第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《2021年度利润分配预案》，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司截止2021年末可供股东分配的利润为477,680,984.72元，公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司所属行业分类为有色金属行业，有色金属为国民经济发展的基础材料，其价格的变动根据供应和需求的变化具备一定的周期性。公司在全球范围内从事黄金、铜、钴及其他金属矿产资源的勘探、开采、冶炼加工及相关产品销售业务，开展与金属矿冶关联的贸易和金融等方面业务。公司响应“一带一路”倡议，加快海外扩张与资源储备的步伐，目前主要在刚果（金）、南非、澳洲等地拥有矿山及运营中心，已初步实现有色资源的全面布局。

　　2021年，全球矿产品价格屡创新高。受全球经济复苏带来的矿产品需求增加，以及全球新冠肺炎疫情反复、国际地缘政治分裂和多极化加剧、矿山生产受阻、海运不畅运费飙升、“双碳”政策限制等因素影响，使得全球矿产品供应缺口加大，价格屡创新高。其中，煤炭、天然气、铁矿石、铜、铝、锂、镍、钴等矿产品价格皆创近年来新高。2021年铜价整体呈现上半年单边上扬，下半年高位震荡的格局，LME铜均价9,318美元/吨，同比上涨50.7%； 2021年由于运力不足导致原料供应偏紧钴价震荡上行，钴均价51,391美元/吨，同比上涨63.5%，创2019 年以来的新高。2021年，由于通胀压力增加，美联储货币政策收紧的预期导致美元指数和美债收益率走强,宽松货币政策转向收紧的预期不断加强，黄金价格持续走弱，从年初最高1,960美元/盎司跌至最低1,676美元/盎司,黄金年均价1,799美元/盎司，同比仍上涨2.6%。

　　全球矿业指数连续两年回升。2021年，全球矿业指数年内均值105，比2020年均值88.6增长了18.6%，比2019年增长39.7%，两年平均增长率约18.2%。在疫情期间，全球矿业指数大幅增长的主要原因是因为疫情影响，全球地缘政治多极化加剧、国际矿山生产和国际海运受限，使得矿产品供需呈现出短暂性、区域性地紧张态势，在全球经济活动逐步恢复的过程中，整体产业链库存偏低，导致矿产品价格大幅上涨，矿业企业开发和建设的积极性不断增加。

　　得益于矿产品价格全面上涨，矿业公司2021年经营收入和利润大幅上升，融资更为容易，资金充裕的矿业公司开始了新一轮扩张，从铜、金到锂矿，竞相并购企业的现象屡见不鲜。根据标普全球市场财智(S&P Global Market Intelligence)统计，2021全球金和贱金属公司并购较2020年大约增长35%。其中，黄金公司并购额增长36%，铁、铜等金属公司并购增长34%。

　　进入2022年，俄乌冲突事件升级震惊了全球市场，全球股市和大宗商品市场动荡不安，对大宗商品、能源政策和能源转型产生持久影响。俄乌冲突可能以不可预测的方式扰乱世界经济前景，对矿业公司的发展带来新的风险，对矿业公司经营提出了更多的挑战。2022年，全球经济面临的不确定性、不稳定性因素将会更多，通胀和债务压力陡增，地缘政治风险加剧，全球矿业是持续繁荣还是再次陷入调整期具有不确定性，带来波动更加剧烈，关键矿产市场供需关系将更加复杂。安永公司(Ernst ＆ Young)在《2022年全球采矿及金属行业十大业务风险与机遇》报告中，首次将政治、环境和社会问题列为最大风险，并认为政治、环境、社会和治理(ESG)逐渐成为矿业项目利益相关方群体的优先考虑事项。

　　1、主要业务、产品及经营模式

　　报告期内，公司主要业务是金属铜、金、钴的开采、加工、冶炼及销售，除此之外，公司的业务范围还包括贸易、金融以及生态修复等领域。报告期内，公司坚持以矿产资源的开发利用为核心业务，在全球范围内布局铜、钴、金等有色金属、贵金属和新能源产业相关矿种，同时配套相关的国际贸易、金融投资及生态修复业务，相互补充和配合，为公司跨越式、可持续发展奠定了良好的基础。

　　刚果（金）业务方面，2021年实现电积铜产量40,249吨，A级铜合格率为99.80%。同时实现硫酸产量19.36万吨，氢氧化钴产量616金吨，二氧化硫产量726吨，四大产品均创历史新高。报告期内，SMCO在正常开展生产经营工作的同时，稳步推进老铜线技改及新建硫酸厂工程并于2021年完工投产，为公司提供新的利润点。

