第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http:∥www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度本公司实现的归属于上市公司股东的净利润为314,899,435.65 元，2021年末母公司可供股东分配利润为741,439,082.19元。根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑公司经营、财务状况和股东利益，公司2021年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本1,206,534,201股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），预计派发现金红利96,522,736.08元，不实施送股也不实施资本公积金转增股本，母公司剩余未分配利润644,916,346.11元结转下年度。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司所处行业为水上运输业。公司主要经营国内沿海及长江中下游普通货船、成品油船运输；国际船舶普通货物运输以及控股子公司明州高速经营的宁波绕城高速公路西段项目。

　　（一）国际干散货航运市场情况

　　2021年，受全球宽松的货币政策、各国重启经济需求等带动，国际航运市场大幅走高。国际干散货航运市场运价回升显著，波罗的海干散货指数 ( BDI ) 在10月上旬达到12年以来最高的5,650点，此后震荡回落。大宗商品价格一路上扬，下游补库积极性高涨，加上全球港口压港严重，市场可用运力不时出现阶段性紧张局面。第四季度，中国限产政策趋严，大宗商品价格高位回落，投机性需求快速消退，干散货航运市场气氛趋于平静。2021年，BDI均值为2,943点，同比大涨176.1%。

　　■

　　（二）国内干散货航运市场情况

　　2021年，我国经济增速继续保持世界领先地位，GDP同比增长8.1%。国内疫情影响逐步减弱，煤电需求明显回升，二程矿、矿性建材等货种的运输量都有不同幅度增长，沿海市场大幅反弹。全年沿海散货综合运价指数 ( CCBFI ) 均值为1,299点，同比上涨25%；沿海煤炭运价指数 ( CBCFI ) 均值为1,146点，同比上涨68.0%。

　　2021年华南、华东经典航线煤炭运价分别为62.7元/吨、46.3元/吨，同比分别上涨74.7%和80.9%。国内沿海航运市场总体形势向好。

　　■

　　（三）国内成品油运输市场情况

　　2021 年国内成品油市场呈现先扬后抑的态势。一季度运输市场延续去年火爆行情，货源充足。下半年起，中国国内市场贸易货源大幅度减少，运输需求出现下滑。

　　（四）浙江省高速公路情况

　　随着交通运输行业的快速发展，我国高速公路通车里程不断增加，国家级高速公路路网已基 本建成，高速公路行业发展步入相对成熟期，但我国高速公路仍处于扩大建设规模、提升公路等级的建设高峰阶段，近年来是基础设施发展、服务水平提高和转型发展的黄金时期。

　　2021 年11月，浙江省印发了《浙江省高速公路网布局规划（2021-2035年）》，提出至2035年，全面建成“覆盖全面、衔接高效、能力充分、互联一体”的高速公路网络，有效支撑国家和省重大战略顺利实施，注重节约集约，促进交通与国土空间、产业经济、资源环境协调发展。至本世纪中叶，全面建成现代化高速公路网，总里程约达9,000公里，建成全域智慧化高速公路，网络规模、通道服务能力、智慧化水平全面领先，全方位支撑高水平交通强省建设。

　　报告期，公司主要经营国内沿海及长江中下游普通货船、成品油船运输；国际船舶普通货物运输以及控股子公司明州高速经营的宁波绕城高速公路西段项目。

　　（一）水路货物运输业务

　　公司的水运业务主要从事国际国内的大宗干散货运输以及国内沿海成品油运输，最主要的货种为煤炭。

　　公司已建立起广泛的航线网络，主要经营从北方至沿海、长江中下游沿线各电厂的电煤运输，马来西亚至国内的矿砂运输，印尼等至国内电厂的进口煤炭运输等。公司的成品油运输主要经营北方至长江、华东、华南等航线。

　　公司致力于不断优化散货船队结构，发展液体散货运力，积累大型船舶经营及管理经验。报告期，公司开工新建3艘5万吨级散货船，计划将分别于2022年8月31日或之前、2022年10月30日或之前、2022年12月30日或之前交付，目前正有序推进中。报告期，公司控股子公司富兴海运购置了1艘7.6万载重吨的“浙能7”轮。同时，报告期公司处置了老旧船舶“明州20”轮和“明州27”轮，进一步优化船队结构。

