证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2022－046

　　中材科技股份有限公司

　　第七届董事会第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次临时会议于2022年8月19日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2022年8月26日上午10时在北京市海淀区远大南街六号院3号楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长薛忠民先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于宜宾锂膜年产10亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目的议案》。

　　《中材科技股份有限公司投资项目（锂电池隔膜生产线）公告》（公告编号：2022-047）全文刊登于2022年8月27日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　2、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于萍乡锂膜年产10亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目的议案》。

　　《中材科技股份有限公司投资项目（锂电池隔膜生产线）公告》（公告编号：2022-048）全文刊登于2022年8月27日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　3、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司购买中材锂膜10.32%股权的议案》。

　　《中材科技股份有限公司关于购买中材锂膜10.32%股权的公告》（公告编号：2022-049）全文刊登于2022年8月27日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　4、经与会董事投票表决（关联董事薛忠民、常张利、余明清回避表决），以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于中材锂膜进行权益融资的议案》，并提请公司2022年第三次临时股东大会审议批准。

　　《中材科技股份有限公司关于中材锂膜以公开挂牌方式进行增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2022-050）全文刊登于2022年8月27日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　5、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请注册发行直接债务融资工具的议案》，并提请公司2022年第三次临时股东大会审议批准。

　　《中材科技股份有限公司关于申请注册发行直接债务融资工具的公告》（公告编号：2022-051）全文刊登于2022年8月27日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　6、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司银行间债券市场债务融资工具信息披露制度的议案》。

　　《中材科技股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露制度》全文刊登于2022年8月27日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　7、经与会董事投票表决（关联董事薛忠民、常张利、余明清回避表决），以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于泰玻淄博向中国建材股份借款的议案》。

　　《中材科技股份有限公司关于泰玻淄博向中国建材股份借款的关联交易公告》（公告编号：2022-052）全文刊登于2022年8月27日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　8、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

　　《中材科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-053）全文刊登于2022年8月27日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第四次临时会议决议

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月二十六日

　　证券代码：002080        证券简称：中材科技       公告编号：2022-047

　　中材科技股份有限公司投资项目（锂电池隔膜生产线）公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、投资项目概述

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司中材锂膜有限公司（以下简称“中材锂膜”）之全资子公司中材锂膜（宜宾）有限公司拟在四川省宜宾市投资333,028.21万元建设“年产10亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目”。

　　公司第七届董事会第四次临时会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于宜宾锂膜年产10亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、项目实施单位基本情况

