输成本和降低产品运损率，提高公司产品的价格竞争力和客户满意度，进一步提升公司的核心竞争力。

　　三、本次募集资金的必要性及可行性

　　（一）募集资金投资项目的必要性

　　1、募集资金投资项目是公司提升产品产能，满足客户及时交付的需要

　　随着公司在品牌推广、销售渠道、工艺研发、产品创新、管理经营等方面形成的优势不断加强，公司业务持续、快速增长。2019年至2021年，公司整体厨柜、整体衣柜、木门、卫浴的销售额持续增长，年均复合增长率分别为10.26%、40.31%、43.85%和25.87%。2021年度，公司整体厨柜销售额同比增长24.22%，整体衣柜销售额同比增长76.24%，木门销售额同比增长60.36%，卫浴销售额同比增长33.72%。受“房住不炒”政策及疫情常态化影响，住宅的居住属性未来将逐步提升，家居舒适性、健康性和安全性将越发得到重视，家装的局部整改、旧房翻新增加将催生出大量的定制家居行业需求。

　　目前，公司的生产线已基本饱和，整体厨柜、整体衣柜、木门的产能利用率均处于较高水平，生产旺季来临时产能瓶颈更加凸显，产能紧张已成为制约公司发展的重要因素。通过本项目的实施，公司可以大幅提升全品类产品产能，减少排产等待时间，更快、更好地满足客户定制家居产品需求，推动公司业务发展。

　　2、募集资金投资项目是公司完善战略布局，实现区域协调发展的需要

　　公司华中地区市场需求旺盛，华中地区2019年、2020年及2021年贡献营业收入分别为137,844.88万元、158,486.00万元和204,531.69万元，占主营业务收入的比例分别为10.31%、10.92%和10.15%。本项目实施前，华中区域需求产品主要依靠公司现有成都、清远、无锡、天津四大生产基地进行产品供应和调配。

　　“欧派家居智能制造（武汉）项目”建成后，公司可以大幅缩短华中地区及相邻区域内的物流辐射半径和交货周期，快速响应该区域内销售需求。同时，基于武汉的区位优势，华中智能制造基地能够与公司现有的四大基地形成良好的协同，更及时、有效地满足未来全国主要区域的订单需求，减少长距离的物流运输成本和降低产品运损率，进一步完善公司在全国、全品类生产基地的战略布局，实现区域协调发展。

　　3、募集资金投资项目是公司推进智能制造战略，提高核心竞争力的需要

　　根据公司战略规划，华中智能制造基地将以工业4.0为基础，稳步打造欧派智能制造体系中最先进的、集智能化与数字化为一体的现代化定制家居AI智能工厂集群。该项目将引入业内先进的柔性智能生产线，结合公司自主研发的信息化系统，应用公司现有生产基地精益生产和精细AS计划模式成果，实现从产品设计、原料采购、生产准备、产品制造、分拣包装到仓储运输的全业务流程自动化、智能化计划、管控和执行，打造家居行业智能制造4.0示范工厂。通过本项目的实施，公司将有效推进智能制造战略，进一步扩大在智能制造领域的优势，提升公司的核心竞争力，从而把握定制家居市场发展机遇。

　　（二）募集资金投资项目的可行性

　　1、政策可行性

　　近年来，为扶持定制家居行业的发展，国家出台了一系列产业扶持政策，对定制家居行业在发展方向、生产制造等方面给予了大力支持，其中主要政策列示如下：

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　　本次募集资金投资项目为定制家居生产基地的新建项目，符合国家相关产业扶持政策的方向，具备政策可行性。

　　2、市场可行性

　　当前，定制家居行业发展迅速，通过对家居产品进行统筹配置与合理安排，消费者可以实现居室空间的结构、色彩、功能的协调统一，是消费人群对生活品质要求不断提高的产物。定制家居市场规模自2015年起一直保持增长态势，据国家统计局与中国产业信息网数据进行测算，定制家居市场规模已经从2015年的1,067亿元增长至2021年的2,347亿元，年均复合增长率达到了13.71%，行业规模增长迅速。然而，我国定制家居市场渗透率与发达国家市场仍存在较大差距。根据艾媒咨询数据，2019年我国定制家居的渗透率仅为32%，而发达国家的定制家居渗透率在60%左右，未来我国定制家居渗透率的提升空间依然较大。艾媒咨询预测，2024年我国定制家居市场规模将达到3,324亿元。本次募集资金投资项目具备市场可行性。

