工艺流程简述：

　　高性能灌浆材料的生产是将外购的普通硅酸盐水泥、河砂、矿渣微粉和硅灰等大宗粉料和公司自产的核心添加剂一起送至各自的配料仓存储，然后通过计量称按照不同产品的配比要求，对普通硅酸盐水泥、河砂、矿渣微粉、硅灰和添加剂分别进行自动计量，计量后分别进入混合搅拌机，混合达到要求后的项目产品按照要求分别贮存在成品包装仓或成品散装仓中，最后以袋装成品或散装成品的形式出厂发货。

　　工艺流程简图：

　　■

　　③超高性能水泥基材料生产线工艺流程

　　工艺流程简述：

　　超高性能水泥基材料的生产是将石膏粉、石灰石粉和微珠等大宗粉料和公司自产的核心材料膨胀熟料剂添加剂一起送至各自的配料仓存储，然后通过计量称按照不同产品的配比要求，对石膏粉、石灰石粉、膨胀熟料、微珠和添加剂分别进行自动计量，计量后分别进入混合搅拌机，混合达到要求后的项目产品按照要求分别贮存在成品包装仓或成品散装仓中，最后以袋装成品或散装成品的形式出厂发货。整个生产过程中不涉及水的使用，所以本项目的车间生产用水为零，车间生产废水为零排放。膨胀熟料颗粒、石膏和石灰石用立式磨机单独粉磨后通过空气斜槽送至膨胀熟料粉、石膏粉和石灰石粉的配料仓中。

　　工艺流程简图：

　　■

　　④修补加固材料生产线工艺流程

　　工艺流程简述：

　　修补加固材料的生产是将外购的粉煤灰、河砂、偏高岭土和硅灰等大宗粉料一起送至各自的配料仓存储，然后通过计量称按照不同产品的配比要求，对粉煤灰、河砂、偏高岭土和硅灰分别进行自动计量，计量后分别进入混合搅拌机。通过人工称量的方式对纤维进行计量，然后通过混合搅拌机人工投料口把计量好的纤维投入搅拌机，与其他粉料一起混合搅拌分散。混合均匀的项目产品贮存在成品包装仓最后以袋装成品的形式出厂发货。

　　工艺流程简图：

　　■

　　⑤工程纤维生产线工艺流程

　　工艺流程简述：

　　工程纤维材料的生产是将外购的聚合物树脂颗粒、纺丝助剂、功能助剂等原料分别送至各自的配料仓存储，然后通过计量称按照不同产品的配比要求，对前述原材料分别进行自动计量，计量后分别进入螺杆挤出机。通过人工称量的方式对纺丝油剂进行计量，然后通过油剂溶解釜配制纺丝油剂，把配制好的油剂加入油剂添加系统，丝束喷出冷却后进入导丝辊前通过油轮与纺丝油剂接触，再经热牵伸定型后收卷成长丝筒管，入库备用或进入纤维短切流程。整个生产过程中只在螺杆套筒中冷却时涉及自来水的使用，冷却后的水可直排或进入凉水塔循环使用。

　　（3）主要产品规格及质量指标

　　各产品生产规格及质量指标如下表所示：

　　■

　　（4）设备选型原则

　　本项目的设备选型遵循如下原则：

　　①所选设备技术性能先进，达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明其运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。

　　②设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的设备。

　　③充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相同产品时，能够保持最低的生产成本。

　　④选用生产设备厂家具有国内外一流装备，管理科学，达到国际质量认证标准。

　　⑤对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。

　　⑥拟建的设备，应符合政府部门或专门机构发布的技术标准要求。

　　（5）原材料、辅助材料、燃料和动力供应

　　①原材料和辅助材料的供应情况

　　项目生产所需原料包括河砂、人工砂、普硅水泥、粉煤灰、硅灰、低碱硫铝酸盐水泥、微珠等主要原料及白水泥、减水剂、纤维素醚、硼砂、塑性膨胀剂、消泡剂、无机盐、纳米二氧化硅、早强剂、调凝剂、石灰石粉、胶粉、元明粉、纳米、聚丙烯树脂、聚甲醛树脂、纺丝助剂、功能助剂、纺丝油剂等辅助原料。原辅材料，在国内及厂址周边集中采购。相关原辅材料来源渠道充足，采购方式为外购，运输方式为汽车运输。

