证券简称：北方国际               证券代码：000065      公告编码：2022-071

　　转债简称：北方转债               转债代码：127014

　　北方国际合作股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1）债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2022〕511号）文件核准，北方国际合作股份有限公司于2022年4月向截至股权登记日2022年4月1日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的北方国际全体A股股东，按照每10股配3股的比例配售股票，每股发行价为5.16元。截至认购缴款结束日（2022年4月12日，R+5日）配股有效认购数量为227,195,934股，募集资金总额为1,172,331,019.44元，根据有关规定扣除发行费用4,727,195.93元后，实际募集资金金额为1,167,603,823.51元。经深圳证券交易所同意，公司本次配股配售的227,195,934股人民币普通股于2022年4月25日起上市流通。

　　有关本事项的具体情况详见公司于2022年4月14日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《配股发行结果公告》。

　　股票简称：北方国际     股票代码：000065      公告编号：2022-069

　　转债简称：北方转债     转债代码：127014

　　北方国际合作股份有限公司

　　八届十四次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）八届十四次董事会会议通知已于2022年8月5日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2022年8月17日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事7名，陈德芳董事长委托单钧董事表决，惠春雷董事委托单钧董事表决。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

　　一、会议审议通过了《2022年半年度报告》的议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议审议通过了《公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　全体独立董事对本议案发表独立意见。《2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议审议通过了《关于公司在兵工财务有限责任公司存贷款情况的风险评估报告》的议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《2022年半年度兵工财务有限责任公司风险评估报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议审议通过了《增补公司董事会专门委员会委员》的议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　因工作调动，原公司董事长张冠杰先生于2022年4月28日申请辞去公司第八届董事会董事、董事长、战略与投资委员会主任委员、提名委员会委员的职务；原公司董事总经理原军先生于2022年7月15日申请辞去公司第八届董事会董事、战略与投资委员会委员、审计与风险管理委员会委员的职务；原公司董事程坷飞先生于2022年7月15日申请辞去公司第八届董事会董事、战略与投资委员会委员的职务。

　　经董事长陈德芳提名，董事会同意聘任董事长陈德芳、董事总经理单钧、董事蔡航清为公司第八届战略与投资委员会委员，董事长陈德芳担任主任委员；董事会同意聘任董事长陈德芳为提名委员会委员，与独立董事袁立、独立董事何佳共同组成公司第八届董事会提名委员会，独立董事袁立担任主任委员；董事会同意聘任董事总经理单钧为审计与风险管理委员会委员，与独立董事耿建新、独立董事何佳共同组成公司第八届董事会审计与风险管理委员会，独立董事耿建新担任主任委员。任期自董事会审议通过之日起，至八届董事会任期届满为止。

　　五、会议审议通过了《调整公司组织机构》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　为了进一提升公司的安全环保管理水平，公司拟对内部组织机构做出调整，成立安全环保部（应急管理部）。

　　安全环保部（应急管理部）是负责公司系统安全生产、职业健康、节能环保、公共安全、应急管理的部门。其主要职责包括负责监督检查并指导公司各单位的安全生产、职业健康、节能环保和境外公共安全管理工作；负责建立健全公司相关责任体系；负责组织开展公司质量、职业健康安全和环境管理“三标”管理体系认证；负责制定相关规划和年度工作目标；负责相关制度建设；负责建立相关风险分级管控机制，编制风险分级管控清单；监督检查相关管理措施落实情况；建立和完善公司危机与应急管理工作体系等。

　　本次调整之后公司内部组织机构（不含分子公司）如下：董事会办公室、综合管理部、战略与投资部、人力资源部、财务金融部、政治工作部、审计部、项目管理部、法律事务部、国际工程一部、国际工程二部、国际工程三部、国际工程四部、采购中心、国际工程技术研究中心、蒙古一体化项目办、区域市场开发部、安全环保部（应急管理部）。

　　六、会议审议通过了《公司拟向北京北方昊天科技有限公司购置科技创新用房暨关联交易》的议案

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事陈德芳、王庆康、蔡航清回避表决。

　　全体独立董事经事前认可，对本议案发表了独立意见。保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟向北京北方昊天科技有限公司购置科技创新用房暨关联交易的公告》。

