常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“常润股份”或“发行人”)首次公开发行不超过1,987.3334万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1477号文核准,本次发行的保荐机构(主承销商)为国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“常润股份”,股票代码为“603201”。
本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行(以下简称“网上发行”)的方式进行,不进行网下询价和配售。发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、发行人经营情况、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为30.56元/股,发行数量为1,987.3334万股,全部为新股发行,无老股转让。本次发行中网上发行数量为1,987.30万股,占本次发行总量的99.9983%,未达沪市新股网上申购单位1,000股的余股334股由保荐机构(主承销商)负责包销。
本次发行的网上缴款工作已于2022年7月22日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上定价发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):19,751,568
(2)网上投资者缴款认购的金额(元):603,607,918.08
(3)网上投资者放弃认购的股份数量(股):121,432
(4)网上投资者放弃认购的金额(元):3,710,961.92
二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构(主承销商)包销。网上投资者放弃认购的股数为121,432股,未达沪市新股网上申购单位的余股为334股,保荐机构(主承销商)包销股份的数量合计为121,766股,包销金额为3,721,168.96元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.61%。
2022年7月26日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与网上投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费(不含税)后划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)国金证券联系。具体联系方式如下:
联系电话:021-68826099
联系人:资本市场部
发行人:常熟通润汽车零部件股份有限公司
保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司
2022年7月26日