　　截至报告期末，公司拥有船舶31艘，总运力规模154.41万载重吨，其中：

　　1、散货船30艘（含光租运力1艘），运力规模153.21万载重吨：其中灵便型散货船25艘，计106.05万载重吨；巴拿马型散货船4艘，计29.54万载重吨；海岬型船1艘，计17.62万载重吨；

　　2、成品油船1艘，运力规模1.2万载重吨。

　　报告期末，公司船队平均船龄15.07年。

　　公司保持以煤炭运输为主的专业化散货运输经营格局，目前已形成一支以灵便型和巴拿马型船舶为主、国际国内并举、具有一定竞争力的散货船队，并涉足成品油船等液体散货船运输。根据交通部《中国航运发展报告（2020）》关于2020年末中国主要航运企业经营国内沿海船队规模排名，公司运力规模排名在第7位，位列浙江省船队规模第一位，经营面辐射全国沿海和长江中下游各大港口，在全世界30余个国家60多个港口留下了足迹。

　　报告期，公司完成货运量3,748.17万吨，为上年同期的84.60%；周转量644.01亿吨公里，为上年同期的65.47%；实现水路货物运输业务收入181,294.50万元，为上年同期的96.49%，主要是由于报告期上游客户煤炭资源受限，导致公司租船业务较以往年度大幅度萎缩，公司租船运输的货运量及营业收入较上年同期分别下降55.61%及37.37%。

　　公司2020-2021年内外贸运输情况分析表

　　■

　　（二）收费公路运营业务

　　公司控股的明州高速投资经营的宁波绕城高速公路西段项目于2007年12月试通车，全长42.135公里，该路段贯穿起杭州湾大桥南连接线、沪杭甬、甬金、甬台温等高速公路。2011年底，宁波绕城高速公路东段全线开通后，宁波绕城“一环六射”正式建成，成为宁波唯一外环高速公路。

　　报告期，实现日均断面车流量为87,411辆（换算成一类车），比上年同期增长3.15%。实现通行费收入52,693.72万元，比上年同期增长31.18%；实现净利润12,123.99万元，比上年同期增长232.28%。

　　宁波绕城高速公路西段近5年车流量、营业收入、成本和营业利润等数据如下：

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　经营情况讨论与分析

　　报告期，世界供应链重塑导致贸易格局出现明显变化，国际干散货航运市场行情大幅走高。在疫情防控措施趋严、船员换班难、恶劣天气等因素影响下，境外船舶周转效率降低，运力供给阶段性偏紧，国际干散货运价水平大幅回升。报告期，我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，带动我国水路运输市场整体向好发展，沿海干散货运输市场运输需求增长，运价震荡上行。

　　在董事会的正确领导和决策部署下，报告期，公司坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，统筹常态化疫情防控和经营发展工作，全力以赴做好电煤保供，开拓创新、攻坚克难，稳扎稳打推进各项工作，经营业绩实现较大幅度的提升，实现了“十四五”良好开局。主要开展以下工作：

　　（一）保供为先，开拓市场提效益。报告期，面对电煤保供压力，公司通过细致谋划、船岸协同、优化运力调配、细化航行监控、高价租入市场运力等举措，发挥好能源保供主力船队的作用，充分彰显责任担当；始终坚持大客户战略，实现合作共赢，为开展年度运输工作提供有效支撑；坚持走出去战略，充分把握航运市场处于高峰的时机，通过合理安排航次、锁定货源、带回程沙等方式为公司增效；坚持深挖船舶效能，妥善解决贸易带来的困局，做细外贸船运营，同时力保油轮效益稳定。报告期，公司实现水路货物运输业务收入181,294.50万元，为上年同期的96.49%。

　　（二）保畅增收，公路运营促效益。报告期，公司所属明州高速以提升路况水平为核心，综合路况排名大幅提升至全省20位，连续2年实现路况指标和全省排名提升。同时，明州高速加强收费运营管理，切实做好日常的路段及其设备的维护,积极开展新技术应用，克服疫情带来的影响，提高养护水平，稳步推进“安畅优美”服务。报告期，随着疫情的缓解，所属路段车流量持续向好，通行费收入同比增加31.18%，高速公路业务毛利率47.27%，公路产业实现保畅增收。

