第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所：http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润147,938,274.20元，母公司实现净利润4,191,034.11元，根据《公司章程》有关规定，2021年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积 419,103.41元，加年初未分配利润 196,435,390.23元，扣除上年度分配现金红利0元，2021年末母公司可供股东分配的利润为     200,207,320.93 元。

　　根据公司分红政策，经营和资金情况，提出2021年度利润分配预案如下：以公司总股本866,585,766股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金 86,658,576.60元（含税）,剩余未分配利润结转至以后年度分配，本年度不进行资本公积金转增股本和送红股。

　　上述预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　重大资产重组完成后，公司目前主要业务为环保综合治理和生物制造业务，其中：公司生物

　　制造所处行业为化学原料及化学制品制造业（C26）。如果再细分来说，属于农药制造业中的生物化学农药及微生物农药制造（C2632）。公司全资子公司海云环保及其各级下属公司从事的主要业务包括环保工程业务、固废处置业务、污水处理业务及自来水制水业务。

　　（一） 环保综合治理业务所处行业情况

　　1、环保工程板块行业竞争格局

　　当前，环保工程中与水务相关的工程建设领域主要由三类公司组成，包括国际水务巨头、国有企业和民营企业。其中，国际水务巨头包括威立雅水务集团、苏伊士环境集团、泰晤士水务、柏林水务集团等凭借其品牌、资本等优势通过直接投资、控股、参股等多种方式陆续大规模进入中国污水处理市场，取得了市场先导地位；大型国有上市企业如北控水务、首创股份、兴蓉投资、创业环保等，随着改革政策制度的陆续颁布，行业市场化进程进一步加快，迅速扩大业务规模，凭借雄厚的资本实力、丰富的社会资源等优势迅速发展壮大；随着国家进一步鼓励和引导民间资本进入市政公用事业领域，以节能国祯、鹏鹞环保等为代表的一批民营企业凭借着市场化的经营管理机制、技术创新等优势迅速崛起，成为具有良好发展潜力的行业新生力量，在区域市场及细分市场开始占据一定的市场份额。

　　2、水务行业竞争格局

　　我国水务行业竞争的主要形式表现为国际水务巨头在华竞争和国内少数水务企业跨地区的区域市场经营之间的竞争。

　　国际水务集团凭借雄厚的资本、先进的技术和管理经验在我国大型水务项目中占有一定的市场份额。从综合竞争实力来看，法国威立雅水务集团、苏伊士、新加坡胜科工业集团竞争实力较强，通过直接投资、BOT、合作经营、控股或收购等方式在华投资，运营总规模排名市场前列。

　　近年来各地方性国有水务企业在市场化改革的发展趋势下积极进行产权体制改革，转变经营机制，并在我国城市化进程中不断发展壮大。与此同时，党的十六届三中全会明确了城市水业在内的垄断性行业的市场准入，鼓励社会资本进入。资本实力较强的民营资本进入水务行业，国内出现了一批民营水务企业，与地方国有水务企业和外资企业争抢市场份额，国内水务行业出现了以跨国水务公司、国有控股上市水务公司、国有非上市跨区域发展水务公司、国有非上市区域城市水务公司及民营企业为竞争主体的格局。

　　3、固废处置行业竞争格局

　　目前，危废行业竞争格局呈现“小、散、乱”的现状，由于危废跨区运输难度较大，各区域间市场割裂，加上属于新兴产业，市场参与者众多，整体规模和处理能力偏弱，核心企业偏少，而随着危废行业规范程度的提升，小企业的处理成本将逐渐增加，面临利润下降和技术升级改造的双重困境，因此，未来危废处理市场将向着大型、集团化运作、多区域布局的方向发展。

　　（二）生物制造业务所处行业情况

　　1、国内农药行业的发展研判

　　农药是刚需，具有不可替代性。国家对农药行业实施行业准入许可制度、产品登记制度、农药生产许可制度及农药生产批准制度、质量标准化管理制度和农药标签、名称登记管理制度等制度，实行严格的监督管理。在生产环节，严格准入条件，优化生产布局，控制新增企业数量，督促农药企业按照规定进入化工园区或工业园区，鼓励发展高效低风险农药，淘汰高污染、高风险的落后产能。同时严把农药生产许可延续关，鼓励企业兼并重组，退出一批竞争力弱的小农药企业，引导农药产业高质量发展。中小企业进入的难度增大，优质企业有更好的发展空间。

