占比已达18.70%，中国第二波婴儿潮发生在1962-1975年，将于2022年开始逐步进入60岁。老龄化、叠加人们饮食结构和生活方式的改变，中国心血管病患病率及死亡率仍将处于上升阶段。心脑血管疾病用药一直是全球医药市场的前三大用药品种。在我国，心脑血管药物市场规模仅次于抗感染药物，位居第2位，其市场规模超过全国药品销售总额的17%。

　　根据Frost ＆ Sullivan预测，中国心脑血管疾病药物市场规模从2014年1,444亿元增至2018年的2,060亿元，预计2023年达到2,863亿元，2018至2023年的复合年增长率将达6.8%。悦康通?银杏叶提取物注射液是唯一获得国产化学药品批文的银杏叶提取物注射液，同时随着活心丸（浓缩丸）销售的放量，公司在心脑血管治疗领域将继续保持强有力增长。

　　从公司主要产品银杏叶提取物注射液来看，根据米内网城市公立和县级公立数据库统计，公司同一通用名下银杏叶提取物注射液的市场占有率处于绝对优势地位（市场占有率），2021年上半年公司银杏叶提取物注射液占比达78.42%，排名第一：

　　■

　　（2）消化系统

　　消化系统疾病发病率高，发病人群占人口总数10%-20%，其表现症状主要包括急性胃炎、慢性胃炎、消化道溃疡、功能性消化不良等。

　　目前市场上肠胃疾病用药产品已经多达上百种，行业竞争激烈。胃肠疾病用药根据功效的不同可分为抗溃疡类、助消化类、胃肠动力类、止泻及通便类、其他类。近年来更是随着人们社会方式的改变，使得胃肠道疾病患者越来越多，胃肠道用药市场终年呈上升趋势，目前国内胃肠病患者已超过1.2亿，市场规模超过700亿（数据来源：药智网）。

　　■

　　中国胃肠疾病用药市场中，抗溃疡类份额占比最大，根据药智网的统计数据，目前已接近60%的份额。2019年全国仅抗消化性溃疡药市场总值达到了437亿元，预计2026年可增长到1062亿元，年复合增长率(CAGR)为13.4%。

　　中国肠胃疾病用药行业的集中度较低，行业内存在诸多小型企业，该类企业竞争力较弱。随着国家监管政策的严格，行业洗牌进程加快，竞争力较弱的小型企业将面临被淘汰的风险，中国肠胃疾病用药行业的集中度将进一步提升。公司“奥美拉唑系列产品产业化与国际化的关键技术开发项目”曾获得国家科学技术进步二等奖，公司将凭借先发优势与高质量生产标准，进一步扩大市场空间。

　　根据米内网数据统计，奥美拉唑口服制剂市场份额：

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　　（3）糖尿病

　　糖尿病作为三大慢性病之一，也是已知并发症最多的疾病之一。根据国际糖尿病联盟IDF数据（以下简称IDF）显示，2019年全球糖尿病人数已达4.68亿，预计2030年这一数字将增长至5.78亿，至2045年或将高达7亿。其中，我国以1.19亿的患者人数，成为全球糖尿病第一大国。IDF预计，到2030年中国患者人数将突破1.4亿。

　　从目前已知的发病机制上看，糖尿病主要由胰岛素分泌缺陷或其生物作用受损，或两者兼有引起。糖尿病患者长期存在的高血糖会导致人体各种组织，尤其是眼、肾、神经、心脏、血管的慢性损害、功能障碍和器官衰竭。按照国际通用的糖尿病诊断标准和分类为世界卫生组织（1999）标准，糖尿病可分为I型糖尿病、Ⅱ型糖尿病、妊娠期糖尿病及其他特殊类型糖尿病四类。

　　■

　　根据中国II型糖尿病防治指南，II型糖尿病占比超过90%，是主要的糖尿病类型。当糖尿病患者经过饮食和运动治疗后，血糖控制仍不能达标时，需使用药物进行控制。截至目前糖尿病的主要治疗药物包括：磺脲类、双胍类、糖苷酶抑制剂类、胰岛素类、噻唑烷二酮类（TZDs）、格列奈类、GLP-1类、DPP-IV抑制剂类、SGLT-2抑制剂类等种类。随着病程的进展，患者对外源性血糖控制手段的依赖会逐渐增大。各类降糖药物的作用机制和典型药物如下（数据来源：Frost ＆ Sullivan）：