　　(三)蹄疾步稳，助力转型谋发展。报告期，公司积极把握绿色能源产业投资机会，成功收购了绿能基金6.6662%有限合伙份额，使公司通过产融结合向能源产业上下游拓展，为公司投资非主业项目积累了宝贵的经验。报告期绿能基金营运良好，公允价值比收购价格有较大幅度的提升。公司运力结构优化成效明显，把握船舶建造价格市场机遇，确保新建3艘5万吨级散货船项目有序推进，同时“明州20”轮、“明州27”轮等老旧船舶处置收益良好，确保资产保值增值，推进公司综合能源运输服务商建设步伐。

　　（四）夯实责任，筑牢防线保安全。报告期，公司进一步完善安全生产责任体系，严格落实主体责任；克服船舶、船员双流动及防控工作点多面广等困难，打赢疫情阻击战；狠抓船舶航行安全，强化安全风险管控；严实船舶维护保养，在5艘船舶新增了船舶岸电设施系统，提升设备设施本质安全；严紧安全检查力度，推进外包同质化管理。报告期，公司未发生安全生产目标中杜绝发生的各类不安全事件，未发生各类海损、机损及污染事故和道路交通责任事故，船舶FSC/PSC检查均获顺利通过。

　　（五）成本为先，精细管理强内核。报告期，公司树立过“紧日子”的意识，严格执行预算指标，全过程强化预算管理；优化资金管理，有效控制财务费用支出，妥善安排各类资金收支，内挖资金潜力，通过提前归还贷款，努力节约资金成本；狠抓数字化建设，为精细化管理提供信息化和数据支撑；密切关注燃油价格信息，精准预判市场走势，在确保油品质量和数量的前提下，灵活把握加油时点和加载量，努力降低燃油采购成本。2021年公司内贸重、轻油平均采购价格较卓创市场基准价分别低了2.26%和5.39%。

　　（六）党建引领，双融双促见成效。报告期，公司始终将政治建设摆在工作首位，抓好“双融双促”，切实解决影响和制约公司发展的实际问题；突出船岸联动创新，党史学习扎实有效，把学习成果转化为工作动力和成效；强化意识形态阵地，切实加强员工的思想稳定和思想政治工作研究，为企业持续高质量发展营造良好的舆论氛围；狠抓人才建设，年内集中组织相关培训475人次，同时创新思维，充分挖掘内部人力资源潜力，完善人才培养机制；强化群团枢纽作用，着力提升组织力和引领力，凝聚激发群团活力。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　5 公司债券情况

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期，公司聚焦年度重点工作，扎实推进董事会下达的各项目标任务。报告期，公司实现营业收入234,365.85万元，比上年同期增长2.70%，为年度计划的100.43%；归属于上市公司股东的净利润31,489.94万元，比上年同期增长89.44%。

　　详见第二节中“经营情况讨论与分析”。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　董事长：董军

　　宁波海运股份有限公司

　　2022年4月26日

　　股票代码：600798           股票简称：宁波海运             编号：临2022－008

　　宁波海运股份有限公司

　　第九届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波海运股份有限公司第九届董事会第四次会议通知于2022年4月16日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2022年4月26日以现场结合通讯方式举行，现场会议地点设在公司会议室。会议应到董事10人，实到董事10人，其中参加现场会议的有6位董事，4位董事以通讯方式参会。5位监事和公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。现场会议由董事长董军主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

　　本报告需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《公司2021年度总经理业务报告》

　　表决结果：10票同意、0票反对0票弃权。

　　三、审议通过了《关于公司2021年度财务决算和2022年财务预算报告》

　　本报告需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度本公司实现的归属于上市公司股东的净利润为314,899,435.65 元， 2021年末母公司可供股东分配利润为741,439,082.19元。根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑公司经营、财务状况和股东利益，公司2021年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本1,206,534,201股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），预计派发现金红利96,522,736.08元，不实施送股也不实施资本公积金转增股本，母公司剩余未分配利润644,916,346.11元结转下年度。

　　本预案尚需提交公司股东大会审议通过后执行。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》（临2022-010）

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过了《关于2021年度审计报酬事项的议案》

　　公司2020年度股东大会做出了续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构、并授权公司董事会确定其2021度报酬的决议。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了2021年度的财务审计和内部控制审计服务, 根据公司董事会审计委员会的提议，董事会同意该会计师事务所2021年度审计报酬为90万元，其中财务审计费用67.80万元、内部控制审计费用22.20万元。

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过了《关于<公司2021年年度报告>和<公司2021年年度报告摘要>的议案》

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2021年年度报告》及《宁波海运股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　七、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并确定其报酬的议案》