　　2、生物农药行业的发展研判

　　绿色、高效、环保是农药发展绕不开的发展方向。农药的绿色发展就是要支持引导农药企业研发、生产低毒、低风险、环境友好的绿色农药。生物农药源于自然，与自然友好和谐，生物农药的研发、推广和使用符合农业绿色发展理念，也是农业绿色发展的必然要求。农业农村部提出持续推进农药减量增效，倡导减量资源节约型和环境友好型的生态文明和绿色生产，为生物农药的发展提供了良好契机和巨大空间。

　　“十四五”时期，是全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的关键五年，是促进农药产业转型升级、实现农业高质量发展的重要五年。2022年1月，农业农村部会同国家发展改革委等多部门制定的《“十四五”全国农药产业发展规划》明确提出将生物农药作为优先发展方向之一：包括微生物农药、农用抗生素、生物生化农药、RNA及小肽类生物农药的发展，规划还提出要进一步发展植物生长调节剂。

　　3、 植物生长调节剂行业的发展研判

　　植物生长调节剂具有使用成本低、见效快、用量微、效果显著、投入产出比较高的特点，

　　是生产优质农产品、无公害有机绿色食品、农业增产、农业抗灾必不可少的生产资料。是农业集约化、规模化、机械化的配套措施之一。

　　植物生长调节剂对植物的调节作用包括打破休眠、促进萌发、促进茎叶生长、促进花芽形成、促进果实成熟、形成无籽果实、抑制茎叶芽的生长等，根据实际生产需要，灵活使用调节剂，是实现增产稳产的必要手段。在土地流转加速以及乡村振兴等政策下，土地规模化专业化将成为趋势，具有“用量低、效果显著、投入产出比高”等优势的植物生长调节剂已进入快速增长期，成为农药领域快速发展的蓝海市场之一。农业种植离不开植物生长调节剂，市场空间将会不断扩大。

　　4、行业格局和趋势

　　随着全球人口的不断增加，粮食需求不断增长及转基因作物的飞速发展，全球农药市场未来还是将呈现稳步增长的趋势。

　　在国家大力倡导绿色发展、高质量发展的大环境下，高效、低毒、环境友好型的生物农药将迎来较好的发展机遇，新的竞争格局将会重新树立，符合安全环保规范要求、具有较强自主创新能力的企业将更具竞争优势。

　　未来农药行业将呈现以下趋势：

　　趋势一：农药生产能力不断增强，品种产品结构逐步优化。行业整合加速，原药、制剂一体化发展，技术和环保要求提高，利于优势企业发展。

　　趋势二：农药业将加快构建双循环格局，农药对外开放力度不会消减，农药出口将会好于今年，但挑战依然严峻，风险仍然在路上。

　　趋势三：根据《“十四五”全国农业产业发展规划》，为确保国家粮食安全需要农药稳定供给，要求立足农业绿色发展和重大病虫防控需要，着力构建现代农药产业体系。2022年农药业发展环境总体看好。

　　趋势四： 绿色、高效、环保是农药发展绕不开的发展方向，促进绿色农业的兴起，促进农药生态化，绿色农药将进入发展高潮期。

　　趋势五： 在土地流转加速以及乡村振兴等政策下，土地规模化专业化将成为趋势，具有“用量低、效果显著、投入产出比高”等优势的植物生长调节剂已进入快速增长期。

　　新冠疫情、能耗双控等因素对农药行业的影响深远，新冠疫情方面：虽然国内对新冠疫情控制较好，但从全球角度看，形势依旧严峻。疫情蔓延对企业开工率、市场库存、采购销售等多个方面造成冲击，进而影响整个产业链的化工产品供给，农药行业依旧受到冲击。