　　3、技术可行性

　　公司一直致力于提升自身技术水平，在新工艺及新产品的研发、信息化建设上积累了丰富的经验成果。

　　在新工艺、新产品研发方面，公司坚持以创新促发展，不断自主研发，推陈出新，坚持不懈地研发新产品、新材料、新工艺、新技术，使公司的工艺与研发水平始终处于行业前列。为满足市场需求，公司持续改进和创新生产技术，以信息化作为工具和手段，促进工艺技术的提升，以成果为导向建立技术人才激励考核机制，建立了完善的工序级工艺管控体系。公司领先的工艺技术水平为生产高品质的定制家居产品提供了有力的技术保障。

　　在信息化建设方面，公司是定制家居行业内为数不多的自主研发全流程信息化管理系统的企业，自主研发的全流程信息化系统已全面上线。报告期内，公司进一步推进信息化系统的全品类覆盖，终端端口数已超25,000个，实现了从前端的销售到后端生产、服务等全环节的信息化覆盖，有效提升了公司整体营运效率。

　　综合来看，公司已经形成了丰富的技术经验成果，能够有效地为本次募集资金投资项目提供强有力的技术支撑。本次募集资金投资项目具备技术可行性。

　　四、募投资金拟投资项目概况

　　（一）项目概况

　　本项目拟于武汉市蔡甸区投资建设“欧派家居华中智能制造基地”，新建厨柜、衣柜、木门、卫浴等智能家居全品类生产线及配套设施。本项目拟新建厂房、立体仓库及其他配套措施。

　　（二）项目投资概算

　　本项目投资总额为250,000.00万元，其中200,000.00万元以募集资金投入。项目总投资估算如下表所示：

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　　（三）项目投资进度安排

　　本项目计划分四个阶段实施完成，包括：建安工程、设备购置及安装、设备调试及验证、生产线投产。进度安排如下：

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　　（四）项目经济效益

　　本项目建设期3年，本项目达产后预计所得税后财务内部收益率为23.67%，投资回收期为5.58年。

　　（五）项目前景

　　项目实施后，公司将进一步完善在全国、全品类生产基地的战略布局，不仅能够更好的辐射华中区域客户，还可以与公司现有华南、华东、华北、西南基地形成合力，缩小区域服务半径，降低长距离运输成本，提高公司产品的价格竞争力，提升服务质量和消费者体验。

　　（六）项目所涉报批事项

　　1、立项备案

　　本项目已取得武汉市蔡甸区发展和改革局出具的《湖北省固定资产投资项目备案证》（备案项目编号：2109-420114-04-01-972177）。

　　2、环评批复

　　本项目已于2022年1月12日取得武汉市生态环境局蔡甸区分局出具的《关于武汉欧派智能家居有限公司欧派家居智能制造（武汉）项目环境影响报告表的批复》（武环蔡甸审[2021]24号）。

　　五、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

　　（一）本次发行对公司经营的影响

　　本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务，具有良好的市场前景、经济效益，能有效丰富大家居一站式消费的新内涵，加强公司适应消费者需求变化的能力，提升公司的品牌形象和竞争地位。本次募集资金投资项目能够通过项目产生的经济效益，为公司实现可持续发展、提高股东回报提供更有力的支持。

　　（二）本次发行对公司财务状况的影响

　　本次公开发行可转债募集资金到位后，公司的总资产和总负债规模将相应增加，能够增强公司的资金实力，为公司的后续发展提供有力保障。随着可转债持有人陆续转股，公司的资产负债率将逐步降低，有利于优化公司的资本结构、提升公司的抗风险能力。

　　第七节 备查文件

　　除募集说明书所披露的资料外，本公司按照中国证监会的要求将下列备查文件备置于发行人处，供投资者查阅：

　　（一）公司章程正本和营业执照；（二）公司2019年度、2020年度和2021年度财务报告和审计报告；

　　（三）保荐机构出具的发行保荐书；

　　（四）法律意见书和律师工作报告；

　　（五）注册会计师关于前次募集资金使用情况的鉴证报告；

　　（六）资信评级机构出具的资信评级报告；

　　（七）公司关于本次发行的董事会决议和股东大会决议；

　　（八）其他与本次发行有关的重要文件。

　　投资者可在发行期间每周一至周五上午九点至十一点，下午三点至五点，于下列地点查阅上述文件：

　　（一）发行人：欧派家居集团股份有限公司

　　联系地址：广东省广州市白云区广花三路366号

　　联系人：杨耀兴、欧盈盈、梁韵婷

　　联系电话：020-36733399

　　传真：020-36733645

　　（二）保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　　联系地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心43楼

　　联系人：夏祺

　　联系电话：0755-23970137

　　传真：0755-23970137

　　互联网网址：http：//www.gtja.com

　　自本募集说明书摘要公告之日起，投资者可至发行人、主承销商住所查阅募集说明书全文及备查文件，亦可在公司的指定信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅本次发行的《募集说明书》全文及备查文件。

　　欧派家居集团股份有限公司

　　2022年8月3日