　　备查文件

　　（1）八届十四次董事会决议

　　（2）独立董事意见

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月十九日

　　证券简称：北方国际     证券代码：000065         公告编码：2022-070

　　转债简称：北方转债     转债代码：127014

　　北方国际合作股份有限公司

　　八届八次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）八届八次监事会会议通知已于2022年8月5日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于2022年8月17日以现场会议表决的形式召开。会议应到会监事3名，实际到会监事2名，马红艳监事委托李正安监事表决，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会监事审议：

　　一、会议审议通过了《公司2022年半年度报告》的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会对公司2022年半年度报告做出专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议《2022年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、会议审议通过了《公司2022年上半年募集资金年度存放与实际使用情况报告》的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：董事会出具的《公司2022年上半年募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　备查文件

　　八届八次监事会决议

　　北方国际合作股份有限公司监事会

　　二〇二二年八月十九日

　　证券简称：北方国际     证券代码：000065     公告编码：2022-072

　　转债简称：北方转债     转债代码：127014

　　北方国际合作股份有限公司关于公司拟向北京北方昊天科技有限公司购置科技创新用房暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）拟购置北京北方昊天科技有限公司（以下简称“昊天公司”）正在开发建设的北方房山科技创新创业园项目（以下简称“北方房山园”或“园区”）的2A#、6#楼作为科技创新用房，合计购置费为13,908万元，税费预估约425万元。税费等支出据实结算。

　　（二）2022年8月17日，公司八届十四次董事会对本次关联交易事项进行了审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司9名董事成员中，同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事陈德芳、王庆康、蔡航清回避表决。本次关联交易获得董事会审议通过。

　　（三）昊天公司为公司控股股东中国北方工业有限公司的全资孙公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，昊天公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

　　（四）本次交易无需经股东大会的审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（五）昊天公司为年度关联交易预计之外新增关联方，本次关联交易未包含在2022年度日常关联交易预计之中。

　　二、关联方情况

　　（一）基本情况

　　公司名称：北京北方昊天科技有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　统一社会信用代码：911101111027187937

　　法定代表人：吕勇

　　注册资本：1000万元人民币

　　注册地址：北京市房山区良乡梅花街7号

　　主要办公地点：北京市房山区良乡梅花街7号

　　实际控制人：中国北方工业有限公司

　　股东及出资情况：中国北方工业有限公司全资子公司北方工业产业园投资发展有限公司持有昊天公司100%的股份，实缴资本1,000万人民币

　　（二）关联方关系

　　昊天公司为公司控股股东中国北方工业有限公司的全资孙公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，昊天公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

　　（三）主营业务及历史沿革

　　昊天公司1960年开始筹建时称第一机械工业部第二零一库，1969年称第五机械工业部第五三五库，1987年更名为中国北方工业公司北京储运公司，1992年更名为北京昊天工业公司，2017年进行改制后更名为北京北方昊天科技有限公司。

　　近年来，昊天公司主营业务为资产管理及土地开发，在国家推动“军民融合”、京津冀一体化、雄安新区建设等战略背景下，充分发挥地缘优势，更好地开发和利用现有土地资源，实现长期可持续发展。

　　（四）财务数据

　　昊天公司最近一个会计年度的营业收入为64万元、净利润为-96万元，截至2021年12月31日，总资产64,549万元，净资产1,106万元。

　　（五）昊天公司不是失信被执行人。

　　三、关联交易标的的基本情况

　　北方房山园位于北京市房山区政府所在地良乡镇拱辰街道，园区建筑面积65,262.64平方米，房山科技创新创业园项目已经取得京（2020）房不动产权第0003513号《不动产权证》、2016规（房）地字0020号《建设用地规划许可证》、2018规土（房）建字0057号《建设工程规划许可证》、（2019）施（房）建字0043号《建筑工程施工许可证》、京房售证字（2020）172号《商品房预售许可证》，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该项资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

　　园区商务办公楼主体已施工完成，外墙和地面在施工中，预计2022年9月完工，按毛坯交付。

　　公司拟投资购置2A#、6#楼，建筑面积7,726.58平方米，其中2A#房屋面积3,901.5平方米、6#房屋面积3,825.08平方米。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　（一）关联交易的价格确定

　　根据具有从事证券、期货业务资格的地产市场价值咨询机构中瑞世联资产评估集团有限公司出具的《北京北方昊天科技有限公司拟转让房地产涉及的北京房山科技创新创业园18栋房地产市场价值咨询报告》（中瑞咨报字[2022]第000084号），北京北方昊天科技有限公司申报的北京房山科技创新创业园18栋房地产于基准日2022年07月31日的账面价值为52,478.04万元，估值为125,304.27万元，估值价值类型为市场价值，估值方法选用了市场比较法。公司此次拟购置的2A#商务办公楼面积为3,901.50平方米，市场价值估值为7,490.88万元，拟购置的6#商务办公楼面积为3,825.08平方米，市场价值估值为7,344.15万元，总计14,835.03万元。