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　　从糖尿病药物销售情况来看，中国糖尿病药物市场以双胍类、磺脲类和α-糖苷酶抑制剂类等传统口服药物为主流。

　　根据Frost ＆ Sullivan预测，全球范围内，在糖尿病药物方面，患者每年便会花费超过600亿美元，2020年，全球糖尿病药物市场达到697亿美元。预计全球的糖尿病药物市场将会在2025年增长到902亿美元，2020年至2025年复合增长率为5.3%；在2030年增长到1,091亿美元，2025年至2030年复合增长率为3.9%。国内，抗糖尿病市场在2020年到达了人民币632亿元。随着中国糖尿病患者的支付能力的增加、中国医保制度的完善和糖尿病创新药物的不断发展，预计中国的抗糖尿病市场将会在2025年增长到人民币1,161亿元，2020年至2025年复合增长率为12.9%；在2030年增长到1,675亿元，2025年至2030年复合增长率为7.6%。

　　根据米内网数据统计，二甲双胍市场份额如下：

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　　（4）抗感染

　　根据Frost ＆ Sullivan数据，2016年至2019年，中国抗菌药市场规模呈稳定增长的趋势，2020年受疫情影响，因戴口罩而导致细菌传染性的疾病减少，因此抗菌药的销售也受到影响，中国抗菌药市场从2019年的1,662亿人民币下降至1,224亿人民币。从2016年到2020年，中国抗菌药物市场规模从人民币1,535亿元下降为人民币1,244亿元，复合年增长率为-5.1％。预计到2025年，该市场将达到人民币1,380亿元，从2020年到2025年复合年增长率为2.1％。疫情之后，2020年至2024年中国抗菌药市场呈现缓步回升的趋势，但由于集采政策的原因，2025年后中国抗菌药市场受到其影响，市场下降。预计到2030年，市场规模将达到人民币1,254亿元，从2025年到2030年，复合年增长率为-1.9％。

　　抗感染药物，尤其是头孢类药物对优质原料药的依赖性将不断增强，在带量采购、一致性评价、医保目录动态调整等行业政策的持续深化下，原料药-制剂一体化发展或将成为抗感染药物生产企业的趋势。公司作为具有原料药-制剂一体化的制药公司，未来将在竞争中获得更大优势。

　　（5）生殖健康

　　根据《中国男科疾病诊断治疗指南》(2013版)的定义，勃起功能障碍（erectile dysfunction，ED）是指阴茎持续不能达到或维持足够的勃起以完成满意的性生活，病程在3个月以上。

　　ED是男科最常见的性功能障碍之一，与患者的生活质量、性伴侣关系、家庭稳定密切相关，也是许多躯体疾病的早期预警信号。欧洲泌尿外科协会（EUA）勃起功能障碍指南（2015）中流行病学资料表明，世界各地ED呈现出较高的患病率和发病率。马萨诸塞州男性老龄化研究（MMAS）报道波士顿地区年龄在40～70岁的男性ED总体患病率为52%。

　　国内目前尚没有大规模的流行病学调查数据，根据在《中国男科学杂志》上发表的《三城市2226例男性勃起功能流行病学调查》，调查数据显示ED总患病率为26.1%，其中40岁以上的男性患病率为40.2%。亓蕖，李嘉逵等人2015年发表在《中国新药杂志》的《良性前列腺增生症与勃起功能障碍的流行病学及治疗方案研究进展》指出，随着老龄化步伐加快和当代社会的心理压力加大等原因，ED患者人数逐年攀升。

　　南方所米内网数据显示，2020年中国男性健康用药市场规模超过220亿，中西药平分秋色，其中性功能障碍用药市场中，枸橼酸西地那非片市场份额为72.3%，他达拉非片市场份额为23.6%，其余性功能障碍化学药市场份额占比均在5%之下。枸橼酸爱地那非片为作为国内首个自主研发抗ED创新药，是“十五”国家“863”计划科技部重大专项，也是“十二五”重大新药创制项目，并已获得中国、美国、欧盟、俄罗斯、日本、加拿大、韩国等22个国家和地区专利。枸橼酸爱地那非片的到来，将为患者提供新的治疗选择，很有可能打破目前国内相关产品的销售布局。