　　公司名称：中材锂膜（宜宾）有限公司

　　设立地点：四川省宜宾市三江新区

　　注册资本：90,000万元人民币（按项目资金需求分次注资）

　　经营范围：新材料技术研发，电池制造，电池零配件生产，新型膜材料制造，新型膜材料销售，机械设备销售，货物进出口，进出口代理。

　　股权结构：中材锂膜持有100%股权

　　组织形式：有限责任公司

　　治理结构：设执行董事1人，由中材锂膜委派；设监事1人，由中材锂膜委派；总经理、财务负责人由中材锂膜委派。

　　三、投资项目的基本情况

　　（一）项目基本内容

　　项目名称：年产10亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目

　　建设内容：建设8条单线有效产能1.25亿平方米/年的锂电池湿法基膜生产线，合计基膜产能10亿平方米/年；建设44条水性涂覆生产线，合计涂覆产能8亿平方米/年。

　　实施主体：中材锂膜（宜宾）有限公司

　　项目地点：四川省宜宾市三江新区

　　（二）项目投资总额及进度

　　投资金额：项目建设规模总投资333,028.21万元，其中建设投资318,547.87万元，建设期利息6,782.10万元，铺底流动资金7,698.24万元。

　　资金来源：自有资金90,000万元，其余为银行贷款。

　　建设进度：项目建设期21个月。

　　（三）项目可行性分析

　　（1）项目可行性研究报告内容、深度符合相关要求。

　　（2）项目符合国家“双碳”及大力发展“新能源、新材料”的产业政策导向，符合中国建材集团新材料产业发展方向，符合中材锂膜“十四五”发展规划，项目的建设是必要的。

　　（3）产品主要应用于新能源汽车动力电池领域，符合未来市场发展需求和锂膜产业的发展方向。

　　（4）项目采用国际先进的锂电池隔膜湿法双向拉伸工艺和国际先进的锂电池隔膜涂覆工艺，技术方案先进，建设方案合理可行。

　　（5）项目建设地位于四川省宜宾市三江新区，该区域贴近市场，动力及环保等配套设施完备，能源成本优势明显，为项目的顺利实施提供可靠保障。

　　（6）项目投资估算合理，项目经济效益和社会效益良好。

　　四、项目投资对公司的影响

　　本项目符合公司锂电池隔膜产业的发展战略，项目符合国家新能源、新材料等方面的产业政策，是公司锂膜产业坚定推进公司“十四五”战略的重要举措，项目将在加速产能提升、抢抓市场、扩大行业影响力、推进产业竞争力等方面具有重要意义。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第四次临时会议决议

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月二十六日

　　证券代码：002080        证券简称：中材科技       公告编号：2022-048

　　中材科技股份有限公司投资项目（锂电池隔膜生产线）公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、投资项目概述

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司中材锂膜有限公司（以下简称“中材锂膜”）之全资子公司中材锂膜（萍乡）有限公司拟在江西省萍乡市投资322,382.94万元建设“年产10亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目”。

　　公司第七届董事会第四次临时会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于萍乡锂膜年产10亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、项目实施单位基本情况

　　公司名称：中材锂膜（萍乡）有限公司

　　设立地点：江西省萍乡市芦溪县工业园

　　注册资本：90,000万元人民币（按项目资金需求分次注资）

　　经营范围：新材料技术研发，电池制造，电池零配件生产，新型膜材料制造，新型膜材料销售，机械设备销售，货物进出口，进出口代理。

　　股权结构：中材锂膜持有100%股权

　　组织形式：有限责任公司

　　治理结构：设执行董事1人，由中材锂膜委派；设监事1人，由中材锂膜委派；总经理、财务负责人由中材锂膜委派。

　　三、投资项目的基本情况

　　（一）项目基本内容

　　项目名称：年产10亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目

　　建设内容：建设8条单线有效产能1.25亿平方米/年的锂电池湿法基膜生产线，合计基膜产能10亿平方米/年；建设36条水性涂覆生产线，合计涂覆产能8亿平方米/年。

　　实施主体：中材锂膜（萍乡）有限公司

　　项目地点：江西省萍乡市芦溪县工业园

　　（二）项目投资总额及进度

　　投资金额：项目建设规模总投资322,382.94万元，其中建设投资305,470.12万元，建设期利息10,840.83万元，铺底流动资金6,071.99万元。

　　资金来源：自有资金90,000万元，其余为银行贷款。

　　建设进度：项目建设期26个月。

　　（三）项目可行性分析

　　（1）项目可行性研究报告内容、深度符合相关要求。

　　（2）项目符合国家“双碳”及大力发展“新能源、新材料”的产业政策导向，符合中国建材集团新材料产业发展方向，符合中材锂膜“十四五”发展规划，项目的建设是必要的。

　　（3）产品主要应用于新能源汽车动力电池领域，符合未来市场发展需求和锂膜产业的发展方向。

　　（4）项目采用国际先进的锂电池隔膜湿法双向拉伸工艺和国际先进的锂电池隔膜涂覆工艺，技术方案先进，建设方案合理可行。

　　（5）项目建设地位于江西省萍乡市芦溪县工业园，该区域贴近市场，动力及环保等配套设施完备，能源成本优势明显，为项目的顺利实施提供可靠保障。

　　（6）项目投资估算合理，项目经济效益和社会效益良好。

　　三、项目投资对公司的影响

　　本项目符合公司锂电池隔膜产业的发展战略，项目符合国家新能源、新材料等方面的产业政策，是公司锂膜产业坚定推进公司“十四五”战略的重要举措，项目将在加速产能提升、抢抓市场、扩大行业影响力、推进产业竞争力等方面具有重要意义。

　　四、备查文件

　　1、第七届董事会第四次临时会议决议

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月二十六日

　　证券代码：002080        证券简称：中材科技       公告编号：2022-049

　　中材科技股份有限公司

　　关于购买中材锂膜10.32%股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　中材科技股份有限公司（以下简称或“公司”）拟以现金70,000万元购买长园（深圳）新能源汽车产业二期合伙企业（有限合伙）（以下简称“长园新能源二期”）持有的公司之控股子公司中材锂膜有限公司（以下简称“中材锂膜”）10.32%股权（对应23,370.7983万元注册资本）。本次交易完成后，公司持有中材锂膜的股权比例由59.43%增至69.75%。