　　经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构，提请公司股东大会批准其为公司2022年度审计机构，并授权董事会确定其2022年度的报酬。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告》（临2022-011）

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　八、审议通过了《关于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2021年度内部控制评价报告》

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　九、审议通过了《关于<公司2021年度社会责任的报告>的议案》

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2021年度社会责任报告》

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　十、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

　　为进一步规范公司日常关联交易，按照中国证监会、上海证券交易所和本公司关于日常关联交易的有关规定，本公司根据2021年度关联交易实际执行情况并结合公司经营计划，按类别预计了2022年度日常关联交易金额。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2022年度日常关联交易预计情况的公告》（临2022-012）

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　本议案涉关联交易事项，关联董事董军、蒋海良和俞建楠回避表决。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　十一、审议通过了《关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司签署<金融服务合作协议>暨关联交易的议案》

　　2022年公司拟继续与浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简称“浙能财务公司”）签订《金融服务合作协议》，浙能财务公司为本公司及本公司的控股子公司提供其核准经营范围内的金融服务，包括存款业务、贷款业务、票据业务、担保业务、结算服务、财务顾问业务及其他金融服务等。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于与浙江省能源集团财务有限责任公司签订《金融服务合作协议》暨关联交易的公告》（临2022-013）

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　本议案涉关联交易事项，关联董事董军、蒋海良和俞建楠回避表决。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　十二、审议通过了《关于修改<宁波海运股份有限公司与浙江省能源集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度>的议案》

　　为进一步规范本公司及下属控股子公司与浙能财务公司的存贷款关联交易，有效防范在浙能财务公司存贷款的风险，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》等相关要求，结合公司实际情况，董事会同意对《宁波海运股份有限公司与浙江省能源集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度》部分条款进行修改。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司与浙江省能源集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度（2022年修改）》

　　本议案涉关联交易事项，关联董事董军、蒋海良和俞建楠回避表决。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　十三、审议通过了《关于对浙江省能源集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》

　　按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的要求，本公司通过查验浙能财务公司《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅浙能财务公司的财务报表及相关数据指标，对浙能财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。董事会认为公司与浙能财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于对浙江省能源集团财务有限责任公司的风险评估报告》

　　本议案涉关联交易事项，关联董事董军、蒋海良和俞建楠回避表决。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　十四、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度及借款的议案》

　　为保障公司经营规模、扩大生产业务发展的融资需要，维持与相关银行间银企战略合作关系，董事会同意继续向银行申请授信额度（包括贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务）及借款事项如下：

　　1、向银行申请授信额度总额不超过人民币10亿元；

　　2、向银行申请的借款金额在授信额度内不超过经公司董事会、股东大会批准或授权总经理实施项目的预算内金额。

　　董事会授权公司经营班子向银行申请授信额度，同时授权其在银行授信额度内办理借款或相关担保等手续，并签署相关合同、文件。本授权有效期1年。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　十五、审议通过了《关于<宁波海运股份有限公司经理层任期制和契约化管理工作方案>的议案》

　　根据浙江省深化国有企业改革工作领导小组办公室《关于加大力度推行全省国有企业经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》（浙企改办〔2021〕1号）文件精神，为更好推进国企改革三年行动计划的落地实施，董事会同意《宁波海运股份有限公司经理层任期制和契约化管理工作方案》和《宁波海运股份有限公司经营者绩效考核与薪酬核定管理办法》。

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　十六、审议通过了《关于修改<宁波海运股份有限公司章程>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律、行政法规和规章的规定，为进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，结合公司的实际情况，董事会同意对公司《章程》部分条款进行修改。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于修改公司<章程>及<股东大会议事规则>部分条款的公告》（临2022-014）

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：10票同意、0 票反对、0票弃权。

　　十七、审议通过了《关于修改<宁波海运股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律、行政法规和规章的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际及本次《公司章程》的修改，董事会同意对《公司股东大会议事规则》中的部分条款进行修改。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于修改公司<章程>及<股东大会议事规则>部分条款的公告》（临2022-014）

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　十八、审议通过了《关于修改<宁波海运股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务管理》等法律、行政法规和规章的规定，为进一步加强公司内幕信息知情人管理工作，结合公司实际，董事会同意对《公司内幕信息知情人登记制度》中的部分条款进行修改。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司内幕信息知情人登记制度（2022年修改）》

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　十九、审议通过了《关于修改<宁波海运股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》以及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第8号—股份变动管理》等法律、行政法规和规章的规定，为进一步加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，结合公司实际，董事会同意对《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》中的部分条款进行修改。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2022年修改）》