　　（6）核酸药物

　　核酸药物主要包括信使RNA（mRNA）、反义寡核苷酸（antisense oligonucleotide，ASO）、RNA干扰（RNAi）、小激活RNA（saRNA）、信使RNA适配体（mRNA aptamer）、核酶(ribozyme)、抗体核酸偶联药物（ARC）等，其中反义寡核苷酸（antisense oligonucleotide，ASO）、小干扰RNA（siRNA，small interfering RNA）以及mRNA疫苗为临床中核酸药开发的主要形式。具体情况如下表（资料来源：《核酸药物的研究进展》（何军林），光大证券研究所整理）：

　　■

　　根据中心法则（DNA→RNA→蛋白质），RNA是连接DNA与蛋白质的重要桥梁，如果以RNA或DNA为靶点，不仅能够大幅度扩大人类基因组中用于治疗疾病的靶点比例，还不会受自身空间结构制约（分子量小）。一方面，可以针对细胞内的mRNA、siRNA等，通过基因沉默抑制靶蛋白的表达从而实现治疗疾病的目的；另一方面，也可基于mRNA开发新一代疫苗及蛋白替代疗法。因此，核酸药物有望攻克现有靶点的成药局限性，具备治疗“不可靶向”、“不可成药”疾病的巨大潜力。

　　mRNA疫苗除外，截至2021年12月，全球上市的核酸药物共有14款，包括9款ASO、4款siRNA药物和1款核酸适配体，其中约80%的产品是2015年以后上市。随着相关企业对核酸药的研发投入，核酸药物即将迎来市场爆发，根据Evaluate Pharma和BCG统计分析，2019年全球核酸药物的市场规模已达到19.19亿美元，预计2024年全球小核酸市场规模将会达到86亿美元，预计2018年至2024年复合增长率将达到35%。

　　在未来发展方向的考量上，公司充分研判国内外医药研发及市场发展的前沿动态，尤其在这新冠疫情时代，国内外医药研发及市场发生了翻天覆地的变化，核酸药物特别是mRNA疫苗在全球抗疫中发挥了重大作用，获得了全球极高的关注，也引起了公司的高度重视。头部企业Moderna和BioNTech以其领先的技术优势快速地将新冠mRNA疫苗推向市场，挽救了无数人地生命。核酸药物被认为是生物医药领域地革命性产品，是未来生物医药创新的重要发展方向，被誉为继小分子化药和抗体药后的第三大类药物。据Moderna和辉瑞披露，目前上市的两款疫苗2021年总计市场销售额达到了544.81亿美元；而据Evaluate和BCG等分析，2024年小核酸市场规模也将达到86亿美元。因此，核酸药物已经体现出了巨大的市场空间。与当前的同处于前沿技术领域的蛋白质药物，细胞治疗，基因治疗和PROTAC等相比。小核酸可以从蛋白质更上游的mRNA环节干预蛋白的表达，而mRNA可以在体内表达蛋白，两者作用机制更先进，更触及生理生命过程的本质，可成药性更强，是未来重要的发展方向之一。且和当下单抗、双抗以及ADC等领域竞争格局已经明晰不同，核酸药物领域的序幕刚刚拉开，远还未处于饱和阶段，公司结合自身发展特点，在2021年果断全面切入核酸赛道。

　　在战略布局上，紧紧抓住核酸药物开发的历史机遇，公司于2021年2月公司全资收购杭州天龙药业。天龙药业拥有国家发展和改革委员会批复的核酸药物领域首个核酸药物国家地方联合工程研究中心，是中国核酸产学研联盟骨干单位、浙江省核酸药物工程中心，主要从事核酸药物的研究与开发，其化学药品1类新药CT102（“CT102”）系我国首个完全自主研发的反义核酸（ASO）药物，冻干剂型，用于原发性肝细胞癌的治疗。以天龙药业为依托，公司加快核酸创新药布局和相关技术平台的建设。2021年9月公司公告使用1.8亿超募资金建设小核酸药物和mRNA疫苗研发及中试生产平台，基于该平台的建设，进一步加强从靶点筛选与确认，序列设计，抗原设计，药效评价，CMC小试和中试，IND申报到临床试验的全链条的研发能力；进一步提升核酸药为基础的靶点发现平台、高通量筛选平台、工艺开发及规模化制备平台和分析质控平台的技术水平，以便更好的推动研发管线的进展。由此，公司成为国内外少有的同时具备mRNA疫苗和小核酸药物研发与生产的企业之一，在核酸药物领域有了立足之本和领先优势。同时，公司加快推进CT102的开发进程，于2022年1月4日完成I期临床研究，并于2022年3月24日启动临床IIa试验。此外，公司利用多年产学研结合及成果转化的丰富经验与技术优势，在2022年1月8日与中国医学科学院病原生物学研究所(病原所)签署《技术转让（专利权）合同》，合作开发针对新型冠状病毒肺炎的广谱冠状病毒膜融合抑制剂多肽药物，该新药项目是对公司现有研发管线的进一步补充和完善,增强了公司在创新药领域的核心竞争力，夯实公司的创新药发展战略，目前该款药物处于临床试验申请的研究准备阶段。至此，公司完成了从传统化学制药公司向具有一定行业影响力的大型生物制药公司的转型升级。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　（1）原料药尤其是化药原料药将进一步集中，具有原料药-制剂一体化能力的企业竞争力进一步加强

