本次募集资金投资项目是公司完善产业布局、提高企业效益的必然选择。本次可转债发行募集的资金用途紧紧围绕公司的主营业务升级有序展开，既符合国家相关的产业政策，又结合公司业务基础、服务整体战略规划。

　　本次可转债发行募投项目的实施将有助于巩固公司的市场地位，进一步提升盈利能力、产业规模和品牌声誉，最终有利于实现公司价值和股东利益的最大化。

　　2、本次可转债发行对公司财务状况的影响

　　本次可转债发行完成后，公司的资产规模将大幅提升，资产结构将更加稳健。本次可转债发行后且转股前，公司需要按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息。但鉴于本次募投项目具有良好的市场前景和经济效益，项目实施后公司的主营业务收入将进一步提升。同时，由于募集资金投资项目存在一定建设周期，短期内募集资金投资项目对公司经营业务的贡献较小，可能导致公司每股收益和净资产收益率在短期内被摊薄。

　　二、募集资金投资项目的具体情况

　　（一）选矿技改选铁选云母工程

　　1、项目内容

　　本项目属于安徽金巢矿业有限责任公司选矿技改选铁选云母暨生态修复治理项目的子项目。本项目主要铺设管道39.5公里，新建建筑面积6,940平方米。拟用管道将周油坊、重新集铁矿矿浆输送至新建选铁车间、选云母车间进行选别，预计年产铁精粉5万吨、云母精矿10万吨。

　　周油坊铁矿和重新集铁矿选矿厂矿石选别后铁品位含量仍较高，全铁品位为10%左右，含有部分可回收磁性铁和镜铁矿，同时云母含量8%左右，急需实施技术改造回收铁资源和云母资源，提高资源回收率，减少尾矿排放，保护环境。公司为充分发挥区域地理及经济优势，减少尾矿资源对环境的不利影响，积极推动资源开发利用向循环模式转变，拟将本次募集资金总额中的24,392.54万元用于选矿技改选铁选云母工程，此举符合国家产业政策，将有利于提高公司资源综合利用率，增强公司盈利能力和抗风险能力。

　　2、项目实施的必要性

　　（1）符合国家产业政策，是资源开发利用向循环模式转变的现实需要

　　我国《产业结构调整指导目录（2019年本）》四十三类第25项明确将“尾矿、废渣等资源综合利用及配套装备制造”列为鼓励类产业目录，本次募集资金投资项目建设符合国家产业政策。同时，项目建设是尾矿资源综合利用的迫切需求，符合国家矿产资源发展规划。其中：《全国矿产资源规划（2016—2020年）》提出要提高矿产资源节约与综合利用水平。鼓励开采主要矿产的同时，对具有工业价值的共伴生、低品位矿产，进行综合开采、综合利用。提高黑色、有色金属共伴生资源综合利用水平，加强尾矿、固体废弃物和废水等资源化利用。因此，倡导大力发展循环经济，提高尾矿资源的综合利用。

　　（2）有利于提高公司尾矿资源综合利用率，增强公司盈利能力和抗风险能力

　　本次募集资金投资项目是在公司现有主营业务-铁矿石采选业务基础上，对采选尾矿的进一步利用，并向下游延伸，实现产业升级。项目充分利用霍邱县西部铁矿资源丰富的区域优势，综合利用金日晟尾矿资源，通过清洁工艺生产云母精矿和铁精矿。项目实施将有效降低尾矿废渣堆存对当地环境的影响，同时运用了清洁和循环利用技术将尾矿资源转化为经济价值。根据对云母和铁矿石市场的预测，本次募集资金投资项目具有较为丰厚的回报。因此，项目的实施将进一步增强公司的风险抵抗能力和市场竞争能力，有利于增强公司盈利能力和可持续发展能力，具有必要性。

　　3、项目实施的可行性

　　（1）产品市场竞争力强，成本优势明显

　　本项目建成后主要产品为云母精矿与铁精粉，产品市场竞争力强。云母精矿主要应用于塑料、橡胶、油漆涂料等行业。随着我国经济的持续发展，塑料、油漆涂料、橡胶等工业发展迅速，云母精矿的下游应用领域市场前景乐观。同时云母精矿广泛应用于电焊条、油毡造纸、油田钻井、新型建材、化妆品等行业，随着新技术和新产品的开发，云母精矿的需求也将越来越大。我国铁矿石需求量大，国内铁矿石产量满足不了需求，铁矿石依存度较高，且国内铁矿石价格与国际价格接轨，预计长期内将保持稳定增长。

