一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以763,440,333为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司的经营业务主要包含建材生产业务、私募股权投资管理业务。

　　建材生产业务的主要产品为水泥、商品熟料、骨料等，广泛应用于公路、铁路、机场、电站、房地产、市政基础设施、乡村振兴相关建设等项目。建材生产业务相关产品质量优良且稳定，品牌知名度高，市场认可度高，水泥和骨料已形成产业链协同效应，竞争优势显著。公司从事私募股权投资基金的管理及投资业务，公司作为私募股权投资基金的管理人，向所管理的基金提供管理服务并收取管理报酬。公司建材生产业务及基金管理业务在行业中整体具备一定优势，同时公司利用资本优势，以出资人的身份参与私募股权投资基金、互联网企业财税服务及职业教育等产业的出资，获取投资收益。

　　（1）建材生产业务

　　2021年上半年，因春节后部分工程项目较早开工，需求释放早于预期，对水泥业务的量、价均形成正向影响，随着区域内房地产开发、市政工程和重点工程按预期开展，需求达到预期，水泥价格在3月和4月初分别有一定幅度的上涨。5月后，受云南和贵州方向较低价水泥进入市场的影响，公司市场区域南部地区水泥价格受到一定影响。进入下半年，传统淡季水泥业务表现正常，进入9月，由于原材料成本持续上涨，叠加云南、贵州及其周边地区能耗管控政策导致的限产影响，水泥价格连续大幅度上涨，并于10~11月达到近几年最高水平。同时，较高的价格以及房地产市场的持续下行也对水泥需求量产生抑制作用，进入12月叠加地区内重污染天气管控需要，下游施工受限，进一步延缓了需求释放的进度，导致水泥销量在下半年低于去年同期。面对年度内不断产生的预期外影响因素，公司管理层沉着应对、精细管理，抓住有利的窗口期，规避不利的风险；相关团队狠抓落实，确保策略实施，上下齐心，确保了水泥业务经营目标的基本达成。

　　公司骨料业务全年保持稳定，市场区域内供需关系理想，2021年上半年，公司第一条骨料生产线单月产销量创下历史新高，年中公司第二条骨料生产线顺利投产，合计年产能突破500余万吨；2021年下半年，公司抓住7~8月地区内产品供不应求的良好形势，实现了骨料价格的上涨。进入第四季度，由于地区内重污染天气管控需要，骨料生产安排及下游客户需求均受到较为显著的影响，得益于公司管理层前瞻务实的指导要求和骨料业务前期领先的业绩进度，公司全年骨料产销量仍创下该业务投产以来的最好水平。

　　作为与固定资产投资、房地产开发及环保安全管控强关联的行业，上述业绩变化符合公司建材生产业务所处市场区域的行业发展状况。

　　（2）私募股权投资管理业务

　　我国基金业已成为服务实体经济和居民财富管理的重要力量。私募股权基金行业的发展受国内外宏观经济金融形势、经济运行周期、国内外资本市场环境变化、政策变化、疫情冲击等多种因素综合影响。私募基金行业经过早期的探索，到股权分置改革后的迅速发展，再到近年来的逐步规范发展，功能作用逐步显现。私募股权和创投基金对于促进创新资本形成，支持科技创新和产业结构调整，助力提升直接融资比重都具有十分重要的基础性、战略性作用。

　　私募股权基金行业主要影响因素包括募资、投资和退出，从募资环节看，私募股权基金资金来源较为多元，各类机构投资者成为私募股权基金投资主力，各地地方政府也大力推进母基金的发展，以此来推动产业升级，这也为私募股权基金行业注入了活力。从投资环节看，当前我国国民经济持续稳定恢复，私募股权基金持续增加对半导体和信息技术等创新行业的投资。随着第五代移动通信技术的发展，相关产业链上下游呈现大幅增长，拓宽了私募股权基金在通信设备、电子设备、计算机运用等领域的布局机会。此外，国际贸易摩擦以来，资金端对芯片半导体领域的关注和期待持续升温，为私募股权基金行业带来大量投资机会。随着中国加速进入老龄化社会，社会对医疗大健康行业需求的不断扩大，私募股权基金在该领域的投资热度上升显著。从退出环节看，随着科创板试点注册制改革工作推进，创业板改革并试点注册制，创投基金减持新规发布，新三板精选层日渐成熟，设立北京证券交易所等举措的实施，私募股权基金行业退出环境得到了优化，市场情绪明显好转，项目退出选择更加便捷、更为丰富。

　　随着中国“2030年碳达峰，2060年碳中和”目标的提出，投资行业聚焦科技、碳中和和医疗，ESG（环境、社会和公司治理）理念得到强化，医药、信息科技、新能源与消费和零售业仍然是投资热点。

　　差异化的募资策略，创新合作模式，投资地域、行业及策略的适时调整，专业化投后管理和退出渠道的多元化均为私募投资管理行业的业绩驱动因素。

　　（资料来源：中国证券投资基金业协会网站）

　　报告期内，私募基金投资管理业务稳健发展，与出资人沟通顺畅，两只基金的出资均顺利推进；对新兴产业和行业的研究持续进行，在光伏、半导体、新能源、新消费等行业加大布局，和行业内的企业及企业家保持良好沟通，投资了一批有影响力的企业，完成了投资目标；借助中国资本市场全面注册制的推进，报告期内投资项目申报、审核及上市进度顺利，有一批企业完成挂牌交易或通过上市委审核，价值投资理念得到市场验证和反馈。投资团队也扩大了规模，增加了人员，研究能力得到提升。公司私募股权投资管理业务保持快速发展并取得良好的收益，业绩变化符合私募基金行业的发展状况。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