　　基于制造升级，国内原料药生产工艺标准不断提高，我国原料药行业正由中低端向中高端转变。据此，2021年11月，国家发展改革委、工业和信息化部发布《关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知》，推动原料药生产规模化、集约化发展，鼓励优势企业做大做强，提升产业集中度。

　　同时，在绿色发展政策背景下，尤其是在带量采购、一致性评价、医保目录动态调整等行业政策的持续深化下，原料药生产企业面临更严苛的环保标准，原料药生产企业洗牌加速，行业内低端产能将逐步出清，具有原料药-制剂一体化能力的企业竞争力将得到进一步加强。

　　（2）新药研发上市速度明显加快，创新药成为医药制造业的主旋律

　　医药企业在新药的研发支出不断增加，在研新药数量稳步上升。据Frost ＆ Sullivan预测，全球范围内研发支出有望实现稳健的增长态势，至到2025年预计可达2,954亿美元，2020到2025年总研发支出CAGR为7.6%;国内新药的研发支出增速超过全球,2020到2025年总研发支出CAGR为15.0%，到2025年预计可达496亿美元。根据Pharma Projects的统计，2001年至2020年全球在研新药数量保持稳定增长趋势，2001年全球在研新药数量为5,995个，到2019年已增长至17,737个，是2001年的2.96倍。而截至2021年4月，全球在研新药数量为18,582个，较2020年上升了845个。具体到国内，根据医药魔方统计的数据，2012年至2021年，共2,465款新药首次在中国申报临床，其中2021年首次IND创新药数量达到664个，2018至2021年新药申报临床数量CAGR为47%，2021年国产药品占比达76%，化药和生物药均保持高速增长。

　　国内政策方面，除仿制药一致性评价、医保带量采购等政策倒逼医药企业进行创新外，国家药监局基于我国国情建立了四条特殊审评通道，包括突破性治疗药物、附条件批准、优先审评审批和特别审批程序，在不同阶段提高创新药审评审批效能，加速创新药研发。据21世纪新健康研究院统计，2021年，国家药监局共批准76个新药（不包含新适应症、疫苗），远超2020年的48个。其中，由国家药监局批准上市的创新药有26款（不含疫苗和中药创新药），这一数量创近3年来新高。

　　长期来看，随着人工智能的发展，AI技术可大大缩短新药的研发时间并节省研发费用。AI技术可深入参与新药研发从靶点发现到新药上市的各个环节，AI+药物研发具有缩短研发周期，节约资金成本，提高成功率，充分利用现有医疗资源等优势。据统计，传统模式下的药物研发光是临床前阶段可能就需要4-5年，而基于AI和生物计算的新药研发管线平均1-2年就可以完成临床前药物研发，药物研发明显提速。

　　（3）药企加码数字化营销，医疗流通板块集中度将不断提升

　　随着数字化技术的发展，数字化已经渗透到医药企业的方方面面，尤其在营销领域，数字化正在逐步改变传统的营销模式和商业模式。随着带量采购政策的继续推进，药企的数字化营销需求将更加旺盛，根据动脉网预计到2025年，国内医药数字化营销行业市场规模有望达到人民币80.1亿元。

　　医药卫生体制改革不断深化，药品流通行业也在加快转型升级步伐，尤其是药品批发企业集约化程度不断提高。根据前瞻产业研究院统计的数据来看，2016年至2020年，药品批发企业集中度一直在不断提升中，市场份额从2016年的70.9%提升至2020年的73.7%。其中CR4家全国龙头企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的42.6%；CR10占55.2%。随着国家政策的不断调整，由于现有竞争者数量较多，预计市场集中度将持续提升。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　存托凭证持有人情况

