第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2022年4月10日，公司总股本为362,412,800股，以此计算合计拟派发现金红利108,723,840.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2021年度归属于母公司股东净利润的74.72%。上述预案将呈报2021年度股东大会批准后实施。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2021年，社会物流总额保持良好增势，社会物流总费用与GDP的比率稳中有降，“十四五”实现良好开局。我国物流业总收入实现较快增长，2021年物流业总收入11.9万亿元，同比增长15.1%。

　　社会物流总额方面，2021年全国社会物流总额335.2万亿元，按可比价格计算，同比增长9.2%，两年年均增长6.2%，增速恢复至正常年份平均水平。从构成看，按可比价格计算，工业品物流总额299.6万亿元，同比增长9.6%；农产品物流总额5.0万亿元，增长7.1%；再生资源物流总额2.5万亿元，增长40.2%；单位与居民物品物流总额10.8万亿元，增长10.2%；进口货物物流总额17.4万亿元，下降1.0%。

　　同时，社会物流总费用与GDP的比率小幅回落。2021年社会物流总费用16.7万亿元，同比增长12.5%。社会物流总费用与GDP的比率为14.6%，比上年下降0.1个百分点。从结构看，运输费用9.0万亿元，增长15.8%；保管费用5.6万亿元，增长8.8%；管理费用2.2万亿元，增长9.2%。

　　(注：上述数据来源于中国物流信息中心发布的《2021年全国物流运行情况通报》)

　　公司专注于为国际跨国企业提供精益供应链管理服务。在供应链中各环节依据准确、及时和个性化的物联网和信息技术服务为企业供应链中的采购、生产、销售等环节提供供应链综合管理方案的设计与实施，以及与之配套的口岸通关、仓储管理、货物配送等在内的一体化综合物流服务，帮助客户协调和优化供应链的各个流程，提高运作效率并降低运营成本。

　　目前，公司服务的国际跨国企业主要集中于高科技电子、医疗器械和试剂、机械装备部件、进口食品和服饰等高端消费品、精益制造领域。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年度，面对变化的市场形势，公司不断调整经营策略，优化业务结构，确保了公司业务健康增长。营业收入较上年同期增加5.02%，利润总额较上年同期增加32.16%，经营和财务状况总体运行平稳。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603648   证券简称：畅联股份   公告编号：2022-020

　　上海畅联国际物流股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2022年4月27日在日京路68号综合会议中心以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料于2022年4月15日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强先生主持，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于审议董事会2021年度工作报告的议案》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　2、审议通过了《关于审议独立董事2021年度述职报告的议案》

　　本议案尚需提交股东大会听取。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　3、审议通过了《关于审议公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　4、审议通过了《关于审议总经理2021年度工作报告暨2022年度经营计划的议案》

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　5、审议通过了《关于公司投资授权的议案》

　　授权总经理在人民币2.3亿元的额度内开展相关投资计划的跟进工作。目前相关投资计划尚未开展，后续公司将根据《上市规则》的相关要求及时履行信息披露义务。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权管理层对外投资额度的公告》（公告编号：2022-022）。

　　6、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　7、审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》

　　拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2022年4月10日，公司总股本为362,412,800股，以此计算合计拟派发现金红利108,723,840.00元（含税）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-023）。

　　8、审议通过了《关于审议公司2021年年度报告及其摘要的议案》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度报告》及摘要。

　　9、审议通过了《关于审议2021年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　10、审议通过了《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事刘宏先生回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-024）。

　　11、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-025）。

　　12、审议通过了《关于注销公司2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，董事徐峰先生、陈文晔女士作为本次激励计划的激励对象回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022-026）。

　　13、审议通过了《关于审议公司2022年第一季度报告的议案》

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。

　　14、审议通过了《关于2022年度融资计划的议案》

　　（1）银行融资：计划向银行申请融资额度合计不超过80,000万元；

　　（2）董事会授权公司总经理办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件；

　　（3）融资计划有效期自2022年5月1日起至2023年4月30日止。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　15、审议通过了《关于2022年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年担保预计的公告》（公告编号：2022-027）。

