本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　经深圳证券交易所审核同意，南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2022年6月8日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn），供投资者查阅。

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　　一、上市概况

　　（一）股票简称：腾亚精工

　　（二）股票代码：301125

　　（三）首次公开发行后总股本：7,240.00万股

　　（四）首次公开发行股票增加的股份：1,810.00万股，全部为新股发行

　　二、风险提示

　　本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资 风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

　　本次发行的发行价格22.49元/股不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值22.4952元/股。

　　截至2022年5月20日（T-3日），主营业务与发行人相近的A股可比上市公司估值水平具体如下：

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　　数据来源：Wind资讯，数据截至2022年5月20日（T-3日）。

　　注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

　　注2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。

　　本次发行价格22.49元/股对应的2021年扣除非常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为29.91倍，高于中证指数有限公司2022年5月20日（T-3日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率25.33倍，高于同行业可比公司2021年扣非后静态市盈率的算数平均值25.71倍，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

　　三、联系方式

　　（一）发行人联系地址及联系电话

　　1、发行人：南京腾亚精工科技股份有限公司

　　2、联系地址：南京市江宁区东山街道临麒路129号

　　3、联系人：高隘

　　4、电话：025-52283866

　　5、传真：025-52174029

　　（二）保荐机构（主承销商）联系地址及联系电话

　　1、保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司

　　2、联系地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号

　　3、保荐代表人：狄正林、卞睿

　　4、电话：0512-62938168

　　5、传真：0512-62938500

　　（三）联席主承销商联系地址及联系电话

　　1、联席主承销商：南京证券股份有限公司

　　2、联系地址：南京市江东中路389号

　　3、联系人：秦树宇、邹雪宁

　　4、电话：025-83367888

　　5、传真：025-83367377

　　南京腾亚精工科技股份有限公司

　　2022年6月7日