　　粉煤灰就近取自周边电厂，采购方式为外购，运输方式为汽车运输。

　　②燃料及动力供应

　　A.供电

　　项目由项目所在地变电站引入10kV电源，满足供电要求。

　　B.水源

　　项目采用市政供水，由项目所在地供水站供给，满足本项目生产、生活需用水量的水质要求。

　　5、项目备案与环境保护评估情况

　　截至本募集说明书摘要披露日，本项目已取得句容市行政审批局颁发的《江苏省投资项目备案证》，备案证编号：句行审投资备【2022】7号。本项目已取得镇江市句容生态环境局颁发的《关于对〈镇江苏博特新材料有限公司年产37万吨高性能土木工程材料产业化基地项目环境影响报告表〉的批复》（镇句环审【2021】29号）。

　　6、项目的组织方式和实施进度计划

　　在项目实施过程中必须坚持以提高投资效益为中心，合理组织建设工期，力求项目一次建成投产，并发挥效益。坚持全面质量管理，精心设计、精心施工，厉行节约，严格控制质量、进度、费用。做到文明施工，文明生产。

　　为保证项目按计划进度实施，本项目实行项目法人领导下的“项目负责人制”，由项目负责人成立专门的建设领导班子。

　　项目的实施实行负责承包的办法，签订责任书，任务落实到施工单位，责任落实到人，确保项目按计划进度完成。在资金方面，严格专款专用，合理安排资金使用，保证项目顺利实施。在设备采购方面，采用设备招投标方式，及时组织设备和工程所需的多种材料及时到厂，以保证和加快建设进度。

　　项目建设步骤的衔接紧密，尽可能实现项目建设的低耗、高质、高效。项目建设总工期24个月，包括厂房建设、设备购置及安装、产线试生产等，各期间工作安排可交叉进行，具体情况如下：

　　■

　　注：T代表建设初始年，1、2数字代表年数，Q1、Q2、Q3、Q4代表季度。

　　7、项目经济效益

　　（1）项目效益测算基本情况

　　本项目计算期12年，其中第1-2年为建设期，3-12年为运营期。第2年建设完成，第3年实现投产，第3年达产率20%，第4年达产率40%，第5年达产率70%，第6年完全达产，完全达产后将实现年产新型道路功能材料10万吨、高性能灌浆材料10万吨、超高性能水泥基材料10万吨、修补加固材料5万吨、工程纤维2万吨的生产能力，即达产后共新增37万吨功能性材料的生产能力。

　　（2）预计效益情况、测算依据、测算过程及合理性

　　① 营业收入预测

　　本项目销售单价参考发行人现有产品售价、市场价格和未来市场竞争策略作为测算依据，完全达产后年销售收入（不含税）估算为77,905.77万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　②营业成本测算

　　本项目所需原材料、直接人工、制造费用、运费占营业收入的比重参考公司现有业务情况；折旧根据本次建筑工程投资、设备购置及安装情况进行测算，折旧年限、净残值等与公司现有折旧政策一致。完全达产后年营业成本（不含税）估算为56,196.70万元，具体如下表所示：

　　单位：万元

　　■

　　③ 期间费用测算

　　销售费用、管理费用及研发费用均按照公司现有各期间费用占营业收入的比例进行预估，预计完全达产后每年将新增期间费用14,397.35万元。项目损益分析表如下：

　　单位：万元

　　■

　　④ 项目经济效益测算

　　本项目经济效益测算结果如下：

　　■

　　（二）苏博特高性能土木工程新材料建设项目（一期）

　　1、项目基本情况

　　本项目的实施主体为公司全资子公司广东苏博特新材料有限公司。项目总投资共计26,198.68万元，其中使用募集资金19,000.00万元，建设期为24个月。公司拟通过本项目，在广东省江门市新会区古井镇官冲村读书坪对应地块，新建生产基地，配套引入先进的生产设备，形成44万吨高性能土木工程新材料生产能力，其中包括10万吨聚羧酸系高性能减水剂母液、27万吨聚羧酸系高性能减水剂成品、6万吨速凝剂、1万吨阻锈剂。该项目建成后，公司在华南地区新增产能，进一步提升产品供给能力，持续强化公司优势产品，提高市场响应速度，有助于更好地满足公司自身及下游市场发展需求，增强公司盈利能力及核心竞争力。

　　2、项目实施主体和建设地点

　　本项目的实施主体为公司全资子公司广东苏博特新材料有限公司。本项目的建设地点为广东省江门市新会区古井镇官冲村读书坪对应地块。公司已于2021年7月取得该项目的建设土地，土地证编号：粤（2021）江门市不动产权第2033694号。

　　3、项目投资概算

　　苏博特高性能土木工程新材料建设项目（一期）总投资估算为26,198.68万元，其中：土地购置费用4,860.00万元，建筑工程投资7,971.41万元，设备购置及安装11,441.40万元，基本预备费582.38万元，铺底流动资金1,343.49万元。该项目基本预备费和铺底流动资金为公司自筹资金，其余资本性支出合计24,272.81万元，本次募集资金拟用于该项目的金额为19,000.00万元。具体明细如下：