　　公司与昊天公司在参考估值后通过一致协商，确定交易价格在估值结果的基础上作折扣处理，最终交易价格为13,908万元，差异率为-6.25%（差异率=（交易价格-评估值）/评估值）。

　　（二）定价的公平合理性分析

　　本次交易定价是在评估值的基础上经交易双方协商以折扣确定，本次交易定价遵循公平、公正、公允的原则，交易价格公平合理，本次交易价格的差异主要系关联方在合理范围内对本次交易中商业利益的让渡；本次交易价格与评估值不存在重大差异，与资产价格的市场趋势亦不存在重大背离，交易定价合理，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形，不存在同业竞争的情形。本次关联交易不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、交易协议的主要内容

　　公司拟与昊天公司签署《北京市商品房预售合同》，其主要内容如下：

　　出卖人：北京北方昊天科技有限公司

　　买受人：北方国际合作股份有限公司

　　（一）商品房基本情况：出卖人以出让方式取得坐落于北京市房山区拱辰街道梅花庄村商业金融项目地块的建设用地使用权，买受人购买该项目中的2A#和6#幢，预测建筑面积共7,726.58平方米。与该商品房有关的抵押情况为未抵押，出卖人对该商品房享有合法权利，该商品房未出售并保证不出售给除本合同买受人以外的其他人，该商品房无司法查封或其他限制转让的情况；

　　（二）商品房价款：总价款为人民币13,908万元；

　　（三）交付条件：该商品房交付时应当符合下列条件：1、该商品房已取得规划核验验收合格文件和建设工程竣工验收合格证明文件；2、该商品房已取得有资质的房产测绘机构出具的《房屋面积测算技术报告书（实测绘）》；3、满足出卖人承诺的基础设施设备、公共服务及其他配套设施达到的条件。同时，出卖人还应当提供《房屋建筑质量保证书》（该商品房为住宅的，应当提供《住宅质量保证书》）、《房屋建筑使用说明书》以及《住宅工程质量分户验收表》；

　　（四）争议解决方式：合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可申请北京房地产业协会或消费者协会等相关机构调解；或依法向房屋所在地人民法院起诉。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　公司此次购置科技创新办公用房，是根据公司发展规划及创新管理需要，逐步安排落位公司技术研究中心及建设中的科技成果孵化平台、产业发展平台，以进一步提升公司技术研发能力和科技创新能力，满足公司战略和业务发展需要。

　　公司先后调研了丰科中心、金茂广场等11个项目，北方房山园位于房山区政商中心，是市区两级政府规划重点发展的区域，综合交通便利，配套设施完善，园区内部环境优美、公共功能齐备，配套服务优良，入园政策优惠，综合考虑各项因素，北方房山园符合公司科技创新场所的相关需求。

　　本次关联交易经双方友好协商确定的，协议签署遵循了平等、自愿、公平和诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益的情形，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响。

　　七、当年年初至披露日公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0万元人民币

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　独立董事事前认可和对本次关联交易发表的意见如下：

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，经事前认可，现就公司拟向北京北方昊天科技有限公司购置科技创新用房暨关联交易的事项发表如下独立意见：

　　1、公司向北京北方昊天科技有限公司购置科技创新用房的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

　　2、公司向北京北方昊天科技有限公司购置科技创新用房的关联交易事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，本次交易价格参考评估价格并予以折扣协商确定，与资产价格的市场趋势亦不存在重大背离，交易定价合理，不存在利益转移或者损害上市公司和中小股东利益的情形，不存在同业竞争的情形。

　　3、在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

　　九、保荐机构核查意见

　　经核查，广发证券认为：

　　1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，独立董事发表了同意意见。上述事项无需提交公司股东大会审议。针对上述事项公司已履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；

　　2、本次关联交易的定价原则遵循公平公允原则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。本保荐机构对公司本次关联交易无异议。

　　十、备查文件

　　1、八届十四次董事会决议

　　2、独立董事事前认可和独立意见

　　3、保荐机构核查意见

　　4、北京北方昊天科技有限公司拟转让房地产涉及的北京房山科技创新创业园18栋房地产市场价值咨询报告

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月十九日