　　本项目产品原料来源于周油坊铁矿和重新集铁矿，均隶属于公司全资子公司安徽金日晟矿业有限责任公司，运输距离短，原料来源稳定，成本优势较为明显。

　　（2）项目建设条件优越

　　周油坊铁矿和重新集铁矿矿石资源丰富，每个选矿厂年产出尾矿最大可达到360万吨，为云母精矿和铁精粉的生产提供大量的原料。同时矿区均位于105国道附近，交通便利，供电供水条件良好。

　　周油坊铁矿和重新集铁矿为生产矿山，具有丰富的建设和生产经验，工程建设所需的钢材、水泥、沙子、石子等建筑材料当地供应充足，可就地解决。且霍邱县人口150万余人，劳动力资源丰富。因此，项目建设各方面条件优越，项目实施较为可行。

　　4、项目投资概算

　　项目总投资额32,676.51万元，本次拟使用募集资金投入24,392.54万元，用于工程费用投资，本项目的投资概算明细如下所示：

　　■

　　工程费用包括建筑工程费、安装工程费和设备购置费，合计24,392.54万元，其中建筑工程费11,472.93万元，安装工程费5,570.08万元，设备购置费7,349.53万元。具体明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　5、项目技术方案

　　（1）设计流程

　　根据周油坊铁矿和重新集铁矿矿石性质以及选铁选云母生产实际，确定本次技改工程选铁选云母工艺流程。其中选别云母采用一粗五精、中矿集中浮选工艺流程，回收铁则采用弱磁-强磁工艺流程。

　　（2）选矿设计主要技术经济指标

　　根据供矿条件以及选铁选云母生产实际数据，确定的选矿主要工艺技术指标如下：

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　　（3）选矿工艺设备

　　主要工艺设备表

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　　6、销售方式及营销措施

　　铁精粉预计新增产能5万吨，占公司现有产能比例较小，采用现有合作钢厂销售渠道，根据铁矿石普氏指数为价格参考依据，通过网络竞价拍卖方式销售产品。云母精矿根据矿质成分进行差异化市场定位，面向中、低、高端市场销售，采用直销及代理商方式销售产品。

　　7、项目建设进度

　　项目建设期为1年，生产期20年。截至2022年3月17日，发行人已开始进行前期采购。项目预计2022年开始建设，2023年进行验收。

　　8、环保情况

　　（1）主要污染源、污染物及控制措施

　　① 废水污染源、污染物及控制措施

　　废水主要是尾矿浓缩生产废水和生活污水，主要污染物为PH、SS、色度、COD、氨氮。新水均接自各自厂区生产新水管道，生产排水返回各矿循环使用。生产水重复利用率99 %，达到铁矿采选行业清洁生产一级标准。重新集铁矿生活用水新水接自重新集矿区生活供水管网，排入其厂区排水管网；西山口回水泵站处生活用水新水接自附近开发区生活供水管网，排入开发区污水管网。

　　② 废气污染源、污染物及控制措施

　　废气主要产生于干堆场，主要污染物颗粒物。综合现有尾矿粉尘控制措施及经验，采取如下措施减少或控制尾矿粉尘：增加尾矿砂表面颗料之间的亲和力，能提高尾矿砂起动风速，起动风量提高能大幅度降低风蚀量，从而大幅度减少干坡段扬尘对大气环境的影响；采取多管均匀放矿，多管均匀放矿可增大干坡段上湿润面积，提高起动风速，减少粉尘飞扬；粉尘覆盖剂是一种无毒无味的灰白色乳剂，可用手工喷雾器喷洒，也可用喷洒车喷洒，喷洒后四小时即在沙尘表面形成1～3mm厚的硬化层，硬化层保持时间可达3～6个月，并且有利于植物生长。

　　本项目工艺流程以湿式作业为主，尾矿含水率达40%，尾矿通过输送管线输送，在运行过程对大气环境影响较小。

　　③ 固体废物及污染控制措施

　　固体废物主要是尾矿。本项目年产生尾矿185万t/a，输送到西山口矿区采坑堆存。固废处置措施按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001中的相关要求进行。

　　④ 噪声及控制措施

　　项目噪声主要来自各类渣浆泵和水泵等。尽可能采用低噪声设备，其产生噪声经建筑物阻隔和距离衰减，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准要求。

　　（2）环境影响分析

　　综上所述，采取上述措施后，本项目生产废水循环使用不外排；尾矿粉尘综合治理；设备作业噪声厂界达标。

　　9、项目选址

　　安徽金巢矿业有限责任公司选矿技改选铁选云母工程位于霍邱县西部，在县经济技术开发区西侧的西山口矿区，距霍邱县城约30km，东北距周油坊铁矿选矿厂8km、东南距重新集铁矿选矿厂4.7 km，行政区划属霍邱县马店镇管辖。公司已取得皖（2021）霍邱县不动产权第0017498号项目用地土地权属证书。

