第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2021年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.5元（含税），剩余未分配利润结转下年度。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司属于制造业中的食品制造业（分类代码：C14）。从产品风味看，公司产品主要属于休闲食品中的细分行业泡卤休闲食品。

　　近几年，随着我国国民经济发展和居民消费水平的提高，人们消费方式日益多元化、休闲化，休闲食品俨然已经成为人们日常食品消费中的新宠，我国休闲食品产业进入不断改进和创新的发展阶段。据中商产业研究院数据显示，2016年-2020年，我国休闲食品行业市场规模从8224亿元增长至12984亿元，年复合增长率达12.09%，预计2021年我国休闲食品行业市场规模可达14015亿元，增速同比放缓。与此同时，食品质量安全已经成为了消费者和政府部门高度重视的重点问题。国家陆续出台了多项重要政策，旨在促进优质食品企业健康发展，严控食品质量安全，打击行业生产乱象。2019年，国务院发布《关于深化改革加强食品安全工作的意见》，指出必须深化改革创新，进一步加强食品安全工作，确保人民群众“舌尖上的安全”。在国家政策及行业标准的正确引导下，不规范或无法承担合规成本的中小企业将被淘汰出清，行业集中度有望提升，具有较高产品知名度和良好市场信誉的品牌企业将进一步确立和扩大在行业内的优势竞争地位。

　　（一）主要业务

　　公司主要业务为泡卤风味休闲食品的研发、生产和销售，经过多年业务发展已逐步形成以泡椒凤爪为主，猪皮晶、豆干、花生、竹笋等为辅的泡卤风味休闲食品系列，其中泡椒凤爪为公司的主导产品。

　　（二）经营模式

　　1、采购模式

　　公司对生产经营所需原材料主要采用“以产定购”与安全库存相结合的采购模式，由采购部门具体负责所有原材料的采购和供应商的遴选及评价事宜。其中，使用数量较大的主料（鸡爪、猪背皮、黄豆、花生、竹笋等）、包装材料（袋、箱等）及关键辅料（如小米辣）等由母公司统一采购，而对产品质量影响不大的低值易耗品等可由子公司下设的采购部门个别采购。此外，为拓宽采购来源，降低原料成本，有友进出口公司负责开展国外原料采购业务。有友进出口公司目前的业务规模较小，未来随着相关业务的发展，将有利于降低公司的原料采购成本，提升公司盈利能力。

　　2、生产模式

　　公司所生产的泡卤风味休闲食品属于快消品，对产品的新鲜度和口味要求较高，公司目前基本采用“以产能为基础，产销结合”的生产模式。在具体实施过程中，公司根据年度业绩目标及产能情况制定年度生产计划，在年度生产计划框架下，计调中心根据有友销售公司制定的月度销售计划、每周的经销商订单和配送计划以及促销、推广等活动安排相应的产品生产并及时发货，使公司的库存商品维持在相对合理水平，在保证发出产品的新鲜度的同时避免库存积压。公司的生产组织主要分为泡制（卤制）加工、包装、杀菌三个环节，其中对于水产品、蔬菜类食品一般采用高温杀菌的方式，而对肉制食品（水产品除外）则通常采用辐照方式进行杀菌。

　　3、销售模式

　　为适应不断变化的市场形势、提高公司的整体盈利能力，有友销售公司专门从事产品的市场推广和渠道建设工作。目前公司采用以线下经销为主（2021年度销售占比达95%以上），线上渠道为辅的销售模式。公司经销商覆盖的销售渠道主要包括现代零售渠道、传统零售渠道和特殊渠道等，公司产品在由经销商销售并配送至大型卖场、连锁超市、便利店、食杂店等零售终端后，由消费者进行购买，形成完整的销售链条。公司目前的线上渠道主要是各电商平台，是公司经销模式的有益补充。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入121,967.33万元，比上年同期增长11.62%；实现归属于上市公司股东的净利润21,983.80万元，同比下降2.65%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,342.07万元，同比下降9.08%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用 

　　证券代码：603697          证券简称：有友食品        公告编号：2022-015

　　有友食品股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2022年4月27日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2022年4月17日以电话及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有友食品2021年年度股东大会会议资料。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2021年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于公司2021年度董事会审计委员会履职报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2021年度董事会审计委员会履职报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》。