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　二十、审议通过了《关于修改<宁波海运股份有限公司全面预算管理制度>的议案》

　　根据《公司法》《会计法》《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，董事会同意对《宁波海运股份有限公司全面预算管理制度》部分条款进行修改。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司全面预算管理制度（2022年修改）》

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　二十一、审议通过了《关于修改<宁波海运股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，董事会同意对《宁波海运股份有限公司对外担保管理制度》部分条款进行修改。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司对外担保管理制度（2022年修改）》

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　二十二、审议通过了《关于修改<宁波海运股份有限公司内部审计管理制度>的议案》

　　根据国家有关法律法规规定及《公司章程》等要求，结合企业实际，董事会同意将《宁波海运股份有限公司内部审计管理制度》修改为《宁波海运股份有限公司内部审计管理办法》，并对部分条款进行修改。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司内部审计管理办法（2022年修改）》

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　二十三、审议通过了《关于修改<宁波海运股份有限公司内部控制评价管理制度>的议案》

　　根据国家有关法律法规规定及《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《公司章程》等要求，结合公司实际，董事会同意将《宁波海运股份有限公司内部控制评价管理制度》修改为《宁波海运股份有限公司内部控制评价管理办法》，并对部分条款进行修改。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司内部控制评价管理办法（2022年修改）》

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　二十四、审议通过了《关于修改<宁波海运股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会颁布的《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、行政法规和规章的规定，为建立健全公司审计委员会工作的服务保障，充分保障审计委员会履职和发挥决策作用，结合公司的实际情况，董事会同意对《公司审计委员会工作细则》部分条款进行修改。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2022年修改）》

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　二十五、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　二十六、审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

　　公司定于2022年5月25日上午9：00召开2021年度股东大会，股权登记日为2022年5月18日。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（临2022-015）。

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事作了书面述职报告，还专就上述议案中第四、七、十、十一、十二、十三项和十五项发表了无异议的独立意见。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2021年度独立董事述职报告》《宁波海运股份有限公司独立董事关于对公司第九届董事会第四次会议有关议案的独立意见和对外担保情况的专项说明》《宁波海运股份有限公司独立董事对<关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并确定其报酬的议案>的独立意见》《宁波海运股份有限公司独立董事对<关于公司2022年度日常关联交易预计的议案>的独立意见》《宁波海运股份有限公司独立董事对关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司签署<金融服务合作协议>暨关联交易的议案的独立意见》《宁波海运股份有限公司独立董事关于浙江省能源集团财务有限责任公司提供金融服务的风险处置预案的独立意见》和《宁波海运股份有限公司独立董事对<关于浙江省能源集团财务有限责任公司风险评估报告的议案>的独立意见》。

　　特此公告。

　　宁波海运股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　●报备文件

　　宁波海运股份有限公司第九届董事会第四次会议决议

　　证券代码：600798       证券简称：宁波海运         公告编号：2022-015

　　宁波海运股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月25日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月25日   9点00 分

　　召开地点：宁波市江北区北岸财富中心1幢 公司八楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月25日

　　至2022年5月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：本次会议还将听取独立董事2021年度述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2022年4月26日召开的第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议审议通过。会议决议公告于2022年4月28日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7和8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7和8

　　应回避表决的关联股东名称：宁波海运集团有限公司、浙江省能源集团有限公司、浙江浙能煤运投资有限责任公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　凡符合会议出席对象条件的拟出席会议的股东于2022年5月20日上午9时至下午4时，持股东帐户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表授权委托书、出席人身份证到公司证券投资部办理登记手续。股东也可在2022年5月20日之前书面回复公司，用传真或信函方式进行预约登记，内容为股东名称、身份证复印件、股东账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受

　　托人须附上本人身份证复印件和授权委托书)，并注明“股东大会登记”字样。

　　电话委托不予受理。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系人：张诚儿

　　（二）联系电话：（0574）87659140

　　（三）联系传真：（0574）87355051

　　（四）联系地址：宁波市北岸财富中心1幢  公司证券投资部

　　（五）邮编：315020

　　（六）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　宁波海运股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的公司第九届董事会第四次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波海运股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月25日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600798           股票简称：宁波海运             编号：临2022－009