　　10、经济效益分析

　　本项目符合国家相关产业规划，具有较为广阔的市场前景和较高的经济效益，项目建设达产后将有助于进一步提升公司的盈利水平。经测算，本项目达产后，预计内部收益率（税后）为16.25%，超过了行业的基准收益率，在财务上可行。效益预测的主要假设条件及计算过程如下：

　　（1）生产规模及产品方案

　　本工程处理重新集铁矿充填后剩余尾矿共计200万t/a。年产云母精矿10万t/a，铁精矿5万t/a。云母精矿K2O=7.60%（云母精矿含量89.9%）；铁精矿TFe=55%。

　　（2）财务价格

　　项目最终产品为云母精矿（89.9%）和铁精矿（55%）。根据近几年市场价格变化情况，结合现场实际资料，云母精矿产品售价为900元/t（100目干基不含税），铁精粉产品售价为650元/t（干基不含税），计价地点为精矿仓。成本中辅助材料、燃料动力价格为当地市场价，不足部分参照国内同类矿山价格确定，不足部分参照国内同类矿山所用价格确定。产品销售价格和成本中辅助材料、燃料动力价格均为不含税价格。产品所计算的总成本费用为工厂成本。

　　（3）税率

　　税率：矿产品增值税税率13%（辅助材料、燃料动力进项税率为13%），城市维护建设税率按增值税5%计取，教育费附加按增值税的3%计取，地方教育费附加按增值税2%计取，所得税率为25%。

　　（4）成本费用

　　预估项目年总成本费用为8,981.57万元。

　　（5）营业收入

　　预估项目年营业收入（含税）13,842.50万元。

　　（二）智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目

　　1、项目内容

　　随着公司市场开发力度的不断深化，为了进一步满足公司近年来业务需求的不断扩大，提升公司铁矿采选的生产效率，实现公司的可持续发展，打造“安全、高效、智能、绿色”矿山，公司拟投资建设智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目，项目实施主体为安徽金日晟矿业有限责任公司，具体升级改造内容如下：

　　（1）采矿生产装备现代化：采用铲运机、掘进台车、中深孔凿岩台车、装药台车等大型机械化采矿装备，减少井下采掘工作面人数，降低井下工人作业强度，充分运用信息化、智能化手段提升装备的健康和运维管理水平，发挥设备最大能力，提高采矿经济效益和安全效益。

　　（2）采矿生产过程自动化：进行从采场出矿、运输、提升、破碎等生产全流程的自动化和智能化建设，做到通风、压气、供水、供配电等固定安装设备远程操控和无人值守，实现生产作业全过程远程遥控化，现场无人值守。

　　（3）矿山运营管理信息化：建立综合管理运营平台，推进扁平化、协同化、实时化的运营管理模式，通过统一运营和分析中心的建设，实现矿山生产运营的透明化管理及各系统信息资源共享，提高运营决策分析水平。

　　（4）数据管理网络化：以信息网络与计算机系统为基础，将采掘、运输、提升等生产系统及财务、设备、物资等管理系统集成一体，通过对数据的自动化采集、传输、存储和利用，在金日晟管理层面实现数据的统一管理和共享。

　　通过本项目实施，将大大提高公司生产机械化、自动化水平，将矿山的高危岗位生产人员解放出来，减少一线操作人员，降低作业成本，达到降本增效、保障安全的目标。

　　2、项目实施的必要性

　　（1）矿山未来发展趋势的要求

　　矿业的发展对于人类科技的发展至关重要，处在21世纪的矿山，发展的重点便是要构建一种新的智能模式，实现资源与开采环境数字化、技术装备智能化、生产过程控制可视化、信息传输网络化、生产管理与决策科学化，智能化成为矿山行业转型升级的必然之路。以智能化带动传统矿业的转型和升级，打造“安全、高效、智能、绿色”矿山，提高矿山企业核心竞争力，是矿山企业生存和发展的必经之路。

　　随着全球资源市场竞争的日益激烈、资源价格逐步下行，智能化矿山建设的作用日益彰显，推进智能化矿山建设是改变企业现状，带动各项工作创新，提升企业的核心竞争力，实现可持续发展的必然选择和重要突破口，如何提高企业竞争力在很大程度上取决于矿山企业智能化建设水平。信息科学技术的迅速发展和全球经济一体化进程的加快，市场竞争日益加剧，导致信息技术愈来愈广泛地应用于社会经济的各个领域，机械化、自动化、信息化、智能化已成为当今社会发展的重要手段。企业信息化也越来越受到人们的重视，传统产业的信息化改造与提升为大势所趋。处在世纪之交信息技术蓬勃发展的浪潮中，对于矿山而言，矿业的创新发展—智能化矿山成为必然趋势。