　　■

　　本项目投资数额的测算依据和测算过程如下：

　　（1）土地购置费用

　　本项目土地购置费用金额为4,860.00万元，由公司自筹资金支出，不使用募集资金。具体明细如下：

　　■

　　（2）建筑工程投资

　　本项目建筑工程投资包括建筑工程费用、安装工程费用、建筑工程其他费用，具体明细如下：

　　■

　　（3）设备购置及安装费

　　本项目设备购置及安装费主要向生产厂家询价为主并综合考虑价格浮动系数，设备购置的明细如下：

　　■

　　（4）预备费

　　本项目预备费按工程费用的3%计算，共582.38万元，工程费用包括建筑工程投资、设备购置及安装。

　　（5）铺底流动资金

　　铺底流动资金是指生产性建设工程项目为保证生产和经营正常进行，按规定应列入建设工程项目总投资的铺底流动资金，一般按达产年流动资金的一定比例进行计算。本项目铺底流动资金的估算金额为1,343.49万元，由公司自筹资金支出，不使用募集资金。

　　4、产品工艺流程及核心技术特点

　　（1）产品技术来源及说明

　　①聚羧酸系高性能减水剂

　　聚羧酸系高性能减水剂是最新一代混凝土外加剂，减水率高、保坍性能优良，其生产工艺主要包括聚合、复配两个步骤。

　　工艺先进性：

　　聚羧酸系高性能减水剂采用中低温水性常压自由基聚合技术，通过有效地分子结构设计，引入多元单体共聚，并合理调整单体聚合序列结构，大幅度提高了产品的综合性能；通过使用高效氧化还原引发体系，将聚合温度降低至常温条件，并通过聚合自身发热作用，维持体系的反应温度，大幅度地节省了聚合能耗；采用高效搅拌设计，使物料充分混合，避免局部聚合不均匀导致的暴聚；采用内外盘管双重温度调控，能及时将聚合热从体系中移除，避免了局部温度偏高导致的传热传质不均匀，提高了产品质量。

　　生产智能化控制：

　　通过在控制系统中引入先进的DCS自动化控制技术，解决减水剂合成过程控制的难题，保证了生产控制和质量的稳定。

　　②速凝剂

　　速凝剂是一种应用于湿法喷射混凝土中的新型混凝土外加剂产品。能够降低喷射混凝土的回弹量，改善施工环境，提高喷射混凝土耐久性。

　　传统的粉体速凝剂产品通过铝矾土、石灰石、纯碱等产品经过1000℃的烧结，再经过粉磨制备而成，生产工业复杂，过程能耗大、带来的环境污染问题突出，已经逐步被淘汰。同时，粉体速凝剂在喷射混凝土中必须使用干法喷射工艺，施工过程粉尘大、施工环境恶劣，混凝土耐久性差。

　　本项目采用复合铝酸盐聚合反应技术，在一定温度下将氢氧化铝溶解到氢氧化钠溶液中，然后加入硫酸铝、二乙醇胺经过聚合反应制得。生产过程不产生任何工业废渣、废气和废液，实现绿色化生产。该工艺在国际上处于先进地位，并且公司拥有自主知识产权。

　　本项目在原材料采购方面也具有优势，大部分原材料均在周边采购，所有来料都要求附有合格证书，工厂分析室进行抽样检查，进一步确保原材料符合使用要求。

　　③阻锈剂

　　阻锈剂是抑制混凝土中钢筋锈蚀的外加剂，分为内掺型和外涂型，该类阻锈剂具有阻锈效率高，环境友好，应用方便等特点，是沿海钢筋混凝土结构工程中防止钢筋锈蚀，保障结构安全和长寿命的有效的技术手段。

　　传统的阻锈剂为无机亚硝酸钙等强氧化性物质，通过氮氧化物与氢氧化钙反应制备而成，生产工艺复杂，环境污染大，制备的亚硝酸钙自身也存在较强的毒性，对人体及环境的伤害大，且在混凝土应用中还存在影响工作，用量不足会加速钢筋锈蚀风险等。

　　本项目采用的阻锈剂生产工艺均为环境友好的有机化合物，利用醇胺与内酯的开环反应，在常压、低温条件下实现氨基的酰胺化，同时进一步加入有机羧酸与醇胺发生酸碱中和生产有机羧酸醇胺盐，制备的有机羧酸醇胺盐具有离子液体特征，电位窗口较宽，能够有效抑制钢筋表面电化学腐蚀反应，达到高效阻锈的效果。制备过程工艺较简单，不涉及高温、高压设备需求，有机羧酸与醇胺酸碱中和放热较为缓慢，无急剧放热风险。整个生产过程中无废渣、废气、废水等产生，具有绿色化清洁生产特点。