　　能耗双控方面：从去年三季度末我国能耗双控和煤炭等一次能源告急带来的拉闸限电到这次开年的电价上涨大潮，不难看出，2022年，作为“两高”的化工行业企业除了要承受寒潮天气、重污染预警、疫情封控等因素的影响，依旧难避成本高企的事实，势必将面临更大幅度的电价上涨挑战，继续承压前行。在此背景下，2022年农资原材料高价运行无疑也不可避免，相应的肥料、农药原药、制剂产品涨价预期强烈。

　　另外，环保、安全问题作为农药生产企业工作的重中之重，无形中增加了农药生产企业的运营成本，依旧对整个行业影响深远。

　　公司需要立足新发展阶段，贯彻新发理念，不断优化产业结构，推进农药产业升级转型。

　　5、公司在植物生长调节剂行业所处的行业地位

　　公司是国内少数能够同时从事植物生长调节剂原药及制剂研发、生产和销售，拥有完整植物生长调节剂产业链的企业之一。公司主导产品植物生长调节剂---赤霉酸系列产品，主要在水稻种植、经济作物中施用，下游客户具备明显地域性特征，主要分布在江浙沪、安徽、湖南、江西、湖北、四川等主要水稻区，经济作物主要以两广、福建、海南、云南、甘肃、新疆、山东等为主。公司外贸客户主要地区：美国、英国、南美、印度、越南及中东。

　　截至2021年12月31日，公司拥有植物生长调节剂原药登记证2个、制剂登记证15个。

　　赤霉酸产品国内生产企业主要有本公司、江西新瑞丰生物化学股份有限公司、江苏丰源生物工程有限公司、四川龙蟒福生科技有限责任公司、河南三浦百草生物工程有限公司、郑州农达生化制品有限公司等。

　　报告期内，公司完成了发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项，新增了综合环保类业务，涵盖了环保工程、固废处置、污水处理、自来水制水、生物制品业和热电行业等业务，主要有以下这些：

　　3报告期内公司从事的业务情况

　　报告期内，公司完成了发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项，新增了综合环保类业务，涵盖了环保工程、固废处置、污水处理、自来水制水、生物制品业和热电行业等业务，主要有以下这些：

　　一、环保综合治理业务

　　1、环保工程业务

　　海云环保的环保工程业务主要包括供排水工程、污水处理工程、供水用户室内外表组工程、管道工程等。按市场区域划分，环保工程业务分为海宁市域内业务和海宁市域外业务两大块。

　　海云环保从事环保工程相关业务的子公司主要为北方环保公司以及天源给排水公司。

　　2、固废处置业务

　　海云环保的固废处置业务主要包括危废垃圾焚烧及填埋、餐厨废弃物收运处置、污泥处置、垃圾清运等。

　　海云环保从事固废处置业务的子公司主要为江苏弘成环保公司、绿洲环保公司和海云宜居等。

　　3、污水处理业务

　　海云环保及其子公司通过运营污水处理厂等污水处理设施开展污水处理业务，海云环保及其子公司运营的海宁市域内污水处理厂包括紫光水务公司和紫薇水务公司等，运营的海宁市域外污水处理厂20余座，主要位于内蒙古、黑龙江等地区。

　　4、自来水制水业务

　　海云环保子公司长河水务拥有海宁市第二水厂的特许经营权。

　　（二）经营模式

　　1. 环保工程业务

　　海云环保的海宁市域内业务主要通过市场化招投标、客户委托建设获取工程建设项目，海宁市域外业务主要通过市场化招投投标获取工程建设项目。工程建设项目签署合同类型包括固定总价EPC合同、固定单价施工合同及一次性包干施工合同等，收入结算依据合同约定结算工程款。

　　2. 固废处置业务

　　1. 危险废物处置业务

　　弘成环保主要提供危废焚烧处置和危废填埋处置服务，并相应收取危废处置费用，构成弘成环保的主要收入来源。

　　（2）餐厨垃圾处置业务

　　绿洲环保主要从事餐厨垃圾收运处置业务。绿洲环保向客户提供餐厨垃圾收运处置服务并收取相关服务费用，在处置过程中同时产生工业原料油（生物质柴油、原料油），销售至下游有资质厂家并取得销售收入。

