证券代码：002939                证券简称：长城证券              公告编号：2022-066

　　长城证券股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　本报告经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。本公司全体董事均亲自出席董事会会议，未有董事对本报告提出异议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　（一）公司简介

　　■

　　（二）主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　合并

　　■

　　母公司

　　■

　　（三）母公司净资本及有关风险控制指标

　　单位：元

　　■

　　（四）公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　（五）控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　（六）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（七）在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.债券基本信息

　　■

　　2.截至报告期末的财务指标

　　■

　　三、重要事项

　　（一）公司债务融资事项

　　为及时满足公司业务发展需要，有序、高效开展公司债务融资工作，公司对债务融资工具进行统筹管理。报告期内，公司合理安排债务融资工作，公开发行公司债券累计30亿元，短期融资券累计30亿元。截至2022年6月30日，公司债务融资工具总体待偿余额为282.12亿元。

　　（二）非公开发行A股股票事项

　　2022年2月，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案，根据股东大会授权对非公开发行股票方案相关内容进行了调整。2022年3月，公司本次非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过。2022年4月，公司收到中国证监会《关于核准长城证券股份有限公司非公开发行股票的批复》。2022年8月，公司完成本次非公开发行，实际发行A股股票931,021,605股，每股发行价格人民币8.18元，募集资金总额人民币7,615,756,728.90元，扣除保荐承销费用等发行费用人民币62,557,547.10元（不含增值税）后，募集资金净额人民币7,553,199,181.80元。详见公司于2022年2月19日、3月15日、3月29日、4月13日、8月10日、8月19日披露的相关公告。

　　（三）变更独立董事事项

　　何捷先生自2015年8月19日起担任公司独立董事，至2021年8月18日连任时间已达六年，任期届满；经商，何捷先生继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员职责至公司股东大会选举产生新任独立董事。2022年5月9日，经公司2021年度股东大会审议通过，选举吕益民先生为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。何捷先生不再担任公司独立董事。吕益民先生任职独立董事后，承续何捷先生在公司第二届董事会薪酬考核与提名委员会、第二届董事会审计委员会的委员职务。详见公司于2022年5月10日披露的《2021年度股东大会决议公告》。

　　（四）2021年度权益分派实施情况

　　2022年5月，公司召开2021年度股东大会审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，公司2021年度利润分配以总股本3,103,405,351股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发现金红利465,510,802.65元，不送红股，不以资本公积转增股本。公司于2022年5月19日披露《2021年年度权益分派实施公告》，并于2022年5月25日实施完毕。

　　（五）行政许可事项

　　■

　　（六）分支机构撤销、搬迁及更名情况

　　1.报告期内，为进一步优化营业网点布局并加强资源整合，推进财富管理业务转型升级，公司撤销5家营业部，具体情况如下：

　　■

　　2.报告期内，公司分支机构注册地址变更情况如下：

　　■

　　证券代码：002939           证券简称：长城证券         公告编号：2022-064

　　长城证券股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长城证券股份有限公司（以下简称公司）于2022年8月16日发出第二届董事会第十九次会议书面通知。本次会议由董事长张巍先生召集，于2022年8月26日以通讯方式召开，应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2022年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》。

　　二、审议通过《关于公司2022年上半年风险控制指标报告的议案》

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　《2022年上半年风险控制指标报告》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　三、审议通过《关于与中国华能财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事张巍先生、段一萍女士、段心烨女士、祝建鑫先生已回避表决，且未代理其他董事行使表决权。

　　《关于与中国华能财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于与中国华能财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　四、审议通过《关于中国华能财务有限责任公司风险评估报告的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事张巍先生、段一萍女士、段心烨女士、祝建鑫先生已回避表决，且未代理其他董事行使表决权。

　　《关于对中国华能财务有限责任公司的风险评估报告》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　五、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露；本次修订后的《公司章程》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　特此公告。

　　长城证券股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：002939           证券简称：长城证券         公告编号：2022-065

　　长城证券股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长城证券股份有限公司（以下简称公司）于2022年8月16日发出第二届监事会第十二次会议书面通知。本次会议由监事会主席米爱东女士召集，于2022年8月26日以通讯方式召开，应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　一、本次会议审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

　　公司监事会就公司2022年半年度报告出具如下审核意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2022年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》。

　　二、本次会议审阅了《关于公司2022年上半年风险控制指标报告的议案》，公司监事会对报告内容无异议。

　　《2022年上半年风险控制指标报告》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　特此公告。

　　长城证券股份有限公司监事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：002939           证券简称：长城证券         公告编号：2022-067

　　长城证券股份有限公司

　　关于与中国华能财务有限责任公司

　　签订金融服务协议暨关联交易的公告

　　本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1.关联交易事项

　　为拓宽资金来源渠道，提高资金管理运用效率，公司控股孙公司华能宝城物华有限公司（以下简称华能宝城物华）拟与中国华能财务有限责任公司（以下简称华能财务公司）开展贷款等金融业务。根据中国证监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定，长城证券股份有限公司（以下简称公司）拟与华能财务公司签订金融服务协议。

　　2.关联关系

　　华能财务公司为公司实际控制人中国华能集团有限公司的控股子公司。华能宝城物华为公司控股子公司宝城期货有限责任公司的控股子公司，即公司控股孙公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《关联交易管理制度》等相关规定，华能财务公司为公司关联方，上述事项构成公司关联交易。

　　3.董事会审议情况

　　2022年8月26日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于与中国华能财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》，同意8票、反对0票、弃权0票，关联董事张巍先生、段一萍女士、段心烨女士、祝建鑫先生均已回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次关联交易事项无须提交公司股东大会审议。