　　16、审议通过了《关于2022年度委托贷款额度的议案》

　　公司及所属子公司拟通过商业银行向公司子公司提供委托贷款额度不超过11,900万元，贷款利率不高于中国人民银行公布的贷款市场报价利率（LPR）；拟向公司客户提供委托贷款额度不超过10,000万元。前述委托贷款的资金来源为公司自有资金。

　　上述委托贷款额度可滚动计算，该议案自2022年5月1日起至2023年4月30日前有效。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度委托贷款额度的公告》（公告编号：2022-028）。

　　17、审议通过了《关于聘请2022年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘请2022年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2022-029）。

　　18、审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》

　　同意授权公司管理层使用不超过7亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-030）。

　　19、审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》

　　同意提请召开公司2021年年度股东大会，具体会议时间、地点另行通知。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　特此公告。

　　上海畅联国际物流股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：603648  证券简称：畅联股份  公告编号：2022-021

　　上海畅联国际物流股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2022年4月27日在日京路68号综合会议中心以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料于2022年4月15日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由监事会主席李健飞先生主持，应出席监事4名，实际出席监事4名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于审议监事会2021年度工作报告的议案》

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》

　　拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2022年4月10日，公司总股本为362,412,800股，以此计算合计拟派发现金红利108,723,840.00元（含税）。

　　公司2021年度利润分配方案综合考虑了对股东的合理投资回报、公司的可持续发展等综合情况，符合《公司章程》及相关法律法规制定，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形。同意公司2021年度利润分配方案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-023）。

　　4、审议通过了《关于审议公司2021年年度报告及其摘要的议案》

　　公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度报告》及摘要。

　　5、审议通过了《关于2021年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，关联监事李健飞先生回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-024）。

　　6、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-025）。

　　7、审议通过了《关于注销公司2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

　　本次对于股票期权的注销符合公司《激励计划》的要求及中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益或员工权益的情形，本次注销合法、有效。

　　表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022-026）。

　　8、审议通过了《关于审议公司2022年第一季度报告的议案》

　　公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

　　表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。

　　9、审议通过了《关于聘请2022年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘请2022年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2022-029）。

　　10、审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》

　　在不影响公司正常经营的情况下，同意授权公司管理层使用不超过7亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-030）。

　　特此公告。

　　上海畅联国际物流股份有限公司监事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：603648   证券简称：畅联股份   公告编号：2022-022

　　上海畅联国际物流股份有限公司

　　关于授权管理层对外投资额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海畅联国际物流股份有限公司对外投资管理制度》之规定，上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资未达到审议标准且在预算内的对外投资事项,由公司的经营管理层决定。为合理配置公司资源，拓展产业链，促进公司长期稳定发展，董事会授权总经理及管理层在授权范围内开展对外投资项目的落实及跟进工作。

　　一、授权事项概况

　　董事会授权公司总经理按照公司制度规定的审议流程及范围的要求，在人民币1.8亿元的额度内开展包括但不限于项目投资、土地购置、工程建设投资、控股子公司增资等事宜的相关投资计划跟进工作，并由公司管理层负责继续跟进相关项目。

　　除上述常规投资事宜外，董事会授权总经理按照公司制度规定的审议流程及范围的要求，在人民币5,000万元的额度内投资与公司业务关联、协同行业领域的基金，前述行业包括但不限于消费品行业、新能源行业、医疗行业等。

　　二、公司履行的决策程序

　　2022年4月27日，公司召开第三届董事会第十四次会议，以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司投资授权的议案》。目前相关投资计划尚未开展，后续公司将根据《上海证券交易所上市规则》的相关要求及时履行信息披露义务。

