证券代码：002430          证券简称：杭氧股份           公告编号：2022-064

　　杭氧集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十一次会议于2022年5月16日以通讯会议方式召开，本次会议的通知及会议资料于2022年5月8日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，会议由毛绍融先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》

　　2022年2月28日，中国证监会出具《关于核准杭州制氧机集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕408号），核准公司公开发行面值总额113,700万元可转换公司债券。

　　公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的提案》； 2022年第一次临时股东大会审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的提案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的提案》等提案，将本次发行股东大会决议及相关授权有效期自届满之日起延长12个月，至2023年2月25日。

　　公司董事会在前述议案授权范围内，确定了本次发行可转换公司债券具体方案并逐项审议，具体如下：

　　1、发行规模和发行数量

　　本次拟发行的可转换公司债券总额为人民币113,700.00万元，发行数量为1,137.00万张。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　2、债券利率

　　本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　3、初始转股价格

　　本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为28.69元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

　　前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　4、到期赎回条款

　　本次发行可转债到期后五个交易日内，公司将按照债券面值的108%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　5、发行方式及发行对象

　　（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2022年5月18日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。

　　（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

　　（3）本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　6、向原股东配售的安排

　　原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2022年5月18日，T-1日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售1.1560元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位。

　　原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足113,700.00万元的余额由主承销商包销。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　二、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》

　　根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成之后办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权总经理及其授权的人士负责办理具体事项。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　三、审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》

　　为了规范公司公开发行可转换公司债券募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用及管理制度》等有关规定，同意公司开设募集资金专项账户，用于本次公开发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时，公司董事会授权公司管理层及其授权的指定人员办理签署与上述保荐机构、银行的募集资金监管协议等事宜。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　特此公告。

　　杭氧集团股份有限公司董事会

　　2022年5月17日

　　证券代码：002430          证券简称：杭氧股份           公告编号：2022-065

　　杭氧集团股份有限公司第七届监事会第三十二次会议决议公告

　　杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第三十二次会议于2022年5月16日以通讯会议方式召开，本次会议的通知及会议资料于2022年5月8日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3名，实际参加会议的监事3名，会议由监事会主席胡宝珍女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》

　　2022年2月28日，中国证监会出具《关于核准杭州制氧机集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕408号），核准公司公开发行面值总额113,700万元可转换公司债券。

　　公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的提案》； 2022年第一次临时股东大会审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的提案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的提案》等提案，将本次发行股东大会决议及相关授权有效期自届满之日起延长12个月，至2023年2月25日。

　　公司董事会在前述议案授权范围内，确定了本次发行可转换公司债券具体方案并逐项审议，具体如下：

　　1、发行规模和发行数量

　　本次拟发行的可转换公司债券总额为人民币113,700.00万元，发行数量为1,137.00万张。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　2、债券利率

　　本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　3、初始转股价格

　　本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为28.69元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

　　前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　4、到期赎回条款

　　本次发行可转债到期后五个交易日内，公司将按照债券面值的108%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　5、发行方式及发行对象

　　（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2022年5月18日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。

　　（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

　　（3）本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　6、向原股东配售的安排

　　原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2022年5月18日，T-1日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售1.1560元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位。

　　原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足113,700.00万元的余额由主承销商包销。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　二、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》

　　根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成之后办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权总经理及其授权的人士负责办理具体事项。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　三、审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》

　　为了规范公司公开发行可转换公司债券募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用及管理制度》等有关规定，同意公司开设募集资金专项账户，用于本次公开发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时，公司董事会授权公司管理层及其授权的指定人员办理签署与上述保荐机构、银行的募集资金监管协议等事宜。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　特此公告。

　　杭氧集团股份有限公司监事会

　　2022年5月17日