　　（2）工艺技术流程说明

　　①聚羧酸系高性能减水剂生产工艺原理及生产工艺简述

　　聚羧酸系高性能减水剂是最新一代混凝土外加剂，减水率高，保坍性能优，其生产工艺主要包括聚合、复配两个步骤。

　　A.工艺流程简述

　　本项目采用批量间歇操作。工艺过程分为聚合、复配两个主要阶段。

　　将聚醚、丙烯酸、马来酸酐和其它单体在引发剂的作用下，在聚合釜中进行水溶液聚合反应，反应在常压、温度为30～60℃下进行，聚合时间2～6h，聚合反应过程结束后，向聚合釜中加入液碱进行中和，得聚羧酸母液。

　　在复配釜中加入定量的聚羧酸母液、缓凝剂、引气剂、消泡剂等功能性助剂，再加水稀释至固定的固含量，搅拌均匀后，得聚羧酸成品，产品为水剂，采用桶装或槽储罐装。

　　B.工艺流程简图

　　■

　　以上生产过程采用DCS控制，所有原材料均通过密封管道输送，产品生产完全在密闭装置中完成，生产过程中基本没有废气和废水排放，整个过程完全实现国家环保达标排放。

　　②速凝剂生产工艺原理及生产工艺简述

　　A.液体有碱速凝剂

　　反应原理：

　　将氢氧化铝溶解到氢氧化钠溶液中，制备成一定浓度的铝酸钠溶液。然后根据不同的配方体系要求，加入硫酸铝、二乙醇胺进行聚合反应，最后调整pH值。

　　工艺流程简介：

　　a.溶解

　　将固体氢氧化钠和液碱加入反应釜中制备氢氧化钠（35-40%）溶液并加热至一定温度。

　　b.氢氧化铝溶解

　　逐渐将氢氧化铝（粉体）加入到反应釜中，加入增强组分和稳定剂，保温搅拌一定时间。

　　c.出料

　　温度降至50℃以下后出料，出料应过滤杂质。

　　工艺流程简图：

　　■

　　B.液体无碱速凝剂

　　工艺原理：

　　硫酸铝、水、有机胺和稳定剂在一定温度条件下反应生成复合铝酸盐。

　　工艺流程简介：

　　a.溶解

　　将硫酸铝溶解到水中，保温反应一定时间。

　　b.反应

　　在上述反应产物中加入有机胺和稳定剂，保温搅拌一定时间

　　c.出料

　　温度降至50℃以下后出料，出料应过滤杂质。

　　工艺流程图：

　　■

　　③阻锈剂生产工艺原理及生产工艺简述

　　阻锈剂是最新一代钢筋阻锈剂，阻锈效率高、环境友好，其生产工艺主要包括酰胺化、有机酸碱中和助剂复配三个步骤。

　　A.工艺流程简述：

　　工艺过程分为酰胺化、有机羧酸醇胺盐离子化及助剂稀释复配三个阶段。

　　具体流程是先将叔醇胺与葡萄糖酸内酯投入反应釜，再加入伯胺，升温至40～80℃下进行酰胺化，反应2-4h，再投入有机羧酸，继续酸碱中和，生成有机羧酸醇胺盐离子液，反应时间1-2h，之后加入引气剂、消泡剂等功能性助剂，加水稀释得到阻锈剂产品，产品为水剂，采用桶装或槽储罐装。

　　B.工艺流程简图：

　　■

　　以上生产过程采用DCS控制，液体原材料通过密封管道输送，粉体原材料通过人工投料，生产过程中基本没有废气和废水排放，整个过程完全实现国家环保达标排放。

　　（3）主要产品规格及质量指标

　　■

　　（4）设备选型原则

　　本项目的设备选型遵循如下原则：

　　①所选设备技术性能先进，达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明其运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。

　　②设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的设备。

　　③充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相同产品时，能够保持最低的生产成本。

　　④选用生产设备厂家具有国内外一流装备，管理科学，达到国际质量认证标准。

　　⑤对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。

　　⑥拟建的设备，应符合政府部门或专门机构发布的技术标准要求。

　　（5）原材料、辅助材料、燃料和动力供应

　　①原材料和辅助材料的供应情况

　　项目生产所需原料包括聚醚、液碱（32%）、丙烯酸、丙烯酸羟丙酯、双氧水（35%）、巯基乙醇、蔗糖、引气剂、消泡剂、柠檬酸钠、增稠剂、防腐剂、甲酸钠、次磷酸钠、过硫酸铵、九水偏硅酸钠、砂子、普硅水泥、粉煤灰、硅灰、低碱硫铝酸盐水泥、纤维素醚、硼砂、塑性膨胀剂等辅助原料。原辅材料，在国内及厂址周边集中采购。相关原辅材料来源渠道充足，采购方式为外购，运输方式为汽车运输。

