本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恒逸石化股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕565号文核准。中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“恒逸转2”，债券代码为“127067”。

　　本次发行的可转债规模为300,000万元，每张面值为人民币100元，即投资者可申购数量为30,000,000张，按面值发行。本次公开发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2022年7月20日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。

　　一、本次可转债原股东优先配售结果

　　本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2022年7月21日（T日）结束，原股东共优先配售恒逸转2共25,453,434张，总计2,545,343,400元，约占本次发行总量的84.84%。

　　（一）因特殊原因导致无法通过交易所系统配售的原股东优先配售结果

　　发行人因发行可交换债等特殊原因导致无法通过交易所系统配售的原股东有效认购数量为110,237,500元（1,102,375张），最终向上述原股东优先配售的恒逸转2总计为110,237,500元（1,102,375张），约占本次发行总量的3.67%，配售比例为100.00%，具体情况如下所示：

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　　（二）其他原股东优先配售结果

　　根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人其他原股东优先配售的恒逸转2为2,435,105,900元（24,351,059张），约占本次发行总量的81.17%，配售比例为100.00%。

　　二、本次可转债网上认购结果

　　本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2022年7月25日（T+2日）结束。主承销商根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

　　1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：4,477,979

　　2、网上投资者缴款认购的金额（元）：447,797,900.00

　　3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：68,581

　　4、网上投资者放弃认购金额（元）：6,858,100.00

　　三、保荐机构（主承销商）包销情况

　　根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐机构（主承销商）包销。此外，《恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额6张由主承销商包销。保荐机构（主承销商）包销数量合计为68,587张，包销金额为6,858,700.00元，包销比例约为0.2286%。

　　2022年7月27日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

　　四、主承销商联系方式

　　投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

　　保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

　　联系电话：010-60837355

　　联系人：股票资本市场部

　　发行人：恒逸石化股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　2022年7月27日