　　3、污水处理业务

　　海云环保主要通过与各地方政府主管部门签署污水处理项目特许经营权协议取得污水处理特许经营权，以BOT、PPP、委托运营等模式开展业务，通过在指定区域内提供污水处理服务以实现收入。

　　4、自来水制水业务

　　长河水务拥有海宁市第二自来水厂的特许经营权，经营自来水制水业务，其取得的自来水制水费用扣除相关成本费用后构成长河水务的盈利。

　　二、生物制品业务

　　（一）主要业务及产品

　　公司主要从事以植物生长调节剂、杀虫剂、杀菌剂为主的生物农药产品的研发、生产和销

　　售。

　　公司主要产品：农药有植物生长调节剂--赤霉酸原药及制剂，杀虫剂--阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐，杀菌剂--井冈霉素系列产品、井冈丙环唑、嘧菌酯、醚菌酯等。

　　1. 赤霉酸系列产品是一种植物生长调节剂，主要用于促进作物生长，增加产量。在水稻制

　　种、蔬菜水果保果增产方面广泛使用。

　　2、井冈霉素系列产品主要用于防治水稻纹枯病。

　　3、阿维菌素系列产品属于新型抗生素类杀虫、杀螨、杀线虫剂，适用于防治小菜蛾、潜叶

　　蛾、红蜘蛛、梨木虱、棉铃虫、稻纵卷叶螟等多种害虫。

　　（二）经营模式

　　公司采取研、产、供、销一体化的生产经营模式。

　　（1）研发：公司设有科研所，开展新产品研发和现有产品的工艺技术提升，并与外部科研院所建立广泛的合作关系。

　　（2）生产：公司主要产品采用微生物发酵工艺生产。公司依据年度销售计划制定生产计划，并严格按照国家相关要求和公司制定的产品生产标准组织生产。生产技术部门负责安排生产任务，协调和督促生产计划的完成，同时对产品的生产过程、工艺要求和卫生规范等执行情况进行监督；质量部门负责生产过程中的质量监督和管理，通过对生产各环节的原材料、半成品、产成品质量严格控制，保证最终产品的质量和安全。

　　（3）采购：公司设有供应部，配备专职采购人员，主要采用持续分批的形式，直接面向市场向合格供应商（生产商或经销商）采购各类原辅材料、包装材物料。公司结合销售计划、销售订单以及现有库存状况，并综合考虑当前市场供需情况、主要供应商的供货状况、市场价格走向以及正常合理储备需求等因素制定采购计划。

　　公司已经建立了严格的供应商评审考核体系，从供应商的经营实力、从业经验、经营诚信等方面，结合其供货的质量、价格、及时性等因素，对供应商进行严格筛选，并建立供应商分类数据库，持续保持主要物料拥有多家合格供应商备选。采用货到付款、滚动操作的结算方式，主要以现金结算和银行承兑结算相结合的方式。

　　（4）销售：公司已经建立了完整、规范的业务流程和管理体系，形成了市场化导向的营销及客户服务体系。产品对外销售可以分为内销和外销，分别负责国内农药贸易和公司产品国际贸易业务。

　　国内贸易方面：根据客户群体差异和区域市场的不同，主要采用经销代理和推广直销等模

　　式。

　　对于部分地区市场产品比较成熟，而面对同类产品竞争比较激烈的情况，为了做好市场保护，避免多渠道流通发生价格冲突等弊端，采用选择信誉良好有实力的客户，经销代理全年指定区域的产品销售工作，公司则做好持续供货、产品市场服务、宣传推广、维护终端客户、分段和全年结算等工作。对于产品市场不够成熟，尚需提高公司和产品知名度、市场占有率较小甚至对公司产品使用率较低的区域，主要采用推广直销的模式，通过参加全国或区域性的行业会议展示形象和产品、通过行业专业杂志等报导广告，大力宣传公司形象和产品，接受中小经销商、零售商和直接用户的产品采购，以利于扩大公司和产品影响形象，为培育发展后期市场做好前期工作，待市场成熟后再行策划布局。

　　鉴于公司主要产品赤霉酸的多重特性，对于部分工厂企业客户而言，是涉及作为制作生产其自有产品的主要或次要原料，此类客户我们根据其需要采用直接销售或订制生产销售等模式，做好供应商工作。