　　本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司第七届董事会第四次临时会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司购买中材锂膜有限公司10.32%股权的议案》。根据公司章程及相关规定，上述事项无须提交股东大会批准。

　　二、交易对方的基本情况

　　公司名称：长园（深圳）新能源汽车产业二期合伙企业（有限合伙）

　　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

　　统一社会信用代码：91440300MA5GLNJB91

　　执行事务合伙人：长园（珠海）控股发展有限公司

　　公司类型：有限合伙企业

　　设立时间：2021年02月04日

　　经营范围：商务信息咨询（不含投资类咨询）；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；从事与外国（地区）企业相关的非营利性业务活动；社会经济咨询服务；科技中介服务；物联网技术研发；创业空间服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；新兴能源技术研发；机械设备研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）

　　合伙人情况：

　　■

　　长园新能源二期不属于“失信被执行人”。

　　三、交易标的基本情况

　　1、收购标的名称

　　本次收购的标的为长园新能源二期持有的中材锂膜10.32%股权。

　　2、目标公司基本情况

　　企业名称：中材锂膜有限公司

　　住    所：山东省枣庄市滕州经济开发区顺河西路368号

　　注册资本：226,503.1万元

　　法定代表人：白耀宗

　　成立时间：2016年3月10日

　　经营范围：锂离子电池隔膜的研究、制造与销售；经营本企业相关产品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　中材锂膜目前主要从事锂电池隔膜的生产与销售。

　　股权结构：

　　■

　　3、目标公司主要财务数据

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，中材锂膜总资产617,998.31万元，应收账款46,288.17万元，负债总额344,292.77万元，所有者权益273,705.54万元；2021年，中材锂膜实现营业总收入116,701.02万元，营业利润7,472.34万元，净利润8,789.78万元，经营活动产生的现金流量净额-2,367.66万元。

　　截至2022年6月30日，中材锂膜总资产663,465.08万元，应收账款47,476.73万元，负债总额376,198.64万元，所有者权益287,266.44万元；2022年1-6月，中材锂膜实现营业总收入73,095.14万元，营业利润14,613.73万元，净利润13,544.89万元，经营活动产生的现金流量净额24,096.24万元。上述数据未经审计。

　　4、本次交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施。

　　5、中材锂膜不属于“失信被执行人”。

　　四、本次交易的主要内容

　　1、审计、评估情况

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中材锂膜有限公司审计报告》，截至2021年12月31日，中材锂膜（母公司）总资产484,121.43万元，所有者权益合计252,221.17万元。

　　根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《中材锂膜有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，截至2021年12月31日，以收益法评估，中材锂膜股东全部权益评估价值为770,404.66万元，增值率为205.45%。

　　2、定价依据

　　本次股权转让作价以上述评估结果为依据，经双方协商，双方同意以678,420万元作为本次交易的中材锂膜全部股东权益价值，中材科技以现金70,000万元购买长园新能源二期持有的中材锂膜10.32%股权（对应23,370.7983万元注册资本）。

　　3、资金来源

　　本次收购的资金来源为公司的自有资金。

　　4、交易协议主要内容

　　2022年8月26日，公司与长园新能源二期签署了《中材锂膜有限公司股权转让协议》。主要内容如下：

　　甲方：长园（深圳）新能源汽车产业二期合伙企业（有限合伙）

　　乙方：中材科技股份有限公司

　　（1）交易对价：70,000万元，以现金形式支付。

　　（2）本次股权交割完成后，乙方持有中材锂膜69.75%股权，甲方持有中材锂膜8.06%股权。

　　（3）交易对价的支付：协议生效后5个工作日内，乙方向甲方支付第一笔交易对价5亿元；股权转让所涉及的工商变更登记手续全部完成后5个工作日内，向甲方支付第二笔交易对价2亿元。

　　（4）自乙方第一笔交易对价支付完成之日起的十五个工作日内，双方配合中材锂膜完成工商变更登记手续。

　　（5）违约责任：

　　①乙方如未能按照协议约定足额支付交易对价且逾期付款超过5个工作日的，甲方有权向乙方发出书面催告，并要求乙方在书面催告发出之日起3个工作日内支付相应的交易对价；付款催告期届满后仍未足额支付相应交易对价的，每逾期一日（自付款催告期届满日的次日起算），乙方按照未付交易对价的万分之五支付违约金。