　　②燃料及动力供应

　　A.供电

　　项目由项目所在地变电站引入10kV电源，满足供电要求。

　　B.水源

　　项目采用市政供水，由项目所在地供水站供给，满足本项目生产、生活需用水量的水质要求。

　　5、项目备案与环境保护评估情况

　　截至本募集说明书摘要披露日，本项目已取得江门市新会区发展和改革局颁发的《广东省企业投资项目备案证》，备案项目编号：2105-440705-04-01-463226。本项目已取得江门市生态环境局颁发的《关于广东苏博特新材料有限公司苏博特高性能土木工程新材料建设项目环境影响报告书的批复》（江环审【2021】2号）。

　　6、项目的组织方式和实施进度计划

　　在项目实施过程中必须坚持以提高投资效益为中心，合理组织建设工期，力求项目一次建成投产，并发挥效益。坚持全面质量管理，精心设计、精心施工，厉行节约，严格控制质量、进度、费用。做到文明施工，文明生产。

　　为保证项目按计划进度实施，本项目实行项目法人领导下的“项目负责人制”，由项目负责人成立专门的建设领导班子。

　　项目的实施实行负责承包的办法，签订责任书，任务落实到施工单位，责任落实到人，确保项目按计划进度完成。在资金方面，严格专款专用，合理安排资金使用，保证项目顺利实施。在设备采购方面，采用设备招投标方式，及时组织设备和工程所需的多种材料及时到厂，以保证和加快建设进度。

　　项目建设步骤的衔接紧密，尽可能实现项目建设的低耗、高质、高效。项目建设总工期24个月，包括厂房建设、设备购置及安装、产线试生产等，各期间工作安排可交叉进行，具体情况如下：

　　■

　　注：T代表建设初始年，1、2数字代表年数，Q1、Q2、Q3、Q4代表季度。

　　7、项目经济效益

　　（1）项目效益测算基本情况

　　本项目计算期12年，其中第1-2年为建设期，3-12年为运营期。第2年建设完成，第3年实现投产，第3年达产率20%，第4年达产率40%，第5年达产率70%，第6年完全达产，完全达产后将新增18.3万吨羧酸系减水剂母液产能、6万吨速凝剂产能和1万吨阻锈剂产能。其中，8.3万吨羧酸母液复配为27万吨羧酸减水剂对外出售，10万吨羧酸母液直接对外出售，即达产后共新增44万吨产能。

　　（2）预计效益情况、测算依据、测算过程及合理性

　　① 营业收入预测

　　本项目销售单价参考发行人现有产品售价、市场价格和未来市场竞争策略作为测算依据，完全达产后年销售收入（不含税）估算为116,327.48万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　①  营业成本测算本项目所需原材料、直接人工、制造费用、运费占营业收入的比重参考公司现有业务情况；折旧根据本次建筑工程投资、设备购置及安装情况进行测算，折旧年限、净残值等与公司现有折旧政策一致。完全达产后年营业成本（不含税）估算为82,451.77万元，具体如下表所示：

　　单位：万元

　　■

　　③ 期间费用测算

　　销售费用、管理费用及研发费用均按照公司现有各期间费用占营业收入的比例进行预估，预计完全达产后每年将新增期间费用21,497.86万元。项目损益分析表如下：

　　单位：万元

　　■

　　④ 项目经济效益测算

　　本项目经济效益测算结果如下：

　　■

　　（三）高性能建筑高分子材料产业化基地项目（一期）

　　1、项目基本情况

　　本项目实施主体为江苏苏博特新材料股份有限公司，项目计划总投资 12,133.40万元，其中使用募集资金11,200.00万元，建设期为24个月，本项目建成后，将形成年产1,000万平方米高分子防水卷材生产规模，推动公司“刚性防水”业务向“柔性防水”业务的延伸，进一步优化产品结构，丰富公司盈利渠道，为实现未来战略发展目标奠定重要基础。

　　2、项目实施主体和建设地点

　　本项目的实施主体为江苏苏博特新材料股份有限公司，建设地点为南京市江宁区江宁高新区醴泉路以西、赤乌路东延以南对应地块。公司已于2021年9月取得该项目的建设土地，土地证编号：苏（2021）宁江不动产权第0054909号。