　　外贸出口方面：主要采用经销模式，选择某一国家或地区较有影响的经销商或制剂加工生产企业，产品销售分批作价并签订贸易合同，确定双方权利义务，通过经销商代理或自营出口等方式来实现销售。

　　三、供热业务

　　热电联产业务由公司控股子公司海宁光耀热电有限公司生产经营，业务范围为热电联产、集中供热，主要产品蒸汽等。主要向公司及海宁经济开发区企业供热。经营模式：光耀热电将外部采购获得的主要能源煤炭（天然气）加工转换为电、蒸汽产品，在满足公司生产经营需求后其余部分通过管网销售给用户。

　　行业情况：随着国家供给侧结构性改革不断深化，煤炭行业整合与去产能工作持续推进，公司积极响应国家“双碳”目标政策，加快光耀热电天然气分布式能源项目的建设，一期工程顺利投入运行，二期工程正按计划推进，将持续加大对所在区域范围内的用热客户提供相关产品销售。

　　4公司主要会计数据和财务指标

　　4.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　4.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用  □不适用

　　2021年度，公司完成了向海宁水务集团、云南水务发行股份购买其持有的海云环保100%股权、首创水务40%股权、实康水务40%股权和绿动海云40%股权，并向海宁水务集团非公开发行股份募集配套资金的重大资产重组事项，公司于2021年12月完成同一控制下的重大资产标的即海云环保100%股权交割，将其纳入本期合并财务报表范围。

　　5股东情况

　　5.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　5.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　5.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　6公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年度，公司完成重大资产重组及配套融资，公司注册资本从3.01亿元增加到 8.67亿元。

　　截至2021年12月31日，公司持有海云环保100%股权、首创水务40%股权、实康水务40%股权和绿动海云40%股权，合并报表范围新增浙江海云环保有限公司。

　　2021年，公司环保综合治理业务实现营业收入14.97亿元，生物制造业务和供热业务实现营业收入 5.34 亿元，合并后实现营业收入20.31 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润1.48 亿元；营业收入、归母净利润较重组前有较大的增长。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　股票简称：钱江生化          证券代码：600796          编号：临2022-013

　　浙江钱江生物化学股份有限公司

　　九届十次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。

　　●有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。

　　●本次董事会是否有某项议案未获通过：无。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江钱江生物化学股份有限公司九届十次董事会会议于2022年4月26日，以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。会议通知于2022年4月16日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，独立董事柳志强先生、傅黎瑛女士以通讯方式表决。会议由公司董事长叶启东先生主持，三名监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《公司2021年度财务决算报告》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《公司2021年度利润分配预案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润147,938,274.20元，母公司实现净利润4,191,034.11元，根据《公司章程》有关规定，2021年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积 419,103.41元，加年初未分配利润 196,435,390.23元，扣除上年度分配现金红利0元，2021年末母公司可供股东分配的利润为200,207,320.93 元。

　　根据公司分红政策，经营和资金情况，提出2021年度利润分配预案如下：以公司总股本866,585,766股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金 86,658,576.60元（含税）,剩余未分配利润结转至以后年度分配，本年度不进行资本公积金转增股本和送红股。

　　具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的详细内容同时披露

　　于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于重大资产重组标的资产的减值测试报告的议案》；

　　具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案无需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事孙伟回避表决。

　　具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于2022年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审

　　计机构的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度

　　审计机构，聘期为一年。

　　具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，公司董事会审计委员会进行了认真审查，并发表了同意的审核意见。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于2022年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　为满足公司经营资金需求，保证2022年公司年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动有序推进，根据公司 2022年度资金需求情况和以往与相关银行合作情况，公司（含合并报表范围内的子公司）拟向银行申请不超过人民币6亿元的综合授信额度，主要包括借款(含项目贷款等)、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、资金产品等，上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会同意授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、抵押、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

　　上述授权有效期为公司2021年年度股东大会批准之日起至召开2022年年度

　　股东大会作出新的决议之日止。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　经审议，董事会认为公司2021年度募集资金的存放和使用符合中国证券监