　　□适用 √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用 √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　详情请见：“第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析”。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：688658     证券简称：悦康药业      公告编号：2022-023

　　悦康药业集团股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2022年4月28日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召开了第一届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”），本次会议由监事会主席滕秀梅女士主持，会议应出席监事3人，实际出席并表决的监事3人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一)审议通过《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司2021年年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2021年年度财务及经营状况。

　　具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司2021年年度报告》及《悦康药业集团股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(二)审议通过《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》

　　监事会认为：公司2022年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2022年第一季度财务及经营状况。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2021年度董事会审计委员会履职报告》。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　(三)审议通过《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

　　监事会认为：公司《2021年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会2021年度的工作情况。公司监事会在2021年度本着对全体股东负责的态度，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，维护了股东及公司的合法权益。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(四)审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　监事会认为：考虑到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表现、专业能力和服务水准，以及该事务所与公司长期以来建立的良好合作关系，同意公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(五)审议通过《关于公司〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　监事会认为：公司2021年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　(六)审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

　　监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次项目调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响，符合公司长期发展规划。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　(七)审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》

　　监事会认为：公司2021年度财务决算按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、《公司章程》等规定编制，公允反映了公司2021年12月31日的合并公司财务状况，以及2021年全年度的合并公司经营成果和现金流量，一致同意并通过《2021年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(八)审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及公司章程相关文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《监事会议事规则》进行相应修订。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》及相应制度。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(九)审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：公司2021年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意并通过《关于2021年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　悦康药业集团股份有限公司监事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：688658     证券简称：悦康药业     公告编号：2022-025

　　悦康药业集团股份有限公司

　　关于公司吸收合并全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟依法定程序吸收合并全资子公司北京悦康创展科技有限公司（以下简称“悦康创展”）。公司于2022年4月28日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，本次吸收合并完成后，悦康创展的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由公司依法继承。根据《公司法》和《公司章程》规定，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　一、 合并双方基本情况

　　（一）合并方

　　1、公司名称：悦康药业集团股份有限公司

　　2、法定代表人：于伟仕

　　3、注册资本：45,000万元整

　　4、注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达中路6号

　　5、公司类型：股份有限公司（上市）

　　6、成立日期：2001年8月14日

　　7、经营范围：生产粉针剂（青霉素类、头孢菌素类）、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、小容量注射剂（含抗肿瘤药、最终灭菌、非最终灭菌）、片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂（含青霉素类、头孢菌素类）、颗粒剂（含青霉素类、头孢菌素类）、散剂、栓剂（含激素类）、软膏剂、乳膏剂（含激素类）、凝胶剂、干混悬剂（头孢菌素类）、精神药品（阿普唑仑片），中药前处理和中药提取（集团内共用，限外埠从事经营活动）（药品生产许可证有效期至2025年12月08日）；生产具有HDPE隔离干燥功能的药品包装瓶；货物专用运输（冷藏保鲜）（道路运输经营许可证有效期至2022年12月24日）；医药产品的技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售（不含零售）化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；货物专用运输（冷藏保鲜）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　8、主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　（二）被合并方

　　1、公司名称：北京悦康创展科技有限公司

　　2、法定代表人：于伟仕

　　3、注册资本：600万元整

　　4、注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达中路甲6号7幢六层602

　　5、公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　6、成立日期：2014年1月26日

　　7、经营范围：技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；物业管理；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　8、主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

　　1、吸收合并的方式：

　　公司通过整体吸收合并的方式合并悦康创展全部资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务，本次吸收合并完成后，公司存续经营，悦康创展的独立法人资格将被注销，吸收合并不涉及公司的股本及股东变化。

　　2、合并基准日：2022年5月31日。

　　3、本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

　　4、吸收合并完成后，悦康创展的所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务由公司依法承继。

　　5、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

　　6、合并双方共同办理资产移交手续、相关资产的权属变更和工商登记注销等手续。

　　7、合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

　　三、本次吸收合并的目的及对公司的影响

　　本次吸收合并系基于长远发展的需要，有利于公司整合资源，优化管理架构，减少控股层级，提高管理效率，符合公司的战略发展方向。悦康创展系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并属于内部股权整合事项，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

　　本次吸收合并不涉及公司股本及股东变化；吸收合并完成后，公司名称、注册资本和股权结构，以及董事会、监事会和高级管理人员的组成不变。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：本次吸收合并全资子公司悦康创展的程序合法、有效，符合现行法律、法规的规定以及公司的相关制度，通过本次吸收合并，公司能更好地提高运营效率，有利于公司的生产经营及长远发展，未损害公司及全体股东的利益。