　　三、本次对外投资额度授权对公司的影响

　　本次对外投资可合理配置公司资源，进而促进公司长期稳定发展，符合公司发展战略。对外投资的开展与实施将有利于公司全国化网络布局的完善及业务领域的拓展，积极推动区域中心业务发展，拓展区域联动功能，并优化整体供应链，为众多客户提供精益供应链管理服务。本次对外投资授权符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，同时对外投资资金来源为自有资金，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、对外投资的风险分析

　　由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求低于预期，或政府政策与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。公司将根据项目决策及开展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海畅联国际物流股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：603648   证券简称：畅联股份   公告编号：2022-023

　　上海畅联国际物流股份有限公司

　　关于2021年年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股派发现金红利3.00元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润145,512,031.78元，母公司净利润125,327,076.01元。2021年度公司提取法定盈余公积12,532,707.60元，分配上年度现金红利66,360,006.00元，截至2021年末，母公司可供分配利润为371,399,420.56元。

　　经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2022年4月10日，公司总股本为362,412,800股，以此计算合计拟派发现金红利108,723,840.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2021年度归属于母公司股东净利润的74.72%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2022年4月27日，公司召开第三届董事会第十四次会议，以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》，并同意将此议案提交2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2021年度利润分配方案严格按照《公司章程》及相关法律法规制定，综合考虑了对股东的合理投资回报、公司的可持续发展等综合情况，符合包括中小股东在内的全体股东利益及公司利益。我们一致同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会认为：公司2021年度利润分配方案综合考虑了对股东的合理投资回报、公司的可持续发展等综合情况，符合《公司章程》及相关法律法规制定，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形。同意公司2021年度利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案的制定综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案需经公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　上海畅联国际物流股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：603648  证券简称：畅联股份  公告编号：2022-024

　　上海畅联国际物流股份有限公司

　　关于2021年日常关联交易执行情况及

　　2022年日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易需提交股东大会审议。

　　●本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易，不会导致公司对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）本次日常关联交易预计及授权履行的审议程序

　　1.本次日常关联交易预计及授权已经上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过，关联董事刘宏回避表决，10名非关联董事一致表决同意。本次日常关联交易预计及授权需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　2.本次日常关联交易预计及授权已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议同意，审计委员会认为：

　　公司预计2022年度日常关联交易事项是在关联各方协商一致的基础上进行的，关联交易定价以市场价格为基础，客观、公允、合理，符合《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　我们同意《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议，关联董事应回避表决。

　　3.独立董事发表了事前认可意见如下：

　　我们认为预计2022年度日常关联交易事项是在关联各方协商一致的基础上进行的，关联交易定价以市场价格为基础，客观、公允、合理，符合《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将此议案提交董事会审议，关联董事需回避表决。

　　4.独立董事就董事会决议发表了独立意见如下：

　　经审阅《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》以及其他相关材料，我们认为上述关联交易事项是在关联各方协商一致的基础上进行的，关联交易定价以市场价格为基础，客观、公允、合理，符合《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会对上述关联交易事项进行表决时，严格履行了关联董事回避表决等程序，表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。我们同意《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

　　（二）2021年日常关联交易执行情况

　　公司2021年日常关联交易预计总额为3.5亿元，其中：

　　1.关联采购商品/接受劳务（包含租赁）的交易总额不超过人民币1亿元，其中关联租赁交易总额不超过人民币7,500万元。

　　2.关联出售商品/提供劳务的交易总额不超过人民币2.5亿元。

　　具体情况如下：

　　单位：元

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　　（三）2022年日常关联交易预计及授权

　　根据公司2021年度关联交易发生的实际情况和2022年的经营计划，预计2022年本公司及控股子公司将继续与关联方发生关联采购商品/接受劳务（包括关联租赁）、关联出售商品/提供劳务等日常关联交易。现对2022年各类别的日常关联交易全年累计金额进行合理预计，2022年日常关联交易预计总额为3.5亿元，具体如下：

　　单位：元