　　②甲方因自身原因未能按照协议约定的期限配合中材锂膜完成工商变更登记且逾期超过5个工作日的，乙方有权向中材锂膜发出书面催告，并要求其在书面催告发出之日起3个工作日内完成相应的工商变更登记手续。变更催告期届满后仍未配合中材锂膜完成工商变更登记手续的，每逾期一日（自催告期届满日的次日起算），由甲方按照已经支付交易对价的万分之五向乙方支付违约金。

　　③任何一方违反协议规定的其应承担的任何义务、陈述或保证，应视为违约。违约方应就其违约行为给其他方造成的损害承担赔偿责任。

　　④除协议另有约定或法律另有规定外，协议任何一方未履行本协议项下的义务或者履行义务不符合本协议的相关约定，守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施，并要求违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失，包括但不限于守约方所支付的中介费、诉讼费、律师费、调查费、差旅费等费用。

　　（6）本协议经双方法定代表人/执行事务合伙人或授权代表签名并加盖公章，并经双方有权决策机构批准后生效。

　　五、交易的其他安排

　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等相关情况，也不存在上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。

　　六、本次交易对公司的影响

　　本次交易完成后，中材科技持有中材锂膜股权增至69.75%，长园新能源二期持有中材锂膜8.06%股权，交易对公司财务状况和经营成果不产生重大影响。

　　中材锂膜后续拟以公开挂牌方式进行增资扩股，该事项尚需公司2022年第三次临时股东大会审议批准，具体详见《关于中材锂膜以公开挂牌方式进行增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2022-050）。如该事项完成，预计上述股权比例将发生变动。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第四次临时会议决议；

　　2、股权转让协议；

　　3、中材锂膜审计报告；

　　4、中材锂膜评估报告。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月二十六日

　　证券代码：002080        证券简称：中材科技       公告编号：2022-050

　　中材科技股份有限公司

　　关于中材锂膜以公开挂牌方式进行增资扩股暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、增资扩股暨关联交易概述

　　锂电池隔膜产业为中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）大力发展的主导产业，为满足中材锂膜有限公司（以下简称“中材锂膜”）投资项目资金需求，同时优化负债结构，持续做大做强锂电池隔膜产业，中材锂膜拟以公开挂牌方式进行增资扩股，为产业持续发展提供资金保障。具体方案如下：

　　1、中材锂膜拟以经中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）评估备案的资产评估报告为定价依据，通过公开挂牌方式增资扩股引入不超过5名投资人，释放不超过于35.20%股权比例，挂牌增资价格不低于上述经备案的评估值对应价格；

　　2、公司拟以非公开协议方式出资不少于15亿元参与本次增资，增资价格与公开挂牌征集到的合格投资人保持一致；

　　3、公司可根据征集到的合格投资人的实际出资金额及最终增资价格调整公司出资金额，保证本次增资后公司合并持有不低于50%中材锂膜股权（含公司全资子公司南京玻璃纤维研究设计院有限公司持有的股权），中材锂膜仍为公司控股子公司。增资完成后公司持有中材锂膜的股权比例将以本次公开挂牌交易完成后的实际结果为准。

　　因公司实际控制人控制的企业中国中材集团有限公司（以下简称“中材集团”）持有中材锂膜3.12%股权，根据深交所相关规定，公司出资参与本次增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易前，公司与中材集团未发生投资相关类别的交易。

　　公司第七届董事会第四次临时会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果（关联董事薛忠民、常张利、余明清回避表决）通过了《关于中材锂膜有限公司进行权益融资的议案》，并提请公司2022年第三次临时股东大会审议批准。

　　二、关联方基本情况

　　企业名称：中国中材集团有限公司

　　注册地址：北京市西城区西直门内北顺城街11号

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：188,747.9万人民币

　　法定代表人：曲孝利

　　成立时间：1983年11月16日

　　经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；非金属材料及合成材料（包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材）的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的加工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组及企业收购、兼并、转让的咨询；资产受托经营；承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程；汽车的销售；与主营业务有关的技术咨询、技术服务。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，中材集团总资产2,951,618.21万元，净资产1,727,501.24万元；2021年实现营业收入2,543,946.41万元，净利润357,171.11万元。截止2022年3月31日，中材集团总资产2,958,368.11万元，净资产1,766,233.20万元；2021年1-3月实现营业收入569,386.42万元，净利润39,125.44万元。