　　宁波海运股份有限公司

　　第九届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波海运股份有限公司第九届监事会第四次会议通知于2022年4月16日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2022年4月26日以现场结合通讯方式举行，现场会议地点设在公司会议室。会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席毛申良先生主持，经与会监事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：

　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2021年度监事会工作报告》。监事会对公司2021年度经营运作情况进行了监督和检查，监事会认为：公司运作、公司财务、公司关联交易、公司内部控制等不存在问题。同意将该报告提交公司股东大会审议、表决。

　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于公司2021年度财务决算和2022年财务预算报告》。同意将该报告提交公司股东大会审议、表决。

　　三、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于公司2021年度利润分配预案》。同意将该预案提交公司股东大会审议、表决。

　　四、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于2021年度审计报酬事项的议案》。

　　五、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于<公司2021年年度报告>和<公司2021年年度报告摘要>的议案》。监事会对董事会编制的《公司2021年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

　　1、《公司2021年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、《公司2021年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司2021年的经营业绩和财务状况等事项；

　　3、监事会提出本意见前，未发现参与公司2021年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　监事会同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

　　六、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并确定其报酬的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

　　七、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》。

　　八、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于<公司2021年度社会责任报告>的议案》。

　　九、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

　　十、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司签署<金融服务合作协议>暨关联交易的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

　　十一、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于修改<宁波海运股份有限公司与浙江省能源集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度>的议案》。

　　十二、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于对浙江省能源集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》。

　　十三、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于公司向银行申请授信额度及借款的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

　　十四、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于修改<宁波海运股份有限公司章程>的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

　　十五、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于修改<宁波海运股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

　　十六、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于修改<宁波海运股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》。

　　十七、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于修改<宁波海运股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》。

　　十八、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于修改<宁波海运股份有限公司全面预算管理制度>的议案》。

　　十九、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于修改<宁波海运股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

　　二十、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于修改<宁波海运股份有限公司内部审计管理制度>的议案》。

　　二十一、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于修改<宁波海运股份有限公司内部控制评价管理制度>的议案》。

　　二十二、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于修改<宁波海运股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》。

　　二十三、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

　　特此公告。

　　宁波海运股份有限公司监事会

　　2022年4月28日

　　●报备文件

　　宁波海运股份有限公司第九届监事会第四次会议决议

　　股票代码：600798           股票简称：宁波海运             编号：临2022-010

　　宁波海运股份有限公司

　　关于2021年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●拟每股派发现金红利人民币0.08元（含税），预计派发现金红利96,522,736.08元。

　　●公司拟以现有总股本1,206,534,201股为基数分配2021年度利润。在批准2021年度利润分配预案的董事会召开日（2022年4月26日）后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●本公告并非权益分派实施公告，本公告所披露的利润分配预案尚待公司2021年年度股东大会审议。利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中明确。

　　一、2021 年度利润分配方案内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，宁波海运股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）2021年度实现的归属于上市公司股东的净利润为314,899,435.65元，2021年末母公司可供股东分配利润为741,439,082.19元。经公司第九届董事会第四次会议决议，公司拟以现有总股本1,206,534,201股为基数分配2021年度利润。本次利润分配预案如下：

　　拟以公司现有总股本1,206,534,201股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），预计派发现金红利96,522,736.08元，不实施送股也不实施资本公积金转增股本，母公司剩余未分配利润644,916,346.11元结转下年度。本年度公司现金分红占本年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.65%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、?公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司2022年4月26日召开的第九届董事会第四次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》，同意提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合公司的实际情况,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害投资者利益的情况。我们同意公司《2021年度利润分配预案》,并同意将该预案提交公司 2021年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2022年4月26日召开的第九届监事会第四次会议，同意将《关于公司2021年度利润分配预案》提交公司股东大会审议、表决。

　　三、相关风险提示

　　（一）公司2021年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生重大影响。

　　（二）本次利润分配预案尚需提交本公司2021年年度股东大会审议通过后实施。

　　特此公告。

　　宁波海运股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　股票代码：600798           股票简称：宁波海运             编号：临2022-011

　　宁波海运股份有限公司关于

　　续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　为公司2022年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2022年4月26日，宁波海运股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并确定其报酬的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

　　一、?拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　2、人员信息

　　截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师939人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

　　3、业务规模

　　2020年度天职国际经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元（尚未出具2021年度审计报告）。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同行业上市公司审计客户8家。