　　在中国现阶段劳动力成本上升的背景下，随着我国人口红利的逐渐消失，矿业等劳动力密集型行业通过机械替代人工，即机械化率的提升和产业结构的升级来实现成功转型。在此情况下，高度机械化、自动化、智能化矿山能够显著提高矿山生产效率，促进矿产资源的开发利用水平。

　　（2）增强企业核心竞争力，实现可持续发展

　　智能矿山建设是矿业可持续高质量发展的必然选择，金日晟智能矿山建设运用现代信息技术和控制技术进行采选机械化、自动化升级改造，按照系统简单化、生产集约化、装备现代化、控制自动化、管理信息化的建设理念，以建设“安全、高效、绿色、智能”矿山为宗旨，建设集企业生产管理、指挥调度、生产经营管控一体化的综合信息化系统，最大限度地挖掘和发挥矿山数据的潜能和作用，为矿山的资源管理、开采设计、生产管控和运营提供现代化的管理手段和科学的决策支持，以增强矿山企业在市场中的竞争能力和适应能力，保证可持续发展。

　　3、项目实施的可行性

　　（1）项目符合当前产业政策导向

　　钢铁产业是国民经济发展的重要基础产业，铁矿石采选行业是钢铁产业发展的重要上游产业，因此铁矿石采选行业对国民经济发展起着至关重要的作用。国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，将“低品位难选矿综合选别和利用技术，高品质铁精矿绿色高效智能化生产技术与装备”等列入鼓励类项目。《安全生产“十三·五”规划》中指出：在矿山、危险化学品等高危行业领域实施“机械化换人、自动化减人”，推广应用工业机器人、智能装备等，减少危险岗位人员数量和人员操作，到2020年底矿山、危险化学品等重点行业领域机械化程度达到80%以上。公司采选机械化、自动化升级改造项目属于国家鼓励项目，响应了国家及行业发展规划，与国家产业政策导向一致。

　　（2）公司拥有丰富的技术成果和项目经验

　　公司重视产品技术研发工作，投入了大量资源从事铁矿石采选领域的技术研发，并取得多项研究成果。公司是国家级绿色矿山；试点单位、中国冶金矿山企业50强。公司是内蒙古自治区的高新技术企业，研发成果突出，公司技术水平能够有效支撑本次募集资金投资项目的实施；同时本募投项目是在原有完善成熟运营模式基础上，对老旧的生产设备进行了更新升级，进一步实现机械化、自动化生产，核心的管理运营模式基本保持不变，因此公司已有的人力资源管理、市场营销管理、组织生产管理等经验具有很好的借鉴意义，为项目的后期运营给予了有力的支持，降低了运营的风险。

　　4、项目投资测算

　　本项目总投资50,866.06万元，其中：建筑工程费用1,251.45万元，安装费用为1,390.54万元，设备费42,823.45万元，配套软件费800万元，工程预备费为3,701.23万元，铺底流动资金899.40万元。本次拟使用募集资金投入46,265.43万元,用于建筑工程及安装费用、设备费和配套软件费用。

　　■

　　5、项目技术方案

　　金日晟矿业在保障生产运行和安全管理的基础上，围绕数字化、自动化和智能化系统建设，构建完整的网络体系、数据体系和信息安全平台，为智能矿山各子系统建设提供基础平台、网络支撑和数据服务。当前，工业互联网是新一代网络信息技术与制造业深度融合的产物，是实现产业数字化、网络化、智能化发展的重要基础设施，通过人、机、物的全面互联，全要素、全产业链、全价值链的全面链接，推动形成全新的工业生产制造和服务体系，成为工业经济转型升级的关键依托、重要途径、全新生态。以最新的工业互联网2.0为参考框架，通过不同层级的系统模块、视图建设打造适合金日晟矿业的高可靠、高质量的智能矿山架构。

　　矿山工业互联网2.0总体架构以矿山实际的工程需求紧密联系，在矿山需求牵引和问题导向的基础上，围绕技术发展和功能演进，紧扣技术发展方向，通过技术创新，建设网络、平台和安全三大系统，发展矿山智能化应用业务、功能和实施等部分内容。总体框架的技术体系以融合控制网络和多元融合网络为基础，建设相应的业务功能，最终实施智能矿山建设。

　　金日晟矿业智能矿山采选机械化、自动化升级改造以生产执行管控一体化平台和智能采选专项管理应用系统为核心，建设全流程的矿山智能管控平台，最终统筹规划矿山生产运营决策顶层设计，构建融合新一代信息通信技术的智能矿山总体框架，实现各个层级的应用系统协同优化管控。

