第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.34元（含税），预计共分配股利80,160,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　本次利润分配预案尚需提交本公司2021年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司所处的机械设备零部件制造行业属于装备制造业的重要组成部分，是众多主机产品和高端技术装备创新发展的基础保障，在国民经济发展中处于不可或缺的地位。机械设备零部件产品品类多样，工艺复杂，其技术水平往往决定着设备主机产品的性能、质量和可靠性。

　　目前，我国机械设备零部件行业发展态势良好，少数领先企业制造工艺、技术水平、产品性能及质量稳定性接近或达到国际先进水平，同时受益于我国制造成本优势，在全球产业链重构中逐渐占据与发达国家企业竞争的主动权。《机械通用零部件行业“十四五”发展规划》提出，至2025年，培育出30家高档机械通用零部件制造企业，具有专项产品的自主技术优势，达到国际同类企业先进水平，涌现出2-3家国际知名的大型龙头企业，形成一批专精特新企业群。

　　公司主要生产销售压缩机的精密型铸件。压缩机广泛运用于空气动力、制冷和气体分离等领域。近年来，全球压缩机行业快速发展，压缩机行业市场集中度不断提高，行业内龙头企业不断巩固自身的市场地位和产品竞争力。节能减排作为经济和社会发展的约束性指标，导致制冷、矿山、冶金、医药化工等行业内企业需要不断提升生产的规范程度和节能标准，促使其对于节能型的压缩机的潜在需求大大提高，从而给高端压缩机市场持续性增长带来了强大动力，为整个产业链的优质企业，包括压缩机整机制造商、核心部件提供商等都提供了良好的发展机遇。

　　公司在机械设备零部件行业的细分领域中深耕二十载，拥有目前最顶尖的商用压缩机零部件的研发及制造技术，已成功打造出一条涵盖铸造、机械精加工及装配的精密零部件制造产业链，系目前国内最大的商用压缩机零部件产品制造基地和出口企业之一。公司目前所拥有的这种成熟高效的精密制造技术和工艺，是高端制造业的基础和保障，可以向众多新应用领域拓展，如新能源产业、城市基础设施、国防建设等领域，为公司带来巨大的潜在市场和新的商机。

　　（一）主要业务：

　　公司业务围绕高端制造、精密制造展开，主要从事高精度机械零部件以及精密型腔模产品的研发、设计、生产和销售，提供从铸造到精加工的一站式服务，是目前全球市场中高品质定制机加工铸件和组装零件的领导者。公司产品包括用于压缩机、工程机械、能源设备以及食品机械整机制造的精密零部件等。

　　（二）经营模式：

　　1、采购模式

　　公司产品的主要原材料为生铁、废钢、铸件，主要辅助材料为呋喃树脂、固化剂等。公司设置了采购部负责公司原辅材料的采购活动，采购部对于每种大类物资的采购均设置采购专员专项负责，整个采购流程的实施需由制造部、技术部、物流部、质保部协调配合完成。

　　公司生产所需原辅材料的日常采购采取“以产定购”的模式，即根据排产计划进行采购需求分析并结合材料库存状况制订采购计划，经批准后由采购部进行询价、选择供应商并签订采购合同。

　　公司已建立起一套严格的供应商筛选及评价体系，采购部通过初步筛选、实地考察、内部评估、小批量送样、试生产、测试、批量生产、再测试等环节最终确定合格供应商，进入合格供应商名录的供应商一般会保持长期稳定合作。合作过程中，公司对供应商实施严格的绩效考核与能力评价，动态调整合格供应商名录。

　　2、生产模式

　　公司主要采用按订单生产、分工序制作的定制化生产模式。公司根据客户的订单要求进行定制化生产，一对一供货。在铸造阶段，由子公司桐乡合德、力源金河完成造型、熔炼、浇注等具体工序，铸造完成后，由桐乡合德将铸件送往母公司联德机械或子公司海宁弘德进行进一步精加工，最后的装配、包装等工序统一由海宁弘德完成并入库或发货。对于一些非关键工序或非关键产品，公司通过外协加工或外购的方式解决。

　　3、销售模式

　　公司生产的零部件大部分是根据客户需求定制的非标中间品，主要为下游设备制造商提供配套，因此公司与客户深度融合、存在较强的双向依赖性。公司为客户提供一对一的定制化服务，有利于实现高效的信息互补、技术沟通、生产协调、供需衔接与市场研判。经过二十年的发展，公司凭借过硬的产品质量与准时的产品交付建立了良好的市场口碑，与主要客户形成了长期稳定的合作关系。

　　（1）定价模式

　　公司采用成本加成的定价模式。公司报价团队根据产品生产综合成本、已供近似产品价格、市场竞争状况及合理利润空间等因素综合评估后向客户报价，待客户确认后发送正式订单。

　　（2）流通模式

　　公司的产品流通模式主要可以分为直接向客户发货与中间仓模式。公司部分销售采用送货到厂的直接流通模式，待客户签收后确认收入，对于国际贸易，根据境内外运费、保险费、关税及风险的承担方式不同，以不同时点确认收入。