　　3、项目投资概算

　　高性能建筑高分子材料产业化基地项目（一期）总投资估算为12,133.40万元，其中：建筑工程投资6,794.50万元，设备购置及安装4,548.00万元，基本预备费340.27万元，铺底流动资金450.63万元。该项目基本预备费和铺底流动资金为公司自筹资金，其余资本性支出合计11,342.50万元，本次募集资金拟用于该项目的金额为11,200.00万元。具体明细如下：

　　■

　　本项目投资数额的测算依据和测算过程如下：

　　（1）建筑工程投资

　　本项目建筑工程投资包括建筑工程费用、安装工程费用、建筑工程其他费用，具体明细如下：

　　■

　　（2）设备购置及安装费

　　本项目设备购置及安装费主要向生产厂家询价为主并综合考虑价格浮动系数，设备购置的明细如下：

　　■

　　（3）预备费

　　本项目预备费按工程费用的3%计算，共340.27万元，工程费用包括建筑工程投资、设备购置及安装。

　　（4）铺底流动资金

　　铺底流动资金是指生产性建设工程项目为保证生产和经营正常进行，按规定应列入建设工程项目总投资的铺底流动资金，一般按达产年流动资金的一定比例进行计算。本项目铺底流动资金的估算金额为450.63万元，由公司自筹资金支出，不使用募集资金。

　　4、产品工艺流程及核心技术特点

　　（1）产品技术来源及说明

　　目前，公司已经掌握了一种隧道及地下工程用橡胶类预铺反粘卷材、一种建筑外露用热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材以及一类适用于高分子防水卷材的三道密封高效搭接快速施工技术，在材料粘结性、基面适应性、耐腐蚀性、施工过程等方面形成一定的优势，具体介绍如下：

　　①一种隧道及地下工程用橡胶类预铺反粘卷材

　　该种防水卷材的自粘层厚度大于等于0.5mm，其有效粘结层更厚，粘结强度、满粘效果和基面适应性更优；同时，采用高柔韧性的橡胶类基体替代塑料基体，具有更高的延伸性，极大程度上避免空铺，混凝土浇筑时撕裂现象，保证最优的防水效果。

　　材料的高柔韧特性保证了在节点处理方面的快捷高效以及省事省工。同时，在异型面、端头及阴阳角等节点部位，解决了传统硬质塑料预铺卷材需要根据基层结构形状进行严格的局部焊接施工等难题，降低了施工难度，减少了施工时间，进一步解决了后期混凝土浇筑时，在大的张力作用下发生脱焊、卷材破坏等传统卷材的应用技术难题，保证了施工质量和效果。

　　②一种建筑外露用热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材

　　该种卷材采用先进聚合技术，将乙丙（PE）橡胶的耐久性与聚丙烯的可焊性结合在一起的热塑性聚烯烃（TPO）材料作为基料，辅以无机纳米填料和功能性助剂，并采用先进加工工艺制成的可卷曲的防水材料。该防水卷材具有优异的低温性能，能够在-40℃下仍保持柔韧性，可满足极寒地区的使用要求，并具备了超强的耐化学和生物腐蚀性，能满足酸碱盐等环境下的使用要求。

　　施工过程中，其搭接缝采用热风焊接，接缝剥离强度高，能够形成安全可靠的密封防水层，同时具有超长的耐候性、使用寿命以及耐老化性。

　　③一类适用于高分子防水卷材的三道密封高效搭接快速施工技术

　　该施工技术是基于盖口条和/或双面自粘多层密封的施工方法，开发了三道密封搭接技术，所采用的高分子防水材料自粘层≥0.5mm，抗窜水能力更强，自粘固定和满粘效果更优，同时自粘搭接部位用一道盖口条和/或双面自粘胶带做密封处理，节省了工序和材料，搭接缝粘结更牢固，保证不会发生翘边、脱焊现象。此外，该技术的节点适应性更强，解决了基面粘结力差、易串水的通病，同时保证了混凝土浇筑不会脱焊、开裂，实现了防水质量多重保障。

　　施工过程中，只需对基面进行简单处理就可以实现在异型面的铺贴，不需要根据异型面形状进行裁剪和焊接，利用其柔韧性在混凝土浇筑时可以实现在异型面的完美贴合，有效地解决传统防水卷材或自粘防水卷材中脱焊、开裂、基面适应性差、易渗漏、工艺要求严格的应用难题。

　　（2）工艺技术流程说明

　　TPO防水卷材生产主要工艺步骤包含供料、挤出、成型、喷码、切边、涂胶、置砂以及收卷。

　　具体流程如下图所示：

　　TPO防水卷材工艺流程

　　■

　　（3）主要产品规格及质量指标

　　TPO防水卷材执行的质量标准为：《热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材》（GB 27789-2011）。