　　6、项目建设进度

　　截至2022年3月17日，发行人已经开始前期采购。此项目组织实施期限为三年。

　　2022年：完成智能采矿、选矿机械化、自动化设备采购及系统升级改造工程；变电站无人值守自动化工程；轨道运输、监控系统工程；智能巡检机器人工程；井下铺轨及信号工程项目、矿山井下无线网络全覆盖工程项目。

　　2023年：智能矿山建设信息中心及综合管控云平台工程；井下有轨电机车无人驾驶改装工程；井下通讯及人员定位工程；井下动力及照明工程。

　　2024年：地面辅助设施工程。

　　7、环保情况

　　（1）废气污染物

　　矿山柴油驱动车在运行过程中会有废气产生。为降低废气影响，采取措施为：选用性能优良的设备，自带有废气净化装置，废气经过净化后达标排放。

　　（2）粉尘污染物

　　撬毛工程、支护工程、二次破碎工程、竖向工程、胶带系统工程所选用机械设备在作业过程中会产生粉尘。为降低粉尘影响，在设计中采取以下措施：选用的撬毛台车自带喷淋系统、支护混凝土喷射作业为湿喷作业、移动式二次破碎台车自带除尘雾化喷水系统、竖向工程天井钻机为湿式作业、露天采矿管控工程中对露天开采运矿公路沿线布置自动喷淋系统、胶带除尘系统设置自动除尘系统可自动除尘清扫，上述机械在运行过程中产生的粉尘极少，在井下经通风机排至地面，其浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）二级标准。

　　（3）噪声污染物

　　智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目噪声主要为机械噪声。为降低噪声影响，在设计中采取以下措施：上述机械设备在运行过程中的噪声等级一般为50～95db（A），其影响主要是操作人员。现场为操作工人提供隔音操作间，操作人员配备防噪音耳罩等措施，定期派专职安全员到现场监督检查。

　　8、项目选址

　　本项目在重新集和周油坊铁矿的基础上进行升级改造，不需新增用地。

　　9、经济效益分析

　　本项目不产生直接经济效益，其效益主要表现为通过机械化、自动化升级改造提升智能化程度，保障井下作业安全，减少井下作业人员数量，节约人工成本，提升生产效率，增加公司的核心竞争力，从而产生间接经济效益。

　　（三）周油坊铁矿采选工程

　　1、项目内容

　　随着公司经营规模与市场占比的不断增加，公司主营业务铁精粉、球团的销量得到迅速增长，为响应国家《钢铁产业发展政策》鼓励大型钢铁企业进行铁矿等资源勘探开发，解决当前铁矿石开采无法满足业务快速增长的需求，根据我国富矿少、贫矿多的资源现状，国家对企业发展低品位矿采选技术的鼓励，公司将充分利用国内贫矿资源实施铁矿采选工程。本项目符合国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类项目第四十三条“环境保护与资源节约综合利用”中第23款“低品位、复杂、难处理矿开发及综合利用技术与设备”项目；利用尾砂充填采空区符合第二十六条中第25款“尾矿、废渣等资源综合利用及配套装备制造”项目。

　　本工程采矿采用充填法，地表不塌陷，利用尾砂充填采空区，减少了尾砂占地，有利于保护和改善生态环境。实现了经济、环境和社会效益相统一。符合可持续发展战略，符合建设资源节约型和环境友好型社会的要求。

　　拟将本次募集资金总额中的35,748.85万元用于周油坊铁矿北区井下各中段开拓、2号副井溜破系统掘砌等井巷工程，2#副井提升系统等项目建设。

　　2、项目实施的必要性

　　（1）公司战略规划业务增长的要求

　　近年来，我国钢铁行业的供需状况已显著改善，呈现量价齐升的发展态势，中国钢铁行业逐渐走出了此前的低迷。国家统计局公布的数据显示，2021年我国粗钢产量已经高达10.33亿吨，较2015年末的8.04亿吨上涨了28.48%。

　　与钢铁行业逐步复苏的态势相反，国产铁矿石原矿产量近年来逐年不断下滑，由2014年的高点15.14亿吨下滑至2021年的9.81亿吨，由此导致我国钢铁企业对进口铁矿石的依赖度进一步提高，国产铁矿石仍处于供给不足的状态。

　　周油坊铁矿矿石储量较大，周边分布有首矿大昌、马钢、宝武钢、首钢、南钢、沙钢、安钢、信钢、舞钢、南昌钢厂、湘钢、涟钢、萍钢、新兴铸管等大、中型钢铁企业，这些钢铁公司自产铁矿石都比较少，不能满足自身需要，因此周油坊铁矿的铁精粉将具有长期、稳定、广阔的销售市场。