　　中材集团为公司实际控制人中国建材集团控制的企业，持有中材锂膜3.12%股权，不属于“失信被执行人”。

　　三、增资扩股交易对方基本情况

　　因本次交易将通过公开挂牌方式进行，目前尚不能确定交易对方。公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。

　　四、标的公司基本情况

　　1、基本情况

　　企业名称：中材锂膜有限公司

　　住    所：山东省枣庄市滕州经济开发区顺河西路368号

　　注册资本：226,503.1万元

　　法定代表人：白耀宗

　　成立时间：2016年3月10日

　　经营范围：锂离子电池隔膜的研究、制造与销售；经营本企业相关产品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　中材锂膜目前主要从事锂电池隔膜的生产与销售。

　　股权结构：

　　■

　　注：公司以7亿元购买长园（深圳）新能源汽车产业二期合伙企业（有限合伙）（以下简称“长园新能源二期”）持有的中材锂膜10.32%股权（23,370.7983万股），上述事项已经公司第七届董事会第四次临时会议审议批准，具体情况详见《中材科技股份有限公司关于购买中材锂膜10.32%股权的公告》（公告编号：2022-049）。本次收购完成后，中材科技将持有中材锂膜69.75%股权，长园新能源二期持有中材锂膜8.06%股权。

　　2、标的公司主要财务数据

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，中材锂膜总资产617,998.31万元，应收账款46,288.17万元，负债344,292.77万元，所有者权益273,705.54万元；2021年，中材锂膜实现营业总收入116,701.02万元，营业利润7,472.34万元，净利润8,789.78万元，经营活动产生的现金流量净额-2,367.66万元。

　　截至2022年6月30日，中材锂膜总资产663,465.08万元，应收账款47,476.73万元，负债376,198.64万元，所有者权益287,266.44万元；2022年1-6月，中材锂膜实现营业总收入73,095.14万元，营业利润14,613.73万元，净利润13,544.89万元，经营活动产生的现金流量净额24,096.24万元。上述数据未经审计。

　　3、中材锂膜不属于“失信被执行人”。

　　五、增资扩股方案主要内容

　　（一）审计、评估情况

　　1、审计结果

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，中材锂膜（合并）截至2021年12月31日总资产为617,998.31万元，净资产为273,705.54万元；2021年实现营业收入116,701.02万元，净利润为8,789.78万元。

　　2、评估结果

　　公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司以2021年12月31日为基准日对中材锂膜的全部股权价值进行评估，中材锂膜资产基础法评估值747,797.91万元，收益法评估值770,404.66万元。该评估报告已经中国建材集团备案。本次交易拟以中材锂膜收益法估值作为评估结果，并以该评估结果为依据确定最低增资价格。

　　（二）增资扩股方案

　　1、增资扩股方案：中材锂膜拟通过挂牌方式增资扩股引入不超过5名投资人，释放不超过于35.20%股权比例，公司拟以非公开协议方式参与本次增资，交易完成后，公司将合并持有不低于50%中材锂膜股权（含全资子公司南京玻璃纤维研究设计院有限公司持有的股权），中材锂膜仍为公司控股子公司。公司可在上述股权比例范围内，根据征集到的合格投资人的实际出资金额调整出资比例。

　　2、增资方式：外部投资人通过在上海联合产权交易所挂牌交易，公开征集；公司以非公开协议方式参与，增资价格与公开挂牌征集到的合格投资人保持一致。

　　3、增资价格：北京天健兴业资产评估有限公司以2021年12月31日为评估基准日对中材锂膜进行资产评估，挂牌底价不低于经中国建材集团有限公司备案的评估值，增资金额最终按挂牌成交价确定。

　　4、出资形式：以货币资金出资。

　　5、股权比例：增资完成后最终的股权比例以挂牌交易完成后确定的增资价格、引入的投资者及其实际出资额确定。

　　六、本次交易对公司的影响

　　本次交易可有效保障公司锂膜产业发展的资金需求，有利于中材锂膜通过投资项目建设进一步扩大产能，提高行业竞争力；同时补充流动资金，大幅优化中材锂膜负债结构，降低资产负债率，提高自身融资能力，为后续发展提供有力支持；引入外部优质投资人，将新增战略性合作资源，进一步增强中材锂膜核心竞争力。