　　（4）设备选型原则

　　本项目的设备选型遵循如下原则：

　　①所选设备技术性能先进，达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明其运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。

　　②设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的设备。

　　③充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相同产品时，能够保持最低的生产成本。

　　④选用生产设备厂家具有国内外一流装备，管理科学，达到国际质量认证标准。

　　⑤对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。

　　⑥拟建的设备，应符合政府部门或专门机构发布的技术标准要求。

　　（5）原材料、辅助材料、燃料和动力供应

　　①原材料和辅助材料的供应情况

　　TPO防水卷材主要原辅材料有TPO树脂、无机填料（碳酸钙、滑石粉等）、二氧化硅、功能母粒、网格布、黑色母粒（由炭黑、载体和助剂注塑而成）、白色母粒（二氧化钛等）、其他有机助剂等。

　　②燃料及动力供应

　　A.供电

　　项目由项目所在地变电站引入10kV电源，满足供电要求。

　　B.水源

　　项目采用市政供水，由项目所在地供水站供给，满足本项目生产、生活需用水量的水质要求。

　　5、项目备案与环境保护评估情况

　　截至本募集说明书摘要披露日，本项目已取得南京市江宁区行政审批局颁发的《江苏省投资项目备案证》，备案项目编号：江宁审批投备【2021】459号。本项目已取得南京市生态环境局颁发的《关于江苏苏博特新材料股份有限公司高性能建筑高分子材料产业化基地项目环境影响报告表的批复》（宁环（江）建【2021】119号）。

　　6、项目的组织方式和实施进度计划

　　在项目实施过程中必须坚持以提高投资效益为中心，合理组织建设工期，力求项目一次建成投产，并发挥效益。坚持全面质量管理，精心设计、精心施工，厉行节约，严格控制质量、进度、费用。做到文明施工，文明生产。

　　为保证项目按计划进度实施，本项目实行项目法人领导下的“项目负责人制”，由项目负责人成立专门的建设领导班子。

　　项目的实施实行负责承包的办法，签订责任书，任务落实到施工单位，责任落实到人，确保项目按计划进度完成。在资金方面，严格专款专用，合理安排资金使用，保证项目顺利实施。在设备采购方面，采用设备招投标方式，及时组织设备和工程所需的多种材料及时到厂，以保证和加快建设进度。

　　项目建设步骤的衔接紧密，尽可能实现项目建设的低耗、高质、高效。项目建设总工期24个月，包括厂房建设、设备购置及安装、产线试生产等，各期间工作安排可交叉进行，具体情况如下：

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　　■

　　注：T代表建设初始年，1、2数字代表年数，Q1、Q2、Q3、Q4代表季度。

　　7、项目经济效益

　　（1）项目效益测算基本情况

　　本项目计算期12年，其中第1-2年为建设期，3-12年为运营期。第2年建设完成，第3年实现投产，第3年达产率20%，第4年达产率40%，第5年达产率70%，第6年完全达产，完全达产后将新增1,000万平方米TPO防水卷材产能。

　　（2）预计效益情况、测算依据、测算过程及合理性

　　① 营业收入预测

　　本项目销售单价参考市场价格和未来市场竞争策略作为测算依据，完全达产后年销售收入（不含税）估算为30,000.00万元，具体情况如下：

　　单位：万元

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　　② 营业成本测算

　　本项目所需原材料、直接人工、制造费用、运费占营业收入的比重参考防水卷材同行业公司比例；折旧根据本次建筑工程投资、设备购置及安装情况进行测算，折旧年限、净残值等与公司现有折旧政策一致。完全达产后年营业成本（不含税）估算为21,556.19万元，具体如下表所示：

　　单位：万元

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　　③ 期间费用测算

　　销售费用、管理费用及研发费用均按照公司现有各期间费用占营业收入的比例进行预估，预计完全达产后每年将新增期间费用5,544.14万元。项目损益分析表如下：

　　单位：万元

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　　④ 项目经济效益测算

　　本项目经济效益测算结果如下：

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　　（四）信息化系统建设项目

　　1、项目基本情况

　　本项目建设主体为江苏苏博特新材料股份有限公司，项目总投资共计9,656.00万元，其中使用募集资金8,500.00万元，建设期36个月。公司拟通过本项目建设，进一步完善公司现有的信息化体系，主要建设内容包括信息化基础设施建设的升级完善，智能工厂体系建设及智慧服务体系建设。项目资金主要用于软硬件设备购置等，项目建成后将有利于公司实现以总部为管理中心，覆盖各地生产基地的信息化体系，并实现业务、财务、人力资源、物流供应链等子系统的相互对接，推进公司信息系统全面统一的管理，进一步提升公司的经营管理效率，增强成本优势。