　　（2）有利于抓住市场发展机遇，提升公司行业地位

　　根据自然资源部数据显示，我国铁矿床分布广泛但又相对集中，全国31个省市均有分布，但是大多又集中分布于辽宁、四川、河北等地，三地总储量占全国总储量的52%。我国大型矿区少，中小型矿区多：我国有大型以上矿区101个，中型矿区470个，小型矿区1,327个，而其中超大型铁矿床仅10处。目前国内主要的大型矿区有7个，分别分布在华北、东北、华中、华东、西南和海南，主要供应下游各大钢铁厂。

　　周油坊铁矿矿石资源储量丰富，铁矿矿石资源储量14,129.67万t，其中122b类5,463.06万t，地质平均品位30.91％。同时，随着国内小型矿场的逐步出清，行业集中度进一步提高，手握更多高储量铁矿石的公司在行业中将拥有更多的话语权，行业地位有望进一步提升。

　　（3）有利于增强企业盈利能力

　　钢铁工业是全球经济发展的核心，也是现代社会可持续发展的核心。虽然我国铁矿原矿的产量较大，但由于原矿品位较低，国内铁矿石的实际产量无法满足我国钢铁行业对铁精粉快速增长的需求，直接导致了我国钢铁企业对进口铁矿石的严重依赖。2020年我国铁矿石进口11.70亿吨，较2019年上升约9.45%，相比而言，2020年我国国产铁精粉的产量由2019年的3.38亿吨上升至3.45亿吨，涨幅为2.07%。而受到疫情及国外铁矿石巨头减产影响，铁矿石价格持续走高，在2021年7月26日达到10年来最高点1,620元/吨；截至2021年12月31日，普氏铁矿石指数990元/吨。

　　由于全球范围内的新冠疫情影响，2020年全球钢铁需求小幅下降，随着2021年大多数国家的经济复苏，钢铁需求向后传递，世界钢铁协会预测2021年全球钢铁需求将增长4.5%至18.55亿吨。基于世界钢铁协会的短期预测，在铁矿石价格与国内需求同时提升的情况下，项目的实施有利于进一步扩大公司规模化产能、提高公司产品竞争力，提升公司生产、技术、经营管理等多方面的优势，切实增强公司盈利能力。

　　（4）符合国家关于促进矿业向低碳、绿色、环保化方向发展的总体要求

　　随着国内环保意识的不断加强，智能化矿山、绿色矿山已不再是口号和概念，各大矿山开发企业正在积极行动，使用先进设备，寻求技术升级，建设新的绿色矿山，走矿产资源开发利用和地质生态环境协调发展的道路，建立低生态危害的采矿工艺系统，无废少废、零排放，保持矿区周围景观美好和谐，逐步实现矿山开发绿色化、生态化。公司历来重视产品技术研发工作，投入了大量资源从事铁矿石采选领域的技术研发及绿色矿山建设，并取得多项研究成果。

　　本项目采用阶段空场嗣后充填采矿法，采用国家政策鼓励的充填法采矿工艺，尾砂充填采空区，避免地表产生塌陷，减少尾矿占地，最大限度保护地形地貌及地表植被。将矿坑涌水作为生产补充水，水重复利用率100%，保护地下水资源。废石、尾矿砂做建筑材料、充填料和制砖，工业固废资源化；采用先进生产工艺及技术装备，设计清洁生产指标达到国内先进水平，使公司落实了国家关于矿业向低碳、绿色、环保化方向发展的总体要求，为逐步实现国家关于建设经济节约型矿业目标做出应有的贡献。

　　3、项目实施的可行性

　　（1）丰富的工程建设经验与先进的技术水平保障项目顺利实施

　　公司具有长期的铁矿石开采历史，工程建设经验丰富。同时，公司通过项目带动，培养了一批专业年轻的技术人员。另外，公司加强技术中心建设，做好科研项目计划及实施管理工作，推进产学研合作。公司历来重视产品技术研发工作，投入了大量资源从事铁矿石采选领域的技术研发，并取得多项研究成果。公司是国家级绿色矿山试点单位、中国冶金矿山企业50强。公司是内蒙古自治区的高新技术企业，研发成果突出，截至2022年3月1日，公司共获得授权专利179项。公司技术水平能够有效支撑本次募集资金投资项目的实施。