　　为满足部分客户降低库存、提高供货及时性的“Just In Time”供货要求，公司在部分主要客户所在地周边使用中间仓存放产品，在中间仓中预留一定的安全库存，通过中间仓向客户供货，通过定期对账或客户验收时点确认收入。

　　（3）销售策略

　　公司已与下游众多知名整机厂商建立了长期稳定的合作关系，因此，当前公司的销售策略主要以维护并服务好现有客户，通过良好的交期与质量表现、强大的工艺设计和研发能力扩大现有市场份额为重心。同时，公司也通过参加展会、上门拜访等方式主动开发新客户，凭借良好的市场口碑和品牌形象吸引新客户。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年度，公司全体上下齐心，勤勉尽职履行职责，围绕公司发展战略和生产经营目标，通过不断开拓市场布局、优化绩效管理、强化全面预算管理、提高研发创新能力、严格计划管控，把握市场机遇，不断获得客户认可，实现公司经营业绩的增长。并且在公司董事会的领导下，于2021年3月1日在上海证券交易所挂牌上市，圆满完成IPO工作，这是公司新的里程碑。公司将在高速发展的同时，积极回报广大股东，积极履行社会责任。

　　（一）收入稳步增长，现金流量稳定

　　公司实现营业收入7.99亿元，较2020年增加1.29亿元，同比增长19.21%，实现归属于上市公司股东的净利润为1.61亿元，较上年同期减少4.01%。截至2021年12月31日，公司总资产为22.67亿元，较上年同期增长108.29%；归属于上市公司股东所有者权益为18.76亿元，较上年同期增长100.45%。2021年度，经营活动产生的现金流量净额为1.91亿元，较上年同期增长28.45%。

　　（二）聚焦募投项目，巩固自身优势

　　为提升公司整体持续经营能力，公司子公司海宁弘德开展“年新增34,800套高精度机械零部件技改项目”。通过引进先进的生产设备和检测设备及优秀的人才，新建生产车间，提升公司机械加工工艺环节的生产能力。项目的实施，一方面有利于缓解公司机械加工工艺环节的产能瓶颈，扩大公司生产能力，满足公司快速发展的需求；另一方面，通过新建机械加工生产车间，进一步强化规模化生产效应，降低单位产品生产成本，提升公司产品的市场竞争力，进而提升公司的市场占有率和整体盈利能力。

　　2021年，公司设立子公司浙江明德，在德清经济开发区开展“高精度机械零部件生产建设项目”。本项目将通过引进先进的感应溶解电炉、数控加工中心等设备及优秀的人才，进一步提升公司铸造、机械加工、产品组装工艺环节的生产能力，扩大公司产品的生产供应规模，有效解决制约公司发展的产能瓶颈问题，持续提升规模化生产效应，巩固公司市场地位；同时，扩大公司生产规模，实现新产品的规模化生产，挖掘新的利润增长点，并进一步强化规模效应优势，提升公司的整体盈利能力，实现公司业务的稳健发展。

　　（三）投资液压领域，开启成长新曲线

　　报告期内，公司稳步推进铸造以及机加工产能的投资和建设，依托公司在精密零部件生产领域的经验和技术优势参股苏州力源，投资液压件领域，以此为契机逐步进入液压产品市场，稳步扩大并丰富公司业务领域，增强公司持续盈利能力。

　　同时，公司完成了对力源金河的收购，将力源金河纳入公司业务版图，使得其与现有业务协同，在现有业务体系基础上提高资源配置和利用效率，在根本上补充公司铸造产能，为公司创造整体效益。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用 

　　证券代码：605060    证券简称：联德股份  公告编号：2022-021

　　杭州联德精密机械股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2022年4月27日（星期三）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月17日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席吴耀章先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：1、公司2021年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

　　2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

　　3、未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司2021年年度报告》及《杭州联德精密机械股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）审计通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-022）。

　　（五）审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

　　（六）审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-023）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于2022年一季度报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，财务报告严格按照企业会计准则编制，真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-027）。

　　三、备查文件

　　1、 第二届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　杭州联德精密机械股份有限公司监事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：605060   证券简称：联德股份       公告编号：2022-025

　　杭州联德精密机械股份有限公司

　　关于申请银行授信额度的公告

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　　杭州联德精密机械股份有限公司（下称“公司”）于2022年4月27日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

　　为满足经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及子公司拟向各合作银行申请综合授信额度不超过人民币5亿元，本次授信额度包括但不限于流动资金借款、固定资产借款、信用证额度、银行票据额度等一系列债务提供最高额保证担保。

　　本次授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求合理确定。

　　公司董事会授权董事长全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。上述银行综合授信额度自公司董事会审议批准之日起12个月内有效，在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。

　　公司本次申请银行授信额度是公司业务发展及经营的正常所需，通过银行机构借款的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

　　特此公告。

　　杭州联德精密机械股份有限公司董事会

　　2022 年4月28日