　　4、投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　5、独立性和诚信记录

　　天职国际及其从业人员不存在违反 《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人及签字注册会计师1：周垚，2013年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家。近三年复核上市公司审计报告3家。

　　签字注册会计师2：嵇道伟，2013年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家。

　　签字注册会计师3：雷丹卉，2018年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家。

　　项目质量控制复核人：张坚，2001年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于10家，近三年复核上市公司审计报告1家。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　（三）审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度审计报酬为90万元，其中财务审计费用67.80万元、内部控制审计费用22.20万元，上述费用已包含审计期间的人工费、差旅费等。2022年度审计收费不突破上年标准，如审计范围变化，双方协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会对公司续聘2022年度审计机构事项出具了如下审核意见：

　　我们已对天职国际进行了审查，我们认为天职国际参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。我们同意向董事会提议续聘天职国际为公司2022年度审计机构。

　　（二）公司独立董事徐衍修先生、杨华军先生、胡正良先生和徐衍修先生对公司续聘2022年度审计机构事项予以事前认可，并就该事项发表独立意见：

　　1、在我们出具本独立意见之前，公司向我们提供了本议案的相关资料，并与公司进行了必要的沟通。

　　2、天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。

　　3、天职国际在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和较强的专业服务能力，具有本公司所在行业审计业务经验，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

　　4、我们同意续聘天职国际为公司2022年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议批准。

　　（三）公司第九届董事会第四次会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并确定其报酬的议案》，同意续聘天职国际为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构，提请公司股东大会批准其为公司2022年度审计机构，并授权董事会确定其2022年度的报酬。

　　（四）本次续聘公司2022年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　宁波海运股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　●报备文件

　　（一）宁波海运股份有限公司第九届董事会第四次会议决议；

　　（二）宁波海运股份有限公司第九届监事会第四次会议决议；

　　（三）独立董事事前认可意见及独立意见；

　　（四）董事会审计委员会的书面意见。

　　股票代码：600798           股票简称：宁波海运             编号：临2022－012

　　宁波海运股份有限公司

　　2022年度日常关联交易预计情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●公司2022年度日常关联交易预计情况尚需提交股东大会审议

　　●公司及公司控股子公司与关联方日常关联交易为生产经营活动所需要，符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　为进一步规范公司日常关联交易，按照中国证监会、上海证券交易所和本公司关于日常关联交易的有关规定，本公司根据2021年度关联交易实际执行情况并结合公司经营计划，按类别预计了2022年度日常关联交易金额。

　　1、2022年4月26日召开的公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事董军、俞建楠和蒋海良回避表决，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。该议案尚需经公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

　　2、公司独立董事徐衍修先生、杨华军先生、包新民先生和胡正良先生对公司2022年度关联交易预计事项予以事前认可，并就该事项发表独立意见如下：

　　（1）在我们出具本独立意见之前，公司向我们提供了本议案和本次关联交易的相关资料，并与公司进行了必要的沟通；

　　（2）董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事均回避了对该议案的表决。本次关联交易议案的审议表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；

　　（3）公司及公司控股子公司与间接控股股东浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）控制的下属企业的关联交易为各方生产经营活动所需要，前期合作、关联交易合同执行情况良好。交易是在协商一致的基础上进行的，按市场化定价，充分体现了公允性，符合公开、公平、公正的原则。交易方式符合市场规则并有相关法律法规作保障，不会影响公司的独立性。关联交易有利于巩固和拓展公司市场占有份额，提高船舶运输效率，降低采购及融资成本，符合公司和中小股东利益。

　　（4）我们同意公司2022年度日常关联交易预计的安排，并同意将本议案提交公司股东大会审议批准。

　　3、公司董事会审计委员会对公司2022年度关联交易预计事项出具了如下审核意见：

　　（1）公司及公司控股子公司与浙江省能源集团有限公司控制的下属企业前期合作业务执行情况良好，2022年度拟继续实施业务合作为双方生产经营活动所需要，关联交易有利于公司日常经营持续、正常进行，有利于巩固和拓展公司市场占有份额，降低运营成本，并为公司发展提供稳定可靠的资金支持和畅通的融资渠道。

　　（2）本议案中关联交易定价合理，履行了必要的决策程序，遵循了公平合理、诚实信用的原则，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和股东利益。

　　（3）本次关联交易议案尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人需放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　（二）2021年日常关联交易的预计和执行情况

　　■

　　注：上表中“向关联人提供劳务”系向关联人提供煤炭海上运输服务，下同。