　　6、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有友食品2021年年度股东大会会议资料。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7、审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有友食品2021年年度股东大会会议资料。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　8、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　公司2021年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.5元（含税），剩余未分配利润结转下年度。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2021年度利润分配方案公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　9、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　10、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　11、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　12、审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2021年年度报告》及《有友食品2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　13、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品续聘会计师事务所公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　14、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》。

　　15、审议通过《关于预计2022年度日常关联交易事项的议案》

　　公司下属全资子公司重庆有友食品销售有限公司拟租赁公司实际控制人鹿有忠先生的房产作为办公使用，预计交易金额200万元。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于预计2022年度日常关联交易的公告》。

　　董事鹿有忠先生、鹿新女士系关联董事，回避本议案的表决，其他5位非关联董事参与对本议案的表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

　　公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》。

　　16、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2022年第一季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　17、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的公告》。

　　董事李学辉先生、崔海彬先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决，其他5位非关联董事参与对本议案的表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

　　公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》。

　　以上事项已经公司2021年第一次临时股东大会授权公司董事会办理，无需再次提交股东大会审议。

　　18、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于回购注销部分限制性股票的公告》。

　　董事李学辉先生、崔海彬先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决，其他5位非关联董事参与对本议案的表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

　　公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　19、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票回购价格的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票回购价格的公告》。

　　董事李学辉先生、崔海彬先生为本激励计划的激励对象；董事鹿有忠先生、鹿新女士与本激励计划的激励对象鹿游先生系关联关系，此4位董事系关联董事，回避本议案的表决，其他3位非关联董事参与对本议案的表决。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

　　公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》。

　　以上事项已经公司2021年第一次临时股东大会授权公司董事会办理，无需再次提交股东大会审议。

　　20、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

　　公司股本由30,904.56万股变更为30,852.9015万股，注册资本由30,904.56万元变更为30,852.9015万元，并修订《公司章程》相关内容。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　21、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品会计政策变更公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》。

　　22、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　有友食品股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　东北证券股份有限公司

　　关于有友食品股份有限公司

　　2021年度持续督导报告书

　　■

　　2019年5月8日，有友食品股份有限公司（以下简称：“有友食品”或“公司”或“上市公司”）在上海证券交易所上市，根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规的规定以及与有友食品签订的保荐协议、承销协议，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为保荐机构，负责有友食品公开发行股票完成后的持续督导工作，持续督导期为2019年5月8日至2021年12月31日。

　　根据《保荐办法》、《上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的规定，东北证券通过日常沟通、定期回访、现场检查等方式对有友食品进行了持续督导，现就2021年度持续督导报告情况如下：

　　一、保荐工作概述

　　■

　　二、信息披露审阅情况

　　根据中国证监会《保荐办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，保荐机构对有友食品2021年度的公开信息披露文件进行了审阅，包括董事会决议及公告、股东大会决议及公告、各期财务报告及其他临时性公告等文件。

　　通过对有友食品三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐机构认为公司已披露的公告与实际情况一致，公司真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。

　　三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

　　经核查，有友食品在2021年度持续督导期间不存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

　　四、其他事项

　　无。

　　保荐代表人：刘俊杰 王振刚

　　东北证券股份有限公司

　　2022年4月27日

　　证券代码：603697          证券简称：有友食品        公告编号：2022-020

　　有友食品股份有限公司

　　关于使用部分自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●现金管理受托方：商业银行等金融机构

　　●现金管理额度及期限：有友食品股份有限公司（以下简称“本公司”）拟使用总额不超过110,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

　　●现金管理产品：公司将严格控制风险，使用部分自有资金购买金融机构推出的安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品。

　　●履行的审议程序：公司于2022年4月27日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　一、现金管理概况

　　（一）现金管理目的

　　为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

　　（二）资金来源

　　本次现金管理的资金来源为公司自有资金。

　　二、拟使用自有资金进行现金管理的具体情况

　　（一）额度及期限

　　公司拟使用总额不超过110,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

　　（二）投资品种

　　公司将严格控制风险，使用部分自有资金购买金融机构推出的安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品。

　　（三）实施方式

　　在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

　　（四）风险控制措施

　　公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品；公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险；公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

　　三、对公司的影响

　　（一）公司最近一年及一期主要财务指标