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　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

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　　证券代码：000935    证券简称：四川双马       公告编号：2022-17

　　四川和谐双马股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2022年4月28日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号。应参加的监事为3人，实际参会监事3人（会议通知于2022年4月17日以书面方式发出）,本次会议由监事会主席杨大波先生主持。

　　本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备和核销资产的议案》。

　　公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备和核销资产，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司的资产状况，董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司计提资产减值准备和核销资产的决议。

　　请详见公司同日披露的《关于2021年度计提资产减值准备和核销资产的公告》。

　　（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年年度报告及摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议四川和谐双马股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　请详见公司同日披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

　　请详见公司同日披露的《2021年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　公司遵循内部控制基本原则并结合自身实际情况建立的内部控制体系，符合现代企业管理的运作要求和公司经营管理的实际需要，内部控制重点活动的执行及监督充分有效，董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》充分反映了企业内部控制的实际情况。

　　请详见公司同日披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　（五）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配预案》。

　　依据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021年审计报告，四川和谐双马股份有限公司2021年度母公司净利润为40,831万元，四川和谐双马股份有限公司2021年合并报表归属于上市公司股东的净利润为98,873万元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照母公司净利润的10%计提法定公积金4,083万元，提取任意盈余公积金0元，当年已分配利润为16,032万元，当年可供分配利润为20,716万元。再加上年初未分配利润178,675万元，截止2021年末母公司可供分配利润为199,391万元（合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异）。

　　现公司拟以自有资金按总股本763,440,333股为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币2.4元（含税），共计派发现金红利183,225,679.92元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

　　该利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《股东回报规划（2021-2023）》，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平存在一定差异，该分配方案依据公司自身发展阶段、未来资金安排、整体发展战略制订，具有合理性。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议四川和谐双马股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　请详见公司同日披露的《2022年第一季度报告》。

　　（七）《关于购买董监高责任保险的议案》。

　　为进一步完善公司风险管理体系，有效管控公司董事、监事及高级管理人员等在履职过程中的法律风险和公司运营风险，公司拟为公司及公司董事、监事及高级管理人员等投保责任保险。

　　责任保险的具体方案如下：

　　1、投保人：四川和谐双马股份有限公司

　　2、被保险人：公司及公司全体董事、监事及高级管理人员等

　　3、保险费总额：每年不高于100万元人民币

　　公司提请股东大会在上述额度内授权公司管理层办理该责任保险购买的相关事宜（包括但不限于决定是否购买公司及董监高责任保险事宜；确定其他相关责任人员等；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董事、监事、高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　公司全体监事对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。

　　为进一步规范公司的担保行为，保护公司财产安全，加强公司信用管理和担保管理，控制公司经营风险，按照《公司法》《证券法》《民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》及证监会、银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律法规、《四川和谐双马股份有限公司公司章程》的规定，现拟对《对外担保管理制度》进行修改。

　　请详见公司同日披露的《对外担保管理制度修改对照表（2022年4月）》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》。

　　为了加强公司对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规规定及《四川和谐双马股份有限公司章程》，并结合公司具体情况，现拟对《对外投资管理制度》进行修改。

　　请详见公司同日披露的《对外投资管理制度修改对照表（2022年4月）》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第八届监事会第八次会议决议。

　　2、监事会对2021年度内部控制自我评价报告的意见。

　　3、董事、监事和高级管理人员对2021年年度报告的书面确认意见。

　　4、董事、监事和高级管理人员对2022年第一季度报告的书面确认意见。

　　特此公告。

　　四川和谐双马股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年4月30日

　　证券代码：000935       证券简称：四川双马       公告编号：2022-11

　　四川和谐双马股份有限公司

　　关于2021年度计提资产减值准备和核销资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2022年 4 月28 日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备和核销资产的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备和核销资产的情况

　　（一） 本次计提资产减值准备

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司及下属子公司对截止2021年12月31日的应收款项、存货、固定资产及无形资产、在建工程等各项资产进行了清查，对各类应收款项回收的可能性、存货的可变现净值、固定资产的可回收价值等进行减值测试。经过分析和判断，2021年度转销上年度末计提的固定资产减值准备158,942.64元，计提并转回应收账款减值准备5,088.00元。具体数据如下：

　　资产减值准备明细表

　　单位：元

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　　（二）本次核销资产的情况

　　1、存货报废损失

　　公司本期存货发生报废损失的账面净值为372,784.35元，该部分存货为备品备件，由于设备更新换代，相应的备品备件已无法使用。

　　2、固定资产处置及报废

　　公司本期对可能发生减值迹象的固定资产进行全面清理，对不能再使用的固定资产进行处置核销，固定资产核销损失金额共计662,330.56元，主要系报废的老设备。

　　（三）本年计提资产减值准备与核销资产对2021年度利润的影响

　　本年未计提资产减值减备；本次核销各项资产，共减少2021年度利润总额1,035,114.91元。

　　二、履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备和核销资产的议案已经公司第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第八次会议审议通过，监事会就该事项发表了相关意见。

　　三、监事会意见

　　公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备及核销资产，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司计提资产减值准备和核销资产的决议。

　　特此公告。

　　四川和谐双马股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月30日