　　4.上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1.关联方名称：中国华能财务有限责任公司

　　2.企业类型：其他有限责任公司

　　3.注册地址及主要办公地址：北京市西城区复兴门南大街丙2号天银大厦C段西区7层、8层

　　4.法定代表人：曹世光

　　5.注册资本：500,000.00万元人民币

　　6.统一社会信用代码：91110000100008050Q

　　7.经营范围：保险代理业务；对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴定及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

　　8.控股股东及实际控制人：华能财务公司控股股东为中国华能集团有限公司，截至本公告披露日持有华能财务公司52%的股权；华能财务公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

　　9.历史沿革：中国华能财务有限责任公司原名华能金融公司，1987年10月27日经中国人民银行银复〔1987〕333号文件批准成立，于1988年5月21日经国家工商行政管理总局批准，取得《企业法人营业执照》。华能财务公司最初注册资本为人民币30,000.00万元，后分别经2002年8月、2004年7月、2005年12月、2007年10月、2011年12月五次增加注册资本后，注册资本变更为人民币500,000.00万元。

　　10.经营情况及主要财务数据：华能财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，经营情况良好，稳步发展。2021年，华能财务公司实现营业总收入16.07亿元，利润总额12.44亿元；截至2021年末，华能财务公司资产总额519.74亿元，所有者权益71.23亿元。

　　11.关联关系：华能财务公司是公司实际控制人中国华能集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，华能财务公司属于公司关联法人。

　　12.华能财务公司不是失信被执行人。

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次关联交易的定价政策及定价依据以公司与华能财务公司签署的《金融服务协议》为准，详见下文协议主要内容。

　　四、关联交易协议的主要内容

　　甲方：长城证券股份有限公司

　　乙方：中国华能财务有限责任公司

　　（一）服务内容

　　乙方根据甲方需求，向华能宝城物华提供与贷款及贸易款相关的存款、结算、授信、中间业务、设计相关金融服务和产品以及经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务等一揽子金融服务品种，包括但不限于各类存款、结算支付、借款等。

　　（二）协议期限

　　本协议有效期为一年。

　　（三）定价原则

　　1.本协议有效期内，每一日华能宝城物华向乙方存入之每日最高存款结余不超过人民币8亿元。

　　2.乙方为华能宝城物华提供存款类金融服务的，乙方向华能宝城物华支付利息的利率不低于中国人民银行公布的同期同类存款的存款利率，不低于同期国内主要商业银行同期同类存款的存款利率。

　　3.乙方为华能宝城物华提供贷款业务的，每日最高贷款余额不超过人民币2亿元，贷款利率不高于华能宝城物华在其他国内金融机构取得的同期同档次类似业务的贷款利率。

　　4.乙方为华能宝城物华提供中间业务类金融服务的，乙方向华能宝城物华收取的费用不高于华能宝城物华在国内其他金融机构就同类业务所支付的费用，也不高于乙方向中国华能集团有限公司其他成员企业提供的同类业务所收取的费用。

　　5.乙方为华能宝城物华提供金融服务时，应按行业惯例计息日的规定计算。

　　五、关联交易目的和对公司的影响

　　公司与华能财务公司签订金融服务协议符合公司及公司控股孙公司华能宝城物华的正常业务发展需要，有利于其提高资金管理运用效率，降低融资成本。该关联交易事项遵循了有偿、公平、自愿的原则，协议条款合理有据、客观公允，不会对公司及华能宝城物华的独立性构成影响，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东及非关联方股东利益的情形。

　　六、公司本年度与华能财务公司关联交易情况

　　截至2022年6月末，华能宝城物华在华能财务公司贷款余额为6,100万元。2022年1-6月，公司（合并口径）与华能财务公司发生支付借款利息等关联交易累计总金额为256.08万元。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事对公司与华能财务公司签订金融服务协议暨关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于与中国华能财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　八、保荐机构核查意见

　　公司非公开发行股票保荐机构中信建投证券股份有限公司就公司与华能财务公司签订金融服务协议暨关联交易事项出具了核查意见，对该关联交易事项无异议，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中信建投证券股份有限公司关于公司与中国华能财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的核查意见》。

　　九、备查文件

　　1.公司第二届董事会第十九次会议决议；

　　2.公司独立董事关于与华能财务公司签订金融服务协议暨关联交易事项的事前认可意见；

　　3.公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

　　4.公司与华能财务公司之金融服务协议；

　　5.中信建投证券股份有限公司关于公司与华能财务公司签订金融服务协议暨关联交易的核查意见。

　　特此公告。

　　长城证券股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：002939           证券简称：长城证券         公告编号：2022-068

　　长城证券股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

　　本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准长城证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]686号）核准，长城证券股份有限公司（以下简称公司）已完成非公开发行A股股票工作。本次非公开发行新增股份931,021,605股已于2022年8月22日在深圳证券交易所上市，公司总股本由3,103,405,351股增加至4,034,426,956股，注册资本由人民币3,103,405,351元增加至人民币4,034,426,956元。

　　2022年8月26日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，根据本次非公开发行股票结果，对《公司章程》中注册资本、股份总数相关条款修订如下：

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》其余条款保持不变。根据公司2021年第一次临时股东大会的相关授权，本议案无须提交股东大会审议，公司将及时办理相关工商变更登记及备案手续。本次修订后的《公司章程》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　特此公告。

　　长城证券股份有限公司董事会

　　2022年8月30日