　　南非业务方面：报告期内，奥尼金矿按照“统一规划、大矿大开、分布实施、压茬推进”的开发方针有序推进。公司借助国内外矿业知名咨询机构、原英美资源时期在奥尼金矿工作过的老专家和技术人员，南非当地采矿服务商和咨询专家对规模复产的产能及资源潜力进行了科学论证，制定了规模开发的推进计划。对历史资源量和奥尼金矿资源扩大潜力进行了梳理和论证，完成了国际化、专业化矿业运营人才团队的建设，为下一步规模复产奠定了稳定坚实的基础。

　　贸易业务方面，传统国内贸易、进出口贸易和国际转口贸易（境外采购境外销售）。贸易品种有白银、锡、铜、镍、铅、铝、钴、锰硅、橡胶等多个品种，并形成了稳定的客户群。

　　金融业务方面，公司积极与境内外银行、券商等金融机构开展投融资业务合作，报告期内完成各项金融业务、使用部分自有资金理财业务、开发与维护授信渠道，满足公司多元化金融需求。

　　生态修复业务方面，公司积极响应习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的生态文明建设理念和国土资源部加快推进矿山生态修复的指导意见，协同公司矿山业务板块，公司组建了生态科技团队并联合下属云南欣玺空间生态修复发展有限公司，承接各类矿山及土壤空间生态修复和生态治理、水环境及流域治理等业务，目前各项业务正稳步推进。

　　2、行业情况分析

　　公司所属行业分类为有色金属行业，有色金属为国民经济发展的基础材料，其价格的变动根据供应和需求的变化具备一定的周期性。公司在全球范围内从事黄金、铜、钴及其他金属矿产资源的勘探、开采、冶炼加工及相关产品销售业务，开展与金属矿冶关联的贸易和金融等方面业务。公司响应“一带一路”倡议，加快海外扩张与资源储备的步伐，目前主要在刚果（金）、南非、澳洲等地拥有矿山及运营中心，已初步实现有色资源的全面布局。

　　2021年，全球矿产品价格屡创新高。受全球经济复苏带来的矿产品需求增加，以及全球新冠肺炎疫情反复、国际地缘政治分裂和多极化加剧、矿山生产受阻、海运不畅运费飙升、“双碳”政策限制等因素影响，使得全球矿产品供应缺口加大，价格屡创新高。其中，煤炭、天然气、铁矿石、铜、铝、锂、镍、钴等矿产品价格皆创近年来新高。2021年铜价整体呈现上半年单边上扬，下半年高位震荡的格局，LME铜均价9,318美元/吨，同比上涨50.7%；2021年由于运力不足导致原料供应偏紧钴价震荡上行，钴均价51,391美元/吨，同比上涨63.5%，创2019年以来的新高。2021年，由于通胀压力增加，美联储货币政策收紧的预期导致美元指数和美债收益率走强,宽松货币政策转向收紧的预期不断加强，黄金价格持续走弱，从年初最高1960美元/盎司跌至最低1,676美元/盎司,黄金年均价1,799美元/盎司，同比仍上涨2.6%。

　　全球矿业指数连续两年回升。2021年，全球矿业指数年内均值105，比2020年均值88.6增长了18.6%，比2019年增长39.7%，两年平均增长率约18.2%。在疫情期间，全球矿业指数大幅增长的主要原因主要是因为因疫情影响，全球地缘政治多极化加剧、国际矿山生产和国际海运受限，使得矿产品供需呈现出短暂性、区域性地紧张态势，在全球经济活动逐步恢复的过程中，整体产业链库存偏低，导致矿产品价格大幅上涨，矿业企业开发和建设的积极性不断增加。

　　得益于矿产品价格全面上涨，矿业公司2021年经营收入和利润大幅上升，融资更为容易，资金充裕的矿业公司开始了新一轮扩张，从铜、金到锂矿，竞相并购企业的现象屡见不鲜。根据标普全球市场财智(S&P Global Market Intelligence)统计，2021全球金和贱金属公司并购较2020年大约增长35%。其中，黄金公司并购额增长36%，铁、铜等金属公司并购增长34%。