　　（2）丰富的矿产资源与良好的运输条件为开采矿产提供了保障

　　周油坊铁矿矿石资源储量丰富，铁矿矿石资源储量14,129.67万t，其中122b类5,463.06万t，地质平均品位30.91％。全矿床南北走向，控制长度约3,600 m，宽105 m～345 m。周油坊矿区位于霍邱县西部，距霍邱县城约30公里。矿床西侧约3公里即为105国道，可通往霍邱、六安、淮南、阜阳等地。312国道及宁—西铁路从矿区南部经过，距矿区约70公里。距离矿区最近的火车站为京九线阜阳车站和宁西线姚李车站。交通运输十分便利，有利于原辅材料和产品运输。

　　4、项目投资概算

　　本项目总投资405,315.86万元。其中建设投资226,547.08万元，探矿权价款171,431.52万元，建设期利息5,471.77万元，铺底流动资金为1,865.49万元。拟使用本次募集资金建设的情况如下表：

　　■

　　5、项目技术方案

　　（1）采矿技术方案

　　①矿床开采方式

　　矿山采用地下开采方式，开采方法为充填法。

　　②开拓方案

　　A、主体工程开拓方案

　　集中开拓，主、副竖井集中布置在0线～3线之间矿体下盘围岩错动范围以外，另设两条回风井，分别布置在8线以南、63线以北下盘围岩错动范围以外。

　　B、主井及其提升方案

　　集中开拓的主井布置在矿量集中部位0~3勘探线下盘围岩移动范围以外，主井净直径5.2 m，采用17 m3单箕斗。

　　③采矿方法

　　本项目采用阶段充填采矿方法。根据矿床开采技术条件，主要有两种阶段充填采矿方法，一种是采用深孔凿岩阶段出矿嗣后充填采矿方法；另一种是采用中深孔分段凿岩阶段出矿嗣后充填采矿方法。本项目按不同的矿体厚度分别选用不同的采矿方法。

　　（2）选矿及尾矿涉及方案

　　①选矿方案

　　本项目选矿方案为：磨矿采用二段闭路磨矿、阶段磨矿﹑阶段选别工艺流程，一段磨矿细度-200目占55%，二段磨矿细度-200目占80%。

　　②尾矿方案

　　选矿工艺排出的尾矿加压后进尾矿浓缩池，经尾矿浓缩池处理后的高浓度尾矿浆由尾矿分砂泵站提升至总砂泵站，形成采空区前尾矿输送至大桥湾尾矿库；采空区形成进行充填由管道输送至充填站，多余尾矿输送至尾矿过滤车间脱水干化，干尾矿砂用来制砖。浓缩池溢流水自流至综合供水泵站循环使用，尾矿库回水由泵加压至选厂回用。

　　6、市场前景及销售方式

　　我国独立铁矿采选企业较低的行业集中度、较弱的定价能力、产品的供不应求以及就近销售的模式决定了不同区域内的铁矿采选企业之间一般不产生直接竞争。与全国总体情况相似，发行人铁矿所在的内蒙古及安徽地区所产铁矿石也不能满足当地钢铁企业需求。

　　本项目建成后周油坊铁矿将达产至450万吨/年，铁精粉作为公司主营产品，主要就近销售给周边的钢铁企业。公司设有销售中心统筹指挥，协调各区域产品的销售工作，并已与客户建立了长期稳定的合作关系。

　　7、项目建设进度

　　本次募投项目已于2021年12月开始建设，本项目为原周油坊铁矿采选工程项目的续建，原项目已于2010年开工建设，周油坊铁矿南部区域已基本建设完成，拟将本次募集资金总额中的35,748.85万元用于周油坊铁矿北区井下各中段开拓、2号副井溜破系统掘砌等井巷工程，2#副井提升系统等项目建设，建设期为2年。

　　第一年主要以井建、开拓工程为主，完成各中段开拓、探矿基建工程量的60%建设，以及斜坡道、充填站改造等。第二年主要以完成剩余井建工程和各配套安装工程为主，同时完成采掘设备采购，其中安装工程主要有1号主井安装，运输系统安装以及供电、压风供水等系统安装。

　　8、环保情况

　　（1）环境保护措施方案

　　采用国家政策鼓励的充填法采矿工艺，尾砂充填采空区，避免地表产生塌陷，减少尾矿占地，最大限度保护地形地貌及地表植被。将矿坑涌水作为生产补充水，水重复利用率100%，保护地下水资源。废石、尾矿砂做建筑材料、充填料和制砖，工业固废资源化；采用先进生产工艺及技术装备，设计清洁生产指标达到国内先进水平。

　　（2）环保投资估算

　　本项目环保设施主要包括送排风系统、除尘设施、尾矿浓缩池、锅炉除尘设施、尾矿输送系统、工业场区绿化和复垦等。项目建设投资226,547.08万元，其中环保投资20,421万元，占建设投资的9.01％。资金来源为自筹资金。

