产负债结构，提升抗风险能力；强化顶层设计，加强多专业协同，提升组织架构与行业运行、企业发展的匹配度；不断提升产业领域优势，利用与主业在资源、人才等方面的链接，用好市场化手段，与地产主业形成良性互动协同，持续提升和丰富公司产品的内含价值。

　　四、本次债券发行的募集资金用途

　　本次发行的公司债券规模为不超过人民币99亿元（含人民币99亿元），募集资金拟用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设、收购地产项目及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例由股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司实际需求情况确定。

　　本次发行公司债券募集资金的运用将有利于优化公司债务结构，拓宽公司融资渠道，促进公司持续健康发展。

　　五、其他重要事项

　　（一）对外担保情况

　　1、为合营、联营企业及其下属企业提供担保

　　截至2022年3月31日，本公司及全资子公司为合营、联营企业及其下属企业提供的担保余额合计188.99亿元。

　　2、为商品房购买人提供的按揭贷款担保

　　截至2022年3月31日，本公司累计按揭担保余额为2,216.17亿元。

　　（二）重大未决诉讼及仲裁情况

　　截至2022年3月31日，本公司及控股子公司无重大未决诉讼或仲裁事项。

　　特此公告。

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年八月三十日

　　证券代码：600048          证券简称：保利发展        公告编号：2022-062

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》等相关法律规定的修订，结合公司规范运作及实际管理需要，经公司于2022年8月29日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过，同意对《公司章程》中部分条款进行修订，并提交股东大会审议。修订后的《公司章程》将报相关工商管理部门备案，并将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。本次修订的详细情况请见附件《〈保利发展控股集团股份有限公司章程〉修订条文对照表》。

　　本次章程修订尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年八月三十日    

　　附件：

　　《保利发展控股集团股份有限公司章程》修订条文对照表

　　■

　　注：《公司章程》作上述修改后，序号相应顺延。

　　证券代码：600048  证券简称：保利发展  公告编号：2022-063

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年9月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月19日14点30分

　　召开地点：广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月19日

　　至2022年9月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，相关公告于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：议案5

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件1）。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 公司董事会邀请的其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　(一)  登记手续（股东登记表详见附件2）

　　1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续。

　　2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书原件、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　(二)  登记地点及登记资料送达地点

　　地址：广东省广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场公司53层董事会办公室

　　邮政编码：510308

　　(三)  登记时间

　　2022年9月13日和14日，上午8:30-12:00，下午2:00-5:30

　　六、 其他事项

　　联系人：胡海洋 黄修扬

　　电话：020-89898833

　　邮箱：stock@polycn.com

　　请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。

　　特别提示：为做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控，保障会场安全，参会人员须严格遵守广州市关于疫情防控的规定和要求。股东大会现场会议召开地点将对参会人员进行防疫管控，参会人员个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定方能进入会议现场。

　　特此公告。

　　保利发展控股集团股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　附件1：2022年第二次临时股东大会授权委托书

　　附件2：2022年第二次临时股东大会股东登记表

　　报备文件：

　　保利发展控股集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　2022年第二次临时股东大会授权委托书

　　保利发展控股集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月19日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人姓名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：年月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：股东登记表

　　2022年第二次临时股东大会股东登记表

　　保利发展控股集团股份有限公司：

　　兹登记参加贵公司2022年第二次临时股东大会会议。

　　姓名/名称：      身份证号码/营业执照号：

　　股东账户号：      股东持股数：

　　联系电话：      传真：

　　联系地址：      邮编：

　　年月  日

　　备注：本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。

　　证券代码：600048          证券简称：保利发展       公告编号：2022-064

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　关于提供担保进展情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的下属子公司及参股公司（含其下属公司，下同）。

　　●担保金额：公司2022年度对外担保新增加233.61亿元。

　　●反担保：公司为非全资控股子公司提供超股权比例担保均已落实反担保等相关增信措施。

　　●不存在对外担保逾期。

　　●特别风险提示：公司存在对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位提供担保的情况，敬请广大投资者充分关注。

　　在公司股东大会批准的对外担保额度及授权范围内，公司及控股子公司（包括其下属公司）近期发生如下对外担保，并已签署相关借款及担保合同，主要内容如下：

　　一、担保情况概述

　　截至2022年6月30日，公司及其控股子公司2022年度新增担保233.61亿元（含子公司间相互担保；包括连带责任担保、为子公司转让应付账款承担共同还款义务等），解除担保608.55亿元，对外担保余额2698.81亿元。上述新增担保金额按照被担保主体情况分类如下。其中，第二季度新增担保的具体情况详见附表1。

　　单位：亿元

　　■

　　二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年6月30日，公司及其控股子公司对外担保余额为2698.81亿元（含子公司间相互担保；包括连带责任担保、为子公司转让应付账款承担共同还款义务等），占公司2021年末经审计归属于上市公司股东的净资产138.00%；其中上市公司对控股子公司的担保余额为2515.58亿元（含子公司间相互担保；包括连带责任担保、为子公司转让应付账款承担共同还款义务等），占公司2021年末经审计归属于上市公司股东的净资产128.63%。无逾期担保事项。不存在为控股股东、实际控制人的担保。

　　特此公告。

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年八月三十日

　　附表1：2022年度新增担保事项及被担保人情况（2022年4月1日至2022年6月30日）

　　■

　　■

　　注：上述担保其他股东已按持股比例提供同等担保或反担保等增信措施，不存在为失信被执行人、为关联人提供担保的情况。