　　进入2022年，俄乌冲突事件升级震惊了全球市场，全球股市和大宗商品市场动荡不安，对大宗商品、能源政策和能源转型产生持久影响。俄乌冲突可能以不可预测的方式扰乱世界经济前景，对矿业公司的发展带来新的风险，对矿业公司经营提出了更多的挑战。2022年，全球经济面临的不确定性、不稳定性因素将会更多，通胀和债务压力陡增，地缘政治风险加剧，全球矿业是持续繁荣还是再次陷入调整期具有不确定性，带来波动更加剧烈，关键矿产市场供需关系将更加复杂。安永公司(Ernst ＆ Young)在《2022年全球采矿及金属行业十大业务风险与机遇》报告中，首次将政治、环境和社会问题列为最大风险，并认为政治、环境、社会和治理(ESG)逐渐成为矿业项目利益相关方群体的优先考虑事项。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　公司主要经营阴极铜、氢氧化钴、硫酸的生产和销售以及大宗商品贸易。2021年实现营业收入人民币8,587,277,140.52元，比去年同期减少了1.46%，营业成本人民币8,022,809,730.68元，比去年同期减少了3.94%。截止2021年12月31日，公司总资产人民币8,623,429,992.29元,比期初增加2.67%；总负债人民币2,350,271,646.82元,比期初增加24.07%，资产负债率27.25%，同比增加4.7个百分点。归属母公司股东权益人民币6,300,066,554.43元，比期初减少3.63%；实现归属母公司所有者的净利润人民币74,359,292.16元，比去年同期减少83.93%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600490   证券简称：鹏欣资源  公告编号：临2022-022

　　鹏欣环球资源股份有限公司

　　第七届董事会第二十一次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2022年4月28日（星期四）上午9点30分以通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名，有效表决票8票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王晋定先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

　　1、审议通过《2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《2022年度财务预算报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《2021年年度报告及报告摘要》

　　公司2021年度报告全文及摘要请详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《2021年度利润分配预案》

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司截止2021年末可供股东分配的利润为477,680,984.72元，公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

　　具体内容详见同日刊登的《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过《关于2021年度审计费用及聘任2022年度财务审计机构的议案》

　　公司董事会同意支付给中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的2021年度审计费用人民币200万元（其中财务报表审计费用人民币145万元，内部控制审计费用人民币50万元，业绩承诺审计费用5万元）。同时，拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务报表与内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计人民币200万元，其中财务报表审计费用人民币145万元，内部控制审计费用人民币50万元，业绩承诺审计费用5万元。

　　具体内容详见同日刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意本项议案的事前认可意见及独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《关于2021年度公司内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见同日刊登的《2021年度内部控制评价报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过《关于2021年度社会责任报告的议案》

　　具体内容详见同日刊登的《2021年度社会责任报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见同日刊登的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　11、审议通过《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司发展计划，结合公司投资战略部署及资本运作等业务的需要，公司及其控股子公司拟向公司董事会申请2022年度银行等金融机构申请综合授信额度伍拾伍亿元人民币（包括但不限于流动资金借款、信用证、银行承兑汇票、项目开发建设借款）,可滚动使用。

　　具体内容详见同日刊登的《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　12、审议通过《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》

　　为了公司全资子公司及控股子公司能够获取融资支持，使全资子公司及控股子公司能够独立、健康、可持续发展，同时减轻母公司为其提供营运资金的负担。根据全资子公司及控股子公司日常经营需要，公司拟为全资子公司及控股子公司提供担保。

　　具体内容详见同日刊登的《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　13、审议通过《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核的议案》

　　根据行业状况及公司生产经营实际情况，公司董事会对2021年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案进行了审核。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　14、审议通过《关于2022年度委托理财投资计划的议案》

　　公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟使用不超过人民币200,000万元自有资金开展委托理财投资业务，期限为自公司2021年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止，在上述额度内资金可以滚动使用。

　　具体内容详见同日刊登的《关于2022年度委托理财投资计划的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　15、审议通过《董事会审计委员会2021年度履职报告》

　　具体内容详见同日刊登的《董事会审计委员会2021年度履职报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　16、审议通过《关于公司2022年度日常经营性关联交易的议案》

　　为了满足公司生产经营的需要,公司对2022年度日常经营性关联交易额度进行了预计，具体内容详见同日刊登的《关于公司2022年度日常经营性关联交易的公告》。

　　本议案涉及关联交易，关联董事姜雷、王冰、公茂江回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意本项议案的事前认可意见及独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　17、审议通过《独立董事2021年度述职报告》