　　督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，

　　不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股

　　东利益的情况。

　　独立财务顾问已对本议案事项发表了核查意见；审计机构亦对本议案事项出

　　具了鉴证报告。

　　具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案无需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《公司2021年度内部控制评价报告》的详细内容同时披露于上海证券交易

　　所网站（www.sse.com.cn），本议案无需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过了《关于签署〈企业国有土地及房屋收回协议书〉的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司董事会同意海宁紫薇水务有限责任公司与浙江海宁高新技术产业园区管理委员会签署《企业国有土地及房屋收回协议书》。

　　具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《公司2022年第一季度报告》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《公司2022年第一季度报告》的详细内容同时披露于上海证券交易所网站

　　（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司董事会决定于2022年5月20日召开公司2021年年度股东大会，审议上述第（一）至（四）、（六）至（九）、（十二）项议案、2021年度监事会工作报告以及2021年8月25日召开的九届八次董事会审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈关联交易制度〉的议案》和九届九次监事会审议通过的《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　会议还听取了独立董事2021年度述职报告、审计委员会2021年度履职情况报告。

　　三、 上网公告附件

　　1、独立董事事前认可意见；

　　2、独立董事关于2021年年度报告相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　● 报备文件

　　九届十次董事会决议。

　　股票简称：钱江生化          证券代码：600796          编号：临2022-014

　　浙江钱江生物化学股份有限公司九届十一次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●监事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次监事会：无。

　　●有监事是否对本次监事会某项议案投反对/弃权票：无。

　　●本次监事会是否有某项议案未获通过：无。

　　一、 监事会会议召开情况

　　浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）九届十一次监事会会议于2022年4月26日，以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2022年4月16日以书面及电子邮件方式发出。会议应到监事三名，实到监事三名，监事会主席余强主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《公司2021年度财务决算报告》；

　　监事会认为：1、公司决策程序合法，经营运作规范，内控制度完善，董事、高管勤勉尽职；

　　2、天健会计师事务所出具的2021年度财务审计报告公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果；

　　3、公司关联交易遵循公平、合理原则，未发现损害公司利益、股东权益和造成公司资产流失的行为。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》；

　　监事会全体人员对上述议案进行了认真审议，并发表以下意见：

　　1、公司2021年年度报告全文和摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2021年年度报告全文和摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，没有发现参与公司2021年年度报告全文和摘要编制、审议的人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《公司2021年度利润分配预案》；

　　监事会对董事会执行现金分红政策情况以及是否履行相应决策程序和信息披露等提出如下审核意见：

　　公司2021年度利润分配充分考虑了公司现阶段经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。同意公司2021年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案无需提交2021年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》；

　　经全体监事审阅，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案无需提交2021年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于重大资产重组标的资产的减值测试报告的议案》；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案无需提交2021年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过了《公司2022年第一季度报告》；

　　监事会全体人员对上述议案进行了认真审议，并发表以下意见：

　　1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2022年1-3月的经营情况和财务状况；

　　3、在提出本意见前，公司监事会成员没有发现参与公司2022年第一季度报告编制、审议的人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案无需提交2021年年度股东大会审议。

　　本次会议表决均由监事朱炳其先生和朱霞芳女士进行计票和监票。

　　特此公告。

　　浙江钱江生物化学股份有限公司监事会

　　2022年4月28日

　　●报备文件

　　九届十一次监事会决议。

　　证券代码：600796  证券简称：钱江生化  公告编号：2022-015

　　浙江钱江生物化学股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月20日10 点 00分

　　召开地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦本公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月20日

　　至2022年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　会议将听取《2021 年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司九届十次董事会、九届十一次监事会审议通过，内容见 2022年 4 月28日公司在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《九届十次董事会决议公告》、《九届十一次监事会决议公告》，其他议案相关内容可参见公司拟披露在上海证券交易所网站的 2021年年度股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：海宁市资产经营公司、海宁市水务投资集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（二）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、 证券账户卡办理登记。

　　（三）请股东及股东代理人于2022年5月18日上午8：30至下午5：00到浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦2011本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续。异地股东可以采用传真与信函方式登记。

　　六、 其他事项

　　1、本次会议的联系方式

　　联系人： 钱晓瑾  潘龙飞