　　综上，公司独立董事同意公司吸收合并全资子公司悦康创展。

　　特此公告。

　　悦康药业集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：688658    证券简称：悦康药业      公告编号：2022-026

　　悦康药业集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月28日召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，本次会议由董事长于伟仕先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

　　董事会认为：公司2021年年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2021年年度财务及经营状况。

　　具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司2021年年度报告》及《悦康药业集团股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(二) 审议通过《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》

　　董事会认为：公司2022年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2022年第一季度财务及经营状况。

　　具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　(三) 审议通过《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

　　董事会认为：董事会在2021年度严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，积极履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，工作报告内容能够真实反映董事会在2021年度的工作情况。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。同时，独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在股东大会上作报告。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　(四) 审议通过《关于公司〈审计委员会2021年度履职报告〉的议案》

　　董事会认为：2021年度，公司审计委员会充分发挥审查、监督作用，确保足够时间和精力完成工作职责，切实履行审计委员会的责任和义务，监督组织推进公司年度审计工作，促进内外部审计沟通；督促公司财务报告程序到位，财务报告信息真实、准确、完整披露；推进公司内部控制管理规范运作。审计委员会全体委员诚信勤勉、恪尽职守，发挥所长、积极履职，为董事会科学决策提供了保障。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2021年度董事会审计委员会履职报告》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　(五) 审议通过《关于公司〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

　　董事会认为：2021年度，公司总经理协调各部门、带领全体员工积极进取，在药品研发创新、市场开拓、业务拓展、企业管理水平提升等方面取得了良好的成绩。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　(六) 审议通过《关于公司〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

　　董事会认为：公司2021年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了报告期内公司内部控制的实际情况，公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　(七) 审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2021年度审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构符合《公司法》、《证券法》的相关规定，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。

　　独立董事已对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

　　具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(八) 审议通过《关于公司〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　董事会认为：公司2021年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定及《悦康药业集团股份有限公司募集资金管理办法》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　(九) 审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　董事会认为：向银行等金融机构申请不超过人民币29亿元的综合授信额度，能够满足公司经营发展的资金需求，同时增强与金融机构的合作，维护良好的合作关系，增加公司在金融机构的信用。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　(十) 审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

　　董事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次项目调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响，符合公司长期发展规划。

　　独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　(十一) 审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》

　　董事会认为：《2021年度财务决算报告》真实地反应了公司2021年度财务状况和经营成果。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(十二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉议案》

　　经审议，董事会同意公司对《公司章程》进行修订。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》及《悦康药业集团股份有限公司章程（2022年4月修订）》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(十三) 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及《公司章程》相关文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司部分内部规章制度进行相应修订。《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《重大经营与投资决策管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动制度》、《董事会秘书工作制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《信息披露事务管理制度》的部分条款进行修订。

　　其中，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《重大经营与投资决策管理制度》、《募集资金管理制度》需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》及相应制度。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　(十四) 审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　公司2021年度利润分配预案为，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币6.80元（含税）。若以公司截至2021年12月31日的总股本45,000.00万股为基数，以此计算合计拟派发现金红利30,600.00万元（含税）。本年度公司实现归属于上市公司股东净利润为54,531.60万元，现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的比例为56.11%。2021年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(十五) 审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》

　　董事会认为：本次吸收合并系基于长远发展的需要，有利于公司整合资源，优化管理架构，减少控股层级，提高管理效率，符合公司的战略发展方向。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于公司吸收合并全资子公司的公告》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　悦康药业集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：688658    证券简称：悦康药业      公告编号：2022-018

　　悦康药业集团股份有限公司

　　关于续聘2022年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2、人员信息

　　截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

　　容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对悦康药业集团股份有限公司（以下简称“悦康药业”或“公司”）所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。

　　2、投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录。

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

　　5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：汪玉寿

　　项目合伙人：汪玉寿，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署过华兴源创（688001.SH）、斯迪克（300806.SZ）、中泰证券(600918.SH)、安科生物(300009.SZ)、科大国创（300520.SZ）、聚灿光电(300708.SZ)等多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：郭维莉，2020年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为悦康药业提供审计服务。

　　项目质量控制复核人：高平，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为永新股份提供审计服务；近三年签署过洁雅股份、神剑股份等上市公司审计报告。2021年开始为悦康药业提供审计服务。