　　2、项目实施主体和建设地点

　　本项目的实施主体为江苏苏博特新材料股份有限公司，实施地点为南京市江宁区淳化街道醴泉路118号。

　　3、项目投资概算

　　信息化系统建设项目总投资估算为9,656.00万元，其中，软硬件购置费8,564.00万元，项目开发支出1,092.00万元。该项目的项目开发支出为公司自筹资金，其余资本性支出合计8,564.00万元，本次募集资金拟用于该项目的金额为8,500.00万元。具体明细如下：

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　　本项目投资数额的测算依据和测算过程如下：

　　（1）软硬件购置费

　　本项目软硬件购置费主要向生产厂家询价为主并综合考虑价格浮动系数，其中硬件设备购置的明细如下：

　　■

　　其中软件设备购置的明细如下：

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　　（2）项目开发支出本项目的项目开发支出投入1,092.00万元，主要为技术人员工资。本项目累计新增技术人员31名。具体投资明细如下：

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　　4、项目的组织方式和实施进度计划

　　为保证项目按计划进度实施，本项目实行项目法人领导下的“项目负责人制”，由项目负责人成立专门的建设领导班子。

　　项目的实施实行负责承包的办法，签订责任书，任务落实到施工单位，责任落实到人，确保项目按计划进度完成。在资金方面，严格专款专用，合理安排资金使用，保证项目顺利实施。在设备采购方面，采用设备招投标方式，及时组织设备和工程所需的多种材料及时到厂，以保证和加快建设进度。

　　项目建设步骤的衔接紧密，尽可能实现项目建设的低耗、高质、高效。项目建设总工期36个月，包括厂房建设、设备购置及安装、产线试生产等，各期间工作安排可交叉进行，具体情况如下：

　　■

　　注：T代表建设初始年，1、2、3数字代表年数，Q1、Q2、Q3、Q4代表季度。

　　5、项目备案与环境保护评估情况

　　截至本募集说明书摘要披露日，本项目已取得南京市江宁区行政审批局颁发的《江苏省投资项目备案证》，备案项目编号：江宁审批投备【2021】403号；本项目不涉及新增产能与基础设施建设，无需履行环评审批手续。

　　6、项目经济效益

　　本项目建设周期36个月，项目建设将对公司经营发展产生积极影响。

　　（五）补充流动资金

　　为满足公司业务发展对流动资金的需求，本次可转债募集资金拟使用不超过23,800.00万元补充流动资金，用于公司的日常运营，支持公司业务扩张，提升公司盈利能力，优化公司资本结构，降低财务费用，增强公司核心竞争力。

　　四、本次募集资金运用对公司经营成果和财务状况的影响

　　（一）对公司经营管理的影响

　　本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的投资效益。随着本次募集资金投资项目的建设、实施及推广，公司将扩大在混凝土添加剂等领域产能，完善产品布局并与公司其他业务发挥协同效应，提升公司的服务能力和公司核心竞争力，为公司巩固行业地位和拓展市场提供有利的条件。

　　（二）对公司财务状况的影响

　　本次可转债募集资金到位后，公司的资产负债率将有所下降，有利于优化公司资产负债结构，缓解资金压力，增强公司的抗风险能力和财务稳健性，促进公司持续稳定的经营发展。随着上述募投项目实施完毕，公司将进一步扩大经营规模，完善市场布局，全方位增强业务发展和提高公司的持续盈利能力。本次可转债募集资金将增强公司的资金实力，促进公司可持续发展，符合公司及全体股东的利益。

　　第七节 备查文件

　　一、备查文件

　　（一）公司最近三年的财务报告及审计报告、最近一期的财务报告；

　　（二）保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告；

　　（三）法律意见书和律师工作报告；

　　（四）注册会计师关于前次募集资金使用情况的鉴证报告；

　　（五）中国证监会核准本次发行的文件；

　　（六）资信评级机构出具的资信评级报告；

　　（七）其他与本次发行有关的重要文件。

　　二、备查文件查询时间及地点

　　投资者可在发行期间每周一至周五上午九点至十一点，下午三点至五点，于下列地点查阅上述文件：

　　（一）发行人：江苏苏博特新材料股份有限公司

　　办公地址：南京市江宁区淳化街道醴泉路118号

　　联系人：徐  岳

　　电话：（025）52837688

　　传真：（025）52837688

　　（二）保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

　　办公地址：南京市江东中路228号

　　联系人：周明杰、易博杰

　　电话：025-83387720

　　传真：025-83387711

　　江苏苏博特新材料股份有限公司

　　2022年6月29日