　　本次增资扩股通过公开挂牌方式交易，交易结果以最终公开挂牌交易的结果为准，尚存在不确定的风险。

　　七、独立董事意见

　　本次交易构成关联交易。本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害上市公司及其股东的行为，不会对公司独立性有任何影响。同意董事会关于中材锂膜通过公开挂牌进行增资扩股的事项。

　　八、备查文件

　　1、第七届董事会第四次临时会议决议；

　　2、中材锂膜审计报告；

　　3、中材锂膜评估报告。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月二十六日

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2022－051

　　中材科技股份有限公司

　　关于申请注册发行直接债务融资工具的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　为满足公司生产经营与投资的资金需求，优化债务结构，降低财务费用，同时考虑国内宏观经济形势的变化，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过在境内申请注册发行中期票据（MTN）和公司债的方式筹集资金不超过60亿元，以满足公司生产经营与投资的资金需求。本次注册发行直接债务融资工具的具体方案如下：

　　一、中期票据

　　中期票据是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。本次注册发行中期票据的具体方案如下：

　　（一）发行主体及规模：公司拟注册发行规模不超过人民币30亿元（含30亿元）中期票据，在公司年度贷款预算范围内实施。

　　（二）发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行。

　　（三）发行目的：募集的资金将主要用于补充公司及控股子公司的营运资金，偿还、置换银行贷款，补充投资项目建设、研发等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动所需资金等。

　　（四）发行方式：采用持续发行的方式，承销机构余额包销，在全国银行间债券市场公开发行。

　　（五）发行对象：本次申请发行的中期票据面向全国银行间债券市场成员。

　　（六）发行利率：公司本次申请发行的中期票据按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

　　（七）发行期限：24个月或36个月或60个月。

　　（八）为顺利完成本次中期票据的注册发行工作，公司董事会拟提请授权公司董事长薛忠民先生全权负责办理与本次注册发行中期票据有关的一切事宜，包括但不限于：

　　1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大化的原则出发，制定本次申请发行中期票据的具体方案以及修订、调整发行中期票据的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜。

　　2、聘请中介机构，办理本次中期票据发行申报相关事宜。

　　3、代表公司进行所有与本次中期票据发行相关的谈判，签署与本次发行有关的合同、协议和相关的法律文件。

　　4、及时履行信息披露义务。

　　5、决定并办理与本次发行中期票据有关的其他事项。

　　6、本授权有效期限自本事项经公司股东审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　二、公司债券

　　公司债券是指公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券，是一种中长期直接融资方式。

　　本次注册发行公司债券的具体方案如下：

　　（一）发行主体及规模：公司拟注册发行规模不超过人民币30亿元（含30亿元）公司债券，并在年度融资预算范围内实施。

　　（二）发行时间：根据实际资金需求情况，在深圳证券交易所证券市场分期择机发行。

　　（三）债券期限：不超过10年。

　　（四）募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金用于符合国家法律法规的用途，包括偿还有息债务以及补充营运资金等。

　　（五）发行方式：本次公司债券在获准发行后，分期发行。

　　（六）发行对象：本次债券面向专业投资者公开发行。

　　（七）发行利率：债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。

　　（八）承销机构：拟根据收费水平、服务水平和工作时间等情况确定承销机构。

　　（九）承销方式：本次公司债券由主承销商组织承销团以余额包销的方式承销。

　　（十）决议有效期：本次发行的董事会决议、股东大会决议有效期至股东大会批准本次公司债券发行之日后36个月止。公司应在决议有效期内取得监管部门的发行批准或核准批复，并在批复确认的有效期内完成发行。

　　（十一）授权事宜：为确保本次发行公司债券有关事宜的顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长薛忠民先生，根据《公司法》、《证券法》 等法律、法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，在股东大会审议通过的决议规定的范围内，从维护公司利益最大化的原则出发，全权负责办理与本次发行公司债券有关的一切事宜，包括但不限于：

　　1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售条款或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜。

　　2、决定并聘请参与本次发行公司债券的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜。

　　3、开展本次公司债券发行的申报、发行、上市、还本付息等事项，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、专项账户监管协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露。