　　具体内容详见同日刊登的《独立董事2021年度述职报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　18、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高闲置募集资金使用效率，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用暂时闲置的募集资金不超过人民币10,000万元进行现金管理。

　　具体内容详见同日刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　19、审议通过《关于公司2022年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案》

　　公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，为提高资金使用效率，满足生产经营需要，公司及控股子公司拟以自有资金购买的结构性存款、大额存单、定期存款进行质押，质押总额累计不超过人民币6亿元，向银行申请开具银行承兑汇票及信用证，用于对外支付货款，提高资金使用效率。

　　具体内容详见同日刊登的《关于公司2022年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　20、审议通过《关于修订〈大宗商品衍生品投资管理办法〉的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　21、审议通过《公司2022年第一季度报告》

　　公司2022年第一季度报告请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　22、审议通过《选举周乐先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会遴选推荐，公司董事会提名周乐先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　23、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见同日刊登的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　24、审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》

　　具体内容详见同日刊登的《关于控股子公司对外投资的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　董事候选人简历：

　　周乐先生，1985年5月出生，中国国籍，中共党员。南京大学硕士研究生。历任三胞集团-商圈网电子商务有限公司总裁机要秘书、三胞集团-麦考林电子商务（上海）有限公司总裁助理。现任上海鹏欣（集团）有限公司办公室副主任。

　　证券代码：600490     证券简称：鹏欣资源    公告编号：临2022-023

　　鹏欣环球资源股份有限公司

　　第七届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2022年4月28日（星期四）上午10点30分以通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，有效表决票3票，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席严东明先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

　　1、审议通过《2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《2022年度财务预算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《2021年年度报告及报告摘要》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会在全面了解和审核公司2021年年度报告后，同意公司2021年年度报告，并对公司编制的2021年年度报告发表如下书面审核意见：

　　（一）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

　　（二）公司2021年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

　　（三）对公司2021年年度报告的审核意见：

　　（1）2021年年度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）2021年年度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2021年年度的经营管理和财务状况等实际情况；

　　（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　（4）保证公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《2021年度利润分配预案》

　　监事会认为：公司2021年度利润分配预案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《关于2021年度审计费用及聘任2022年度财务审计机构的议案》

　　公司董事会同意支付给中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的2021年度审计费用人民币200万元（其中财务报表审计费用人民币145万元，内部控制审计费用人民币50万元，业绩承诺审计费用5万元）。同时，拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务报表与内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计人民币200万元，其中财务报表审计费用人民币145万元，内部控制审计费用人民币50万元，业绩承诺审计费用5万元。

　　具体内容详见同日刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过《关于2021年度公司内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见同日刊登的《2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见同日刊登的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司发展计划，结合公司投资战略部署及资本运作等业务的需要，公司及其控股子公司拟向公司董事会申请2022年度银行等金融机构申请综合授信额度伍拾伍亿元人民币（包括但不限于流动资金借款、信用证、银行承兑汇票、项目开发建设借款）,可滚动使用。

　　具体内容详见同日刊登的《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》

　　为了公司全资子公司及控股子公司能够获取融资支持，使全资子公司及控股子公司能够独立、健康、可持续发展，同时减轻母公司为其提供营运资金的负担。根据全资子公司及控股子公司日常经营需要，公司拟为全资子公司及控股子公司提供担保。

　　具体内容详见同日刊登的《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　11、审议通过《关于2022年度委托理财投资计划的议案》

　　公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟使用不超过人民币200,000万元自有资金开展委托理财投资业务，期限为自公司2021年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止，在上述额度内资金可以滚动使用。

　　具体内容详见同日刊登的《关于2022年度委托理财投资计划的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　12、审议通过《关于公司2022年度日常经营性关联交易的议案》

　　为了满足公司生产经营的需要,公司对2022年度日常经营性关联交易额度进行了预计，具体内容详见同日刊登的《关于公司2022年度日常经营性关联交易的公告》。

　　本议案涉及关联交易，关联监事严东明先生回避表决。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　13、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高闲置募集资金使用效率，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集 资金使用计划的情况下，使用暂时闲置的募集资金不超过人民币10,000万元进行现金管理。

　　具体内容详见同日刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　14、审议通过《关于公司2022年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案》

　　具体内容详见同日刊登的《关于公司2022年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　15、审议通过《关于修订〈大宗商品衍生品投资管理办法〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　16、审议通过《公司2022年第一季度报告》

　　监事会在全面了解和审核公司2022年第一季度报告后，对公司编制的2022年第一季度报告发表如下书面