　　9、项目选址

　　本项目位于霍邱县西部，距霍邱县城约30公里，行政区划属霍邱县冯井镇及范桥乡管辖，公司已取得相应土地使用权。

　　10、经济效益分析

　　项目投资财务内部收益率（税后）（FIRR）13.63%。效益预测的主要假设条件及计算过程：

　　（1）生产规模及产品方案

　　周油坊铁矿采选工程地下开采，年采矿石450万t，选矿厂年处理矿石450万t。选矿比2.938t/t，年产65%铁精矿153.18万t。

　　（2）财务价格

　　本项目产品铁精粉价格参照同地区前五年市场平均价格确定，65%品位铁精粉价格为790元/t（干基，不含税），计价地点为精矿仓。成本中辅助材料、燃料动力价格按当地价格，不足部分参照国内同类矿山实际价格确定。

　　（3）税率

　　税率：产品增值税率为13%（辅助材料、燃料动力进项税率为13%），城市维护建设税率按增值税5%计取，教育费附加按增值税的3%计取，地方教育费附加按增值税的2%计取，所得税率为25%。

　　（4）成本费用

　　经计算，项目正常年总成本费用为65,297万元，精矿成本426元/t。

　　（5）营业收入

　　计算年铁精粉153.18万t，年营业收入121,012万元。

　　（四）补充流动资金及偿还贷款

　　1、项目概况

　　公司在综合考虑市场环境、行业特点、经营规模、财务状况、未来战略规划等自身及外部条件的基础上，拟将本次募集资金总额中的45,593.18万元用于补充流动资金及偿还贷款，此举将缓解公司营运资金压力，满足公司经营规模持续增长带来的营运资金需求，优化资产结构，增加抗风险能力，进一步提高公司整体盈利能力。

　　2、项目实施的必要性和可行性分析

　　（1）业务规模持续提升，流动资金需求增大

　　近年来公司业务规模持续提升，营业收入增长迅速，公司2019年、2020年及2021年的营业收入分别为257,052.37万元、249,675.64万元及489,488.58万元。结合行业发展情况及公司发展战略，预计未来三年公司的营业收入将继续保持增长的态势。公司所处行业为资金密集型行业，对资金的需求较高，随着经营规模的扩大，公司对营运资金的需求也相应增加。报告期各期末，公司的营运资金分别为-340,919.39万元、-286,752.56万元及10,976.85 万元。报告期内流动资金需求随着营业规模的增加而上升。本次补充流动资金将有效缓解公司发展的资金压力，有利于增强公司竞争能力，提高公司的抗风险能力，具有必要性。

　　（2）有效降低公司贷款规模，减少公司财务费用，提高公司盈利能力

　　由于可转债具有利息成本较低的特点，公司运用本次募集资金偿还银行贷款后，可以有效降低公司营运资金平均融资成本，降低公司财务风险，使财务结构更为安全、合理，从而为公司未来持续稳定快速发展奠定坚实的基础。

　　此外，随着可转换债券持有人陆续转股，可进一步减少公司财务费用的支出，有利于优化公司的资本结构、提升公司的抗风险能力。

　　第七节 备查文件

　　除本募集说明书摘要所披露的资料外，本公司按照中国证监会的要求将下列备查文件备置于发行人处，供投资者查阅：

　　1、公司章程正本和营业执照；

　　2、公司2019年度、2020年度财务报告和审计、审阅报告及2021年度审计报告；

　　3、保荐机构出具的发行保荐书、保荐工作报告；

　　4、法律意见书和律师工作报告；

　　5、注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告；

　　6、注册会计师关于公司内部控制制度的鉴证报告；

　　7、资信评级机构出具的资信评级报告；

　　8、中国证监会核准本次发行的文件（发行前提供）；

　　9、公司关于本次发行的董事会决议和股东大会决议；

　　10、其他与本次发行有关的重要文件。

　　投资者可在发行期间每周一至周五上午九点至十一点，下午三点至五点，于下列地点查阅上述文件：

　　1、发行人：内蒙古大中矿业股份有限公司

　　住  所：内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗小佘太书记沟

　　联系人：邓一新

　　电  话：0472-5216664

　　传  真：0472-5216664

　　2、保荐机构：国都证券股份有限公司

　　住  所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

　　联系人：胡静静、娄家杭

　　电  话：010-84183333

　　投资者亦可在本公司的指定信息披露网站深圳证券交易所网站查阅本募集说明书全文。

　　内蒙古大中矿业股份有限公司

　　2022年8月12日