　　4、为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则。

　　5、办理本次公司债券申报、发行、上市等相关事宜。

　　6、根据公司财务状况，决定募集资金用途及金额等事宜。

　　7、如监管部门对发行公司债券的相关政策发生变化或市场条件发生变化，根据监管部门的意见及《公司章程》对本次公司债券的具体方案等相关事进行调整。

　　8、在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作。

　　9、办理与本次发行公司债券相关的其他一切事宜。

　　10、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之止。

　　上述事项尚需提请公司2022年第三次临时股东大会审议批准后方可实施。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月二十六日

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2022－052

　　中材科技股份有限公司

　　关于泰玻淄博向中国建材股份借款的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司之全资子公司泰山玻璃纤维淄博有限公司（以下简称“泰玻淄博”，更名前为中材金晶玻纤有限公司）吸收合并泰玻淄博之全资子公司淄博中材金晶有限公司（以下简称“淄博金晶”）全部业务、资产、负债、权益及人员。吸收合并工作正在办理过程中，完成后淄博金晶将注销法人资格。

　　公司之控股股东中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材股份”）于2017年3月29日委托华夏银行车公庄支行贷款给淄博金晶9,200.00万元，借款期限为2017年3月29日至2026年5月27日，利率1.2%/年。经与中国建材股份和受托银行沟通，拟采取淄博金晶提前还款，再通过泰玻淄博向中国建材股份申请借款的方式，实现债务承继。借款金额、利率、到期日不变。

　　中国建材股份为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。最近12个月，公司与中国建材股份未发生借款相关类别的交易。

　　公司于2022年8月26日召开了第七届董事会第四次临时会议，经与会董事投票表决，以6票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事薛忠民、常张利、余明清回避表决）的表决结果通过了《关于泰玻淄博向中国建材股份借款的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

　　二、关联方基本情况

　　公司名称：中国建材股份有限公司

　　注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B 座）

　　企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

　　法定代表人：周育先

　　注册资本：843,477.0662万元

　　成立时间：1985年6月24日

　　经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理及工程；进出口业务 。

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，中国建材股份总资产46,254,213万元，净资产17,862,442万元；2021年实现营业收入27,368,340万元，净利润2,561,904万元。截止2022年3月31日，中国建材股份总资产48,329,297万元，净资产18,562,643万元；2022年1-3月实现营业收入4,815,439万元，净利润277,281万元。

　　三、交易协议的主要内容和定价依据

　　1、借款金额：9,200.00万元

　　2、借款用途：日常经营

　　3、借款期限：自签订合同日起至2026年5月27日止

　　4、借款利率：年利率为1.2%，按季付息，到期还本

　　5、借款方式：银行委托贷款

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　本次关联交易是对现存关联借款在不同借款主体之间的债务承继，公司整体借款规模不变。本次交易不存在大股东占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　本次交易构成关联交易。本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性有任何影响。同意董事会关于泰玻淄博向中国建材股份借款的事项。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第四次临时会议决议；

　　2、独立意见书。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月二十六日

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2022－053

　　中材科技股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第七届董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：

　　公司第七届董事会第四次临时会议于2022年8月26日召开，会议审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》，决定召开中材科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2022年9月13日下午14:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年9月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月13日9:15—15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年9月7日。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2022年9月7日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：北京市海淀区远大南街六号院3号楼中材科技股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项：

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　上述议案已经公司第七届董事会第四次临时会议通过。第1项议案详见《中材科技股份有限公司关于中材锂膜以公开挂牌方式进行增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2022-050），本议案涉及关联交易，关联股东中国建材股份有限公司需回避表决；第2项议案详见《中材科技股份有限公司关于申请注册发行直接债务融资工具的公告》（公告编号：2022-051）。

　　公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2022年9月8日、2022年9月9日

　　上午9：00—12：00，下午14：30—17：30

　　2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年9月9日下午5点前送达或传真至公司）。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系人：陈志斌、贺扬

　　联系电话：010-88437909

　　传 真：010-88437712

　　地 址：北京市海淀区远大南街六号院3号楼中材科技股份有限公司会议室

　　邮 编：100097

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第四次临时会议决议；

　　七、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月二十六日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362080

　　2、投票简称：中材投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年9月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月13日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席2022年9月13日召开的中材科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本次授权有效期自签署之日至本次股东大会结束时止。

　　■

　　委托人签名（盖章）：                 身份证号码：

　　持股数量：                          股东账号：

　　受托人签名：                        身份证号码：

　　受托日期：

　　注：

　　1、请选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内直接打“√”；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书复印有效。